Guia de automação de marketing para agências 2025

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A automação de marketing surgiu em meados da década de 1990 e o mundo do marketing nunca mais foi o mesmo. Mas, mesmo com todos os benefícios que a automação de marketing já trouxe, esse campo ainda está em rápida expansão. Isso só pode significar avanços e possibilidades mais promissoras para consultores e agências de marketing.

Mas antes de mergulharmos nos benefícios, nas melhores práticas e nas tendências futuras da automação de marketing, vamos voltar ao básico. O que é automação de marketing?

Embora existam muitas definições para esse processo útil, é melhor mantê-lo simples. A automação de marketing consiste em utilizar tecnologia para otimizar, automatizar e medir as atividades de marketing.

Com essa definição em mente, é fácil perceber a importância da automação de marketing para as agências. Esse processo aumenta substancialmente sua produtividade, ajudando-os a obter um enorme progresso em direção aos seus objetivos de marketing e, em última análise, a uma receita maior. Provavelmente é por isso que cerca de 75% de todas as empresas utilizam pelo menos uma ferramenta de automação de marketing.

Então, vamos dar uma olhada mais profunda nesse campo fascinante, explorando como (e por que) as agências devem aproveitá-lo para impulsionar seus esforços de marketing.

101 sobre automação de marketing para agências

Primeiro, vamos discutir o que envolve a automação de marketing para agências e por que elas devem adotá-la.

Principais componentes da automação de marketing para agências

Embora a automação de marketing tenha se desenvolvido significativamente nas últimas décadas, alguns componentes específicos continuam sendo fundamentais para as agências que buscam aproveitar todo o seu potencial.

Marketing por e-mail

Até 99% dos usuários de e-mail verificam sua caixa de entrada diariamente, com alguns fazendo isso até 20 vezes por dia. É por isso que não deve ser surpresa que o marketing por e-mail ainda seja uma parte considerável da automação de marketing. Dizemos “ainda” porque muitos especialistas ao longo do ano tentaram afirmar que o marketing por e-mail está morto, mas as estatísticas falam por si.

As agências podem usar a automação do marketing por e-mail para maximizar seu alcance, engajamento e oportunidades de conversão.

Marketing nas redes sociais

O marketing nas redes sociais é uma força motriz absoluta no marketing digital. Em 2024, 4,95 bilhões de pessoas usam as redes sociais, o que representa 61% da população mundial. Até 2027, esse número deverá aumentar para 5,85 bilhões. Portanto, pode-se concluir com segurança que as mídias sociais vieram para ficar, assim como o marketing de mídias sociais.

Mas e quanto à automação do marketing nas redes sociais? Com a rapidez com que novas plataformas de mídia social estão surgindo, esse conceito também veio para ficar. Use-o para construir uma identidade de marca consistente em todas as plataformas, responder mais rapidamente às perguntas dos clientes e melhorar o envolvimento geral. As ferramentas de automação de marketing nas redes sociais podem economizar muito tempo, permitindo que você programe publicações nos horários (e dias) ideais.

Integração com CRM

Uma gestão eficiente do relacionamento com o cliente (CRM) é fundamental para melhorar a experiência, a comunicação e a retenção do cliente. É por isso que qualquer ferramenta de automação abrangente dá atenção especial a esse aspecto integral, incluindo soluções empresariais completas, como o Bonsai, e ferramentas de automação de marketing.

As ferramentas de software CRM podem ajudar as agências a coletar e armazenar automaticamente informações detalhadas sobre os clientes (por exemplo, nomes de empresas, cargos e detalhes de pagamento). Isso, por sua vez, permite que eles personalizem cada interação com o referido cliente.

Geração e cultivo de leads

O marketing consiste em gerar novos leads e cultivá-los até à conversão. No entanto, isso é muitas vezes mais fácil dizer do que fazer. Portanto, não é surpreendente que 61% dos profissionais de marketing considerem a geração de leads a tarefa mais desafiadora em seus esforços de marketing.

Mas, como sempre, a automação de marketing vem em nosso socorro!

As ferramentas de automação de marketing podem ajudar as agências a reunir clientes potenciais e insights de várias fontes, criando assim um banco de dados holístico. A partir daí, essas ferramentas criam uma visão completa do seu cliente, ajudando você a fornecer conteúdo direcionado em cada etapa da jornada do comprador.

