CRM-Tools für die Praxisverwaltung

Das Kundenbeziehungsmanagement kann für Dienstleister und Unternehmer eine gewaltige Aufgabe sein. In der Regel verbringen Sie zwischen einigen Stunden und sogar einigen Tagen damit, kundenbezogene oder kundenorientierte Aufgaben zu erledigen.

Aus diesem Grund setzen viele Unternehmen und Firmen heute bei ihrer Kundenverwaltung und Kommunikation auf CRM-Tools. Aber was sind CRM-Tools und warum sind sie heutzutage so wichtig? Darüber und darüber hinaus sprechen wir in diesem Artikel.

Was ist ein Tool für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM)?

Kundenbeziehungsmanagement-Tools sind Softwareprogramme, die Ihnen bei verschiedenen kundenorientierten Aktivitäten helfen können. Dazu gehören Aufgaben wie Kundenakquise, Anfragenmanagement, Erstgespräche, Vertragsmanagement, Rechnungsstellung und so weiter.

Es gibt verschiedene Arten von CRM-Programmen, die Ihnen in Ihrem Unternehmen helfen können. Aber alle haben ein Ziel: Ihnen dabei zu helfen, Ihre Kundenbeziehungen zu vereinfachen, damit Sie Ihre Kunden noch mehr begeistern und gleichzeitig Ihr Geschäft ausbauen können.

Ein Beispiel für ein hervorragendes CRM-Tool ist SalesForce, das Unternehmen ständig zur Verwaltung ihrer Kundenbeziehungen einsetzen. Wenn Sie weitere Optionen wünschen, finden Sie hier einige Alternativen zu SalesForce und Beispiele für CRM-Tools:

• Bonsai
• HubSpot
• Pipedrive
• Aktive Kampagne
• Kupfer
• Vertriebsmannschaft
• AgileCRM
• Und mehr.

Wer kann CRM-Tools nutzen?

Praktisch jeder kann von einer CRM-Software profitieren, aber es gibt einige Berufe und Unternehmen, die davon am meisten profitieren können.

Berater

Berater in den Bereichen Marketing, Betrieb, Finanzen, Vertrieb oder anderen Bereichen können CRM-Software nutzen, um die Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden zu verwalten. Auf diese Weise können Berater mehr Zeit damit verbringen, ihre bestehenden Kunden zu beraten, zu betreuen und Strategien für sie zu entwickeln.

Es lässt sich nicht leugnen, dass Berater sehr beschäftigt sein können, da sie alle Aspekte des Geschäftsbetriebs abdecken. Marketingberater müssen beispielsweise Kunden finden, bestehende Kunden betreuen, Marketingpläne erstellen und manchmal sogar die Umsetzung überwachen. Mit CRM-Tools können sie Aufgaben automatisieren, die keine direkte Beteiligung erfordern, sodass sie mehr Kunden betreuen und mehr Zeit für die Suche nach neuen Kunden aufwenden können.

Trainer

Ein CRM für Coaches optimiert ebenso wie für Berater den Vertrieb und das Kundenbeziehungsmanagement. Oftmals sind Lebensberater oder Fitnesstrainer Solopreneure, was bedeutet, dass sie häufig alles selbst erledigen, von Backend-Arbeiten bis hin zu kundenbezogenen Aufgaben. CRM-Tools bieten ihnen Automatisierungen, mit denen sie Zeit sparen und sich auf wichtige Aufgaben konzentrieren können.

Juristen

Anwälte haben oft Rechtsassistenten, die ihnen bei administrativen Aufgaben helfen, aber sie sind oft mit kundenbezogenen Details wie Rechnungen, Fällen, Dokumenten und vielem mehr überfordert. CRM-Tools bieten Anwälten und ihren Mitarbeitern eine digitale Plattform zur Verwaltung all dieser Informationen.

Es gibt einige CRM-Tools speziell für die Verwaltung von Rechtsfällen, mit denen Sie Ihre Fälle mit juristischen Ressourcen verknüpfen können, um überzeugendere Fälle aufzubauen. Sie können sogar rechtliche Dokumente und Dateien wie Verträge, Formulare, eidesstattliche Erklärungen und vieles mehr speichern, sodass Sie jederzeit und überall bequem online darauf zugreifen können.

Innenarchitekten

Innenarchitekten müssen sich oft mit unzähligen Details für jeden Kunden befassen, darunter Designwünsche, Überarbeitungen, Materialbestellungen und so weiter. Ein CRM kann ihnen dabei helfen, all dies zu kontrollieren und die gesamte Kundschaft in ihrem Netzwerk zu verwalten.

Finanzdienstleistungsunternehmen

Wenn Sie Buchhalter, Vermögensverwalter oder in einem anderen Finanzberuf tätig sind, können Sie ebenfalls von der Verwendung eines CRM-Tools zur Verwaltung Ihrer Kunden profitieren. Sie können damit Anrufe protokollieren, Aktualisierungen planen und Dateien sowie Finanzinformationen sicher speichern.

6 Gründe, sich auf ein CRM-Tool zu verlassen

Es gibt mehrere Gründe, warum es eine gute Idee ist, sich auf ein CRM-Tool zu verlassen, wenn Sie zu einer der oben genannten Branchen oder anderen verwandten Branchen gehören. Hier sind sieben der überzeugendsten.

1. Deal-Management

Einer der wichtigsten Anwendungsfälle von CRM-Software ist die Verwendung für das Deal-Management. Dazu gehören Aufgaben wie Vertragsverwaltung, Qualifizierung von Interessenten, Planung von Informationsgesprächen und Kundengesprächen, Versand automatisierter Upselling-E-Mails und so weiter.

