Formulário de admissão ao coaching: 6 etapas essenciais para 2025

Um formulário de admissão ao coaching é uma ferramenta essencial para estabelecer uma relação produtiva entre cliente e coach. Serve para coletar informações essenciais sobre o cliente, garantindo que as sessões de coaching sejam adaptadas às necessidades individuais. Para criar um formulário de admissão eficaz, inclua seções para informações pessoais, objetivos de coaching e detalhes logísticos. Use ferramentas como o Bonsai para automatizar e personalizar o processo, melhorando a experiência de integração. Seguindo uma abordagem estruturada, os coaches podem melhorar a satisfação dos clientes e otimizar seu fluxo de trabalho, levando a resultados de coaching mais bem-sucedidos. Em 2025, manter-se atualizado com as mais recentes técnicas de criação de formulários será fundamental para manter uma vantagem competitiva no setor de coaching.

Uma das fases mais cruciais do coaching é o processo de admissão, que também pode servir como ponto de partida para uma relação de trabalho duradoura. Esse processo não serve apenas para reunir todos os fatos necessários para analisar e ajudar seu cliente de maneira bem informada, mas também para garantir que seu relacionamento seja agradável e produtivo.

Embora esta primeira sessão possa ser desafiadora e difícil de equilibrar, existem vários recursos que podem ajudá-lo a estar totalmente preparado e orientá-lo na determinação de como proceder. Preparamos uma excelente lista de verificação para a sessão inicial, a fim de orientá-lo sobre essas ferramentas e fornecer dicas práticas para colocá-lo no caminho certo.

Quer você esteja apenas começando sua prática ou seu negócio já esteja em expansão, é importante dar uma olhada e garantir que não está deixando nada passar.

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6 elementos essenciais para ter sucesso na sua sessão de coaching inicial

Uma sessão inicial serve para preparar o terreno: compreender os objetivos e o histórico do cliente e, mais importante ainda, gerir as expectativas. Ao mesmo tempo, você vai querer esclarecer alguns detalhes administrativos e garantir que não haja dúvidas pendentes antes que seu cliente concorde em trabalhar com você. Aqui estão 6 elementos essenciais que você deve incorporar em todas as suas sessões de coaching de admissão para alcançar esse objetivo.

Implementar formulários de admissão de clientes

Os formulários de admissão de clientes podem ser uma ferramenta poderosa para entender o histórico do seu cliente e obter informações super úteis para sua primeira sessão de coaching. Um formulário de admissão de cliente de coaching é um conjunto de perguntas estratégicas destinadas a descobrir os desafios, preocupações, motivações, interesses e até mesmo o estilo de aprendizagem do seu cliente. Você pode usar essas informações para planejar sua primeira sessão, garantindo que ela seja produtiva e aborde todos os tópicos necessários.

Esse formulário geralmente abrange desde aspectos básicos, como nome e informações de contato, até questões mais profundas e pessoais, como pedir ao cliente que descreva uma situação dolorosa com a qual está lidando. Embora alguns coaches optem por fazer essas perguntas pessoalmente (durante a sessão inicial), enviar um formulário com antecedência é muito mais eficaz e conveniente, pois você estará preparado para fazer perguntas complementares para entender melhor as necessidades do seu cliente.

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Tenha sua documentação em ordem

Outra grande vantagem de enviar um formulário de admissão com antecedência é que você pode redigir um contrato ou proposta de coaching para apresentar ao seu cliente no final da primeira sessão. Seu cliente pode decidir se inscrever na hora ou pedir mais tempo para pensar, mas apresentar sua oferta na primeira sessão lhe dará muitas vantagens: você poderá explicar seus pacotes em detalhes, responder a quaisquer perguntas que surgirem e se vender melhor se perceber que seu cliente não está convencido.

Lembre-se de que, se o seu formulário de admissão não coletou informações suficientes ou se você não enviou nenhum, é melhor esperar até terminar a sessão de admissão e enviar uma proposta de coaching por escrito dentro de 1 a 3 dias após. Dessa forma, você terá certeza de que possui todas as informações necessárias e não oferecerá algo que não pode cumprir.

Dependendo do tipo de serviços de coaching que você oferece, você também pode preparar formulários de divulgação, como um termo de consentimento informado, política de mídia social ou formulário de liberação de informações. Estes devem ser reconhecidos e assinados antes de iniciar a sessão, especialmente se estiver lidando com informações confidenciais da empresa (geralmente para coaching empresarial e executivo).

Prepare perguntas importantes

As perguntas “certas” a fazer durante a sessão inicial dependerão das questões que o seu cliente está enfrentando. No entanto, existem algumas perguntas que são úteis em quase todas as sessões de admissão, e você deve incorporá-las sempre. Certifique-se de sempre perguntar ao cliente o que ele deseja alcançar com o programa de coaching (a curto, médio e longo prazo) e tente descobrir como ele gostaria de ser orientado.