Benefícios da automação de marketing

Não vamos amenizar a situação: a automação de marketing é um grande empreendimento, que muitas vezes exige investimentos pesados e dedicação significativa. Mas, considerando todos os benefícios da automação de marketing para as agências, é fácil concluir que todo o dinheiro, tempo e esforço investidos nesse processo valem a pena.

Os profissionais de marketing adoram a automação de marketing porque ela os ajuda a fazer o seguinte:

• Economize tempo substancial
• Obtenha informações úteis a partir dos dados de marketing deles
• Otimize planos e estratégias de marketing
• Aumente o desempenho do conteúdo
• Fortaleça a fidelidade do cliente por meio de interações personalizadas
• Aumente as vendas e a receita

Mas isso não é tudo. Vamos examinar mais detalhadamente alguns benefícios adicionais da automação de marketing.

Maior eficiência e produtividade

De acordo com o guia The State of Marketing Automation 2022, 35% dos profissionais de marketing implementam a automação para otimizar os esforços de marketing e vendas. Essa estatística deve dizer muito sobre o sucesso da automação de marketing em aumentar a eficiência e a produtividade das equipes de marketing.

Com a automação, não há necessidade de perder tempo com tarefas rotineiras e repetitivas, estabelecer procedimentos complicados de transferência e coordenar manualmente as equipes de marketing e vendas. As ferramentas de automação de marketing fazem tudo por você.

Isso parece incrível para toda a sua empresa, não apenas para a equipe de marketing? Se sim, você ficará feliz em saber que o Bonsai também oferece incríveis recursos de colaboração e organização de projetos .

Segmentação aprimorada de clientes

É altamente improvável que qualquer empresa tenha um único público-alvo. Em vez disso, a maioria das empresas tem vários públicos-alvo para diferentes produtos e serviços ou até mesmo para o mesmo produto. Saber como alcançar e envolver cada público é fundamental para uma estratégia de marketing bem-sucedida.

Felizmente, as ferramentas de automação de marketing podem agrupar seus clientes potenciais (e clientes) por ações, características, afinidades e comportamentos específicos, essencialmente segmentando seu banco de dados. Isso permite que você forneça conteúdo altamente direcionado e personalizado para cada segmento.

Gerenciamento aprimorado de leads

Como mencionado, a geração e o cultivo de leads são vitais para qualquer ferramenta eficiente de automação de marketing. Mas a verdade é que as ferramentas de automação de marketing podem ajudar em todo o gerenciamento de leads, o que também inclui rastreamento, pontuação e distribuição de leads. O resultado? Aumento significativo nas taxas de conversão, conforme observado por 75% dos departamentos de marketing.

Tomada de decisão baseada em dados

A tomada de decisões baseada em dados é a pedra angular de estratégias comerciais eficazes, desde o marketing até as vendas. Com as ferramentas de automação de marketing, você recebe informações valiosas sobre o comportamento, as preferências e as métricas de engajamento dos clientes, permitindo que você tome decisões de marketing consistentemente acertadas.

Ferramentas indispensáveis para a automação de marketing

A automação de marketing e a tecnologia andam de mãos dadas. É por isso que não é surpreendente que novas ferramentas de automação de marketing surjam praticamente todos os dias. No entanto, nem todas essas ferramentas são criadas da mesma forma. A primeira decisão que você terá que tomar é escolher entre plataformas multifuncionais e uma combinação de várias ferramentas especializadas.

Usando uma plataforma multifuncional como o Bonsai

Uma plataforma multifuncional é a melhor solução para muitas organizações, incluindo startups e pequenas empresas. Essas plataformas abrangentes atendem à maioria das necessidades da organização, tornando-as mais convenientes, econômicas e escaláveis. Com uma solução completa, sua organização pode ter uma visão mais geral, em vez de se limitar a uma área específica.

Nos negócios, ferramentas abrangentes como o Bonsai são essenciais para empresas de vários setores, incluindo o marketing.

No que diz respeito ao mundo do marketing, as plataformas multifuncionais mais populares incluem HubSpot, Buffer e ActiveCampaign.

Usando uma combinação de ferramentas

Algumas empresas, principalmente grandes organizações e empreendimentos, podem preferir investir em várias ferramentas especializadas para fins comerciais e de marketing. Por exemplo, eles podem obter ferramentas separadas para gerenciamento de clientes e faturamento no departamento comercial. Para o marketing, eles podem optar por usar ferramentas especializadas para marketing por e-mail, gerenciamento de conteúdo e testes. Mas por quê?

