L'agence de design MASON Collective gère ses clients et ses projets en un seul endroit grâce à Bonsai.

D'Asana et Harvest à Bonsai

Avant d'adopter Bonsai, l'équipe de MASON Collective était submergée par le nombre d'outils qu'elle utilisait pour gérer ses opérations. Ils utilisaient Asana pour la gestion de projet, Harvest pour le suivi du temps, Stripe pour la facturation récurrente des clients, ainsi que d'autres outils tels qu'Adobe Sign et Calendly.

Avec notre infrastructure technologique précédente, nous passions cinq fois plus de temps à gérer nos opérations alors que nous voulions nous concentrer uniquement sur nos clients et notre travail.

— Bobby Barrett, fondateur de MASON Collective, sitesbymason.com

Ce patchwork de solutions rendait leur flux de travail complexe et chronophage. L'équipe s'est retrouvée à consacrer un temps précieux à la gestion de ces outils et à se surmener pour continuer à accorder à ses clients et à son travail le temps qu'ils méritaient.

Gérer les clients et les projets en un seul endroit

L'équipe de MASON Collective a recherché une approche plus rationalisée et a choisi Bonsai pour sa capacité à regrouper plusieurs fonctions sous un même toit. Bonsai leur a permis de gérer l'intégration des clients, de créer des propositions, de suivre les projets et de gérer la facturation de manière transparente.

Avec Bonsai, nous avons pu tout regrouper sous un même toit, tout en continuant à gérer notre entreprise comme nous le souhaitons. 

Nos processus sont rationalisés, ce qui nous permet de servir nos clients de manière plus efficace et efficiente.

— Bobby Barrett, fondateur de MASON Collective, sitesbymason.com

Cette transition a non seulement simplifié leurs opérations, mais leur a également permis de convertir plus rapidement les prospects en clients actifs.

Amélioration de la gestion de projet et de l'efficacité

Grâce à Bonsai, l'équipe du collectif MASON peut créer des modèles de tâches, ce qui accélère et uniformise la configuration des projets. Ils suivent l'avancement des projets par rapport aux budgets afin de gérer à la fois les projets à prix fixe et les projets à prix horaire. Pour les clients réguliers, Bonsai facilite le suivi des heures facturées et automatise le processus de facturation.

Dans notre tableau de bord de projet, nous avons une visibilité totale sur toutes les étapes, de l'intégration du client jusqu'à la facturation. Bobby et moi pouvons suivre chaque projet client sans manquer aucune étape.

— Jillian McTigue, fondatrice de MASON Collective, sitesbymason.com

Amélioration de la coordination entre les clients et les équipes

Les fonctionnalités intégrées de Bonsai permettent à MASON Collective de gérer plus efficacement les interactions avec les clients et les opérations internes. Grâce aux fonctionnalités CRM, ils peuvent facilement suivre les informations relatives aux clients, l'état d'avancement des projets et les informations financières.

C'est formidable de pouvoir passer facilement du CRM pour gérer nos clients aux projets pour suivre nos finances et nos tâches au sein de Bonsai.

— Bobby Barrett, fondateur de MASON Collective, sitesbymason.com

Les membres de l'équipe sont rapidement intégrés et ont accès à tous les outils nécessaires sans avoir à jongler entre plusieurs identifiants, ce qui réduit le temps de formation et améliore la productivité.