Herramientas CRM para la gestión de consultas médicas

La gestión de las relaciones con los clientes puede ser una tarea abrumadora para los proveedores de servicios y los propietarios de negocios. Por lo general, es posible que dediques entre unas horas y varios días a facilitar tareas relacionadas con los clientes o de cara al público.

Por eso, hoy en día, muchas empresas y negocios confían en las herramientas CRM para la gestión de sus clientes y sus comunicaciones. Pero, ¿qué son las herramientas CRM y por qué son tan importantes hoy en día? Hablamos de eso y mucho más en este artículo.

¿Qué es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM)?

Las herramientas de gestión de relaciones con los clientes son programas informáticos que pueden ayudarle en diversas actividades relacionadas con la atención al cliente. Entre ellas se incluyen tareas como la atención al cliente, la gestión de consultas, las llamadas de descubrimiento, la gestión de contratos, la facturación, etc.

Existen varios tipos de programas CRM que pueden ayudarte en tu negocio. Pero todos ellos tienen un objetivo común: ayudarte a simplificar las relaciones con los clientes para que puedas satisfacerlos más y hacer crecer tu negocio en el proceso.

Un ejemplo de una excelente herramienta CRM es SalesForce, que las empresas utilizan constantemente para gestionar las relaciones con los clientes. Si desea más opciones, aquí tiene algunas alternativas a SalesForce y ejemplos de herramientas CRM:

• Bonsai
• HubSpot
• Pipedrive
• Campaña activa
• Cobre
• Salesforce
• AgileCRM
• Y más.

¿Quién puede utilizar las herramientas CRM?

Prácticamente cualquiera puede beneficiarse de un software CRM, pero estas son algunas de las profesiones y negocios que más pueden beneficiarse.

Consultores

Los consultores en marketing, operaciones, finanzas, ventas o cualquier otro campo pueden utilizar el software CRM para gestionar la captación de clientes potenciales entrantes y salientes. De esta manera, los consultores pueden dedicar más tiempo a proporcionar asesoramiento, orientación y estrategias a sus clientes actuales.

No se puede negar que los consultores pueden llegar a ser personas muy ocupadas, ya que se ocupan de todos los aspectos de las operaciones comerciales. Los consultores de marketing, por ejemplo, deben encontrar clientes, atender a los ya existentes, crear planes de marketing y, en ocasiones, incluso supervisar su ejecución. Con las herramientas CRM, pueden automatizar las tareas que no requieren su intervención directa, lo que les permite atender a más clientes y dedicar más tiempo a buscar otros nuevos.

Entrenadores

Un CRM para entrenadores también optimizará las ventas y la gestión de las relaciones con los clientes, al igual que lo haría para los consultores. Muchas veces, los coaches de vida o los entrenadores físicos son emprendedores independientes, lo que significa que a menudo se encargan de todo, desde el trabajo administrativo hasta las tareas relacionadas con los clientes. Las herramientas CRM les proporcionan automatizaciones que les ayudan a ahorrar tiempo y centrarse en tareas de alto nivel.

Profesionales del ámbito jurídico

Los abogados suelen contar con asistentes jurídicos que les ayudan en las tareas administrativas, pero a menudo se ven desbordados por los detalles relacionados con los clientes, como facturas, casos, documentos y mucho más. Las herramientas CRM proporcionan a los abogados y a su personal una plataforma digital para gestionar toda esta información.

Existen algunas herramientas CRM específicas para la gestión de casos legales que pueden integrar sus casos con recursos legales que les ayudan a construir casos más convincentes. Incluso puede almacenar documentos y archivos legales, como contratos, formularios, declaraciones juradas y mucho más, para poder acceder a ellos fácilmente en línea en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Diseñadores de interiores

Los diseñadores de interiores suelen tener que lidiar con un sinfín de detalles para cada cliente, incluyendo solicitudes de diseño, revisiones, pedidos de materiales, etc. Un CRM puede ayudarles a controlar todo esto, así como a gestionar todo el conjunto de clientes de su red.

Empresas de servicios financieros

Si eres contable, gestor patrimonial o cualquier otro profesional del sector financiero, también puedes beneficiarte del uso de una herramienta CRM para gestionar tus clientes. Puede utilizarlo para registrar llamadas, programar actualizaciones y almacenar archivos e información financiera de forma segura.

6 razones para confiar en una herramienta CRM

Hay varias razones por las que confiar en una herramienta CRM es una buena idea si perteneces a cualquiera de los sectores mencionados anteriormente u otros relacionados. Aquí están siete de los más convincentes.