O uso de uma combinação de ferramentas especializadas permite que essas organizações adaptem várias soluções às suas necessidades específicas. Afinal, uma ferramenta autônoma pode entrar em muito mais detalhes dentro de seu domínio do que uma opção multifuncional jamais poderia.

Aqui estão as mais populares entre essas plataformas dedicadas à automação de marketing:

• MailChimp: marketing por e-mail
• Encharge: automação de marketing
• Instapage: páginas de destino pós-clique
• Adobe Express (anteriormente ContentCal): criação de conteúdo

Implementando a automação de marketing em agências

Com o básico resolvido, é hora de escolher a plataforma de automação de marketing específica para sua agência. Depois de fazer isso, você aprenderá como integrá-lo da melhor forma possível às suas ferramentas e sistemas existentes.

Escolhendo a plataforma certa de automação de marketing

Com o grande número de plataformas de automação de marketing disponíveis no mercado, escolher uma única para sua empresa pode ser uma tarefa difícil. Aqui estão os fatores a serem considerados para tornar esse processo significativamente mais fácil.

• Orçamento. Infelizmente, muitas vezes o seu orçamento determina as suas opções, por isso vamos começar por aí. Escolha uma plataforma que ofereça a melhor relação custo-benefício, analisando o número de usuários, clientes e recursos.
• Características. Mesmo as ferramentas comercializadas como “tudo em um” não contêm, na verdade, todas as ferramentas de automação de marketing de que você pode precisar. Portanto, antes de se comprometer com uma compra, liste suas necessidades e compare-as com as ofertas de várias plataformas. Quem tiver mais correspondências ganha!
• Escalabilidade. O objetivo de todo empresário é fazer crescer o seu negócio. Portanto, escolha uma plataforma que possa crescer com você. Esse crescimento é melhor alcançado por meio de vários plug-ins e complementos, portanto, priorize uma plataforma de automação de marketing com um ecossistema robusto.
• Facilidade de uso. O objetivo de uma ferramenta de automação de marketing é facilitar sua vida (e seu trabalho). Portanto, qualquer plataforma com uma interface de usuário complexa e uma curva de aprendizado íngreme deve ser automaticamente descartada.

Com esses fatores em mente, vamos ver como algumas das plataformas de automação de marketing mais populares se comparam.

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Integração com ferramentas e sistemas existentes

A ferramenta de automação de marketing escolhida não deve existir isoladamente. Integrá-lo às suas ferramentas e sistemas existentes é a melhor maneira de maximizar sua eficácia (enquanto minimiza seu esforço).

Por exemplo, você pode integrar o Bonsai com o Zapier, permitindo que você se conecte com plataformas de automação de conteúdo como o HubSpot.

Esta é uma excelente notícia para os empresários, já que a integração do CRM é, sem dúvida, o aspecto mais crucial da introdução de uma nova ferramenta em seu pacote de negócios.

Além do CRM, certifique-se de que o software de automação de marketing possa se integrar às suas ferramentas existentes de gerenciamento de mídias sociais, análise e relatórios. É claro que, ao escolher bem a plataforma de automação de marketing, você poderá até mesmo eliminar algumas das ferramentas existentes.

Melhores práticas para automação de marketing

Então, você escolheu a melhor ferramenta de automação de marketing para sua agência. E agora? Agora, vá um passo de cada vez. A introdução de qualquer novo conceito requer tempo, paciência e planejamento estratégico, e a automação de marketing não é diferente.

Desenvolvendo uma estratégia de automação de marketing

Uma ferramenta de automação de marketing irá livrá-lo de quaisquer tarefas rotineiras e repetitivas, simplificando praticamente todos os procedimentos relacionados com o marketing no processo. No entanto, primeiro você precisará de uma estratégia abrangente para orientar essa ferramenta poderosa.

Definindo metas e objetivos claros

Antes de implementar qualquer estratégia, você precisa definir como essa estratégia se alinha aos seus objetivos gerais de negócios. Portanto, o primeiro passo para desenvolver uma estratégia de automação de marketing é definir seus objetivos.

Seu objetivo pode ser construir uma presença omnicanal robusta, otimizar o gerenciamento das mídias sociais ou personalizar a experiência do seu site. Seja qual for o caso, definir metas e objetivos claros ajudará você a fazer duas coisas. Primeiro, forneça uma orientação clara para seus esforços de marketing. E, segundo, estabeleça referências mensuráveis para avaliar o sucesso da sua estratégia.

