Vorlage für den Umfang der Beratungsleistungen

Was ist eine Vorlage für den Beratungsumfang und wozu dient sie?

Eine Vorlage für den Arbeitsumfang eines Beraters ist ein praktischer, strukturierter Rahmen, der definiert, welche Arbeiten durchgeführt werden, wie sie durchgeführt werden, wer sie durchführt und unter welchen Bedingungen ein Beratungsauftrag erfolgt. Es hilft, Unklarheiten zu reduzieren, unterstützt ein klares Projektmanagement und dient oft als Anhang zum Hauptberatungsvertrag oder -vertrag.

Definition und Zweck des Aufgabenbereichs eines Beraters

Betrachten Sie es als ein formelles Dokument oder einen speziellen Vertragsabschnitt, der die Einzelheiten der Vereinbarung festhält.

Es sollte das Ziel, die zu erbringenden Dienstleistungen, die zu liefernden Ergebnisse, den Zeitplan, die beteiligten Rollen und die Geschäftsbedingungen enthalten. Diese Klarheit hilft beiden Seiten zu verstehen, wie Erfolg aussieht und wann er erreicht werden muss. Beispielsweise könnte das Ziel eines Datenmigrationsprojekts darin bestehen, 50.000 Datensätze mit einer Genauigkeit von 99,9 % zu migrieren. Die Dienstleistungen umfassen Datenzuordnung, -bereinigung und -validierung. Zu den Leistungen gehören ein Migrationsplan und ein Abschlussbericht. Der Zeitplan sieht einen Zeitraum von 10 Wochen vor. Die Rollen umfassen einen Kundensponsor und einen einzigen leitenden Berater. Die Gebühren und Zahlungsmeilensteine sind genau festgelegt. Dieser Detaillierungsgrad reduziert Fehlinterpretationen und legt einen messbaren Weg für die Zukunft fest.

Der Zweck besteht darin, Erwartungen abzustimmen, die Umsetzung zu steuern und eine Referenz für den Fall von Fragen oder Streitigkeiten bereitzustellen. Wenn sich beide Seiten über Umfang und Akzeptanzkriterien einig sind, können Entscheidungen schneller getroffen und Änderungen leichter umgesetzt werden. Das Dokument hilft auch bei der Einarbeitung neuer Teammitglieder und belegt die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in regulierten Branchen. Kurz gesagt: Ein gut ausgearbeiteter Arbeitsumfang reduziert Risiken und hält das Projekt auf Kurs.

Wie eine Vorlage für den Arbeitsumfang das Projektmanagement unterstützt

Die Verwendung einer wiederverwendbaren Vorlage unterstützt die Planung und Nachverfolgung, indem sie die Erfassung von Informationen standardisiert.

Es fordert Sie auf, wichtige Elemente wie Verantwortlichkeiten, Gebühren, Annahmen und Akzeptanzkriterien anzugeben, und hilft dabei, versäumte Details zu vermeiden. Eine Vorlage könnte beispielsweise eine Verantwortungsmatrix, einen festgelegten Zahlungsplan und einen Abschnitt zu Risiken enthalten. Diese Konsistenz beschleunigt Überprüfungen und Freigaben, insbesondere bei wiederkehrenden Projekten, und erleichtert die Einarbeitung neuer Berater.

Noch wichtiger ist, dass es einen Rahmen bietet, um den Fortschritt anhand von Zielvorgaben und Meilensteinen zu verfolgen. Sie können die Vorlage mit Projekt-Tools wie Asana, Trello, Jira oder Monday.com verknüpfen, damit Aufgaben, Verantwortliche, Fälligkeitstermine und Akzeptanzkriterien an einem Ort zusammengefasst sind. Wenn sich der Umfang oder der Zeitplan ändert, sorgt ein integrierter Änderungskontrollprozess für klare Diskussionen und reduziert Scope Creep.

Leistungsumfang des Beraters vs. Leistungsbeschreibung des Beraters

Es gibt Überschneidungen, aber viele Unternehmen behandeln sie unterschiedlich.

In der Praxis verwenden einige Unternehmen die Begriffe synonym, während andere die Leistungsbeschreibung als das umfassendere Dokument betrachten und den Arbeitsumfang als eigenen Abschnitt darin aufführen. Der Arbeitsumfang legt in der Regel fest, was von wem und bis wann zu erledigen ist. Die Leistungsbeschreibung wird häufig um Governance, Akzeptanzkriterien, Tests und einen formellen Änderungsmanagementprozess erweitert. Beispielsweise könnte eine Leistungsbeschreibung festlegen, wer Probleme eskaliert und wie Änderungen genehmigt werden, während im Abschnitt zum Umfang die konkreten Aufgaben und Ergebnisse aufgeführt sind.

Bei gemeinsamer Verwendung verdeutlichen die Leistungsbeschreibung und der Arbeitsumfang die Zuständigkeiten, Erwartungen und Bewertungskriterien. Der Arbeitsumfang konzentriert sich auf die operative Seite – was getan wird und wie –, während die Leistungsbeschreibung die Beschaffungsbedingungen, Risiken und Governance abdeckt. Wenn Ihre Organisation unterschiedliche Bezeichnungen verwendet, standardisieren Sie diese, indem Sie die Details zum Umfang als eigenen Abschnitt in die Leistungsbeschreibung aufnehmen und mit Begriffen für Änderungskontrolle, Zahlungen und Governance verknüpfen.

Wann sollte eine Vorlage für den Arbeitsumfang eines Beraters verwendet werden?

Skizzieren Sie Szenarien, in denen eine Vorlage für den Arbeitsumfang verwendet werden sollte.

Verwenden Sie es für neue projektbasierte Aufträge, Retainer mit definierten Leistungen und Implementierungs- oder Beratungsarbeiten, bei denen die Schritte und Meilensteine klar sind. Es hilft auch bei Änderungsaufträgen oder Verlängerungen, da jede Überarbeitung mit aktualisierten Lieferungen und überarbeiteten Terminen dokumentiert werden kann. Kurz gesagt: Jedes Projekt, das von klar definierten Rahmenbedingungen, Honoraren oder Verantwortlichkeiten profitiert, sollte mit einer formellen Leistungsbeschreibung beginnen.

Um es effektiv anzuwenden, füllen Sie zu Beginn die Vorlage aus, passen Sie die Abschnitte an das Projekt an und holen Sie vor Beginn der Arbeiten eine schriftliche Genehmigung ein. Speichern Sie die endgültige Version zusammen mit dem Vertrag und erwägen Sie einen einfachen Änderungskontrollprozess für zukünftige Anpassungen. Im Jahr 2025 werden viele Vorlagen mit Tools für elektronische Signaturen und Zusammenarbeit integriert sein, um Genehmigungen zu beschleunigen und alles überprüfbar zu halten.

