El mejor CRM para consultores

Como consultor, sabes que los clientes son el alma de tu trabajo. Son el sustento que mantiene a flote y hace crecer tu negocio. A diferencia de las grandes empresas B2C, que pueden permitirse perder o decepcionar a algún cliente de vez en cuando, usted necesita ser capaz de construir y cultivar relaciones con sus clientes para tener éxito, y ahí es donde entra en juego un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM).

Un CRM te ayuda a gestionar las interacciones con los clientes, realizar un seguimiento de las oportunidades de venta y los clientes potenciales, organizar la información de contacto, planificar campañas de marketing y mucho más. Es una herramienta esencial para cualquier consultor que quiera asegurarse de que sus clientes tengan la mejor experiencia posible.

¿Te preguntas qué CRM llevará tu negocio al siguiente nivel en 2023? Exploremos el mejor CRM para consultores (así como cómo elegir el más adecuado para tu negocio).

¿Qué es el software CRM (gestión de relaciones con los clientes)?

Hubo un tiempo en que los sistemas que utilizábamos para la gestión de clientes eran increíblemente rudimentarios. Nos basábamos en sistemas en papel y hojas de cálculo para llevar un registro de la información y las interacciones con los clientes, lo que dificultaba la gestión eficaz y eficiente de nuestras relaciones con ellos.

Los CRM están diseñados para cambiar eso. Al utilizar la tecnología más avanzada disponible en 2021, como la computación en la nube, la automatización, la inteligencia artificial (IA) y los algoritmos de aprendizaje automático (ML), el software CRM le ayuda a automatizar procesos como la generación de clientes potenciales, la gestión de contactos, la segmentación de clientes y mucho más.

Esta automatización facilita la gestión de los procesos de ventas y el seguimiento de los datos de los clientes, al tiempo que proporciona información valiosa sobre cómo interactúan tus clientes contigo. También te brinda la oportunidad de ahorrar tiempo para otras tareas importantes, como desarrollar relaciones y generar confianza.

¿Por qué el CRM es un elemento tan crucial para los consultores?

Más de la mitad de las empresas consideran que su CRM es la parte más importante de su infraestructura tecnológica, pero ¿por qué es así exactamente?

Los consultores gestionan muchos clientes.

Más que otros negocios, las consultoras necesitan gestionar decenas, cientos e incluso miles de clientes a nivel personal. No es como una situación B2C, en la que los clientes utilizan tus servicios o productos sin necesidad de interactuar directamente contigo. Con los consultores, es esencial establecer una conexión personal.

Debes poder realizar un seguimiento de las necesidades, preferencias e historial de cada cliente para poder ofrecerles la mejor experiencia posible, y un CRM te permite hacerlo. Al utilizar un sistema CRM fiable, puede almacenar todos los datos de sus clientes en un solo lugar y acceder a ellos rápidamente cuando lo necesite.

Los consultores deben mantenerse organizados.

Los consultores también deben ser muy organizados para tener éxito. No basta con gestionar las relaciones con los clientes, también hay que llevar un control de los horarios, las citas, las tareas, los proyectos y mucho más.

Con un sistema CRM, puedes organizar fácilmente todos tus datos y asegurarte de que ninguna tarea o cita se te escape. Los mejores CRM también te proporcionarán recordatorios y notificaciones automáticos para garantizar que nunca se olvide nada.

Los consultores deben poder confiar en sus datos.

Por último, los consultores deben poder confiar en los datos con los que trabajan. Para que tus decisiones empresariales sean eficaces y fiables, necesitas un sistema CRM que sea seguro, fiable y esté actualizado. Un CRM de alta calidad incluye funciones como el cifrado de datos y el análisis en tiempo real, por lo que puedes confiar en que la información con la que trabajas es precisa.

¿Cómo elegir un CRM de consultoría?

Un CRM es una herramienta excelente para añadir a tu conjunto de herramientas, pero eso no significa que cualquier CRM sirva. Debe elegir un sistema que se adapte a las necesidades específicas de los consultores. Debe ser seguro y fiable, pero también lo suficientemente completo como para proporcionarle el análisis de datos y la información que necesita.

