EFIN-Nummer: So erhalten Sie Ihre elektronische Steueridentifikationsnummer im Jahr 2025

Eine EFIN-Nummer (Electronic Filing Identification Number) ist ein sechsstelliger Code, der vom IRS vergeben wird, um Steuerfachleuten die elektronische Einreichung von Steuererklärungen zu ermöglichen. Um eine EFIN zu erhalten, müssen Sie den IRS e-file-Antrag ausfüllen, eine Eignungsprüfung bestehen und ein Zulassungsschreiben erhalten. Diese Nummer ist für Steuerberater von entscheidender Bedeutung, um den Einreichungsprozess zu optimieren und die Einhaltung der IRS-Vorschriften sicherzustellen. Um eine aktive EFIN aufrechtzuerhalten, muss sie regelmäßig erneuert und vor unbefugter Nutzung geschützt werden. Für kleine Unternehmen und Steuerfachleute erhöht der Erwerb einer EFIN die Effizienz und das Vertrauen der Kunden und ist damit ein wesentlicher Bestandteil der modernen Steuererklärung.

Was ist eine EFIN und wofür steht sie?

EFIN steht für „Electronic Filing Identification Number“ (elektronische Identifikationsnummer für die elektronische Einreichung). Es handelt sich um eine 6-stellige Nummer, mit der Sie Steuererklärungen elektronisch einreichen können, wodurch der gesamte Prozess einfacher, effizienter und unkomplizierter wird. Darüber hinaus hilft eine EFIN dabei, Unternehmen zu identifizieren, die eine Eignungsprüfung bestanden und den IRS-E-File-Antrag ausgefüllt haben.

Wenn Sie wissen möchten, wie Sie eine EFIN erhalten, wird es Sie freuen zu erfahren, dass der Vorgang recht unkompliziert ist. Die Nummer wird an Unternehmen und Einzelpersonen vergeben, die als autorisierte IRS e-File-Anbieter zugelassen sind.

Danach müssen Sie die entsprechenden E-File-Anträge ausfüllen. Die IRS sendet Ihnen dann ein Bestätigungsschreiben mit der EFIN zu. Danach können Sie diese EFIN verwenden, um Ihre Steuern bequem einzureichen und vorzubereiten.

Anstatt dass die Nummer einer einzelnen Person zugewiesen wird, gehört die EFIN dem gesamten Unternehmen. Es gilt als entscheidend, um Ihren Kunden einen besseren Service zu bieten und gleichzeitig die bundesstaatlichen und gesetzlichen Anforderungen für die elektronische Steuererklärung zu erfüllen. Mit einer EFIN können Sie als Treuhänder im Namen Ihrer Kunden handeln.

Kann jeder eine EFIN erhalten?

Nein, nicht jeder kann eine elektronische Identifikationsnummer für die elektronische Einreichung (EFIN) erhalten. EFINs werden vom Internal Revenue Service (IRS) an Steuerfachleute ausgegeben, die befugt sind, Steuererklärungen für ihre Kunden elektronisch einzureichen. Um sich für eine EFIN zu qualifizieren, müssen Steuerfachleute bestimmte Anforderungen erfüllen, die vom IRS festgelegt wurden.

Um eine EFIN zu beantragen, müssen Steuerfachleute das IRS-E-File-Antragsverfahren durchlaufen, das Folgendes umfasst:

1. Beantragung einer Steueridentifikationsnummer für Steuerberater (PTIN)
2. Bestehen einer Eignungsprüfung
3. Gebühren zahlen

Darüber hinaus müssen Steuerfachleute über eine gültige Vereinbarung zur elektronischen Signatur beim IRS verfügen, ein Computersystem besitzen, das die Anforderungen des IRS für die elektronische Einreichung erfüllt, und einen vom IRS geförderten Schulungskurs zum Thema elektronische Einreichung absolviert haben.

EFINs werden nicht an Personen ausgegeben, die keine Steuerexperten sind oder die IRS-Anforderungen für die elektronische Einreichung nicht erfüllen. Beispielsweise benötigen Personen, die ihre Steuererklärung selbst erstellen, keine EFIN und können daher auch keine beantragen.

Darüber hinaus können Personen, die nicht befugt sind, Steuererklärungen für andere zu erstellen und einzureichen, wie beispielsweise Personen ohne gültige PTIN, keine EFIN erhalten.

Darüber hinaus kann die IRS eine EFIN verweigern oder widerrufen, wenn ein Steuerfachmann unethische oder illegale Praktiken anwendet, die IRS-Vorschriften und -Bestimmungen in Bezug auf die elektronische Einreichung nicht einhält oder wenn sein Computersystem die Anforderungen der IRS für die elektronische Einreichung nicht erfüllt.