Compreender a jornada do cliente

Para determinar quais partes do seu funil de marketing precisam mais de otimização (e automação), você deve entender a jornada do cliente. Depois de fazer isso, você pode usar e-mails, mídias sociais e automação de páginas de destino para criar um funil de marketing totalmente automatizado.

Por exemplo, digamos que você é um fotógrafo que deseja promover um curso de fotografia online. Você pode usar sua ferramenta de automação para programar publicações nas redes sociais (e anúncios) promovendo primeiro um webinar gratuito sobre fotografia.

No entanto, aqueles que se inscreverem no webinar devem receber automaticamente e-mails sobre o seu curso (pago). Configure seu autoresponder para enviar e-mails ao longo de 10 dias e você aumentará significativamente suas chances de conversão.

Planejamento e personalização de conteúdo

Quando se trata de marketing de conteúdo, a qualidade sempre supera a quantidade. Claro, agendar muitas publicações “de preenchimento” ou escrever e-mails curtos ao longo do mês pode dar uma impressão de consistência. No entanto, você não conseguirá realmente envolver seu público sem um conteúdo valioso e significativo.

Portanto, antes de passar para a parte da automação, planeje cuidadosamente suas publicações, personalizando-as para o seu público-alvo. Crie conteúdo dinâmico e envolvente, e qualquer acompanhamento automatizado de comunicações de marketing será um sucesso estrondoso.

Medindo e analisando o desempenho

As ferramentas de marketing e análise devem funcionar como uma unidade única. Caso contrário, como saberá se a sua estratégia de automação de marketing foi bem-sucedida? Use análises para coletar dados, medir o desempenho e analisá-lo, e você sempre saberá o que funciona e o que não funciona. Isso sem mencionar que mais de 50% das empresas que utilizam amplamente ferramentas de análise de marketing acabam obtendo lucros maiores.

Felizmente, as melhores ferramentas de automação de marketing possuem recursos analíticos integrados, permitindo que você lance campanhas e avalie sua eficácia em uma plataforma unificada. Mas, primeiro, você deve aprender a medir e analisar o desempenho corretamente.

Etapa 1 – Definir os Indicadores-chave de Desempenho (KPIs)

Para analisar os resultados da sua estratégia de marketing, você deve primeiro definir suas métricas de sucesso. Insira os Indicadores-chave de Desempenho (KPIs). Defina KPIs concretos antes do início da sua campanha e você saberá quais metas específicas acompanhar ao longo dela. Aqui estão alguns dos KPIs mais populares no mundo do marketing:

• Receita de vendas
• Custo de aquisição de clientes
• Valor da vida útil do cliente
• Retorno sobre o investimento (ROI) em marketing
• Taxa de conversão de leads

Auditorias e ajustes regulares

Quando se trata de marketing digital, é importante lembrar uma coisa: seu trabalho nunca acaba. Portanto, mesmo após o lançamento de uma campanha, você deve auditar regularmente suas análises e fazer os ajustes necessários para garantir o sucesso contínuo. Em outras palavras: sempre preste atenção aos dados!

Aproveitando a análise para melhoria contínua

É provável que nem todas as suas estratégias de marketing sejam bem-sucedidas. E isso é perfeitamente normal. O importante é aprender com seus erros e usar os dados coletados por meio de análises para melhorar seus projetos futuros.

Desafios e soluções na automação de marketing

Por mais benéfica que seja a automação de marketing para agências, ela não vem sem desafios. Continue lendo para saber quais são esses desafios e como superá-los.

Desafios comuns enfrentados pelas agências

Qualidade e gerenciamento de dados

Com a automação em grande escala, os desafios em termos de qualidade e gestão de dados são comuns. Dados imprecisos ou incompletos podem prejudicar significativamente o processo de automação, afetando, em última instância, a eficácia das suas campanhas. No que diz respeito à gestão de dados, as ferramentas que não integram os dados em um repositório central podem causar silos de dados, levando a ineficiências e inconsistências.

Equilibrando automação e personalização

Quanto mais os processos de marketing são automatizados, mais difícil se torna manter um toque personalizado. Se você “automatizar demais” seus processos, seu público provavelmente perceberá isso e você correrá o risco de perder a conexão potencial com os leads.

Acompanhando a evolução da tecnologia

O mundo do marketing nunca dorme. O mesmo se aplica à área da tecnologia. Combine esses dois fatores e você terá um cenário desafiador que exige adaptação constante. Acrescente novas exigências orçamentárias e habilidades adicionais à equação, e fica óbvio como esse desafio pode afetar todas as facetas dos esforços de marketing de uma agência.

