Cómo redactar una propuesta de consultoría para cerrar más acuerdos

Como consultor con numerosos proyectos, debes saber cómo redactar una propuesta de consultoría.

Para llegar a un acuerdo lo más rápido posible, debes asegurarte de crear un plan y una estrategia eficaces que convenzan al cliente de que eres la persona adecuada para el trabajo. ¡Averigüemos más!

Nota: si quieres personalizar una plantilla prediseñada con todo lo que necesitas para crear una propuesta impecable, prueba Bonsai. Las plantillas de Bonsai son fáciles de editar y puedes reutilizarlas para editar y presentar a futuros clientes potenciales. Solicite su prueba gratuita de 7 días aquí.

¿Qué es una propuesta de consultoría?

Una propuesta de consultoría es un documento formal que un consultor redacta para un cliente potencial, en el que se describe el proyecto en el que trabajarán juntos.

Por lo general, una buena propuesta de consultoría se redacta después de que el propietario de la empresa de consultoría haya discutido el asunto con el posible cliente. En ese momento, el consultor obtendrá una idea aproximada de lo que desean lograr.

Una vez completados esos detalles, la propuesta comercial revelará una descripción del proyecto, así como algunos detalles relativos a las condiciones de trabajo.

¿Por qué necesita plantillas para propuestas de consultoría?

Cada proyecto que presentes a nuevos clientes requerirá una excelente propuesta de consultoría.

Es posible que necesite una plantilla de propuesta de consultoría de gestión o una similar en otro ámbito.

El problema es que si dedicas todo tu tiempo a redactar propuestas de consultoría, tendrás menos tiempo para hacer lo que realmente importa: en pocas palabras, hacer tu trabajo.

Aquí es donde resulta útil una plantilla de propuesta de consultoría. Siguiendo un modelo de propuesta de consultoría, podrás crear fácilmente una propuesta ganadora que te garantizará la aprobación de tu cliente.

Consejos a tener en cuenta antes de redactar una plantilla de propuesta de consultoría

Antes de comenzar a trabajar en su propuesta de consultoría, hay varias cosas que debe hacer primero. Entre ellos se incluyen:

Hablar con el cliente potencial

Para redactar propuestas de consultoría eficaces, debes saber exactamente sobre qué estás escribiendo. Por lo tanto, primero deberías charlar con tu posible cliente.

Para los nuevos clientes, es posible que desee mantener primero una conversación cara a cara. Por otro lado, si se trata de clientes antiguos cuyo estilo ya conoce, puede bastar con una simple llamada telefónica.

Ten en cuenta que, aunque os reunáis en persona, debes llamar primero. Si no puede llamar, al menos debería enviarles un correo electrónico con antelación para preguntarles cuáles son sus necesidades de consultoría.

Comprender los retos del cliente

Cuanto mejor comprendas los puntos débiles y los retos de tu cliente, mejor podrás dar forma a tu propuesta de consultoría.

Las propuestas de consultoría no deben ser un documento único válido para todos los casos. En cambio, deben satisfacer las necesidades de sus clientes.

Aunque tengas que hacer llamadas adicionales, no lo dudes. Cuanto más minucioso seas, mejor será tu propuesta de consultoría.

Menciona tu propuesta de valor

Los consultores no son baratos, y no querrás que tus clientes piensen que tu trabajo no tiene mucho valor. Querrás que sepan que si deciden invertir en ti, obtendrán excelentes resultados.

Aunque no es absolutamente necesario incluir una sección especial llamada «propuesta de valor», sí es necesario que seas específico sobre cómo la llevas a cabo. Puede utilizar una portada, por ejemplo, para hablar sobre las formas en que obtendrá resultados.

Pregunte por los detalles del proyecto

Una propuesta exitosa reflejará el alcance del proyecto, así como todos los detalles relevantes necesarios para mantener sus objetivos alineados. Aunque parezca algo insignificante, una propuesta de consultoría perfecta no deja pasar ni un detalle.