Die Zulassungskriterien enthalten jedoch noch weitere Einschränkungen. Der berechtigte Auftraggeber oder verantwortliche Beamte muss Staatsbürger der Vereinigten Staaten oder Ausländer mit Daueraufenthaltsstatus sein. Außerdem müssen sie zum Zeitpunkt der Antragstellung über 18 Jahre alt sein. Schließlich müssen sie die staatlichen und lokalen Anforderungen für die Aufbewahrung von Steuererklärungen erfüllen.

Kann ich Steuern ohne EFIN vorbereiten?

Kurz gesagt: nein. Zwar war es früher möglich, Steuern ohne EFIN zu berechnen, doch haben die jüngsten Richtlinien die Vorgehensweise geändert. Alle Steuerberatungs- und -erstellungsunternehmen müssen gemäß den Anforderungen der US-Steuerbehörde IRS über eine EFIN verfügen. Darüber hinaus müssen alle Unternehmen, die mehr als 10 Steuererklärungen einreichen, die speziellen E-File-Dienste nutzen. Daher ist die elektronische Einreichung für Unternehmen nun ein obligatorischer Prozess.

Wenn Sie kein Steuerexperte sind, benötigen Sie keine elektronische Identifikationsnummer (EFIN), um Ihre Steuererklärung selbst zu erstellen. Sie können Ihre Steuererklärung manuell erstellen, indem Sie die erforderlichen Formulare ausfüllen und an die Steuerbehörde IRS senden. Sie können auch eine Steuererklärungssoftware verwenden, um Ihre Steuererklärung elektronisch zu erstellen, ohne eine EFIN zu benötigen. Die US-Steuerbehörde IRS bietet außerdem ein kostenloses Programm an, mit dem berechtigte Steuerzahler ihre Steuererklärung für die Bundessteuer kostenlos erstellen und einreichen können, ohne eine EFIN zu benötigen.

Angenommen, Sie sind jedoch ein Steuerexperte, der Steuererklärungen für Kunden erstellt. In diesem Fall benötigen Sie eine EFIN, um diese Steuererklärungen elektronisch beim IRS einzureichen. Wenn Sie keine EFIN haben, können Sie keine Steuererklärungen im Namen Ihrer Kunden elektronisch einreichen. Stattdessen müssen Sie die Steuererklärungen manuell erstellen und Ihre Kunden bitten, diese zu unterschreiben und an die Steuerbehörde IRS zu senden.

Es ist wichtig zu beachten, dass Sie, auch wenn Sie für die Erstellung Ihrer eigenen Steuererklärung keine EFIN benötigen, möglicherweise dennoch eine Steueridentifikationsnummer für Steuerberater (PTIN) beantragen müssen, wenn Sie gegen Bezahlung Steuererklärungen für andere Personen erstellen.

Eine PTIN ist eine eindeutige Nummer, die vom IRS an Steuerfachleute vergeben wird, die zur Erstellung von Steuererklärungen für Bundessteuern befugt sind. Wenn Sie ein bezahlter Steuerberater sind, müssen Sie über eine gültige PTIN verfügen, um Steuererklärungen für andere erstellen zu können.

IRS EFIN und Ablaufdatum

Wenn Sie sich gefragt haben, ob Ihre EFIN abläuft, können Sie beruhigt sein. Viele Unternehmer und Steuerberater, die wissen möchten, wie sie eine EFIN erhalten können, sind oft verwirrt über die Ablaufzeit. Sobald die Nummer jedoch ausgestellt wurde, läuft sie nicht ab und muss nicht erneuert werden.

Seien Sie jedoch gewarnt. Wenn Ihr Unternehmen zwei Jahre in Folge keine Steuererklärungen auf elektronischem Wege einreicht, sendet Ihnen die IRS eine Benachrichtigung über die Streichung aus der Liste der aktiven E-File-Anbieter.

Sobald diese Benachrichtigung versandt wurde, haben Sie etwa zwei Monate (60 Tage) Zeit, um zu antworten. Danach können Sie Ihre EFIN reaktivieren, indem Sie einfach auf die Benachrichtigung antworten und den Anweisungen folgen. Wenn Sie jedoch nicht rechtzeitig antworten, müssen Sie einen neuen Antrag stellen und von vorne beginnen.

Aussetzungen und Stornierungen sind zwar selten, aber dennoch möglich. Angenommen, Ihr Unternehmen suspendiert Sie als E-File-Anbieter. In diesem Fall können Sie nach der Sperrung die Reaktivierung Ihrer EFIN beantragen. Im Falle eines Ausschlusses ist eine erneute Bewerbung nicht mehr möglich.

