Ferramentas de CRM para gestão de consultórios

A gestão do relacionamento com o cliente pode ser uma tarefa difícil para prestadores de serviços e empresários. Normalmente, você pode passar de algumas horas a alguns dias facilitando tarefas relacionadas ao cliente ou voltadas para o cliente.

É por isso que muitas empresas e firmas hoje confiam em ferramentas de CRM para o gerenciamento e a comunicação com seus clientes. Mas o que são ferramentas de CRM e por que são tão importantes hoje em dia? Discutimos isso e muito mais neste artigo.

O que é uma ferramenta de gestão de relacionamento com o cliente (CRM)?

As ferramentas de gestão de relacionamento com o cliente são softwares que podem ajudá-lo em várias atividades relacionadas ao atendimento ao cliente. Isso inclui tarefas como contato com clientes, gerenciamento de consultas, chamadas de descoberta, gerenciamento de contratos, faturamento e assim por diante.

Existem vários tipos de programas de CRM que podem ajudá-lo em seus negócios. Mas todos eles têm um objetivo em comum: ajudar você a simplificar o relacionamento com os clientes para que possa encantá-los ainda mais e, assim, expandir seus negócios.

Um exemplo de uma excelente ferramenta de CRM é o SalesForce, que as empresas utilizam constantemente para gerenciar as relações com os clientes. Se você deseja mais opções, aqui estão algumas alternativas ao SalesForce e exemplos de ferramentas de CRM:

• Bonsai
• HubSpot
• Pipedrive
• ActiveCampaign
• Cobre
• Força de vendas
• AgileCRM
• E muito mais.

Quem pode usar ferramentas de CRM?

Praticamente qualquer pessoa pode se beneficiar de um software de CRM, mas estas são algumas profissões e empresas que podem se beneficiar mais.

Consultores

Consultores em marketing, operações, finanças, vendas ou qualquer outra área podem usar o software de CRM para gerenciar o alcance de leads inbound e outbound. Dessa forma, os consultores podem dedicar mais tempo a fornecer conselhos, orientações e estratégias para seus clientes atuais.

Não há como negar que os consultores podem se tornar pessoas muito ocupadas, cobrindo todos os aspectos das operações comerciais. Os consultores de marketing, por exemplo, precisam encontrar clientes, atender os já existentes, criar planos de marketing e, às vezes, até supervisionar a execução. Com as ferramentas de CRM, eles podem automatizar as tarefas que não exigem seu envolvimento direto, para que possam atender mais clientes e dedicar um tempo considerável à busca por novos clientes.

Treinadores

Um CRM para treinadores também otimizará as vendas e o gerenciamento do relacionamento com o cliente, da mesma forma que faria para consultores. Muitas vezes, os coaches de vida ou de fitness são empreendedores individuais, o que significa que muitas vezes fazem tudo, desde o trabalho administrativo até tarefas relacionadas com os clientes. As ferramentas de CRM oferecem automações que podem ajudá-los a economizar tempo e se concentrar em tarefas de alto nível.

Profissionais do Direito

Os advogados costumam ter assistentes jurídicos para ajudá-los administrativamente, mas muitas vezes ficam sobrecarregados com detalhes relacionados aos clientes, como faturas, processos, documentos e muito mais. As ferramentas de CRM oferecem aos advogados e seus funcionários uma plataforma digital para gerenciar todas essas informações.

Existem algumas ferramentas de CRM específicas para a gestão de processos judiciais que podem integrar seus casos com recursos jurídicos que ajudam a construir casos mais convincentes. Você pode até mesmo armazenar documentos e arquivos legais, como contratos, formulários, declarações juramentadas e muito mais, para poder acessá-los facilmente online a qualquer hora e em qualquer lugar.

Designers de Interiores

Os designers de interiores lidam frequentemente com inúmeros detalhes para cada cliente, incluindo pedidos de design, revisões, encomendas de materiais, etc. Um CRM pode ajudá-los a controlar tudo isso, bem como gerenciar todo o conjunto de clientes em sua rede.

Empresas de serviços financeiros

Se você é contador, gestor de patrimônio ou qualquer outro profissional da área financeira, também pode se beneficiar do uso de uma ferramenta de CRM para gerenciar seus clientes. Você pode usá-lo para registrar chamadas, agendar atualizações e armazenar arquivos e informações financeiras com segurança.

6 razões para confiar em uma ferramenta de CRM

Existem várias razões pelas quais confiar em uma ferramenta de CRM é uma boa ideia se você pertence a qualquer um dos setores acima ou outros relacionados. Aqui estão sete dos mais interessantes.

