O melhor CRM para consultores

Como consultor, você sabe que os clientes são a força vital do seu trabalho. Eles são o pão com manteiga que mantém seu negócio funcionando e crescendo. Ao contrário das grandes empresas B2C, que podem se dar ao luxo de perder ou desapontar um cliente aqui e ali, você precisa ser capaz de construir e cultivar relacionamentos com seus clientes para ter sucesso — e é aí que entra um sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM).

Um CRM ajuda você a gerenciar interações com clientes, acompanhar oportunidades de vendas e leads, organizar informações de contato, planejar campanhas de marketing e muito mais. É uma ferramenta essencial para qualquer consultor que deseja garantir que seus clientes tenham a melhor experiência possível.

Quer saber qual CRM levará sua empresa ao próximo nível em 2023? Vamos explorar o melhor CRM para consultores (bem como a forma de escolher o mais adequado para o seu negócio).

O que é um software de CRM (gestão de relacionamento com o cliente)?

Antigamente, os sistemas que utilizávamos para a gestão de clientes eram incrivelmente rudimentares. Contávamos com sistemas em papel e planilhas para acompanhar as informações e interações dos clientes, o que dificultava o gerenciamento eficaz e eficiente de nossos relacionamentos com eles.

Os CRMs foram concebidos para mudar isso. Ao utilizar a tecnologia mais avançada disponível em 2021 – como computação em nuvem, automação, inteligência artificial (IA) e algoritmos de aprendizado de máquina (ML) –, o software de CRM ajuda você a automatizar processos como geração de leads, gerenciamento de contatos, segmentação de clientes e muito mais.

Essa automação facilita o gerenciamento dos pipelines de vendas e o acompanhamento dos dados dos clientes, além de fornecer informações valiosas sobre como seus clientes estão interagindo com você. Isso também lhe dá a oportunidade de economizar tempo para outras tarefas importantes, como desenvolver relacionamentos e construir confiança.

Por que o CRM é um elemento tão crucial para os consultores?

Mais da metade das empresas considera seu CRM a parte mais importante de sua estrutura tecnológica – mas por que, exatamente, isso acontece?

Os consultores gerenciam muitos clientes

Mais do que outras empresas, as consultorias precisam gerenciar dezenas, centenas e até milhares de clientes em um nível pessoal. Não é como uma situação B2C, em que os clientes utilizam seus serviços ou produtos sem nunca precisarem interagir diretamente com você. Com consultores, uma conexão pessoal é essencial.

Você precisa ser capaz de acompanhar as necessidades, preferências e histórico de cada cliente para poder oferecer a melhor experiência possível – e um CRM permite que você faça exatamente isso. Ao utilizar um sistema de CRM confiável, você pode armazenar todos os dados dos seus clientes em um único local e acessá-los rapidamente sempre que necessário.

Os consultores precisam manter-se organizados

Os consultores também precisam ser altamente organizados para ter sucesso. Não basta apenas gerenciar o relacionamento com os clientes – você também precisa acompanhar agendas, compromissos, tarefas, projetos e muito mais.

Com um sistema de CRM implementado, você pode organizar facilmente todos os seus dados e garantir que nenhuma tarefa ou compromisso seja esquecido. Os melhores CRMs também fornecem lembretes e notificações automáticas para garantir que nada seja esquecido.

Os consultores precisam poder confiar em seus dados

Por fim, os consultores precisam poder confiar nos dados com os quais estão trabalhando. Para que suas decisões comerciais sejam eficazes e confiáveis, você precisa de um sistema de CRM que seja seguro, confiável e atualizado. Um CRM de alta qualidade inclui recursos como criptografia de dados e análises em tempo real, para que você possa confiar que as informações com as quais está trabalhando são precisas.

Como escolher um CRM de consultoria?

Um CRM é uma excelente ferramenta para adicionar ao seu conjunto de ferramentas, mas isso não significa que qualquer CRM servirá. Você precisa escolher um sistema que seja adaptado às necessidades específicas dos consultores. Deve ser seguro e confiável, mas também rico em recursos para fornecer a análise de dados e os insights de que você precisa.