Wichtige Bestandteile einer Vorlage für den Arbeitsumfang eines Beraters

Eine gut ausgearbeitete Vorlage für den Leistungsumfang (SOW) hilft dabei, Erwartungen abzustimmen, beide Parteien zu schützen und Projekte reibungslos voranzubringen. Nachfolgend finden Sie eine praktische Checkliste mit Komponenten, die jeder Berater berücksichtigen sollte, sowie eine kurze Anleitung zu deren Zweck und bewährten Verfahren. Verwenden Sie diese Abschnitte als Grundlage und passen Sie sie an Ihre Branche, Region und Art der Zusammenarbeit an.

Organisation und Projektdetails

Beginnen Sie mit den Grundlagen, damit jeder versteht, wer, was und wann.

Geben Sie den Namen des Kunden, den Namen des Beraters oder der Beratungsfirma, den Projekttitel, die Version/das Datum des Dokuments sowie alle Referenznummern oder zugehörigen Dokumente (z. B. einen Vorschlag oder einen Rahmenvertrag) an. Eine kurze Projektzusammenfassung sollte hinzugefügt werden, damit die Leser sofort verstehen, worum es in der Arbeit geht. Beispiel: Kunde: Acme Co.; Berater: BrightPath Consulting; Projekt: Optimierung des Marketing-Trichters; SOW v1.0 vom 20.04.2025; MSA: MSP-AC-2025.

Ein übersichtlicher Organisationsbereich dient als Bezugspunkt für spätere Änderungen, Ergänzungen und Statusaktualisierungen. Außerdem hilft es Wirtschaftsprüfern, Beschaffungsmitarbeitern und neuen Teammitgliedern, den Auftragskontext schnell zu verstehen, ohne mehrere Dateien durchsuchen zu müssen.

Was sind Ihre Ziele und Absichten für das Projekt?

Das geschäftliche Problem oder die geschäftliche Chance klären und messbare Ziele definieren.

Beschreiben Sie das spezifische geschäftliche Problem oder die Chance, auf die sich das Engagement bezieht, und präsentieren Sie SMART-Ziele (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant, zeitgebunden). Verbinden Sie Ziele mit Kundenergebnissen wie verbesserten Prozessen, höheren Einnahmen oder besseren Entscheidungsprozessen. Beispiele hierfür sind „Reduzierung der Zeit zwischen Bestellung und Lieferung um 18 % innerhalb von 90 Tagen“ oder „Steigerung der qualifizierten Verkaufschancen um 25 % im dritten Quartal“. Dieser Abschnitt dient als Maßstab für die Beurteilung des Projekterfolgs und sollte bei Überprüfungen leicht zu finden sein.

Verwenden Sie eine kundenorientierte und ergebnisorientierte Sprache, damit jeder Leser versteht, wie Erfolg aussieht. Überprüfen Sie diese Ziele bei jedem Meilenstein, um die Übereinstimmung zu bestätigen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen, um Abweichungen und falsch ausgerichtete Prioritäten zu vermeiden.

Leistungsumfang und Beschreibung der Dienstleistungen

Geben Sie einen Überblick darüber, was zum Umfang gehört und was nicht.

Beschreiben Sie die Beratungsleistungen im Detail: die vom Berater auszuführenden Tätigkeiten, die verwendeten Methoden oder Ansätze und die wichtigsten Arbeitsabläufe. Verwenden Sie eine klare Sprache und erwägen Sie, Abschnitte für Aktivitäten, Ansätze und Arbeitsabläufe zu trennen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Geben Sie außerdem ausdrücklich Ausschlüsse an, um eine Ausweitung des Umfangs zu verhindern, z. B. „keine Systembereitstellung“ oder „keine vollständige Datenbereinigung über die Baseline hinaus“.

Eine klare Definition des Umfangs hilft beiden Seiten, Erwartungen zu steuern und Ressourcen zu planen. Außerdem gibt es dem Kunden eine konkrete Grenze für die Entscheidungsfindung, sodass jeder weiß, wann das Projekt von der Analyse zu umsetzbaren Empfehlungen übergeht.

Detaillierte Leistungen und Zeitplan

Beschreiben Sie die zu erbringenden Leistungen auf strukturierte Weise und verknüpfen Sie sie nach Möglichkeit mit den Zielen.

Stellen Sie eine strukturierte Liste oder Tabelle aller zu liefernden Ergebnisse bereit, einschließlich Beschreibungen, Formaten (z. B. Bericht, Workshop, Dashboard) und Fälligkeitsterminen oder Meilenstein-Terminen. Verbinden Sie jedes Ergebnis mit einem bestimmten Ziel, um zu zeigen, wie es zu den Ergebnissen beiträgt. Betonen Sie realistische Zeitpläne und klären Sie Abhängigkeiten, die sich auf den Zeitplan auswirken könnten, wie beispielsweise der Zugriff auf Daten oder erforderliche Genehmigungen. Ein klarer Plan für die zu erbringenden Leistungen hilft den Beteiligten, den Fortschritt zu verfolgen und Hindernisse zu antizipieren.

Die Verwendung einer Tabelle oder klar voneinander getrennter Einträge ermöglicht es den Lesern, auf einen Blick zu erkennen, was wann zu erwarten ist, was für die Projektsteuerung und die Freigabe durch den Kunden von unschätzbarem Wert ist.

Projektzeitplan und Laufzeit

Legen Sie die Gesamtdauer des Auftrags und die wichtigsten Phasen fest.

Geben Sie das Start- und Enddatum des Projekts an und beschreiben Sie die wichtigsten Phasen oder Meilensteine (z. B. Entdeckung, Analyse, Umsetzung und Überprüfung). Beschreiben Sie, wie der Fortschritt über die verschiedenen Phasen hinweg verfolgt wird und wie Phasengates oder Überprüfungen den Zeitplan beeinflussen werden. Dieser Abschnitt sollte mit dem Zeitplan für die zu erbringenden Leistungen abgestimmt sein, um einen kohärenten, zeitbasierten Plan zu erstellen, den beide Seiten befolgen können.

Die Bereitstellung eines klaren Zeitplans hilft bei der Ressourcenplanung, schafft beim Kunden Erwartungen hinsichtlich des Zeitablaufs und reduziert Last-Minute-Hektik oder Verzögerungen aufgrund von Terminkonflikten.