Repasemos brevemente los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un sistema CRM:

• Coste. Esta es una cuestión delicada: se obtiene lo que se paga, pero un precio elevado no siempre garantiza un buen CRM. Investiga y busca un sistema que ofrezca las funciones que necesitas a un precio asequible.
• Flexibilidad e integración de herramientas. No tiene sentido invertir cientos de dólares en un sistema que no se adapta a su flujo de trabajo actual. Por ejemplo, ¿tiene un sistema ERP o de facturación que necesite integrar? Asegúrate de que el software CRM que elijas pueda integrarse con tus herramientas específicas.
• Seguridad y análisis de datos. La seguridad de los datos debe ser una prioridad absoluta; al fin y al cabo, se trata de datos confidenciales de los clientes. Busque funciones como el cifrado y el análisis para garantizar que la información de sus clientes esté segura y que pueda acceder fácilmente a la información que necesita.
• Una solución integral. Ya hemos mencionado la integración, pero imagínese si pudiera disponer de todas sus herramientas en una sola solución. Algunas herramientas CRM (como la nuestra) están diseñadas para ofrecer todas las funciones que necesitas en un solo paquete, desde la facturación y el procesamiento de pagos hasta la gestión de las relaciones con los clientes y el análisis de datos.
• Automatización. La automatización es la clave del éxito para la mayoría de las empresas, y esto es especialmente cierto en el caso de los consultores. Elige un sistema CRM con recordatorios, notificaciones e información automatizados para que puedas centrarte en lo que realmente importa: gestionar las relaciones y crear valor para tus clientes.
• Seguimiento de conversaciones. Ya sea que trates con clientes por correo electrónico, teléfono o redes sociales, es esencial contar con un sistema CRM que pueda realizar un seguimiento de cada conversación. Esto le ayudará a realizar un seguimiento de las consultas de los clientes y a garantizar que ninguna pregunta quede sin respuesta.

Quizás te estés preguntando: ¿cómo es posible que una sola herramienta cubra todas estas necesidades? Tenga la seguridad de que existen herramientas con todo lo que necesita para prosperar como consultoría. Echemos un vistazo a algunos de los mejores.

1. Bonsai

Presentamos Bonsai, nuestra propia solución CRM diseñada para proporcionar un soporte empresarial integral a consultores de diversos sectores. Hemos diseñado una herramienta de gestión empresarial todo en uno que abarca la facturación, la gestión de clientes, la gestión de proyectos y mucho más. Disfrute de una herramienta muy flexible y funcional con un diseño estéticamente agradable; es una excelente opción para cualquiera que desee centrarse más en sus clientes y menos en el papeleo.

Ideal para: consultores, autónomos y pequeñas empresas que necesitan una solución integral.

Ventajas:

• Elimina la necesidad de múltiples herramientas integradas.
• Incluye un portal para clientes que se puede personalizar por completo.
• Los potentes análisis hacen visible tu crecimiento.

Contra:

• Actualmente solo disponible en inglés.

Precios:

• Plan inicial: 17 $ al mes
• Plan profesional: 32 $ al mes.
• Plan empresarial: 52 $ al mes.
• Prueba gratuita: Sí

2. CRM para agentes libres

Diseñado principalmente para ayudar con las ventas y la divulgación, Free Agent es una herramienta muy bien valorada que le ayudará a gestionar las relaciones con sus clientes y cerrar acuerdos rápidamente. La herramienta es extremadamente intuitiva, fácil de usar y cuenta con funciones como gestión de procesos, automatización de tareas, potentes integraciones, generación de informes, gestión del flujo de trabajo y mucho más.

Ideal para: Consultores que ya cuentan con herramientas de pago y contabilidad configuradas.

Ventajas:

• Altamente personalizado y adaptable
• Capaz de aumentar la eficiencia con una potente automatización.
• Se integra con Zapier y Office365.

Contra:

• No es una solución integral.
• Integraciones limitadas

Precios:

• Starter: 35 $/usuario/mes
• Profesional: 75 $/usuario/mes
• Empresa: 100 $/usuario/mes

3. CRM menos molesto

Si alguna vez has intentado aprender a usar una nueva herramienta, sabrás lo difícil que puede resultar. Por eso se creó Less Annoying CRM: para ser sencillo desde el primer momento. La interfaz es muy intuitiva, las funciones de automatización son muy prácticas y solo incluye lo esencial (aunque esto puede ser una desventaja si necesitas algo más potente).

Ideal para: emprendedores individuales y pequeñas empresas que desean un CRM fácil de usar.

Ventajas:

• Diseñado pensando en la simplicidad: no requiere una configuración compleja ni un proceso de aprendizaje.
• Configuración en solo unos minutos
• Amado y altamente valorado por miles de usuarios.

Contra:

• Funciones e integraciones limitadas en comparación con otras soluciones.

