Modelo de fatura do Shopify

Se sua empresa depende da loja Shopify, você eventualmente terá que aprender a usar um modelo de fatura do Shopify. Esta solução pode ajudar a economizar tempo, receber pagamentos mais rapidamente e gerenciar melhor as despesas da sua empresa.

Mas como os modelos de fatura do Shopify são usados e como você pode aproveitá-los ao máximo? Leia este guia e aprenda o máximo possível sobre o assunto.

O que é um aplicativo de faturamento do Shopify?

Um aplicativo de faturamento do Shopify permite que você crie faturas com aparência profissional a partir da loja, para que possa solicitar o pagamento o mais rápido possível. Com este tipo de aplicativo, você pode imprimir, personalizar e enviar a fatura aos seus clientes.

Existem muitos aplicativos e plataformas que podem ajudar com isso, sendo um deles o Bonsai. Você pode criar, personalizar e gerar faturas, notas de crédito e cotações para facilitar o envio e acompanhar os itens que você tem em seu estoque. Try a 7-day free trial today.

Benefícios de usar os aplicativos de faturamento do Shopify

Existem várias vantagens em utilizar um aplicativo gerador de faturas do Shopify, incluindo, entre outras, as seguintes:

Acompanhe as despesas

As faturas do Shopify permitem que você acompanhe as transações e os pagamentos que recebe de seus clientes. Com isso, você pode ter certeza de que suas receitas serão maiores do que suas despesas e que você gerará renda com a loja online.

Economize tempo

Seus clientes comprarão e venderão continuamente em sua loja online, então você não terá tempo para digitar todas as faturas manualmente. Um aplicativo do Shopify para faturas cuidará disso para você.

Reduzir a burocracia

Isso não só economizará seu tempo e esforço, mas também ajudará a reduzir a burocracia. Com os aplicativos de faturamento, todos os dados serão armazenados na nuvem, para que você possa acessá-los a qualquer momento, a partir de vários dispositivos.

Receba seus pagamentos mais rapidamente

Os aplicativos de faturamento permitirão que você receba seu pagamento muito mais rapidamente do cliente. Todas as faturas terão seus próprios números e datas de vencimento exclusivos, para que você possa acompanhar quem pagou. Se o cliente estiver próximo da data de pagamento, serão enviados lembretes automáticos.

Como funcionam as faturas do Shopify

As faturas do Shopify são conectadas automaticamente às plataformas financeiras que você usa para suas transações. Quando seus clientes estiverem comprando em sua loja Shopify, acontecerá o seguinte:

Uma fatura é criada a partir do pedido

A plataforma de caixa (por exemplo, Bonsai) criará automaticamente as faturas pro forma quando o pedido for feito ou pago.

A fatura é enviada ao cliente

Depois de vender seu produto, as faturas serão enviadas aos seus clientes por e-mail. Os clientes também podem optar por baixar as faturas diretamente da sua loja.

Receber pagamento do cliente

Seus clientes podem pagar diretamente à sua loja ou por meio de plataformas como a Bonsai. Você será notificado quando os pagamentos forem efetuados.

Como imprimir faturas e recibos pro forma do Shopify

A impressão de recibos e faturas deveria ser um recurso oferecido pela loja Shopify, mas infelizmente não é. Dito isto, aplicativos do Shopify como o Bonsai permitem que você imprima através de um gerador de faturas, chamado Order Printer.

Instalar o aplicativo Order Printer

Instale a impressora de pedidos a partir da lista fornecida pela Shopify. Há um botão “Adicionar aplicativo” que você precisa selecionar ali.

Em seguida, você será solicitado a fazer login na loja usando a URL de administração do Shopify. Em seguida, você será solicitado a conceder acesso aos recursos que seu aplicativo requer.

Imprimir o modelo de fatura

Durante a sua navegação principal no aplicativo Order Printer, você verá uma lista contendo os pedidos recentes dos seus clientes.

Selecione um pedido dessa lista e vá para a seção Modelos. As guias de remessa também podem ser impressas a partir desta página, um recurso já fornecido pelo Shopify.

Se você gostar da fatura dessa forma, selecione “Imprimir”. Caso contrário, avance para a próxima etapa.

Crie um design personalizado

Se você deseja ter uma aparência mais profissional, pode personalizar sua fatura. Existem várias plataformas que podem ajudá-lo com isso, sendo um exemplo o Bonsai.

Uma recomendação seria adicionar o logotipo da sua empresa à sua fatura. Como você provavelmente já fez isso com as guias de remessa, isso deve ser fácil. Tenha em mente que, para ficar bem no modelo, ele deve ter um fundo transparente.

Após o upload, copie o arquivo URL e altere a seguinte linha: “<strong style="font-size: 2em;">{{name_of_shop}}</strong><br/><br/>” para “<img src="logo_url.png" style="width: 150px; height: 33px;"><br/>.” Onde estiver escrito “logo_url”, adicione a URL do logotipo que você copiou anteriormente.

Imprimir o recibo

Na maioria dos casos, as faturas são consideradas equivalentes aos recibos. No entanto, alguns clientes preferirão obter um modelo diferente para recibos.

Encontre o botão Adicionar modelo e personalize-o da maneira que achar mais adequada. Nomeie-o como “Recibo”, salve-o e envie-o aos seus clientes.

Como visualizar uma fatura com apenas alguns cliques

Depois de criar as faturas, talvez você queira visualizar seus documentos primeiro. Dessa forma, a imagem profissional da sua empresa não será prejudicada.

Aqui está o que você precisa fazer:

1. Abra o pedido preliminar que foi entregue pela sua loja atacadista.
2. Acesse a página de informações do pedido e selecione “Enviar fatura”.
3. Quando chegar à caixa de diálogo “Enviar fatura”, deixe a caixa de mensagem personalizada em branco e selecione “revisar fatura”.
4. Verifique se tudo está em ordem, desde o custo até as informações da empresa e do cliente, e envie a fatura.

Certifique-se de que todos os documentos e informações de contato também estejam em ordem antes de enviar a solicitação de pagamento.

Conclusão

Hoje em dia, é muito fácil vender seus produtos no Shopify, sem se perder nos pagamentos. Você só precisa usar as ferramentas certas para isso. Depois de fazer isso, o fluxo de caixa deve começar a melhorar, sem perder muito tempo com a documentação.