Wie viele Steuererklärungen kann ich ohne EFIN einreichen?

Einzelne Steuerzahler, die ihre Steuererklärung elektronisch einreichen, können dies ohne EFIN tun. Stattdessen können sie handelsübliche Steuererklärungssoftware oder Online-Plattformen nutzen, um ihre Steuererklärungen elektronisch zu erstellen und einzureichen. Diese Software oder Plattformen sind so konzipiert, dass sie den IRS-Standards entsprechen. Sie können ihre Steuererklärungen ohne EFIN elektronisch beim IRS einreichen.

Die Anzahl der elektronischen Steuererklärungen, die ein einzelner Steuerzahler ohne EFIN einreichen kann, ist unbegrenzt. Die IRS begrenzt jedoch die Anzahl der Steuererklärungen, die von einem nicht lizenzierten Steuerberater elektronisch eingereicht werden können5. Dies geschieht, um Betrug und Missbrauch zu verhindern.

Wenn Steuerzahler mehr als fünf Steuererklärungen elektronisch einreichen, müssen sie eine EFIN beantragen. Um eine EFIN zu erhalten, muss der Steuerzahler einen Antrag beim IRS stellen und bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Dies geschieht, um eine ordnungsgemäße Rechenschaftspflicht unter den Steuerberatern sicherzustellen.

Die US-Steuerbehörde IRS verlangt von Steuerfachleuten bestimmte Qualifikationen, um eine EFIN zu erhalten. Dazu gehören das Bestehen einer Eignungsprüfung, die Einhaltung der IRS-Anforderungen für die elektronische Steuererklärung und die Abgabe von Fingerabdrücken für eine Hintergrundüberprüfung.

Letztendlich können einzelne Steuerzahler, die ihre Steuererklärung elektronisch einreichen, dies auch ohne EFIN tun. Darüber hinaus gibt es keine Begrenzung hinsichtlich der Anzahl der elektronischen Steuererklärungen, die ein einzelner Steuerzahler ohne EFIN einreichen kann.

Die IRS begrenzt jedoch die Anzahl der Steuererklärungen, die elektronisch von einem einzelnen Computer oder einer einzelnen IP-Adresse aus eingereicht werden können, auf 5. Wenn ein Steuerzahler mehr als fünf Steuererklärungen elektronisch einreichen muss, muss er eine EFIN beantragen, indem er bestimmte Voraussetzungen erfüllt und einen Antrag beim IRS einreicht.

Welche Software verwenden Steuerberater?

Die Steuererklärung selbst zu machen, kann mühsam sein. Die elektronische Einreichung erfolgt meist über Software und Anwendungen. Sie bieten vielen Steuerberatern mehr Komfort, eine benutzerfreundliche Oberfläche und erhöhte Sicherheit. Sie sparen Zeit und helfen Unternehmen dabei, die Bedürfnisse ihrer Kundschaft viel effektiver zu erfüllen.

Derzeit werden Hunderte von Steuererklärungsprogrammen verwendet. Zu den am häufigsten verwendeten Steuererklärungsprogrammen gehören jedoch die folgenden:

Quickbooks

Quickbooks bietet eine umfassende Komplettlösung für die Erfassung von Ausgaben, die Erstellung von Berichten und die Anpassung von Rechnungen. Darüber hinaus versuchen sie, maßgeschneiderte Unterstützung für verschiedene Arten von Benutzern anzubieten, um deren Bedürfnisse besser zu erfüllen. Daher bieten sie verschiedene Pakete an, die jeweils auf unterschiedliche Kundengruppen zugeschnitten sind.

Die drei angebotenen Pakete sind für Unternehmensgründungen, Unternehmensführung und Unternehmenserweiterungen gedacht. All diese Funktionen umfassen die grundlegenden Funktionen zur Erfassung von Einnahmen und Ausgaben, zur Erfassung von GST und Mehrwertsteuer, zur Integration mit Unternehmensbuchhaltungssoftware, zur Fortschrittsabrechnung, zur Berichterstellung und Analyse sowie vieles mehr.

Für den Betrieb und die Erweiterung von Unternehmen gibt es jedoch Premium-Funktionen. Dazu gehören die Verwaltung von Rechnungen und Zahlungen, die Verwendung mehrerer Währungen, die Bestandsverfolgung, die Budgetverwaltung und die Projektrentabilität.