Precios:

• Plan CRM único para todos: 15 $/usuario/mes

4. Lunes Ventas CRM

Monday.com se ha vuelto muy popular en los últimos años gracias a sus herramientas de gestión del flujo de trabajo fáciles de usar. Desde entonces, la empresa ha lanzado funciones de CRM para que puedas realizar un seguimiento de la actividad de tus clientes y gestionar tu cartera de proyectos. Con numerosas funciones diseñadas para ayudar a generar y captar clientes potenciales, así como para analizar los datos de los clientes, es una opción ideal para los consultores.

Ideal para: Consultores que buscan una solución CRM sencilla y visual.

Ventajas:

• Abarca tanto la gestión de clientes como la gestión de proyectos.
• Interfaz de usuario sencilla que cualquiera puede aprender a usar.
• Proporciona seguimiento de correos electrónicos y supervisión del rendimiento.

Contra:

• No hay herramientas contables para pagos, facturas y cobros.
• Atención al cliente limitada

Precios:

• Básico: 13,65 $/puesto/mes
• Estándar: 19,30 $/asiento/mes
• Pro: 32 $/puesto/mes
• Empresa – Negociado

5. Centro de ventas de Hubspot

Hubspot es uno de los nombres más importantes del sector CRM, y por una buena razón. Su centro de ventas ofrece un completo conjunto de herramientas que facilitan la gestión de las relaciones con los clientes y el cierre rápido de acuerdos. Con potentes capacidades de automatización, un canal de ventas intuitivo, funciones de gestión de contactos, herramientas de seguimiento y mucho más, es difícil equivocarse con esta opción escalable.

Ideal para: Consultoras medianas y grandes

Ventajas:

• Se adapta al crecimiento de su negocio
• Herramientas para captar clientes y establecer relaciones
• Altamente personalizable con numerosas integraciones.

Contra:

• Puede resultar demasiado complejo para consultoras pequeñas.
• Caro si no necesitas todas las funciones.

Precios:

Aunque la herramienta básica es técnicamente gratuita, sus funciones son limitadas hasta que se invierte en uno de los planes de pago. Las funciones profesionales costarán alrededor de 30 000 dólares al año y las funciones empresariales rondarán los 60 000 dólares.

6. Salesforce Sales Cloud

Salesforce es sin duda uno de los principales actores en el ámbito del software empresarial. La empresa ofrece numerosas soluciones para diferentes tipos de negocios, y una de ellas es Sales Cloud, su software CRM diseñado para ayudar a los consultores a cerrar acuerdos más rápidamente. Si ya utilizas otras herramientas de Salesforce, es una excelente opción, ya que se puede integrar perfectamente.

Ideal para: grandes consultoras

Ventajas:

• Se puede utilizar como una solución de ventas integral.
• Altamente personalizable con una amplia gama de funciones e integraciones disponibles.
• Precio solo según lo que uses

Contra:

• Caro en comparación con otras soluciones de esta lista.
• Puede resultar demasiado complicado si no necesitas todas las funciones.

Precio: Negociado en función de las herramientas necesarias.

7. ClaritySoft CRM

A diferencia de las grandes plataformas como Hubspot y Salesforce, ClaritySoft realmente intenta volver a lo básico. Está diseñado específicamente para el marketing por correo electrónico y el seguimiento de las interacciones con los clientes, por lo que si es algo que haces a menudo, esta es una excelente opción. Hace que todo el proceso de ventas sea muy transparente.

Ideal para: consultoras orientadas a las ventas

Ventajas:

• Automatización sencilla e intuitiva del flujo de trabajo
• Informes y seguimiento de KPI
• Aplicación móvil completa para accesibilidad

Contra:

• Escalabilidad limitada para empresas más grandes
• Mínimo de 3 usuarios para los niveles de precios.

Precios:

• Profesional: 39 $/usuario/mes
• Acelerador: 49 $ por usuario al mes.
• Empresa: 69 $/usuario/mes

Nuestra elección: Bonsái

En lo que respecta a la gestión de clientes, ninguna herramienta lo hace tan bien como Bonsai. La plataforma tiene una gran simplicidad; es una excelente opción para consultores que no tienen tiempo para aprender herramientas demasiado complejas. Es muy intuitivo, increíblemente fácil de usar y ofrece exactamente las funciones que necesitas, sin ningún tipo de bloatware.

Conclusión

Un potente CRM puede realmente llevar tu negocio de consultoría al siguiente nivel y, afortunadamente, hay muchas opciones excelentes disponibles. Tanto si buscas algo muy sencillo como una solución más completa, esperamos que esta lista te haya ayudado a reducir tus opciones.

Y recuerde: si busca una solución integral que abarque la gestión de clientes, la gestión de proyectos y la facturación, todo en un solo lugar, nuestra plataforma es la mejor opción. ¡Prueba Bonsai para consultores gratis durante 7 días!