Asegúrate de preguntarles sobre aspectos como el calendario deseado, la fecha límite y qué expectativas tienen respecto a tu proyecto. Redacta una propuesta clara y concisa si deseas que tus clientes potenciales se conviertan en clientes de pago.

Nota: si quieres un ejemplo de propuesta preestructurada que puedas consultar y editar, prueba Bonsai. Las plantillas de Bonsai son fáciles de personalizar y permiten añadir todos los detalles necesarios para una presentación perfecta. Modifica las propuestas según los nuevos proyectos y empieza a enviar presentaciones con un aspecto profesional hoy mismo. Reclama tu Prueba gratuita de 7 días aquí.

Secciones de una propuesta de consultoría

Una propuesta comercial para servicios de consultoría tendrá varias secciones que deberá cubrir. Estos pueden incluir:

Saludo

Cuando redactes una propuesta de consultoría, debes asegurarte de añadir primero algún tipo de saludo. No tiene por qué ser más largo que dos o tres frases. Simplemente salude al cliente potencial, agradézcale su interés y exprésele su deseo de trabajar juntos.

Resumen del proyecto

A modo de introducción, debes redactar un resumen del proyecto. Una vez más, no es necesario que sea un resumen extenso; con tres o cuatro frases debería bastar.

Hable sobre la naturaleza del proyecto, junto con los problemas que está tratando de resolver. Una propuesta de consultoría ganadora también puede incluir información sobre usted y sus servicios de consultoría, aunque asegúrese de no dedicar toda la introducción a ello.

Después de todo, tu cliente potencial debe saber por qué debería elegirte a ti en lugar de a cualquier otra persona. Por lo tanto, la introducción debe incluir tus cualificaciones y puntos fuertes más importantes.

Ámbito del proyecto

La siguiente sección de una propuesta de consultoría eficaz es el alcance del proyecto. Aquí, añadirás entre 3 y 5 puntos sobre las tareas o acciones que planeas llevar a cabo.

Esta sección incluirá todo lo que vas a hacer, por lo que conviene ser lo más específico posible. Si no elaboras un esquema claro de todo lo que pretendes conseguir, corres el riesgo de causar dolores de cabeza tanto a ti como a tu cliente más adelante.

Objetivos del proyecto

La sección de objetivos debe contener los 3-5 objetivos principales de su proyecto. Usted ha ocultado su intención, pero ahora su cliente potencial necesita saber qué beneficios obtendrá tras trabajar con usted.

Aquí no se abordarán los productos finales, sino los resultados, es decir, el efecto que tendrán dichos productos. Te adentrarás en el «cómo» del proyecto. Esto debe comunicarse lo antes posible, especialmente cuando se trabaja con un nuevo cliente.

Entregables

A continuación están los entregables, o, en otras palabras, el producto final que recibirán. Si el alcance del proyecto se centra en el «cómo», los resultados identificarán el «qué».

Por ejemplo, al final de todo el proyecto, los resultados esperados por el cliente potencial pueden ser una colección de folletos renovada o un sitio web rediseñado. Esta sección también debe incluir los cambios propuestos que afectan directamente a los entregables.

Cronología

Una propuesta de consultoría también debe incluir un calendario para cada elemento de su proyecto. En esta sección en particular, se discutirá el «cuándo».

Aquí, no solo debes añadir la fecha límite final de tu proyecto. En su lugar, debe incluir fechas para elementos específicos. Ya sea una visita al consultorio o la promesa de un correo electrónico de seguimiento, todo debe incluirse allí.

Costes

Al rellenar una plantilla de propuesta de consultoría, también debe añadir la inversión que se espera que realice el cliente. Debe anotar los honorarios del consultor, así como lo que incluyen, y también debe discutir cómo y cuándo espera recibir el pago.

Si tienes un portal de pago que prefieres utilizar, como la cuenta empresarial de Bonsai, también tendrás que añadir esa información allí. Además, si requiere un pago inicial o espera que el pago se realice en plazos, también puede incluir la información en esa sección.

