Plantilla de factura de Shopify

Si tu negocio depende del uso de la tienda Shopify, tarde o temprano tendrás que aprender a utilizar una plantilla de factura de Shopify. Esta solución puede ayudarle a ahorrar tiempo, cobrar más rápido y gestionar mejor los gastos de su empresa.

Pero, ¿cómo se utilizan las plantillas de facturas de Shopify y cómo se pueden aprovechar al máximo? Lee esta guía y aprende todo lo que puedas sobre el tema.

¿Qué es una aplicación de facturación de Shopify?

Una aplicación de facturación de Shopify te permite crear facturas con un aspecto profesional desde la tienda para que puedas solicitar el pago lo antes posible. Con este tipo de aplicación, puedes imprimir, personalizar y enviar la factura a tus clientes.

Hay muchas aplicaciones y plataformas que pueden ayudar con eso, una de ellas es Bonsai. Puede crear, personalizar y generar facturas, notas de crédito y presupuestos para facilitar el envío y realizar un seguimiento de los artículos que tiene en su inventario. Prueba hoy mismo una versión de prueba gratuita de 7 días.

Ventajas de utilizar las aplicaciones de facturación de Shopify

El uso de una aplicación generadora de facturas de Shopify ofrece varias ventajas, entre las que se incluyen, entre otras, las siguientes:

Seguimiento de gastos

Las facturas de Shopify te permiten realizar un seguimiento de las transacciones y los pagos que recibes de tus clientes. Con esto, puedes saber que tus ingresos serán mayores que tus gastos y que generarás ingresos con la tienda online.

Ahorra tiempo

Tus clientes comprarán y venderán continuamente en tu tienda online, por lo que no tendrás tiempo para escribir todas las facturas manualmente. Una aplicación de Shopify para facturas se encargará de eso por ti.

Reducir el papeleo

Esto no solo le ahorrará tiempo y esfuerzo, sino que también le ayudará a reducir el papeleo. Con las aplicaciones de facturación, todos los datos se almacenarán en la nube, por lo que podrás acceder a ellos en cualquier momento y desde múltiples dispositivos.

Cobra más rápido

Las aplicaciones de facturación te permitirán recibir tu pago mucho más rápido por parte del cliente. Todas las facturas tendrán sus propios números únicos y fechas de vencimiento, por lo que podrás llevar un registro de quién ha pagado. Si el cliente está cerca de su fecha de pago, se le enviarán recordatorios automáticos.

Cómo funcionan las facturas de Shopify

Las facturas de Shopify se conectan automáticamente con las plataformas financieras que utilizas para tus transacciones. Cuando tus clientes compren en tu tienda Shopify, ocurrirá lo siguiente:

Se crea una factura a partir del pedido.

La plataforma de efectivo (por ejemplo, Bonsai) creará automáticamente las facturas proforma cuando se realice o se pague el pedido.

La factura se envía al cliente.

Una vez que vendas tu producto, las facturas se enviarán a tus clientes por correo electrónico. Los clientes también pueden optar por descargar las facturas directamente desde tu tienda.

Recibir el pago del cliente

Tus clientes pueden pagar directamente en tu tienda o a través de plataformas como Bonsai. Se le notificará cuando se realicen los pagos.

Cómo imprimir facturas proforma y recibos de Shopify

La impresión de recibos y facturas debería ser una función que ofreciera la tienda Shopify, pero lamentablemente no es así. Dicho esto, las aplicaciones de Shopify como Bonsai te permiten imprimir a través de un generador de facturas, concretamente el Order Printer.

Instalar la aplicación Order Printer

Instala la impresora de pedidos de la lista proporcionada por Shopify. Hay un botón «Añadir aplicación» que debes seleccionar allí.

A continuación, se le pedirá que inicie sesión en la tienda utilizando la URL de administración de Shopify. A continuación, se le pedirá que conceda acceso a las funciones que requiere su aplicación.

Imprimir la plantilla de factura

Durante la navegación principal en la aplicación Order Printer, verá una lista con los pedidos recientes de sus clientes.

Selecciona un pedido de esa lista y, a continuación, ve a la sección Plantillas. Los albaranes también se pueden imprimir desde esta página, una función que ya ofrece Shopify.

Si le gusta la factura tal y como está, seleccione «Imprimir». Si no es así, pasa al siguiente paso.

Crear un diseño personalizado

Si quieres dar una imagen más profesional, quizá te interese personalizar tus facturas. Hay varias plataformas que pueden ayudarte con eso, como por ejemplo Bonsai.

Una recomendación sería añadir el logotipo de su empresa a la factura. Como probablemente ya lo hayas hecho con los albaranes, esto debería ser fácil. Ten en cuenta que para que se vea bien en la plantilla, debe tener un fondo transparente.

Una vez que lo hayas subido, copia el archivo URL y cambia la siguiente línea: «<strong style="font-size: 2em;">{{name_of_shop}}</strong><br/><br/>» por «<img src="logo_url.png" style="width: 150px; height: 33px;"><br/>.». Donde dice «logo_url», añade la URL del logotipo que has copiado anteriormente.

Imprimir el recibo

En la mayoría de los casos, las facturas se consideran lo mismo que los recibos. Sin embargo, algunos clientes preferirán obtener una plantilla diferente para los recibos.

Busca el botón «Añadir plantilla» y personalízala como mejor te parezca. Nómbralo «Recibo», guárdalo y envíalo a tus clientes.

Cómo previsualizar una factura con solo unos clics

Después de crear las facturas, es posible que desee obtener una vista previa de sus documentos primero. De esta manera, la imagen profesional de su negocio no se verá afectada.

Esto es lo que tienes que hacer:

1. Abre el pedido preliminar que te ha enviado tu tienda mayorista.
2. Vaya a la página de información del pedido y seleccione «Enviar factura».
3. Una vez que llegue al cuadro de diálogo «Enviar factura», deje el cuadro de mensaje personalizado vacío y seleccione «Revisar factura».
4. Comprueba que todo esté en orden, desde el coste hasta la información de la empresa y del cliente, y luego envía la factura.

Asegúrate de que todos los documentos y la información de contacto estén en orden antes de enviar la solicitud de pago.

El resultado final

Hoy en día, es muy fácil vender tus productos en Shopify, sin perderte en los pagos. Solo tienes que utilizar las herramientas adecuadas para ello. Una vez que lo haga, el flujo de caja debería empezar a mejorar, sin perder demasiado tiempo en la documentación.