1. Gerenciamento de negócios

Um dos casos de uso mais importantes do software de CRM é utilizá-lo para gerenciamento de negócios. Isso envolve tarefas como gerenciar contratos, qualificar clientes potenciais, agendar reuniões e ligações com clientes, enviar e-mails automáticos de upsell e assim por diante.

Ao usar uma ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente, você pode colocar todos os seus clientes existentes e futuros em um pipeline. Isso facilita a categorização dos seus clientes com base em seu estágio na jornada de compra, nos programas ou serviços nos quais estão interessados e no valor de suas transações.

2. Melhores conversões de vendas

Como você tem uma maneira mais visual e simplificada de gerenciar seus leads e clientes potenciais, pode melhorar suas conversões de vendas. Uma ferramenta de CRM ajuda você a alcançar isso com vários recursos e funcionalidades. Por um lado, você pode usar automações de CRM para enviar respostas personalizadas automaticamente, para que eles recebam uma resposta sua mais rapidamente. Muitas vezes, os clientes potenciais optam pelo fornecedor que responde mais rapidamente.

Em segundo lugar, você pode acompanhar os leads que podem ter entrado em contato com você no passado. Até 48% dos vendedores não fazem sequer uma tentativa de acompanhamento. O pipeline de vendas de uma ferramenta de CRM garante que você se mantenha à frente e faça o acompanhamento em tempo hábil por meio de automações e notificações.

3. Suporte ao cliente

As melhores ferramentas de CRM não só o ajudarão a consolidar suas vendas, mas também seus esforços de pós-venda. Muitas empresas e firmas prestadoras de serviços utilizam um CRM para gerenciar as preocupações, solicitações, preferências e objetivos dos clientes, para que você possa personalizar seus serviços e aumentar a satisfação dos seus clientes atuais.

Uma ferramenta de CRM também se integra perfeitamente a plataformas de e-mail e chat, para que você seja notificado quando um cliente ou consumidor apresentar uma questão crucial ou urgente. Você pode então usar a plataforma para responder e até mesmo criar respostas padronizadas para perguntas e dúvidas frequentes.

4. Aumente o valor da vida útil do cliente

O valor da vida útil do cliente (CLV) mede quanto sua empresa ganha ao longo de todo o relacionamento com um cliente. Muitas vezes, os treinadores, as empresas e os profissionais não maximizam o valor da vida útil dos clientes dos seus clientes ao continuar uma conversa com eles.

As ferramentas de CRM ajudam você a fazer isso, criando cadências regulares e atualizações com seus clientes anteriores. Por exemplo, você pode definir uma notificação no painel do seu CRM para lembrá-lo se um cliente inativo precisar de algo.

5. Obter referências

As ferramentas de CRM permitem que você acompanhe suas interações com os clientes, o que pode ser inestimável para ajudá-lo a entender quais clientes são mais propensos a recomendá-lo a outras pessoas. Eles também podem ajudá-lo a identificar os clientes mais satisfeitos com seus produtos ou serviços.

Várias ferramentas de CRM também permitem automatizar o processo de solicitação de referências. Por exemplo, você pode configurar um gatilho para enviar um e-mail solicitando referências a outros clientes após o término do seu projeto com eles ou mesmo após eles deixarem uma avaliação positiva.

6. Economize tempo e recursos

A gestão do relacionamento com o cliente pode ser uma tarefa árdua, especialmente se for feita manualmente. Com os recursos e automações disponíveis no software de CRM, você pode economizar uma quantidade significativa de tempo gasto em tarefas administrativas repetitivas.

Além disso, essas automações podem fazer o que um administrador faria manualmente, reduzindo a necessidade de mão de obra extra para cuidar de tarefas que um programa pode realizar por você. As ferramentas de CRM podem ajudá-lo em tarefas como gerenciamento de e-mails, agendamento de compromissos, gerenciamento de respostas, configuração de negócios, lembretes de faturas e assim por diante.

Relacionamento com o cliente no mundo digital

Algumas pessoas têm manifestado preocupação com o fato de que a automação e a inteligência artificial estão tornando mais difícil para as pessoas estabelecerem conexões significativas. Acredita-se que essas ferramentas eliminam qualquer forma de intervenção humana do processo, tornando os negócios robóticos e sem vida.

Por si só, as automações comerciais não conseguem manter uma empresa personalizada. Mas quando executivos, treinadores e consultores delegam tarefas repetitivas e enfadonhas à tecnologia, eles podem usar o tempo e a energia economizados para se concentrar em tarefas de nível mais elevado e de maior contato humano, como networking, satisfação do cliente e assim por diante.