Lea nuestra guía sobre cómo facturar los servicios de consultoría.

Firmas

Para que todo sea oficial, también debes pedirle una firma a tu cliente. Asegúrate de dejar suficiente espacio para que puedan añadir la fecha, su firma y su nombre.

Es posible que desee añadir esto directamente a la propuesta de consultoría, incluso si sus servicios aún se encuentran en fase de aprobación. De esta manera, te resultará más fácil obtener la aprobación si están satisfechos con lo que tienes para ofrecer.

Nota: Editar plantillas de propuestas gratuitas de Bonsai. Solo tienes que registrarte, personalizar la plantilla prediseñada y empezar a cerrar más acuerdos. Nuestro software le permite diseñar la propuesta con los colores de su empresa e insertar su logotipo. Empieza a enviar propuestas con aspecto profesional hoy mismo aquí.

Pasos para redactar propuestas de consultoría

Además de simplemente rellenar las secciones, hay ciertos pasos que debes seguir cuando redactas una propuesta ganadora. Esto es lo que tienes que hacer:

Crear la portada

La portada habla por sí sola: es una página que actúa como cubierta de su propuesta comercial. Incluye el nombre de su cliente, el nombre de su empresa, la fecha en la que envió la propuesta y más.

Si hay otros elementos significativos de tu marca, debes añadirlos a la portada. Por ejemplo, tu logotipo y otra información relevante también deberían aparecer allí.

Redactar el resumen ejecutivo

Al redactar una propuesta de consultoría, el primer paso que debe comprobar es el resumen ejecutivo. Aquí, usted abordará los puntos débiles del proyecto, así como los obstáculos que desea eliminar.

El resumen ejecutivo no debe ser ni demasiado largo ni demasiado corto. Sin embargo, debe ser lo suficientemente detallado como para que su cliente sepa lo que usted pretende hacer. No escribas más de un par de frases o puntos clave, ya que esto parecerá más una molestia que un beneficio para tu cliente.

Describe por qué eres el candidato ideal para el puesto.

Si le has enviado una propuesta de consultoría a tu cliente, es muy probable que otras personas también le hayan enviado una. Por eso tendrás que convencerlos de que eres la persona adecuada para el puesto y de que no se arrepentirán de colaborar contigo.

Es posible que te sientas tentado a añadir tu experiencia y tus cualificaciones, pero eso no es exactamente lo que tu cliente quiere saber. En cambio, querrán saber qué pueden obtener si finalmente te eligen a ti.

No deberías presumir demasiado aquí; tu cliente acabará aburriéndose más que interesándose. Con unas dos frases bastará para expresar lo que quieres decir.

Anote las expectativas de los posibles clientes.

A continuación, debe ser muy específico sobre el resultado que su cliente puede esperar. Por ejemplo, si uno de sus principales objetivos es dirigir tráfico a su sitio web, esto debería añadirse a su propuesta. Te resultará muy útil una vez que comiences a redactar el alcance de tu proyecto.

Es recomendable evitar cualquier término genérico de moda o jerga. Si utilizó alguna palabra en particular durante sus reuniones o llamadas telefónicas, tal vez desee añadirla a la propuesta.

Esto te ayudará en varios aspectos. En primer lugar, conectarás con ellos, ya que utilizarás palabras que ya conocen. En segundo lugar, demostrarán que les estabas escuchando, en caso de que las palabras provinieran de ellos.

Mencione cuáles serán los resultados finales.

Vuelve a la primera vez que hablaste con tu cliente y revisa tus notas de la conversación. Quizás necesiten un nuevo plan publicitario o una nueva estrategia para su campaña de marketing. También se denominan «productos tangibles» o «entregables».

Al añadirlos, tu cliente sabrá exactamente lo que obtendrá al trabajar contigo. De esta manera, no habrá sorpresas al final del proyecto. Ten en cuenta que debes describirlos brevemente, incluyendo solo algunos detalles esenciales relevantes para tu proyecto.