Wenn Sie ein Tool für das Kundenbeziehungsmanagement verwenden, können Sie alle Ihre bestehenden und neuen Kunden in eine Pipeline aufnehmen. Dadurch lässt sich Ihre Kundschaft leichter nach ihrer Position im Kaufprozess, ihren Interessen hinsichtlich Programmen oder Dienstleistungen und dem Wert ihrer Transaktionen kategorisieren.

2. Bessere Verkaufskonversionen

Da Sie Ihre Leads und potenziellen Kunden auf visuellere und optimierte Weise verwalten können, können Sie Ihre Verkaufskonversionen verbessern. Ein CRM-Tool unterstützt Sie dabei mit verschiedenen Funktionen und Merkmalen. Zum einen können Sie CRM-Automatisierungen nutzen, um automatisch personalisierte Antworten zu versenden, sodass sie schneller eine Rückmeldung von Ihnen erhalten. Oft entscheiden sich potenzielle Kunden für den Anbieter, der am schnellsten reagiert.

Zweitens können Sie Leads nachverfolgen, die Sie möglicherweise in der Vergangenheit kontaktiert haben. Bis zu 48 % der Vertriebsmitarbeiter unternehmen nicht einmal einen einzigen Folgeversuch. Die Vertriebspipeline eines CRM-Tools sorgt dafür, dass Sie dank Automatisierungen und Benachrichtigungen immer einen Schritt voraus sind und zeitnah nachfassen können.

3. Kundendienst

Die besten CRM-Tools helfen Ihnen nicht nur dabei, Ihren Umsatz zu steigern, sondern auch Ihren Kundendienst zu verbessern. Viele dienstleistungsorientierte Unternehmen und Firmen nutzen ein CRM-System, um Kundenanliegen, Wünsche, Präferenzen und Ziele zu verwalten, damit Sie Ihre Dienstleistungen personalisieren und Ihre bestehenden Kunden noch zufriedener machen können.

Ein CRM-Tool lässt sich außerdem nahtlos in E-Mail- und Chat-Plattformen integrieren, sodass Sie benachrichtigt werden, wenn ein Kunde oder Auftraggeber mit einem wichtigen oder dringenden Anliegen an Sie herantritt. Sie können die Plattform dann nutzen, um zu antworten und sogar vorgefertigte Antworten auf häufig gestellte Fragen und Anliegen zu erstellen.

4. Steigern Sie den Customer Lifetime Value

Der Customer Lifetime Value (CLV) misst, wie viel Ihr Unternehmen über die gesamte Dauer einer Kundenbeziehung hinweg verdient. Allzu oft versäumen es Coaches, Unternehmen und Fachleute, den Customer Lifetime Value ihrer Kunden zu maximieren, indem sie den Dialog mit ihnen fortsetzen.

CRM-Tools helfen Ihnen dabei, indem sie regelmäßige Rhythmen und Nachfassaktionen mit Ihren früheren Kunden erstellen. Sie können beispielsweise eine Benachrichtigung in Ihrem CRM-Dashboard einrichten, die Sie daran erinnert, wenn ein inaktiver Kunde möglicherweise Hilfe benötigt.

5. Empfehlungen erhalten

Mit CRM-Tools können Sie Ihre Interaktionen mit Kunden nachverfolgen, was Ihnen dabei helfen kann, zu verstehen, welche Kunden Sie am ehesten weiterempfehlen werden. Sie können Ihnen auch dabei helfen, die Kunden zu identifizieren, die mit Ihren Produkten oder Dienstleistungen am zufriedensten sind.

Mit einigen CRM-Tools können Sie auch den Prozess der Empfehlungsanfragen automatisieren. Sie können beispielsweise einen Trigger einrichten, um nach Abschluss Ihres Projekts mit einem Kunden oder sogar nach einer positiven Bewertung eine E-Mail zu versenden, in der Sie um Empfehlungen für andere Kunden bitten.

6. Zeit und Ressourcen sparen

Das Kundenbeziehungsmanagement kann eine mühsame Angelegenheit sein, insbesondere wenn Sie alles manuell erledigen. Mit den Funktionen und Automatisierungen, die in CRM-Software verfügbar sind, können Sie viel Zeit sparen, die Sie sonst für sich wiederholende Verwaltungsaufgaben aufwenden müssten.

Darüber hinaus können diese Automatisierungen die Aufgaben eines Administrators übernehmen, wodurch weniger zusätzliche Arbeitskräfte für Aufgaben benötigt werden, die ein Programm für Sie erledigen kann. CRM-Tools können Ihnen bei Aufgaben wie E-Mail-Verwaltung, Terminvereinbarung, Antwortverwaltung, Geschäftsabschlüssen, Rechnungserinnerungen usw. helfen.

Kundenbeziehungen in der digitalen Welt

Einige Menschen haben Bedenken geäußert, dass Automatisierung und künstliche Intelligenz es den Menschen erschweren, sinnvolle Beziehungen aufzubauen. Man glaubt, dass diese Tools jegliche menschliche Note aus dem Prozess entfernen und das Geschäft roboterhaft und leblos machen.

Allein durch Geschäftsautomatisierung lässt sich die Personalisierung eines Unternehmens nicht aufrechterhalten. Wenn Führungskräfte, Coaches und Berater jedoch repetitive und trockene Aufgaben an Technologien delegieren, können sie die eingesparte Zeit und Energie nutzen, um sich auf anspruchsvollere und persönlichere Aufgaben wie Networking, Kundenbetreuung usw. zu konzentrieren.