Aufgaben des Beraters und Projektteam

Erläutern Sie, wofür der Berater verantwortlich ist und was er täglich zu tun hat.

Beschreiben Sie detailliert die Aktivitäten, Entscheidungsbefugnisse und Eigentumsrechte an den zu liefernden Ergebnissen. Beschreiben Sie auch das Projektteam auf Seiten des Beraters, einschließlich Rollen, Titel und wichtiger Ansprechpartner. Unterscheiden Sie zwischen Führungs- und Unterstützungsfunktionen, um Unklarheiten darüber zu vermeiden, wer die endgültigen Entscheidungen trifft und wer Unterstützungsaufgaben übernimmt. Beispielsweise kann ein Lead Consultant (Direktor) für die Ergebnisse verantwortlich sein, während ein Senior Consultant die Datenerfassung übernimmt und ein Projektkoordinator die Logistik und Terminplanung verwaltet.

Eine klare Teamzusammensetzung stellt sicher, dass der Kunde weiß, an wen er sich für jeden Arbeitsbereich wenden kann, und trägt dazu bei, Genehmigungen, Überprüfungen und Problemlösungen während des gesamten Auftrags zu optimieren.

Rollen und Verantwortlichkeiten

Beschreiben Sie, was der Kunde bereitstellen muss, um zum Erfolg des Projekts beizutragen.

Beschreiben Sie Aspekte wie den Zugang zu Stakeholdern, Daten, Systemen, Arbeitsräumen, zeitnahes Feedback und Genehmigungen. Dokumentieren Sie auch Annahmen, wie die Verfügbarkeit von Informationen, Entscheidungsfristen oder den Zugang zu Technologien. Das vorherige Festhalten dieser Punkte hilft, Verzögerungen und Meinungsverschiedenheiten später zu vermeiden und erleichtert dem Berater die Kapazitätsplanung.

Fördern Sie eine kontinuierliche Zusammenarbeit und schnelle Reaktionen. Wenn der Kunde reaktionsfähig ist, läuft das Projekt reibungsloser, bleibt im Rahmen des Budgets und erreicht Meilensteine zuverlässiger.

Beratungshonorare, Preis und Zahlungsplan

Halten Sie die finanziellen Details des Auftrags klar fest.

Erläutern Sie die Gebührenstruktur (Festpreis, Stundensatz, Retainer), die Gesamtinvestition und gegebenenfalls Preislisten sowie erstattungsfähige Ausgaben. Legen Sie den Zahlungsplan fest (z. B. Vorauszahlung, Meilensteinzahlungen oder monatliche Abrechnung) und geben Sie Fälligkeitstermine oder Zahlungsbedingungen an (z. B. netto 15 oder netto 30). Falls relevant, zeigen Sie Beispielberechnungen für Ausgaben. Transparente Preisgestaltung schafft Vertrauen und reduziert Verhandlungsstreitigkeiten im Laufe des Projekts.

Passen Sie außerdem die Preisgestaltung an den Projektumfang und die zu erbringenden Leistungen an, damit es klare Gründe für etwaige Änderungen oder Anpassungen des Umfangs während des Auftrags gibt.

Rechnungsplan und Zahlungsbedingungen

Beschreiben Sie, wann Rechnungen ausgestellt werden und in welchem Zusammenhang sie mit Meilensteinen oder Zeiträumen stehen.

Beschreiben Sie die Folgen verspäteter Zahlungen und geben Sie die gängigen Zahlungsmethoden an (z. B. ACH, Überweisung oder Kreditkarte). Verweisen Sie auf zusätzliche Abrechnungsbedingungen, die möglicherweise in der umfassenderen Beratungsvereinbarung enthalten sind. Klare Rechnungsbedingungen tragen dazu bei, einen stabilen Cashflow aufrechtzuerhalten und Reibungsverluste während der Zusammenarbeit zu reduzieren.

Ein vorhersehbarer Rechnungsstellungsrhythmus erleichtert sowohl dem Kunden als auch dem Berater die Buchhaltung, insbesondere wenn mehrere Meilensteine oder Lieferanten beteiligt sind.

Vertraulichkeit, Datenschutz und geistiges Eigentum

Fassen Sie die Erwartungen hinsichtlich vertraulicher Informationen und des Umgangs mit Daten im Rahmen der Arbeit zusammen.

Beachten Sie, dass detaillierte rechtliche Formulierungen in der Regel im Hauptvertrag enthalten sind, aber die Leistungsbeschreibung sollte kurz darlegen, wie Kundendaten geschützt werden und wem die während des Auftrags erstellten Projektergebnisse, Berichte und sonstigen geistigen Eigentumsrechte gehören. Erwähnen Sie grundlegende Schutzmaßnahmen wie Zugriffskontrollen, Verschlüsselungsaspekte und Datenaufbewahrungspraktiken, die für das Projekt relevant sind.

Durch die Klärung der IP-Eigentumsrechte im Voraus werden Streitigkeiten über Rechte an Berichten, Modellen, Dashboards und anderen Ergebnissen nach Projektabschluss vermieden und beide Seiten können gegebenenfalls die Wiederverwendung und Lizenzierung planen.

Kommunikation, Berichterstattung und Feedback

Legen Sie fest, wie das Team kommunizieren, Fortschritte berichten und Feedback sammeln wird.

Beschreiben Sie Routinen wie Statusbesprechungen, Fortschrittsberichte, bevorzugte Kommunikationskanäle (E-Mail, virtuelle Besprechungen, Chat) und Eskalationswege für Probleme. Geben Sie an, wie oft Updates bereitgestellt werden und wie Kundenfeedback gesammelt wird (z. B. Überprüfungszyklen für Lieferungen, Phase-Gate-Feedback-Sitzungen oder eine Projektabschlussbewertung). Erwähnen Sie Tools wie Slack für schnelle Updates, Zoom für Besprechungen und ein gemeinsames Laufwerk oder eine Projektmanagement-Plattform (z. B. Asana oder Trello), um alle auf dem gleichen Stand zu halten.

Klare Kommunikationsstrukturen reduzieren Missverständnisse, beschleunigen die Entscheidungsfindung und helfen Teams dabei, über Zeitzonen und Remote-Arbeitsumgebungen hinweg aufeinander abgestimmt zu bleiben.

Bedingungen, Konditionen und Unterschriften

Beschreiben Sie die abschließenden Bestandteile eines Arbeitsumfangs und wie die Vereinbarung abgeschlossen wird.

