Wie kann ich meinen Workflow mit Zapier und Bonsai automatisieren?

Sie können Ihren Workflow mit Zapier und Bonsai automatisieren, indem Sie Integrationen namens „Zaps“ einrichten, die Bonsai mit über 1.000 anderen Tools und Softwareprogrammen verbinden. Dadurch können Sie Aufgaben wie das automatische Versenden von Rechnungsvorlagen für Freiberufler von Bonsai an Quickbooks automatisieren.

Wie löse ich Aktionen in Bonsai mithilfe von Automatisierungstools aus?

Sie können in Bonsai mithilfe von Automatisierungstools wie Zapier Aktionen auslösen, indem Sie Aktionen wie „Angebot angesehen“, „Angebot angenommen“, „Vertrag angesehen“, „Vertrag unterzeichnet“, „Rechnung angesehen“ und „Rechnung bezahlt“ einrichten. Dies hilft Ihnen, Ihren Arbeitsablauf zu optimieren und Zeit zu sparen.

Was sind die Vorteile der Integration von Bonsai in andere Software?

Durch die Integration von Bonsai mit anderer Software mithilfe von Tools wie Zapier können Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe steigern, indem Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, die Datenkonsistenz plattformübergreifend sicherstellen und die Gesamtproduktivität verbessern.

Wie kann ich mit der Integration von Bonsai und Zapier für die Automatisierung von Arbeitsabläufen beginnen?

Um mit der Integration von Bonsai und Zapier für die Workflow-Automatisierung zu beginnen, können Sie die von Bonsai bereitgestellten vorgefertigten Zaps erkunden, um Beispiele für Automatisierungsmöglichkeiten zu sehen. Erstellen Sie anschließend Ihre benutzerdefinierten Zaps, um Bonsai mit anderen Tools zu verbinden und Ihren Workflow zu optimieren.

Automatisieren Sie Ihren Bonsai-Workflow mit Zapier

Wir bei Bonsai glauben an die Kraft der Automatisierung Ihrer Arbeitsabläufe. Ob durch Bonsai und seine verschiedenen Tools zum Erstellen von Vertragsvorlagen, Angebotsvorlagen, Arbeitsumfangvorlagen oder zwischen den Tools, die Sie täglich verwenden, um Ihre Zeit optimal zu nutzen.

Aus dem gleichen Grund haben wir uns für eine Integration mit unseren Freunden bei Zapier entschieden, damit Sie Bonsai mit mehr als 1.000 anderen Tools und Softwareprogrammen verwenden und Ihren Workflow auf ein neues Niveau heben können.

Vorstellung von Zapier

Mit Zapier können Sie Aufgaben zwischen mehreren Online-Apps (wie Bonsai, Quickbooks und Slack) automatisieren.

Durch das Erstellen von „Zaps“ können Sie eine einfache Integration zwischen zwei Diensten einrichten. Sie können beispielsweise einen Zap erstellen, sodass jede über Bonsai bezahlte Rechnung für Freiberufler (der „Auslöser“) automatisch an Ihr Quickbooks-Konto (die „Aktion“) gesendet wird.

Wir haben mehrere Zaps vorbereitet, damit Sie einen Eindruck davon bekommen, was Sie mit Bonsai und Zapier erreichen können. Das Einschalten sollte weniger als eine Minute dauern und Ihnen einige nützliche Automatisierungsfunktionen bieten.

Verwendung von Bonsai mit Zapier

Derzeit können Sie Zapier mit den folgenden Aktionen verwenden:

Angebot angesehen: Wird ausgelöst, wenn ein Angebot vom Kunden angesehen wird.
Vorschlag angenommen: Wird ausgelöst, wenn ein Vorschlag vom Kunden angenommen wird.
Vertrag angesehen: Wird ausgelöst, wenn ein Vertrag angesehen wird.
Vertrag unterzeichnet: Wird ausgelöst, wenn ein Vertrag von Ihrem Kontakt (Kunde oder Auftragnehmer) unterzeichnet wird.
Rechnung angesehen: Wird ausgelöst, wenn eine Rechnung vom Kunden angesehen wird.
Rechnung bezahlt: Wird ausgelöst, wenn eine Rechnung vom Kunden angesehen wird.

Diese Maßnahmen sollten Ihnen den Einstieg erleichtern und die meisten Ihrer Anforderungen abdecken.

Das Team fügt ständig neue Aktionen zu Zapier hinzu. Wenn Sie also weitere Aktionen sehen möchten, wenden Sie sich gerne an das Team, und wir werden sie zu unserer Liste hinzufügen.

Bonsai unterwegs nutzen

Wenn Sie mehr Freiheit wünschen oder lieber Ihre mobilen Geräte nutzen möchten, ist Bonsai neben dem Web auch verfügbar unter:

Wenn Sie mehr über die Geschichte unserer App erfahren möchten, klicken Sie hier.

Viel Erfolg als Freiberufler!