Por que a agência Symmetric Design mudou do ClickUp para o Bonsai para otimizar o gerenciamento de projetos

De segunda-feira ao ClickUp ao Bonsai

À medida que a Symmetric Design começou a aumentar sua equipe e a receber mais projetos, precisou centralizar as informações para trabalhar de forma mais eficaz. Então, eles começaram a procurar a ferramenta certa.

Johnny nos contou sobre a experiência deles.

Tanto o Monday quanto o ClickUp têm muitos recursos necessários, mas não foram projetados para agências. Como resultado, eles passaram horas criando fluxos de trabalho personalizados. À medida que o trabalho ficava mais intenso e a equipe crescia, ficava mais difícil para todos encontrar informações importantes.

Como Johnny disse, “percebemos rapidamente que precisávamos encontrar outra solução”.

“O bonsai é o mais intuitivo”

Johnny nos contou que tentou pelo menos dez soluções diferentes antes de escolher o Bonsai — desde o Asana até o Copper. O Bonsai alcançou o equilíbrio certo entre a capacidade de configurar clientes e projetos imediatamente e a facilidade de uso.

“Agora, a equipe está em sintonia durante todo o ciclo de vida do cliente.”

Enquanto o Monday e o ClickUp são desenvolvidos para qualquer tipo de negócio, o Bonsai foi projetado especificamente para agências como a Symmetric Design. O ciclo de vida do cliente é organizado desde a integração no CRM, passando pelo acompanhamento de tarefas e tempo em projetos, até ao faturamento.

Desde a equipe de vendas até os gerentes de projeto, todos sabem em que estágio o projeto se encontra. À medida que a equipe cresce, as funções e permissões facilitam a integração de todos os membros da equipe sem comprometer as informações confidenciais.

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“No final das contas, o Bonsai substitui quatro ferramentas para nós”

Graças aos recursos integrados de agendamento, contratos, formulários e faturamento, a Symmetric Design também começou a cancelar assinaturas de serviços como Pandadoc, Google Forms e Calendly.