Vamos analisar brevemente os aspectos a ter em conta ao escolher um sistema CRM:

• Custo. Esta é uma questão delicada – você recebe aquilo pelo que paga, mas um preço elevado nem sempre garante um bom CRM. Faça sua pesquisa e procure um sistema que ofereça os recursos de que você precisa a um preço acessível.
• Flexibilidade e integração de ferramentas. Não faz sentido investir centenas de dólares em um sistema que não se encaixa no seu fluxo de trabalho atual. Por exemplo, você tem um sistema ERP ou de faturamento que precisa integrar? Certifique-se de que o software de CRM escolhido é compatível com suas ferramentas específicas.
• Segurança e análise de dados. A segurança dos dados deve ser uma prioridade máxima; afinal, você está lidando com dados confidenciais dos clientes. Procure recursos como criptografia e análise para garantir que as informações dos seus clientes estejam seguras e que você possa acessar as informações necessárias com facilidade.
• Uma solução completa. Já mencionamos a integração, mas imagine se você pudesse ter todas as suas ferramentas em uma única solução? Algumas ferramentas de CRM (como a nossa) foram projetadas para fornecer todos os recursos de que você precisa em um único pacote, desde faturamento e processamento de pagamentos até gerenciamento de relacionamento com o cliente e análises.
• Automação. A automação é a chave para o sucesso da maioria das empresas, e isso é especialmente verdadeiro para consultores. Escolha um sistema de CRM com lembretes, notificações e insights automatizados para que você possa se concentrar no que é importante: gerenciar relacionamentos e criar valor para seus clientes.
• Rastreamento de conversas. Quer você lide com clientes por e-mail, telefone ou redes sociais, é essencial ter um sistema de CRM que possa acompanhar cada conversa. Isso ajudará você a acompanhar as consultas dos clientes e garantir que nenhuma pergunta fique sem resposta.

Você pode estar pensando: como é que uma única ferramenta pode cobrir todas essas bases? Tenha certeza de que existem ferramentas disponíveis com tudo o que você precisa para ter sucesso como consultoria. Vamos dar uma olhada em alguns dos melhores.

1. Bonsai

Apresentamos o Bonsai – nossa solução de CRM projetada para fornecer suporte comercial abrangente a consultores de vários setores. Criamos uma ferramenta de gestão empresarial completa que abrange faturamento, gestão de clientes, gestão de projetos e muito mais. Desfrute de uma ferramenta altamente flexível e funcional, com um design esteticamente agradável; é uma ótima opção para quem deseja se concentrar mais nos clientes e menos na papelada.

Ideal para: consultores, freelancers e pequenas empresas que precisam de uma solução completa

Prós:

• Elimina a necessidade de múltiplas ferramentas integradas
• Vem com um portal do cliente que pode ser totalmente personalizado
• Análises poderosas tornam seu crescimento visível

Contras:

• Atualmente disponível apenas em inglês

Preços:

• Plano Inicial – US$ 17/mês
• Plano profissional – US$ 32/mês
• Plano empresarial – US$ 52/mês
• Teste gratuito – Sim

2. CRM para agentes livres

Projetado principalmente para auxiliar nas vendas e na divulgação, o Free Agent é uma ferramenta altamente conceituada que o ajudará a gerenciar suas relações com os clientes e fechar negócios rapidamente. A ferramenta é extremamente intuitiva, fácil de usar e vem com recursos como gerenciamento de processos, automação de tarefas, integrações poderosas, relatórios, gerenciamento de fluxo de trabalho e muito mais.

Ideal para: Consultores que já possuem ferramentas de pagamento e contabilidade configuradas

Prós:

• Altamente personalizado e adaptável
• Capaz de aumentar a eficiência com automação poderosa
• Integra-se com o Zapier e o Office365

Contras:

• Não é uma solução completa
• Integrações limitadas

Preços:

• Inicial – $35/usuário/mês
• Profissional – US$ 75/usuário/mês
• Empresa – US$ 100/usuário/mês

3. CRM menos incômodo

Se você já tentou aprender e implementar uma nova ferramenta, sabe como isso pode ser difícil. É por isso que o Less Annoying CRM foi criado – para ser simples desde o início. A interface é muito intuitiva, os recursos de automação fazem sentido e apenas o essencial está incluído (embora isso possa ser uma desvantagem se você precisar de algo mais poderoso).

Ideal para: Empreendedores individuais e pequenas empresas que desejam um CRM fácil de usar

Prós:

• Projetado com simplicidade em mente – sem necessidade de configuração complexa ou curva de aprendizado
• Configure em apenas alguns minutos
• Amado e altamente avaliado por milhares de usuários

Contras:

• Recursos e integrações limitados em comparação com outras soluções

Preços:

• Plano de CRM único para todos – US$ 15/usuário/mês

4. Segunda-feira Vendas CRM

O Monday.com ganhou popularidade nos últimos anos devido às suas ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho fáceis de usar. Desde então, a empresa lançou recursos de CRM para que você possa acompanhar a atividade dos seus clientes e gerenciar seu pipeline. Com diversos recursos projetados para ajudar a gerar e capturar leads, bem como analisar dados de clientes, é uma ótima opção para consultores.

