A agência de design MASON Collective gerencia clientes e projetos em um único lugar com o Bonsai

De Asana e Harvest a Bonsai

Antes de adotar o Bonsai, a equipe da MASON Collective estava sobrecarregada com o número de ferramentas que utilizava para gerenciar suas operações. Eles contaram com o Asana para gerenciamento de projetos, Harvest para controle de tempo, Stripe para faturamento recorrente de clientes e outras ferramentas, como Adobe Sign e Calendly.

Com nossa pilha de tecnologia, antes gastávamos cinco vezes mais tempo gerenciando nossas operações, quando tudo o que queríamos era nos concentrar em nossos clientes e em nosso trabalho.

— Bobby Barrett, fundador do MASON Collective, sitesbymason.com

Essa variedade de soluções tornava seu fluxo de trabalho complexo e demorado. A equipe se viu gastando um tempo valioso gerenciando essas ferramentas e se esforçando para continuar dedicando aos clientes e ao trabalho o tempo que eles merecem.

Gerenciamento de clientes e projetos em um único lugar

A equipe da MASON Collective buscou uma abordagem mais simplificada e escolheu o Bonsai por sua capacidade de consolidar várias funções em um único lugar. O Bonsai permitiu que eles gerenciassem a integração de clientes, criassem propostas, acompanhassem projetos e lidassem com o faturamento de maneira integrada.

Com a Bonsai, pudemos reunir tudo sob o mesmo teto, continuando a gerir o nosso negócio da forma que gostamos. 

Nossos processos são simplificados, permitindo-nos atender nossos clientes de forma mais eficiente e eficaz.

— Bobby Barrett, fundador do MASON Collective, sitesbymason.com

Essa transição não só simplificou suas operações, mas também permitiu que eles convertessem leads em clientes ativos mais rapidamente.

Gerenciamento de projetos aprimorado e maior eficiência

Com o Bonsai, a equipe do MASON Collective pode criar modelos para tarefas, tornando a configuração do projeto mais rápida e consistente. Eles acompanham o progresso do projeto em relação aos orçamentos para gerenciar projetos de preço fixo e de tempo e materiais. Para clientes atuais, o Bonsai facilita o acompanhamento das horas trabalhadas e automatiza o processo de faturamento.

Em nosso quadro de projetos, temos total visibilidade das etapas, desde a integração do cliente até o faturamento. O Bobby e eu podemos acompanhar todos os projetos dos clientes sem perder nenhuma etapa.

— Jillian McTigue, fundadora do MASON Collective, sitesbymason.com

Melhor coordenação entre clientes e equipes

Os recursos integrados do Bonsai permitem que a MASON Collective gerencie as interações com os clientes e as operações internas de forma mais eficaz. Com os recursos de CRM, eles podem rastrear facilmente os detalhes dos clientes, o status dos projetos e as informações financeiras.

Tem sido ótimo poder alternar facilmente entre o CRM para gerenciar nossos clientes e os Projetos para acompanhar nossas finanças e tarefas dentro do Bonsai.

— Bobby Barrett, fundador do MASON Collective, sitesbymason.com

Os membros da equipe são rapidamente integrados e obtêm acesso a todas as ferramentas necessárias sem precisar lidar com vários logins, reduzindo o tempo de treinamento e melhorando a produtividade.