¿Cómo puedo automatizar mi flujo de trabajo utilizando Zapier con Bonsai?

Puedes automatizar tu flujo de trabajo utilizando Zapier con Bonsai mediante la configuración de integraciones denominadas «Zaps» que conectan Bonsai con más de 1000 herramientas y programas informáticos. Esto te permite automatizar tareas como enviar plantillas de facturas de autónomos desde Bonsai a Quickbooks automáticamente.

¿Cómo puedo activar acciones en Bonsai utilizando herramientas de automatización?

Puedes activar acciones en Bonsai utilizando herramientas de automatización como Zapier, configurando acciones tales como «Propuesta vista», «Propuesta aceptada», «Contrato visto», «Contrato firmado», «Factura vista» y «Factura pagada». Esto ayuda a optimizar tu flujo de trabajo y ahorra tiempo.

¿Cuáles son las ventajas de integrar Bonsai con otro software?

La integración de Bonsai con otro software mediante herramientas como Zapier le permite mejorar la eficiencia de su flujo de trabajo al automatizar tareas repetitivas, garantizar la coherencia de los datos entre plataformas y mejorar la productividad general.

¿Cómo puedo empezar a integrar Bonsai y Zapier para automatizar los flujos de trabajo?

Para empezar a integrar Bonsai y Zapier para la automatización del flujo de trabajo, puede explorar los Zaps preconfigurados que proporciona Bonsai para ver ejemplos de las posibilidades de automatización. A continuación, crea tus Zaps personalizados para conectar Bonsai con otras herramientas y optimizar tu flujo de trabajo.

Automatiza tu flujo de trabajo de Bonsai con Zapier

En Bonsai, creemos en el poder de automatizar tu flujo de trabajo. Ya sea a través de Bonsai y sus diferentes herramientas para crear plantillas de acuerdos, plantillas de presupuestos, plantillas de alcance de trabajo, o entre las herramientas que utilizas a diario para sacar el máximo partido a tu tiempo.

Por esta misma razón, hemos decidido integrarnos con nuestros amigos de Zapier para que puedas utilizar Bonsai con más de 1000 herramientas y programas diferentes y llevar tu flujo de trabajo a un nuevo nivel.

Presentamos Zapier

Zapier te permite automatizar tareas entre múltiples aplicaciones en línea (como Bonsai, Quickbooks y Slack).

Al crear «Zaps», puedes configurar una integración sencilla entre dos servicios. Por ejemplo, puedes crear un Zap para que cualquier plantilla de factura freelance pagada a través de Bonsai (el «desencadenante») se envíe automáticamente a tu cuenta de Quickbooks (la «acción»).

Hemos preparado varios Zaps para que te hagas una idea de lo que puedes lograr con Bonsai y Zapier. Activarlos debería llevarte menos de un minuto y proporcionarte una automatización agradable y útil.

Usar Bonsai con Zapier

Actualmente, puede utilizar Zapier con las siguientes acciones:

Propuesta vista: Se activa cuando el cliente ve una propuesta.
Propuesta aceptada: Se activa cuando el cliente acepta una propuesta.
Contrato visto: Se activa cuando se ve un contrato.
Contrato firmado: Se activa cuando tu contacto (cliente o contratista) firma un contrato.
Factura vista: Se activa cuando el cliente ve una factura.
Factura pagada: Se activa cuando el cliente visualiza una factura.

Esas acciones deberían ayudarte a empezar y cubrir la mayoría de tus necesidades.

El equipo añade constantemente nuevas acciones a Zapier, así que si quieres ver más acciones, no dudes en ponerte en contacto con el equipo y las añadiremos a nuestra lista.

Usar Bonsai sobre la marcha

Si quieres más libertad o prefieres usar tus dispositivos móviles, Bonsai está disponible, además de en la web, en:

Si quieres leer más sobre la historia de nuestra aplicación, haz clic aquí.

¡Feliz trabajo como autónomo!