La agencia de diseño MASON Collective gestiona clientes y proyectos en un solo lugar con Bonsai.

De Asana y Harvest a Bonsai

Antes de adoptar Bonsai, el equipo de MASON Collective se sentía abrumado por la cantidad de herramientas que utilizaban para gestionar sus operaciones. Utilizaron Asana para la gestión de proyectos, Harvest para el control del tiempo, Stripe para la facturación periódica a los clientes y otras herramientas como Adobe Sign y Calendly.

Con nuestra pila tecnológica anterior, dedicábamos cinco veces más tiempo a gestionar nuestras operaciones, cuando lo único en lo que queríamos centrarnos era en nuestros clientes y nuestro trabajo.

— Bobby Barrett, fundador de MASON Collective, sitesbymason.com

Este mosaico de soluciones hacía que su flujo de trabajo fuera complejo y requiriera mucho tiempo. El equipo se vio obligado a dedicar un tiempo valioso a gestionar estas herramientas y a esforzarse al máximo para seguir dedicando a sus clientes y a su trabajo el tiempo que se merecen.

Gestión de clientes y proyectos en un solo lugar

El equipo de MASON Collective buscaba un enfoque más optimizado y eligió Bonsai por su capacidad para consolidar múltiples funciones bajo un mismo techo. Bonsai les permitió gestionar la incorporación de clientes, crear propuestas, realizar un seguimiento de los proyectos y gestionar la facturación sin problemas.

Con Bonsai pudimos reunir todo bajo un mismo techo, sin dejar de gestionar nuestro negocio como nos gusta. 

Nuestros procesos están optimizados, lo que nos permite atender a nuestros clientes de manera más eficiente y eficaz.

— Bobby Barrett, fundador de MASON Collective, sitesbymason.com

Esta transición no solo simplificó sus operaciones, sino que también les permitió convertir los clientes potenciales en clientes activos más rápidamente.

Mejora de la gestión de proyectos y la eficiencia

Con Bonsai, el equipo de MASON Collective puede crear plantillas para las tareas, lo que agiliza la configuración de los proyectos y la hace más coherente. Realizan un seguimiento del progreso de los proyectos en relación con los presupuestos para gestionar tanto los proyectos de precio fijo como los de tiempo y materiales. Para los clientes habituales, Bonsai facilita el seguimiento de las horas trabajadas y automatiza el proceso de facturación.

En nuestro board de proyectos, tenemos total visibilidad de los pasos desde la incorporación del cliente hasta la facturación. Bobby y yo podemos realizar un seguimiento de todos los proyectos de los clientes sin perder ningún paso.

— Jillian McTigue, fundadora de MASON Collective, sitesbymason.com

Mejora de la coordinación entre clientes y equipos

Las funciones integradas de Bonsai permiten a MASON Collective gestionar las interacciones con los clientes y las operaciones internas de forma más eficaz. Gracias a las funciones de CRM, pueden realizar fácilmente un seguimiento de los datos de los clientes, el estado de los proyectos y la información financiera.

Ha sido fantástico poder pasar fácilmente del CRM para gestionar a nuestros clientes a los Proyectos para realizar un seguimiento de nuestras finanzas y tareas dentro de Bonsai.

— Bobby Barrett, fundador de MASON Collective, sitesbymason.com

Los miembros del equipo se incorporan rápidamente y obtienen acceso a todas las herramientas necesarias sin tener que lidiar con múltiples inicios de sesión, lo que reduce el tiempo de formación y mejora la productividad.