Der Kerngedanke hinter dem Erfolg und der schnellen Verbreitung von Quickbooks ist das Bekenntnis zur Benutzerfreundlichkeit. Die Software verfügt auch über mobile Anwendungen, mit denen Konten und Steuern unterwegs verwaltet werden können. Das ist vielleicht der Grund, warum fast 3,4 Millionen kleine Unternehmen es nutzen.

Mit einer Vielzahl an Optionen, die alle individuell angepasst werden können, ist Quickbooks die erste Wahl für viele Unternehmen und Privatpersonen. Zusätzlicher Cloud-Speicherplatz und Zugriff für Buchhalter tragen ebenfalls dazu bei, engere und stärkere Beziehungen aufzubauen. Darüber hinaus hilft Quickbooks KMUs dabei, Zeit zu sparen und den Komfort zu erhöhen, indem es den Zeitaufwand von Stunden auf Minuten reduziert.

Steuerbefreier

TaxSlayer Pro ist eine weitere bewährte Software, die für die effiziente Erstellung von Steuererklärungen entwickelt wurde. Darüber hinaus bietet es eine Vielzahl von Ressourcen und Dienstprogrammen, die diese App zu einem äußerst nützlichen Tool für die unbegrenzte Steuererklärung machen.

Die App bietet Anleitungen zur Vorbereitung und ordnungsgemäßen Einreichung von Steuererklärungen und eignet sich daher gut für Anfänger. Mit der App können mehrere Geräte gleichzeitig verwendet werden, um individuelle Steuererklärungen zu erstellen. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Preispläne für verschiedene Steuern, wie z. B. staatliche, lokale und bundesstaatliche Steuern.

TaxSlayer bietet Komfort und attraktive Preispläne. Sie sind eine große Hilfe für Steuerberater, die für Dutzende von Kunden gleichzeitig Steuererklärungen einreichen müssen. Die Benutzeroberfläche ist hilfreich, und die bereitgestellten Anleitungen können nützlich sein, wenn Sie auf Probleme oder Unregelmäßigkeiten stoßen.

Aufgrund seiner garantierten Rückerstattungsrichtlinie, seines Online-Supports und seiner speziellen Anleitungen wurde TaxSlayer auf Trustpilot als Nummer 1 bewertet. Die App garantiert 100 % Genauigkeit und ist eine hervorragende Investition für Steuerberater, egal ob neu oder alt.

Aufgrund seiner Erschwinglichkeit und seiner umfassenden Produktpalette haben viele Dienstleister begonnen, es sogar als Freiberufler zu nutzen. Die App unterstützt jedoch bestimmte geschäftliche Rückgaben nicht. Daher ist es trotz seiner Erschwinglichkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit möglicherweise nicht für jedes Projekt geeignet.

Bonsai

Bonsai Tax bietet eine Steuer- und Finanzverwaltungssoftware, die auf Genauigkeit, Schnelligkeit und Komfort ausgelegt ist. Es wurde speziell für selbstständige Steuerberater entwickelt, um Ausgaben zu verfolgen, vierteljährliche Steuern zu schätzen und Steuerabschreibungen zu maximieren.

Die App kann in Ihre Bank- oder Kredit-/Debitkarte integriert werden und automatisch Steuerbelege erstellen, was für mehr Komfort und Schnelligkeit sorgt. Mit Bonsai Tax können Sie Ihre Transaktionen ganz einfach auf mögliche Steuerabzüge überprüfen lassen. Dann erhalten Sie mit wenigen Klicks und ohne großen Aufwand die gewünschten Ergebnisse.

Bonsai Tax verspricht Ihnen, Ihnen dabei zu helfen , durchschnittlich 5.600 Dollar pro Jahr zu sparen und überraschende Rechnungen während der Steuerzeit zu vermeiden. Das ist ein Glücksfall für selbstständige Steuerberater und Steuerkanzleien. Die Möglichkeit, Steuerabschreibungen in Anspruch zu nehmen und jährlich Tausende von Dollar zu sparen, ist ein enormer Vorteil.

Da Bonsai automatisch die abzugsfähigen Ausgaben identifiziert, hilft es Ihnen, während der Steuerzeit etwas Geld zu sparen. Die App ermöglicht auch eine bessere Berechnung und Nachverfolgung von Ausgaben, sodass Sie sich keine Sorgen über überraschende Steuerrechnungen machen müssen.

Das Beste an Bonsai ist vielleicht, dass es Teil einer größeren Software-Suite für Finanzhilfen ist. Dadurch kann Bonsai Tax zusammen mit Bonsai CRM, Buchhaltung, Geschäftskonto und Rechnungsstellung verwendet werden und alle finanziellen Angelegenheiten abwickeln. Das bedeutet, dass ein Finanzdienstleister für einen größeren Nutzen die Effektivität der gesamten Bonsai-Dienstleistungspalette bequem nutzen kann.