Superando esses desafios

Implementação de práticas eficazes de gerenciamento de dados

As agências que enfrentam dificuldades com o gerenciamento de dados devem combinar suas ferramentas de automação com ferramentas de integração de dados ou uma plataforma de dados do cliente, como a Bonsai. Essa combinação permitirá que a equipe de marketing consolide dados de várias fontes, garantindo uma visão completa da jornada do cliente.

Quanto à qualidade dos dados, tudo se resume à verificação. Implemente verificações de dados desde o ponto de entrada para garantir a precisão em todo o sistema.

Promovendo a criatividade em campanhas automatizadas

Só porque suas campanhas de marketing são automatizadas, isso não significa que elas também devam ser repetitivas, previsíveis e desprovidas de criatividade. Desde que você aborde cada campanha com uma perspectiva nova e inovadora, seus clientes nunca terão a sensação de que estão conversando ou comprando de uma máquina.

Aprendizagem contínua e adaptação

Não adianta ficar frustrado com as constantes mudanças nos mundos do marketing e da tecnologia. Em vez disso, imite o comportamento deles. Mantenha-se atualizado com as tendências do setor, invista na sua formação (e na dos seus funcionários) e trabalhe apenas com ferramentas escaláveis. O resultado? Aconteça o que acontecer, você será capaz de se adaptar.

Tendências futuras em automação de marketing

A automação de marketing é um campo em constante expansão. Vamos explorar o que o futuro reserva para essa ferramenta empolgante e como nos preparar para o que está por vir.

Tecnologias emergentes e seu impacto

Descubra as tecnologias que ajudarão a moldar o campo da automação de marketing no futuro (próximo).

Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina

Em 2023, 61,4% dos profissionais de marketing utilizaram inteligência artificial (IA) em suas atividades de marketing. Dada a rapidez com que a IA explodiu em popularidade, é fácil concluir que essa porcentagem só vai continuar crescendo.

Mas como a IA ajuda na automação do marketing? Reduzir o tempo de processamento de dados e fornecer insights mais significativos (e acionáveis) são apenas a ponta do iceberg. A IA irá, sem dúvida, revolucionar todos os aspectos da automação de marketing no futuro, desde a personalização aprimorada até a geração dinâmica de conteúdo.

Análise preditiva

A análise preditiva é outra tendência significativa que está moldando o futuro da automação de marketing para agências. Coincidentemente, essa também é outra tendência influenciada pela IA.

Ao utilizar algoritmos avançados de IA, os profissionais de marketing poderão antecipar os comportamentos dos clientes e as tendências do mercado. Com esse conhecimento, eles podem adaptar proativamente as estratégias de marketing para torná-las incomparavelmente bem-sucedidas.

Personalização em escala

Como mencionado, existe um receio crescente de que o excesso de automação leve a uma perda total da personalização. No entanto, algoritmos avançados de IA garantirão que isso não aconteça (novamente!). Esses algoritmos podem analisar grandes quantidades de dados para compreender as preferências, comportamentos e padrões de engajamento individuais. O resultado? A combinação perfeita entre eficiência e personalização.

Preparando-se para o futuro

Uma coisa é evidente neste momento: não há como parar a automação de marketing. Muitos especialistas acreditam que ainda estamos apenas começando a explorar o potencial dessa ferramenta transformadora. Veja como se preparar para o que quer que o futuro reserve:

• Mantenha-se informado sobre as mudanças no setor. Junte-se a associações profissionais, participe de conferências relevantes e acompanhe os líderes do setor, e você estará sempre na vanguarda das tendências em evolução.
• Invista em treinamento e desenvolvimento. Quanto mais você (e seus funcionários) se educarem, maiores serão as chances de permanecerem competitivos.
• Crie uma cultura de inovação. Até 90% dos executivos listam a inovação como sua principal prioridade, e por um bom motivo. Somente criando uma cultura de inovação dentro da sua agência você poderá se adaptar a qualquer novidade que surgir no empolgante campo da automação de marketing.

Automatize o sucesso

A automação de marketing é extremamente poderosa. Use-o com precisão e sua empresa terá uma série de benefícios, desde maior eficiência até aumento da receita. É claro que a parte “com precisão” é o que mais importa. Use este guia para entender todas as nuances desta poderosa ferramenta e, sem dúvida, você fará com que a automação de marketing funcione para sua empresa.

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