Fügen Sie wichtige geschäftliche oder rechtliche Bedingungen hinzu, die für den Auftrag spezifisch sind (Kündigungsrechte, Haftungsbeschränkungen, Versicherungsanforderungen und ethische Richtlinien), Verweise auf den Rahmenvertrag und den Unterschriftsblock für bevollmächtigte Vertreter. Betonen Sie, dass Unterschriften die gegenseitige Zustimmung zum festgelegten Umfang und zu den Bedingungen signalisieren, und weisen Sie die Leser darauf hin, dass viele Bedingungen in der Rahmenvereinbarung enthalten sind und in allen Dokumenten einheitlich sein sollten.

Wie man eine Vorlage für den Arbeitsumfang eines Beraters erstellt

Das Erstellen einer wiederverwendbaren Vorlage für den Arbeitsumfang von Beratern hilft Ihnen, Aufträge schneller zu erhalten und die Erwartungen aufeinander abzustimmen. Dieser praktische Schritt-für-Schritt-Leitfaden zeigt, wie Sie eine Vorlage erstellen, die sich für Beratungs-, Design- oder Implementierungsprojekte oder Forschungsaufträge im Jahr 2025 eignet. Sie lernen, wie Sie mit klaren Zielen beginnen, Grenzen definieren, Arbeit strukturieren, eine klare Sprache verwenden, Honorare an den Wert knüpfen, Rollen zuweisen und mit Veränderungen umgehen.

Mit klarer Kommunikation und klaren Zielen beginnen

Klären Sie die Ziele, Einschränkungen und Erfolgskennzahlen des Kunden in einem kurzen Erstgespräch mit dem Kunden und den wichtigsten Stakeholdern. Erstellen Sie einen Fragebogen mit 5 bis 8 Fragen in Google Forms oder Typeform, um Prioritäten, Budgetgrenzen, Entscheidungsfristen und alle nicht verhandelbaren Punkte zu erfassen. Das Ergebnis sollte ein Entwurf der wichtigsten Ziele sein, an denen Sie den gesamten Umfang ausrichten werden.

Anschließend folgt ein 60- bis 90-minütiger Workshop, um diese Ziele zu validieren und versteckte Einschränkungen wie Datenzugriff, regulatorische Anforderungen oder IT-Richtlinien aufzudecken. Halten Sie die Ergebnisse in einem gemeinsamen Dokument fest und leiten Sie einen überarbeiteten Zielentwurf innerhalb von zwei Werktagen weiter. Dadurch bleiben alle auf dem gleichen Stand, bevor Sie die vollständige Leistungsbeschreibung entwerfen.

Verwandeln Sie diese Erkenntnisse in konkrete, SMART-Ziele, die den Umfang festlegen. Beispielsweise ist „Reduzierung der Einarbeitungszeit von 7 Tagen auf 2 Tage innerhalb von 12 Wochen” mit einem messbaren Ergebnis und einer Frist verbunden. Erstellen Sie eine einseitige Zusammenfassung der Ziele in Notion oder Google Docs und verlinken Sie diese mit jedem Abschnitt der Leistungsbeschreibung, um Abweichungen zu vermeiden.

Um Grenzen zu definieren und Unklarheiten zu vermeiden

Erläutern Sie, wie man eine klare Grenze zwischen dem, was zum Aufgabenbereich gehört, und dem, was nicht dazu gehört, zieht. Verwenden Sie eine eindeutige Sprache und trennen Sie Unterabschnitte für Einschlüsse und Ausschlüsse, um vage Versprechungen zu vermeiden.

Im Umfang enthalten: Discovery-Sitzungen, Stakeholder-Interviews, Analyse des Ist-Zustands, Basis-Kennzahlen und allgemeine Empfehlungen mit einem Fahrplan. Nicht im Leistungsumfang enthalten: Softwareentwicklung, Datenmigration, laufender Support, Beschaffung von Anbietern und Schulungsdurchführung über die anfängliche Einführung hinaus. Überprüfen Sie diese Grenzen während des Projekts regelmäßig und aktualisieren Sie sie bei Bedarf im Rahmen eines formellen Änderungsprozesses.

Überprüfen Sie diese Grenzen regelmäßig während des Kickoffs und bei jedem Meilenstein. Wenn eine Änderung erforderlich ist, muss ein formeller Änderungsantrag mit einer Auswirkungsanalyse und der Unterschrift des Kunden-Sponsors eingereicht werden. Durch klare Grenzen lassen sich Scope Creep vermeiden und Vertrauen bewahren.

Die Arbeit in Phasen, Aufgaben und Ergebnisse unterteilen

Teilen Sie das Projekt in logische Phasen auf und legen Sie für jede Phase die Aufgaben und Ergebnisse fest. Dies hilft dem Kunden, Fortschritte zu erkennen, und hält das Team fokussiert.

Die Phasen umfassen in der Regel die Entdeckung, Analyse, Konzeption, Umsetzung und Überprüfung. Listen Sie für jede Phase die wichtigsten Aufgaben auf, weisen Sie Verantwortliche zu, legen Sie Fälligkeitstermine fest und definieren Sie Akzeptanzkriterien. Diese Struktur erleichtert es, den Fortschritt zu verfolgen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.

Hier ist ein einfaches Beispiel, das Sie in Ihre Leistungsbeschreibung kopieren können. Die folgende Tabelle zeigt drei Phasen mit Aufgaben, Ergebnissen, Verantwortlichen, Fälligkeitsterminen und Akzeptanzkriterien. Sie können die Details an die Dauer Ihres Auftrags und die Bedürfnisse Ihrer Kunden anpassen.

Um eine einfache Sprache und eine kundenorientierte Formulierung zu verwenden

Beschreiben Sie den Umfang in einer einfachen Sprache, die auch Leser ohne technischen Hintergrund verstehen können. Beginnen Sie mit den Ergebnissen für den Kunden und nicht mit internen Methoden. Vermeiden Sie allgemeine Formulierungen und erklären Sie konkret, wie Erfolg aussieht.

Wichtige sprachliche Tipps sind: Verwenden Sie Kundenergebnisse und -vorteile; vermeiden Sie Fachjargon; schreiben Sie in der zweiten Person (Sie) und im Aktiv; definieren Sie jeden Begriff in einfacher Sprache. Ein paar praktische Überarbeitungen können einen großen Unterschied in Bezug auf Klarheit und Akzeptanz bewirken. Ersetzen Sie beispielsweise „Datenanalysen zur Optimierung der User Journey nutzen“ durch „Wir stellen Ihnen ein Dashboard zur Verfügung, das Ihnen zeigt, wie sich Nutzer durch Ihren Onboarding-Prozess bewegen und wo Abbrüche auftreten.“

Machen Sie das Dokument übersichtlich, indem Sie Ergebnisse priorisieren, kurze Sätze verwenden und die wichtigsten Fakten an den Anfang stellen. Im Zweifelsfall lesen Sie den Abschnitt einem Kollegen ohne technischen Hintergrund vor und passen Sie ihn hinsichtlich Einfachheit und Lesbarkeit an.