H&R Block

H&R Block ist eine Software zur Steuererklärung, mit der Privatpersonen ihre Steuererklärung online erstellen und einreichen können. Es bietet verschiedene Funktionen, die Steuerzahlern helfen, ihre Steuerrückerstattung zu maximieren und sicherzustellen, dass sie den korrekten Steuerbetrag zahlen. Darüber hinaus verfügt die Software über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Steuerzahler Schritt für Schritt durch den Einreichungsprozess führt.

H&R Block bietet auch eine Funktion namens „Worry-Free Audit Support” (Sorgenfreier Audit-Support) an, die Ihnen im Falle einer Prüfung durch die US-Steuerbehörde IRS Unterstützung bietet. Darüber hinaus kann die Software Steuerinformationen aus anderen Quellen importieren, beispielsweise aus W-2- und 1099-Formularen. Es kann auch Daten aus Steuererklärungen früherer Jahre importieren.

H&R Block bietet kostenlose Bundessteuererklärungen für einfache Steuererklärungen an und erhebt eine Gebühr für komplexere Steuererklärungen.

Jackson Hewitt

Jackson Hewitt ist eine weitere Steuersoftware, mit der Privatpersonen ihre Steuererklärung online einreichen können. Die Software bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Steuerzahler durch den Prozess der Steuererklärung führt. Es bietet auch verschiedene Funktionen, die Steuerzahlern helfen, ihre Rückerstattung zu maximieren und sicherzustellen, dass sie den richtigen Steuerbetrag zahlen.

Jackson Hewitt bietet eine „Maximale Rückerstattungsgarantie“, die Steuerzahlern die maximale Rückerstattung zusichert, auf die sie Anspruch haben. Darüber hinaus kann die Software Steuerinformationen aus anderen Quellen importieren, beispielsweise aus W-2- und 1099-Formularen. Es kann auch Daten aus Steuererklärungen früherer Jahre importieren.

Jackson Hewitt bietet eine kostenlose Steuererklärung für einfache Steuererklärungen an und erhebt eine Gebühr für komplexere Steuererklärungen. Es bietet auch eine Funktion namens „Audit Defense“, die im Falle einer Prüfung durch die US-Steuerbehörde IRS Unterstützung leistet.

Schlussfolgerung

Letztendlich ist die Frage, wie man eine EFIN erhält , einfach, aber es gibt einige Komplikationen. Beispielsweise erfordert der Prozess zur Erlangung einer EFIN eine entsprechende Berechtigung. Die US-Steuerbehörde IRS vergibt elektronische Identifikationsnummern für die elektronische Steuererklärung (EFIN). Sie wurden entwickelt, um die elektronische Steuererklärung einfacher, unkomplizierter und reibungsloser zu gestalten. Mit der steigenden Zahl von Steuerberatern, die Steuern online einreichen, ist die elektronische Steuererklärung zu einem notwendigen Fortschritt in der Branche geworden.

Eine EFIN für Ihr Unternehmen bietet viele Vorteile. Beispielsweise können Sie unbegrenzt Steuererklärungen einreichen, von kostensparenden und zeitsparenden Maßnahmen profitieren und Ihre Daten sicher aufbewahren. Da EFIN nicht abläuft, können Sie es über einen längeren Zeitraum nutzen und langfristig davon profitieren.

Aufgrund der Verbreitung von Online- und elektronischer Software sind viele Unternehmen entstanden, die vielversprechende, genaue Ergebnisse liefern. Viele Softwareprogramme wie Quickbooks, TaxSlayer, H&R Block und Jackson Hewitt sind auf den Markt gekommen und bedienen eine bestimmte Nische. All diese bieten eine einfache Steuererklärung und -vorbereitung zu einem erschwinglichen Preis.

Bonsai ist ebenfalls ein Wettbewerber in diesem Bereich und bietet eine Reihe von Finanzdienstleistungen an, die selbstständigen Steuerberatern oder Finanzunternehmen helfen sollen. Von Buchhaltungssoftware bis hin zur Unterstützung bei der Rechnungsstellung – die Steuererklärungssoftware von Bonsai macht die Steuererklärung viel einfacher und bequemer. Nicht nur das, sondern es hilft auch, Geld zu sparen. Wenn Sie also wissen möchten, wie Sie eine EFIN erhalten, sollten Sie sich unbedingt an Bonsai wenden.

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