Ideal para: Consultores que procuram uma solução de CRM simples e visual

Prós:

• Abrange tanto a gestão de clientes quanto a gestão de projetos.
• Interface de usuário simples que qualquer pessoa pode aprender a usar
• Oferece rastreamento de e-mails e monitoramento de desempenho

Contras:

• Sem ferramentas de contabilidade para pagamentos, faturas e cobranças
• Suporte ao cliente limitado

Preços:

• Básico – US$ 13,65/licença/mês
• Padrão – $19,30/assento/mês
• Pró – US$ 32/licença/mês
• Empresa – Negociado

5. Hub de vendas da Hubspot

A Hubspot é um dos maiores nomes do setor de CRM, e por um bom motivo. O Sales Hub oferece um conjunto abrangente de ferramentas que facilitam o gerenciamento das relações com os clientes, bem como a conclusão rápida de negócios. Com poderosos recursos de automação, um funil de vendas intuitivo, recursos de gerenciamento de contatos, ferramentas de rastreamento e muito mais, é difícil errar com essa opção escalável.

Ideal para: Consultorias de médio a grande porte

Prós:

• Expande-se à medida que sua empresa cresce
• Ferramentas para conquistar clientes e construir relacionamentos
• Altamente personalizável com várias integrações

Contras:

• Pode ser excessivamente complexo para consultorias menores
• Caro se você não precisar de todos os recursos

Preços:

Embora a ferramenta básica seja tecnicamente gratuita, seus recursos são restritos até que você invista em um dos planos pagos. Os recursos profissionais custarão cerca de US$ 30.000 por ano e os empresariais custarão cerca de US$ 60.000.

6. Salesforce Sales Cloud

A Salesforce é, sem dúvida, uma das maiores empresas no setor de software empresarial. A empresa oferece diversas soluções para diferentes tipos de negócios, e uma delas é o Sales Cloud, seu software de CRM dedicado a ajudar consultores a fechar negócios mais rapidamente. Se você já utiliza outras ferramentas da Salesforce, esta é uma excelente opção, pois tudo pode ser integrado perfeitamente.

Ideal para: Grandes consultorias

Prós:

• Pode ser usado como uma solução de vendas completa
• Altamente personalizável, com uma ampla gama de recursos e integrações disponíveis
• Preço cobrado apenas de acordo com o que você usa

Contras:

• Caro em comparação com outras soluções desta lista
• Pode ser excessivamente complicado se você não precisar de todos os recursos

Preço: Negociado com base nas ferramentas necessárias

7. ClaritySoft CRM

Ao contrário de grandes plataformas como Hubspot e Salesforce, a ClaritySoft realmente tenta reduzir as coisas ao essencial. Ele foi projetado especificamente para marketing por e-mail e acompanhamento das interações com os clientes. Portanto, se você faz isso com frequência, essa é uma ótima opção. Isso torna todo o pipeline de vendas altamente transparente.

Ideal para: Consultorias voltadas para vendas

Prós:

• Automação de fluxo de trabalho simples e intuitiva
• Relatórios e acompanhamento de KPI
• Aplicativo móvel completo para acessibilidade

Contras:

• Escalabilidade limitada para empresas maiores
• Mínimo de 3 usuários para níveis de preços

Preços:

• Profissional – US$ 39/usuário/mês
• Acelerador – US$ 49/usuário/mês
• Empresa – US$ 69/usuário/mês

Nossa escolha: Bonsai

Quando se trata de gerenciamento de clientes, nenhuma ferramenta se compara ao Bonsai. A plataforma tem uma simplicidade poderosa; é uma excelente opção para consultores que não têm tempo para aprender ferramentas excessivamente complexas. É altamente intuitivo, incrivelmente fácil de usar e oferece exatamente os recursos de que você precisa, sem todos os bloatwares.

Conclusão

Um CRM poderoso pode realmente levar sua empresa de consultoria a um novo patamar e, felizmente, existem muitas opções excelentes disponíveis no mercado. Quer você queira algo super simples ou uma solução mais abrangente, esperamos que esta lista tenha ajudado a restringir suas opções.

E lembre-se: se você está procurando uma solução completa que abranja gerenciamento de clientes, gerenciamento de projetos e faturamento em um só lugar, nossa plataforma é a escolha certa. Experimente o Bonsai para consultores gratuitamente por 7 dias!