Gebühren und Zahlungsmeilensteine an den Wert anpassen

Beschreiben Sie, wie Zahlungsmeilensteine an wichtige Projektveranstaltungen geknüpft werden können. Dies hilft beiden Parteien, einen klaren Zusammenhang zwischen Investition und erhaltenem Wert zu erkennen, und verbessert die Vorhersagbarkeit des Cashflows für den Berater.

Zu den gängigen Modellen gehören eine Vorauszahlung oder eine Anzahlung, meilensteinbasierte Zahlungen nach Erreichen wichtiger Meilensteine und eine abschließende Abnahmezahlung. Beispielsweise könnten Sie 30 % im Voraus, 30 % nach Vorlage der Ergebnisse der Recherche und 40 % bei der endgültigen Lieferung in Rechnung stellen. Eine wertorientierte Preisgestaltung kann auch funktionieren, wenn Sie die Zahlungen an messbare Ergebnisse knüpfen, die für den Kunden von Bedeutung sind.

Dokumentieren Sie Rechnungsbedingungen wie Zeitplan, akzeptierte Zahlungsmethoden und Strafen für verspätete Zahlungen. Fügen Sie eine kurze Notiz zu erstattungsfähigen Ausgaben und etwaigen Reisekosten bei. Tools wie QuickBooks, Xero oder FreshBooks lassen sich in Ihren SOW integrieren und helfen dabei, die Rechnungsstellung an Meilensteinen auszurichten.

Bei der Erstellung eines Arbeitsumfangs müssen Sie die folgenden Punkte beachten, um den Ton und Stil des Dokuments festzulegen:

Erläutern Sie, wie Sie klären können, wer auf beiden Seiten für was verantwortlich ist: Entscheidungsträger, Projektträger, Fachexperten und tägliche Ansprechpartner. Geben Sie an, wer die Ergebnisse genehmigt, wie die Genehmigung erteilt wird und was passiert, wenn sich Rückmeldungen oder Genehmigungen verzögern.

Ein einfacher Ansatz besteht darin, die Rollen aufzulisten, einen Hauptansprechpartner zu benennen und den Genehmigungsprozess anzugeben. Beispielsweise genehmigt der Kundensponsor die endgültigen Ergebnisse innerhalb von fünf Werktagen per E-Mail, während der leitende Berater die täglichen Entscheidungen trifft. Wenn sich Genehmigungen verzögern, legen Sie Eskalationsmaßnahmen fest, um das Projekt im Zeitplan zu halten.

Erwägen Sie, am Ende der Leistungsbeschreibung ein Kontaktverzeichnis und einen Eskalationspfad hinzuzufügen, damit jeder weiß, an wen er sich wann wenden kann. Dies reduziert das Hin und Her und hilft dabei, die Dynamik während des gesamten Engagements aufrechtzuerhalten.

Annahmen, Risiken und Umgang mit Veränderungen einbeziehen

Leiten Sie den Verfasser dazu an, wichtige Annahmen aufzulisten (z. B. Datenverfügbarkeit, Zugang für Stakeholder und zeitnahes Feedback), wesentliche Projektrisiken zu identifizieren und allgemein zu beschreiben, wie Änderungen hinsichtlich Umfang, Zeitplan oder Budget gehandhabt werden. Weisen Sie darauf hin, dass dieser Abschnitt Erwartungen für formelle Änderungsanträge oder Ergänzungen festlegt, falls sich das Engagement weiterentwickelt.

Beginnen Sie mit einer kompakten Liste von Annahmen, um die Ausgangsbasis festzulegen. Fügen Sie dann ein Risikoregister mit 4–6 häufigen Risiken und Maßnahmen zu deren Minderung hinzu. Schließlich skizzieren Sie den Change-Management-Prozess: Wer kann eine Änderung initiieren, welche Genehmigungen sind erforderlich und wie werden die Auswirkungen auf Zeitplan und Budget bewertet und kalkuliert? Wenn dieser Abschnitt klar gehalten wird, lassen sich Überraschungen vermeiden und beide Seiten werden im Laufe der Arbeiten geschützt.

Beispiele für den Arbeitsumfang von Beratern für verschiedene Arten von Aufträgen

Dieser Abschnitt zeigt, wie eine einzige Vorlage für den Arbeitsumfang eines Beraters an verschiedene Beratungsmodelle angepasst werden kann. Verwenden Sie prägnante, umsetzbare Beispiele, um zu veranschaulichen, wie sich Ziele, Ergebnisse, Verantwortlichkeiten und Zeitpläne für projektbasierte, beratungs-, umsetzungs- und forschungsorientierte Engagements im Jahr 2025 verändern.

Beispiel für den Arbeitsumfang eines Beraters bei projektbezogenen Aufträgen

Bei einem projektbasierten Auftrag wird eine Vorlage mit einem klaren Start- und Enddatum, eindeutigen Phasen und meilensteinbasierten Zahlungen verwendet.

Hier ist ein kurzer Beispielentwurf:

• Ziele: Entwicklung eines 12-wöchigen Strategieplans für den Markteintritt und einer 6-wöchigen Prozessneugestaltung zur Unterstützung dieses Plans.
• Ergebnisse: Woche 2: Entdeckungsbericht; Woche 6: Strategie-Roadmap; Woche 12: Umsetzungsplan und Risikoregister.
• Phasen des Zeitplans: Phase 1 Entdeckung (Wochen 1–2); Phase 2 Entwurf (Wochen 3–6); Phase 3 Aufbau/Abstimmung (Wochen 7–10); Phase 4 Abschluss (Wochen 11–12).
• Aufgaben: Der Kunde liefert Daten und fachliche Informationen; der Berater führt die Analyse durch und erstellt Dokumente zur Überprüfung.
• Zahlungen: Meilensteine bei 30 % zu Beginn, 30 % nach Phase 2, 40 % nach Phase 4, wobei die Abnahme auf vordefinierten Kriterien basiert.

In diesem Setup verankert die Vorlage den Umfang in konkreten Terminen, benannten Liefergegenständen und messbaren Meilensteinen. Die Aufgaben des Kunden konzentrieren sich auf den Datenzugriff und die Genehmigungen, während sich der Berater auf die Recherche, Analyse und Dokumentation konzentriert. Diese Struktur hilft beiden Seiten, den Cashflow zu prognostizieren und Risiken zu managen, insbesondere wenn sich die Marktbedingungen während der Zusammenarbeit ändern.