1. Gestión de acuerdos

Uno de los usos más importantes del software CRM es su aplicación en la gestión de acuerdos. Esto implica tareas como gestionar contratos, calificar clientes potenciales, programar reuniones y llamadas con clientes, enviar correos electrónicos automáticos para aumentar las ventas, etc.

Al utilizar una herramienta de gestión de relaciones con los clientes, puede incluir a todos sus clientes actuales y futuros en un proceso. Esto facilita la clasificación de sus clientes en función de la etapa en la que se encuentran en el proceso de compra, los programas o servicios que les interesan y el valor de sus transacciones.

2. Mejores conversiones de ventas

Al disponer de una forma más visual y optimizada de gestionar sus clientes potenciales y prospectos, puede mejorar sus conversiones de ventas. Una herramienta CRM te ayuda a lograrlo con varias capacidades y funciones. Por un lado, puedes utilizar las automatizaciones de CRM para enviar respuestas personalizadas automáticamente, de modo que reciban una respuesta tuya más rápidamente. Muchas veces, los clientes potenciales se decantan por el proveedor que responde más rápido.

En segundo lugar, puedes hacer un seguimiento de los clientes potenciales que podrían haberte contactado en el pasado. Hasta un 48 % de los vendedores no realizan ni un solo intento de seguimiento. El canal de ventas de una herramienta CRM te garantiza mantenerte a la vanguardia y realizar un seguimiento oportuno mediante automatizaciones y notificaciones.

3. Atención al cliente

Las mejores herramientas CRM no solo te ayudarán a consolidar tus ventas, sino también tus esfuerzos posventa. Muchas empresas y firmas basadas en servicios utilizan un CRM para gestionar las inquietudes, solicitudes, preferencias y objetivos de los clientes, lo que le permite personalizar sus servicios y generar mayor satisfacción entre sus clientes actuales.

Una herramienta CRM también se integra perfectamente con plataformas de correo electrónico y chat, de modo que se le notifica cuando un cliente o consumidor plantea una inquietud crucial o urgente. A continuación, puede utilizar la plataforma para responder e incluso crear respuestas predefinidas a las preguntas y dudas más frecuentes.

4. Aumentar el valor del ciclo de vida del cliente

El valor del ciclo de vida del cliente (CLV) mide cuánto gana tu empresa a lo largo de toda la relación con un cliente. Con demasiada frecuencia, los entrenadores, las empresas y los profesionales no aprovechan al máximo el valor del ciclo de vida de los clientes de sus clientes al no mantener una conversación continua con ellos.

Las herramientas CRM te ayudan a hacerlo creando cadencias regulares y reuniones de seguimiento con tus clientes anteriores. Por ejemplo, puede configurar una notificación en su panel de control de CRM para que le recuerde si un cliente inactivo podría necesitar algo.

5. Obtener referencias

Las herramientas CRM te permiten realizar un seguimiento de tus interacciones con los clientes, lo que puede resultar muy valioso para ayudarte a comprender qué clientes son más propensos a recomendarte a otras personas. También pueden ayudarte a identificar a los clientes que están más satisfechos con tus productos o servicios.

Varias herramientas de CRM también te permiten automatizar el proceso de solicitud de referencias. Por ejemplo, puedes configurar un activador para enviar un correo electrónico solicitando referencias a otros clientes una vez finalizado tu proyecto con ellos o incluso después de que hayan dejado una reseña positiva.

6. Ahorre tiempo y recursos

La gestión de las relaciones con los clientes puede ser una tarea agotadora, especialmente si se hace todo manualmente. Gracias a las capacidades y automatizaciones disponibles en el software CRM, podrás ahorrar una cantidad significativa de tiempo dedicado a tareas administrativas repetitivas.

Además, estas automatizaciones pueden hacer lo que un administrador haría manualmente, reduciendo la necesidad de mano de obra adicional para ocuparse de tareas que un programa puede realizar por usted. Las herramientas CRM pueden ayudarte con tareas como la gestión del correo electrónico, la programación de citas, la gestión de respuestas, la configuración de acuerdos, los recordatorios de facturas, etc.

La relación con el cliente en el mundo digital

Algunas personas han expresado su preocupación por cómo la automatización y la inteligencia artificial están dificultando que las personas establezcan conexiones significativas. La creencia es que estas herramientas eliminan cualquier forma de intervención humana en el proceso, lo que hace que los negocios sean robóticos y sin vida.

Por sí solas, las automatizaciones empresariales no pueden mantener la personalización de un negocio. Pero cuando los ejecutivos, entrenadores y consultores delegan las tareas repetitivas y tediosas a la tecnología, pueden utilizar el tiempo y la energía ahorrados para centrarse en tareas de mayor nivel y más personalizadas, como el networking, la satisfacción del cliente, etc.