Crear un resumen de los honorarios de consultoría

Tu cliente necesita saber exactamente qué esperar en cuanto a los pagos. Discuta de primera mano cuáles serán las tarifas, tanto totales como individuales, y para qué sirve cada pago. Sea claro sobre cada tarifa, ya sea en relación con los costes de mano de obra o los costes de materiales.

Si prefiere una estructura de pago determinada, también debe incluirla. Por ejemplo, es posible que desee recibir su pago en incrementos, en diferentes etapas del proyecto, en cuyo caso, debe indicar exactamente cuándo y cuánto espera recibir.

También debe establecer una fecha límite para el pago final, ya sea el coste total o el último pago. Si requiere un depósito, este también debe incluirse.

Asegúrese de añadir el método de pago en el resumen de las condiciones de pago. Cada vez más personas prefieren las tarjetas de débito y crédito en lugar del dinero en efectivo, por lo que hay que tener esto en cuenta. Utiliza una plataforma de pago como Bonsai, que te ayudará a realizar este tipo de pagos.

Especificar los términos del contrato en el documento formal.

¿Hay algún término específico que su cliente deba conocer? Ya sea en lo que respecta al pago o al plazo del proyecto, deben cubrirse todos los términos. El cliente debe saber lo que está aceptando. Además, no debería haber ninguna laguna jurídica que le afecte a lo largo del proyecto.

Redacta una propuesta de consultoría concisa.

Para redactar propuestas ganadoras, es necesario ser lo más conciso posible. Para tus clientes, la calidad es más importante que la cantidad. Asegúrate de mantener la precisión y la legibilidad al máximo nivel posible.

Lo último que quieres es que tu cliente deje de leer tu propuesta a mitad de camino y la descarte para ver otra oferta. Por eso debes asegurarte de que la propuesta sea concisa y muy atractiva, para mantener a tu cliente interesado en tu trabajo.

Solicitud de comentarios del cliente potencial

Una buena propuesta suele ser una vía de doble sentido, lo que significa que ambas partes deben tener voz y voto en lo que incluye. A medida que redactas la propuesta o rellenas una plantilla, debes asegurarte de que todas las dudas que pueda tener tu cliente queden aclaradas.

Una vez terminado, asegúrate de enviárselo a tu cliente para que te dé su opinión. Lo ideal sería crearlo en Google Docs o cualquier otro procesador que permita la colaboración compartida. De esta manera, su cliente puede dejar sugerencias y comentarios que pueden mejorar la propuesta.

Plantilla de propuesta de consultoría sobre bonsáis

Si le resulta difícil o simplemente no tiene tiempo para redactar su propuesta de consultoría desde cero, tal vez le interese utilizar los servicios de Bonsai.

Con Bonsai, puedes obtener fácilmente una plantilla gratuita para propuestas de consultoría que puedes personalizar exactamente como desees. Solo tienes que registrarte en Bonsai y descargar una plantilla, junto con un ejemplo de propuesta de consultoría en el que trabajar.

Las plantillas de propuestas de consultoría de Bonsai están muy detalladas y puedes añadir fácilmente la información que necesites en las secciones correspondientes. Bonsai te lo pone fácil, ya que puedes enviar fácilmente el documento a la dirección de correo electrónico de tu cliente potencial.

El bonsái es una de las herramientas más útiles para las propuestas de consultoría. No solo te ayuda con los documentos, sino que también te ayuda con las finanzas. Si tu propuesta es aceptada, podrás utilizar la cuenta empresarial de Bonsai para enviar o recibir pagos.

El resultado final

Para tener éxito, debes saber cómo redactar una propuesta de consultoría para clientes potenciales. Si todo el documento está redactado correctamente, podrás generar clientes potenciales fácilmente y atraer a más clientes. Si no quieres perderte nada, utilizar una plantilla puede ahorrarte mucho tiempo y esfuerzo.