Beispiel für den Arbeitsumfang eines Beraters in Beratungsbeziehungen

Ein Beratungsauftrag konzentriert sich eher auf die fortlaufende strategische Beratung und den Zugang zu Informationen als auf feste Projektergebnisse.

Hier ist ein kurzer Beispielentwurf:

• Beratungszugang: Regelmäßige 60-minütige Telefonate, monatliche schriftliche Briefings und Ad-hoc-Beratung per E-Mail.
• Cadence: Zweiwöchentliche Strategieüberprüfungen und vierteljährliche Vertiefungen mit Führungskräften.
• Ergebnisse: Qualitative Fortschritte, Risikobewertungen und Roadmaps für die nächsten Schritte statt konkreter Ergebnisse.
• Gebührenstruktur: Vorauszahlung von 5.000 bis 12.000 US-Dollar pro Monat, Laufzeit von 6 bis 12 Monaten, mit einer jährlichen Preisanpassung von 2 bis 4 %, wie sie 2025 üblich ist.
• Aufgaben: Der Kunde stellt bei Bedarf Zugriff auf Zeitpläne und Daten zur Verfügung; der Berater liefert strategische Inputs und Kontextinformationen als Entscheidungsgrundlage.

Dieses Modell betont den dauerhaften Wert und die Tiefe der Beziehung. Erfolg wird an fundierten Entscheidungen, schnelleren Reaktionszeiten und einer klareren strategischen Ausrichtung gemessen, nicht an einem einzigen Abschlussdokument. Der Retainer-Ansatz unterstützt langfristige Dynamik und Flexibilität, wenn sich Prioritäten ändern.

Beispiel für den Arbeitsumfang eines Beraters bei Implementierungsprojekten

Implementierungsorientierte Aufträge erfordern detailliertere Aufgabenlisten und explizite Abhängigkeiten von Kundenteams.

Hier ist ein kurzer Beispielentwurf:

• Lieferumfang: Systemkonfigurationsspezifikationen, Datenmigrationsplan, Schulungsunterlagen und eine Checkliste für den Support bei der Inbetriebnahme.
• Aufgaben: Konfigurations- und Integrationsarbeiten, Datenmapping, Benutzerakzeptanztests und Koordination mit Anbietern.
• Abhängigkeiten: IT- und Geschäftsteams des Kunden, Zugang zu Umgebungen und Abstimmung mit den Zeitplänen der Lieferanten.
• Schulung und Änderungsmanagement: Schulungen für Administratoren, Schulungen für Endbenutzer und Leitfäden zur Einführung.
• Go-Live und Post-Go-Live: 2 Wochen Support nach dem Go-Live und Triage des Problem-Backlogs.
• Zeitplan: Phase 1 Entdecken/Entwerfen (Wochen 1–4); Phase 2 Erstellen/Konfigurieren (Wochen 5–12); Phase 3 Testen (Wochen 13–15); Phase 4 Bereitstellen mit Go-Live-Support (Wochen 16–20).

Durch die Klärung von Leistungen, Verantwortlichkeiten und Übergaben lassen sich Verzögerungen vermeiden. Der Kunde stellt wichtige Daten, Zugriffsmöglichkeiten und fachliche Informationen bereit, während der Berater die Konfiguration, Tests und das Änderungsmanagement leitet. Ein detaillierter Plan hilft den Beteiligten, den Fortschritt zu verfolgen, sich mit den Anbietern abzustimmen und Schulungen und Umstellungsaktivitäten rund um die Live-Schaltung zu planen.

Beispiel für den Arbeitsumfang eines Beraters im Bereich Forschung und Analyse

Ein forschungsorientiertes Engagement konzentriert sich auf definierte Fragen, Methodik, Datenquellen und evidenzbasierte Erkenntnisse.

Hier ist ein kurzer Beispielentwurf:

• Ziele: Beantwortung wichtiger Fragen zu Marktgröße, Wachstumsrate und Wettbewerbsumfeld in den nächsten 12 Monaten.
• Methodik: Gemischter Methodenansatz unter Verwendung von Umfragen, Interviews, Sekundärdaten und Analysen.
• Datenquellen und Zugriff: Primärquellen und Lieferantendaten mit klaren Zugriffsregeln und NDA-Anforderungen.
• Zwischenergebnisse und Aktualisierungen: Zweiwöchentliche Zusammenfassungen und Dashboards, um die Stakeholder auf dem Laufenden zu halten.
• Endgültiges Ergebnis: Umfassender Bericht und Präsentation für die Geschäftsleitung mit umsetzbaren Empfehlungen.
• Vertraulichkeit und Zugriff: Datenverarbeitungsprotokolle, sicheres Portal und genehmigte Zugriffsebenen zum Schutz sensibler Informationen.

Diese Struktur hilft Teams dabei, unter Berücksichtigung der Datenverfügbarkeit und Datenschutzbeschränkungen zu planen. Im Jahr 2025 beeinflussen Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO und der CCPA die Art und Weise, wie Forscher Informationen sammeln und weitergeben. Durch die Festlegung von Datenzugriff, Vertraulichkeit und Überprüfungspunkten bleibt das Engagement konform und liefert gleichzeitig zeitnahe Erkenntnisse.

Bewährte Verfahren zur Umsetzung und Verwaltung des Arbeitsumfangs von Beratern

Bei Live-Einsätzen sollte eine Vorlage für den Arbeitsumfang eines Beraters als lebendiger Leitfaden dienen und nicht als einmalig verwendbare Datei. Verwenden Sie es, um Ziele klar zu definieren, Fortschritte zu verfolgen und Änderungen zu erfassen, sobald sie auftreten. Die erfolgreichsten Projekte betrachten die Leistungsbeschreibung als Projektmanagement-Tool: Sie wird überarbeitet, aktualisiert und genehmigt, genau wie ein Meilensteinplan. Durch praktische Maßnahmen vermeiden Sie Abweichungen und halten beide Seiten auf Kurs, um den Herausforderungen des Jahres 2025 wie Remote-Zusammenarbeit, schnelleren Änderungszyklen und transparenterer Preisgestaltung gerecht zu werden. In der Praxis bedeutet dies, die Kadenz festzulegen, einfache Änderungen zu ermöglichen und Entscheidungen in einem einheitlichen Format zu dokumentieren. Dieser Ansatz hilft Ihnen, Scope Creep zu vermeiden, Nacharbeiten zu reduzieren und Wert termingerecht und innerhalb des Budgets zu liefern.