É claro que o formulário de admissão deve fornecer uma base sólida para preparar um questionário curto, mas eficaz. Aqui estão alguns exemplos para você ter uma ideia melhor.

• O que o traz aqui?
• Você já participou de um programa de coaching empresarial/pessoal?
• Quais qualidades o treinador ideal deveria possuir?
• Descreva o seu dia normal.
• Que mudanças benéficas você faria em sua vida se tivesse uma varinha mágica?
• Que resultados você espera obter com o programa de coaching? Como saberá quando estiver pronto para terminar?
• Que métodos você já tentou para resolver o problema?
• Como posso ajudá-lo melhor nesse processo? Que conselho você tem para mim?
• Você tem alguma pergunta para mim?

Anote todas as suas perguntas de coaching e certifique-se de anotar as respostas (enquanto continua a ouvir ativamente, para não deixar seus clientes desconfortáveis).

Discuta sua filosofia de coaching

Você quer ter certeza de que seu cliente é adequado para você, mas também deve garantir que você é adequado para ele. Uma ótima maneira de fazer isso é discutir sua filosofia de coaching durante a sessão inicial. Dê a eles uma visão completa dos seus ideais, valores e padrões, bem como do porquê e como você atende seus clientes. Você pode fazer isso de forma eficaz definindo claramente o seguinte:

• O que motiva seu desejo de ser treinador?
• Que tipo de treinador você espera se tornar?
• O que espero alcançar com seus clientes?
• Por que você é uma boa opção para o coaching?
• Você elogia a grandeza do seu cliente e não se contenta com nada menos do que isso?
• Você está participando plenamente de todas as sessões de coaching?
• Com que tipo de cliente você deseja trabalhar?
• Qual é a sua perspectiva pessoal sobre o processo de mudança?
• Que valores você transmitirá pessoalmente a cada cliente?

Essa é uma ótima maneira de permitir que seus clientes determinem se os valores deles estão alinhados com os seus e se eles se sentirão confortáveis em seguir em frente.

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Defina as expectativas

Durante sua primeira sessão de coaching, você deve definir claramente as expectativas para a relação cliente-coach e discutir outros aspectos importantes do processo de coaching que devem ser acordados. Para começar, é importante esclarecer o que é e o que não é coaching, deixando claro que ele não deve ser considerado/usado no lugar da terapia e que o cliente será responsabilizado por suas próprias ações.

Em seguida, explique o que eles podem esperar de cada reunião com você, incluindo a estrutura e o formato da sessão, os desafios que podem surgir ao longo do caminho, o que será necessário para as sessões (canetas, papel, diários, etc...) e quem será responsável por fornecê-los, bem como as regras básicas em caso de atraso ou falta à consulta. Você também pode revisar seus métodos preferidos de comunicação e qual disponibilidade espera ter entre as sessões.

Por fim, esclareça o que você espera do seu cliente durante o programa de coaching. Eles devem se comprometer a manter a mente aberta, manter o foco e sempre se comunicar com honestidade. Certifique-se de que seu cliente compreenda que a mudança não ocorrerá por si só e que, embora você esteja presente para incentivá-lo e apoiá-lo tanto quanto possível, ele deve estar preparado para agir e enfrentar as consequências.

Esclareça os próximos passos

No final da sessão inicial, você deve ter uma boa ideia se pode ou não ajudar esse novo cliente e se você é a pessoa certa para isso. É aqui que você pode apresentar sua proposta (se tiver elaborado uma proposta adequada) e definir os próximos passos. Se o seu cliente concordar em trabalhar com você após essa conversa, você pode passar a explicar se ele deve esperar um contrato formal (altamente recomendável), bem como como e quando ele deve efetuar o pagamento (seus preços e condições de pagamento devem estar especificados na sua proposta).

Se o seu cliente em potencial ainda estiver indeciso e pedir mais tempo, informe-o sobre quando e como você entrará em contato novamente. Se você já apresentou sua oferta, estabeleça um prazo para garantir que sua oferta e seus preços continuem válidos. Se você não apresentou uma oferta, informe-os quando eles devem esperar sua proposta e como podem agendar a próxima sessão, caso estejam interessados.

Renove seu processo de coaching com o Bonsai

Esperamos que esta lista de verificação abrangente para a sessão inicial tenha sido de grande ajuda e que você tenha conseguido identificar os elementos-chave que deve adicionar ao seu processo de coaching. Se precisar de ajuda, o pacote de produtos completo da Bonsai oferece inúmeras ferramentas administrativas excelentes para ajudá-lo a avançar. Você pode usar nossos modelos de propostas e contratos de coaching totalmente personalizáveis, formulários de admissão de clientes, bem como nosso software completo de faturamento para que você possa cobrar seus clientes de forma precisa e sem complicações.

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