Por qué la agencia Symmetric Design cambió de ClickUp a Bonsai para optimizar la gestión de proyectos

De Monday a ClickUp a Bonsai

A medida que Symmetric Design comenzó a ampliar su equipo y a conseguir más proyectos, necesitaba centralizar la información para trabajar de forma más eficaz. Así que empezaron a buscar la herramienta adecuada.

Johnny nos contó su experiencia.

Tanto Monday como ClickUp tienen muchas funciones que necesitaban, pero no están diseñadas para agencias. Como resultado, dedicaron horas a crear flujos de trabajo personalizados. A medida que el trabajo se volvía más intenso y el equipo crecía, a todos les resultaba más difícil encontrar la información clave.

Como dijo Johnny, «nos dimos cuenta rápidamente de que teníamos que encontrar otra solución».

«El bonsái es lo más intuitivo».

Johnny nos contó que probó al menos diez soluciones diferentes antes de decidirse por Bonsai, desde Asana hasta Copper. Bonsai logra el equilibrio perfecto entre la capacidad de configurar clientes y proyectos de inmediato y la facilidad de uso.

«Ahora el equipo está en sintonía durante todo el ciclo de vida del cliente».

Mientras que Monday y ClickUp están pensados para cualquier tipo de negocio, Bonsai está diseñado específicamente para agencias como Symmetric Design. El ciclo de vida del cliente se organiza desde la incorporación en el CRM, pasando por el seguimiento de tareas y tiempos en los proyectos, hasta la facturación.

Desde el equipo de ventas hasta los gestores de proyectos, todos saben en qué fase se encuentra el proyecto. A medida que su equipo crece, las funciones y los permisos facilitan la incorporación de todos los miembros del equipo sin comprometer la información confidencial.

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«Al final, Bonsai sustituye cuatro herramientas para nosotros».

Gracias a las funciones integradas de programación, contratos, formularios y facturación, Symmetric Design también comenzó a cancelar suscripciones a servicios como Pandadoc, Google Forms y Calendly.