Den Umfang regelmäßig überprüfen und aktualisieren

Regelmäßige Überprüfungen sorgen dafür, dass der Umfang mit der Realität übereinstimmt und verhindern, dass sich zwischen den Meilensteinen Abweichungen einschleichen. Legen Sie einen klaren Rhythmus fest, beispielsweise zu Beginn, nach jedem Meilenstein und monatlich oder vierteljährlich, je nach Projektfortschritt. Verwenden Sie ein Änderungsprotokoll innerhalb der Vorlage, um Materialaktualisierungen, das Datum, den Grund und die Auswirkungen auf die Lieferungen, den Zeitplan und die Gebühren zu dokumentieren. Verlangen Sie eine formelle Änderung, die von beiden Parteien unterzeichnet wird, um das Dokument während der Zusammenarbeit als zuverlässige Referenz zu erhalten.

Versionierung und Freigaben sind von entscheidender Bedeutung. Bewahren Sie eine einzige Masterdatei in einem Kollaborationstool wie Google Docs oder Notion auf und fügen Sie jeder Aktualisierung eine kurze Zusammenfassung der Änderungen bei. Legen Sie fest, wer Änderungen vorschlagen darf und wer diese genehmigen muss, und fügen Sie zur besseren Übersichtlichkeit eine kurze Zusammenfassung der Auswirkungen hinzu. Durch die Einbindung von Aktualisierungen in einen formellen Prozess minimieren Sie Missverständnisse und führen eine vertrauenswürdige Projektdokumentation, auf die sich beide Seiten bis 2025 und darüber hinaus verlassen können.

Die Stakeholder auf das Umfangsdokument abstimmen

Teilen Sie den Arbeitsumfang des Beraters allen relevanten Stakeholdern auf beiden Seiten mit, nicht nur den Rechts- oder Beschaffungsabteilungen, und planen Sie eine Kickoff-Besprechung, um das Verständnis zu bestätigen. Beziehen Sie Projektsponsoren, Produkt-, Finanz- und Betriebsteams mit ein, damit alle die gleichen Ziele, Ergebnisse und Verantwortlichkeiten vor Augen haben. Ein gemeinsamer Start schafft ein gemeinsames mentales Modell und reduziert spätere Fragen, die den Fortschritt behindern, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit Remote-Teams.

Gehen Sie zu Beginn jedes Abschnitts der Leistungsbeschreibung durch, laden Sie zu Fragen ein und halten Sie Entscheidungen in den Besprechungsnotizen fest. Verteilen Sie das aktualisierte Dokument innerhalb von 2–3 Tagen und weisen Sie jedem Aktionspunkt einen Verantwortlichen zu. Verwenden Sie eine einfache Folge-E-Mail oder ein gemeinsames Protokoll-Dokument in Notion oder Google Docs, um Entscheidungen festzuhalten. Dieser integrative Ansatz hilft, Überraschungen zu vermeiden und sorgt für eine starke Ausrichtung, während das Projekt im Jahr 2025 und in den nächsten Phasen voranschreitet.

Das Zielfernrohr als Grundlage für die Fortschrittsverfolgung verwenden

Behandeln Sie den Arbeitsumfang als lebendige Grundlage für die Fortschrittsverfolgung. Strukturieren Sie die Leistungsbeschreibung so, dass jedes Ergebnis mit einem konkreten Zeitplan und einem festgelegten Verantwortlichen verknüpft ist. Verbinden Sie Statusberichte mit den Abschnitten des Umfangs, damit die Beteiligten den Fortschritt in Bezug auf die vereinbarten Ziele und Ergebnisse sehen können. Dadurch lassen sich Lücken frühzeitig erkennen und mit dem Kunden und Berater besprechen, bevor sie zu größeren Problemen werden.

Verwenden Sie ein PM-Tool oder einen gemeinsamen Tracker (wie Asana, Trello oder Jira), der jedes Ergebnis mit seinem Fälligkeitsdatum, dem aktuellen Status und allen Änderungsprotokollreferenzen verknüpft. Vergleichen Sie in wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Besprechungen den gemeldeten Fortschritt mit der Basislinie des Umfangs und besprechen Sie etwaige Anpassungen. Wenn sich der Umfang ändert, protokollieren Sie diese Änderungen zusammen mit den betroffenen Leistungen und aktualisieren Sie den Zeitplan und das Budget. Mit diesem Ansatz konzentrieren sich Teams auf Ergebnisse statt nur auf Aufgaben, was besonders für schnelllebige Projekte im Jahr 2025 hilfreich ist.

Um häufige Fehler beim Arbeitsumfang zu vermeiden

Viele Projekte scheitern an einigen häufig auftretenden Problemen. Erstens erschweren vage Beschreibungen der zu erbringenden Leistungen die Abnahme. Beheben Sie dies, indem Sie konkrete Ergebnisse, Abnahmekriterien und eine klare Definition des Fertigstellungsgrads festlegen. Zweitens: Fehlende Kundenverantwortlichkeiten führen zu Lücken. Beheben Sie dies, indem Sie für jedes Ergebnis explizite Kundenaktionen und -eingaben auflisten. Drittens können unrealistische Zeitpläne den Fortschritt behindern. Fügen Sie realistische Puffer hinzu und ordnen Sie Zeitpläne kritischen Meilensteinen zu, um das Tempo des Projekts zu sichern. Viertens: Unklare Gebühren führen später zu Streitigkeiten. Legen Sie die Preise, Zahlungsfristen und die Preisgestaltung für Änderungsaufträge klar fest. Fünftens kann Unklarheit in Bezug auf geistiges Eigentum zu Streitigkeiten führen; legen Sie Eigentumsverhältnisse, Lizenzen und den Umgang mit Hintergrund-IP fest.

Geben Sie für jedes Thema prägnante Hinweise zur Ausarbeitung in der Vorlage. Verwenden Sie präzise Formulierungen wie „Das Ergebnis umfasst X mit den Akzeptanzkriterien Y und ist bis Z fällig“ und fügen Sie eine kurze Notiz hinzu, wer für Kundeneingaben, Überprüfungszyklen und Genehmigungen verantwortlich ist. Indem Sie diese Themen bereits in der Vorlagenphase ansprechen, reduzieren Sie spätere Konflikte und sorgen dafür, dass alle Beteiligten bis 2025 und darüber hinaus auf dem gleichen Stand sind.

Um Kundenfeedback und Projekterfahrungen zu erfassen

Das Feedback am Ende des Auftrags hilft Ihnen dabei, die Vorlage für den Arbeitsumfang des Beraters für reale Projekte zu verbessern. Fügen Sie einen einfachen Bewertungsmechanismus hinzu, der Fragen zu den zu erbringenden Leistungen, der Kommunikation und den Ergebnissen enthält, und fügen Sie ihn dem endgültigen Leistungsumfang oder als separates Auslaufformular in Ihrem Projektordner bei. Dies kann ein einseitiger Fragebogen oder ein kurzes digitales Formular mit Bewertung sein. Sammeln Sie Rückmeldungen von beiden Seiten, um sich ein ausgewogenes Bild davon zu machen, was funktioniert hat und was nicht.

Nutzen Sie das Feedback, um die Vorlage im Laufe der Zeit zu verfeinern. Fassen Sie die gewonnenen Erkenntnisse zusammen, passen Sie die Sprache zur besseren Verständlichkeit an und aktualisieren Sie die Standardklauseln und den Änderungsprotokollprozess auf der Grundlage realer Erfahrungen. Wenn Kunden beispielsweise ein bestimmtes Ergebnis als unklar empfinden, formulieren Sie die Beschreibung neu und fügen Sie ein Beispiel für ein Abnahmekriterium hinzu. Durch die Einbettung von Lernschleifen in den Lebenszyklus der Vorlage schaffen Sie ein leistungsfähigeres, praxisorientierteres Instrument für zukünftige Projekte im Jahr 2025 und darüber hinaus.

Wie Bonsai bei der Verwaltung von Vorlagen für den Arbeitsumfang von Beratern hilft

Bonsai bietet eine einfache, einheitliche Möglichkeit, Vorlagen für den Arbeitsumfang von Beratern zu erstellen, wiederzuverwenden und zu operationalisieren. Ab 2025 wandelt Bonsai Arbeitsumfänge in umsetzbare Datensätze um, die mit Angeboten, Verträgen, Projekten, Zeiterfassung und Rechnungen verknüpft sind – so können Sie Arbeitsumfänge als live verbundene Daten statt als statische Dokumente verwalten.

Erstellen von wiederverwendbaren Vorlagen für den Arbeitsumfang von Beratern

Richten Sie einmalig in Bonsai einen Beratungsleistungsumfang mit allen Ihren bevorzugten Abschnitten ein – Ziele, Dienstleistungen, Leistungen, Verantwortlichkeiten, Gebühren und Bedingungen – und speichern Sie ihn als wiederverwendbare Vorlage.

Wenn Sie eine Vorlage erstellen, geben Sie ihr einen aussagekräftigen Namen wie „Vorlage für Strategieprüfung“ und füllen Sie jeden Abschnitt mit Standardformulierungen aus. Sie können Abschnitte nach Bedarf sperren oder markieren, damit sie in allen Engagements einheitlich angezeigt werden. Die Wiederverwendung derselben Struktur spart Zeit: Ein typischer neuer Entwurf, der von Grund auf in 60 Minuten erstellt wird, kann durch die Verwendung der gespeicherten Vorlage auf 15 bis 20 Minuten reduziert werden, sodass mehr Zeit für die Kundenanalyse und -optimierung bleibt.

Vorlagen fördern auch die Konsistenz zwischen Teams und Kunden. Sie können Vorlagen für verschiedene Beratungsbereiche – Strategie, Umsetzung, Schulung – anpassen, ohne sie von Grund auf neu erstellen zu müssen. Bonsai speichert Vorlagen in einer zentralen Bibliothek, sodass durch die Aktualisierung eines Begriffs oder einer Klausel automatisch auch zukünftige Bereiche aktualisiert werden. So wird sichergestellt, dass Marke und Begriffe in Angeboten, Verträgen und Rechnungen einheitlich bleiben.

Verfolgung und Verwaltung der Arbeitsbereiche von Beratern über Projekte hinweg

Bonsai zentralisiert alle Arbeitsbereiche zusammen mit den zugehörigen Dokumenten, Projekten und Kundendaten, sodass Sie einen Überblick über alle Aufträge haben.

Durch die Zuordnung jedes Umfangs zu seinem Projekt lässt sich leicht erkennen, welcher Umfang für welches Projekt gilt. Das Projekt-Dashboard zeigt Ergebnisse, Meilensteine, Fälligkeitstermine und zugehörige Gebühren an, sodass Sie den Fortschritt auf einen Blick überwachen können. Eine einzige Quelle der Wahrheit reduziert den E-Mail-Verkehr und verstreute Ordner und hilft neuen Teammitgliedern, sich schnell einzuarbeiten, indem sie sich auf einen einheitlichen Umfang aus der Kundendatei beziehen können.

Für Kunden sichtbare Ansichten oder Portale ermöglichen es den Beteiligten, den Umfang, die Zeitpläne und die Ergebnisse in Echtzeit zu überprüfen. Berechtigungen sorgen dafür, dass interne Notizen privat bleiben, während Fortschritte mit Kunden geteilt werden. Da Scopes mit Angeboten, Verträgen und Zeiterfassungen verknüpft sind, werden Aktualisierungen automatisch auf Rechnungen und Stundenzettel übertragen, sodass die Abrechnung stets mit den Vereinbarungen und erbrachten Leistungen übereinstimmt.

Um Genehmigungen, Erinnerungen und nachgelagerte Arbeitsabläufe zu automatisieren

Die Automatisierung optimiert den Weg von Entwürfen bis zur Auslieferung, indem Genehmigungen, Erinnerungen und nachfolgende Schritte automatisch abgewickelt werden.

• Sammeln Sie elektronische Signaturen auf Scopes mithilfe des integrierten Workflows für elektronische Signaturen von Bonsai.
• Versenden Sie automatische Erinnerungen für Genehmigungen oder bevorstehende Meilensteine, um Projekte im Zeitplan zu halten.
• Verwandeln Sie genehmigte Projektumfänge direkt in aktive Projekte und Aufgabenlisten, wobei Meilensteine aus dem Projektumfang vorab ausgefüllt werden.
• Verknüpfen Sie Details zum Leistungsumfang mit der Rechnungsstellung und Zeiterfassung, damit die Abrechnung die genehmigten Leistungen und Gebühren widerspiegelt.

Dank dieser Automatisierungen verbringen Teams weniger Zeit damit, Genehmigungen und Statusaktualisierungen einzuholen, und haben mehr Zeit, um Mehrwert zu schaffen. Rechnungen und Stundenzettel entsprechen genau dem mit den Kunden vereinbarten Umfang, wodurch Streitigkeiten reduziert und der Cashflow beschleunigt werden.