Was ist das beste CRM für Buchhalter im Jahr 2025?

Laut Nucleus Research erzielen Unternehmen für jeden Dollar, den sie für CRM-Software (Customer Relationship Management) ausgeben, einen durchschnittlichen Ertrag von 8,71 Dollar – das sind über 800 Prozent. Warum eine so beeindruckende Rendite?

Da Kunden buchstäblich das Lebenselixier jedes Unternehmens sind, kann die Art und Weise, wie Sie Ihre Beziehungen zu ihnen pflegen, über den Erfolg Ihres Unternehmens entscheiden. Ein effektives CRM-System ermöglicht es Ihnen, Kundendaten und Interaktionen zu verfolgen und gleichzeitig bestimmte Prozesse wie Lead-Generierung, Vertriebs-Pipeline-Management und Marketingkampagnen zu automatisieren.

Als Buchhalter ist es wichtig, dass Sie sich für ein CRM entscheiden, mit dem Sie alle Aspekte der Kundenbeziehungen verwalten können – vom Onboarding neuer Kunden bis hin zu Rechnungserinnerungen und Folgeanrufen. Aber bei so vielen Optionen, die es gibt, wie können Sie wissen, welche für Ihr Unternehmen am besten geeignet ist?

Unsere Liste der 6 besten CRM-Plattformen

Wenn Sie sich schon einmal mit der Recherche oder dem Testen verschiedener CRM-Plattformen beschäftigt haben, wissen Sie, dass diese nicht immer Ihren Anforderungen so gut entsprechen, dass sich die Investition lohnt.

Beispielsweise sind Sie vielleicht ein Life Coach, der umfangreiche Kundennotizen speichern und Termine einfach buchen muss. Oder vielleicht sind Sie ein Finanzberater, der leistungsstarke Berichtsfunktionen benötigt, um den Fortschritt und die Leistung seiner Kunden zu verfolgen.

Während herkömmliche CRMs nützliche Funktionen wie Lead-Bewertung und Kontaktverwaltung bieten, ist das beste CRM für Buchhalter eines, das komplexere Aufgaben wie die Verfolgung von Rechnungen, das Versenden automatischer Mahnungen und die Verwaltung von Kundendaten bewältigen kann.

Hier sind die spezifischen Kriterien, nach denen wir bei der Auswahl des besten CRM für Buchhalter im Jahr 2023 gesucht haben:

• Benutzerdefinierte Felder und Vorlagen – die Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder und Vorlagen für Rechnungen, E-Mails, Berichte und andere Dokumente zu erstellen, sodass die Vorbereitung von Buchhaltungsdokumenten weniger Zeit in Anspruch nimmt.
• Erweiterte Berichterstellung und Analysen – umfassende Analysen und Berichte, mit denen Sie Ihre finanzielle Performance verfolgen und Verbesserungspotenziale identifizieren können
• Integration mit Buchhaltungssoftware – die Möglichkeit, Ihr CRM mit gängigen Buchhaltungsprogrammen wie QuickBooks, Xero oder Wave zu integrieren, um einen nahtlosen Arbeitsablauf zu gewährleisten.
• Sichere Datenverwaltung – End-to-End-Verschlüsselung für optimale Sicherheit Ihrer sensiblen Daten
• Mobiler Zugriff – die Möglichkeit, von jedem Gerät und überall auf Ihr CRM zuzugreifen
• Benutzerfreundlichkeit – eine intuitive Benutzeroberfläche, mit der Sie schnell und einfach durch das System navigieren können

Basierend auf diesen Kriterien sind hier die sechs besten CRM-Plattformen für Buchhalter im Jahr 2023.

1. Bonsai

Vorteile:

• Allround-Plattform mit Tools für Buchhaltung, Kundenmanagement und Projektmanagement
• Umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen, die von Rechtsexperten geprüft wurden
• Anpassbares Kundenportal, um den Onboarding- und Kundenbindungsprozess zu vereinfachen
• Integrationen mit Apps wie QuickBooks, Calendly und Zapier

Nachteile:

• Derzeit nur auf Englisch verfügbar

Am besten geeignet für: Trainer und Buchhalter

Bonsai ist das Universalmesser unter den Unternehmensverwaltungsprogrammen. Während andere Tools sich speziell auf Buchhaltung oder Projektmanagement konzentrieren, ist Bonsai eine All-in-One-Plattform, mit der Sie jeden Aspekt Ihres Unternehmens mühelos verwalten können.

Die Plattform selbst ist unglaublich intuitiv und ästhetisch. Sowohl Ihre Kunden als auch Ihre Mitarbeiter werden das anpassbare Kundenportal lieben, das die Einarbeitung und Kundenbindung zum Kinderspiel macht. Außerdem sparen Sie viel Zeit bei Verwaltungsaufgaben, da Ihnen vorgefertigte Vorlagen für alles von Verträgen bis hin zu Rechnungen zur Verfügung stehen.

Die Preise von Bonsai sind im Vergleich zu anderen Plattformen sehr moderat: Der Starter-Tarif kostet 17 $/Monat, der Professional-Tarif 32 $/Monat und der All-inclusive-Business-Tarif 52 $/Monat.

Wenn Sie auf der Suche nach einem multifunktionalen Tool sind, das Ihnen die manuelle Verwaltungsarbeit bei der Führung Ihres Unternehmens abnimmt, ist Bonsai die perfekte Wahl.

2. Zoho CRM

Quelle

Vorteile:

• Alle Tarife (einschließlich des kostenlosen Tarifs) bieten leistungsstarke Prozessautomatisierung.
• Einfach zu bedienende mobile App
• Aufschlussreiche Analysen und Berichte, die Ihnen helfen, wertvolle Verbesserungen vorzunehmen

Nachteile:

• Der kostenlose Tarif ist ziemlich eingeschränkt.
• Schlechter Kundenservice

Am besten geeignet für: Administratoren

Wenn Sie eine CRM-Plattform suchen, die ohne die Hilfe von IT-Fachleuten eingerichtet werden kann, ist Zoho CRM die beste Wahl. Es konzentriert sich auf Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams und eignet sich daher perfekt für Administratoren, die nach einer Möglichkeit suchen, ihre Prozesse zu automatisieren.

Zoho CRM ist unglaublich einfach zu bedienen, und dank seiner mobilen App können Sie Ihr Unternehmen noch einfacher von überall auf der Welt aus im Blick behalten. Automatisierung ist in den höchsten Preisklassen verfügbar, um einfache Verwaltungsaufgaben zu beschleunigen.

Was die Preise betrifft, so können Sie mindestens 22 $/Monat für die Standard-Mitgliedschaft und maximal 80 $/Monat für die Ultimate-Mitgliedschaft bezahlen. Die kostenlose Version ist in ihren Funktionen eingeschränkt und der Kundenservice ist schlecht, daher ist es am besten, schnell zur ersten Stufe überzugehen.

3. HubSpot CRM

Quelle

Vorteile:

• Deckt den gesamten Kundenlebenszyklus ab, einschließlich CMS-Tools.
• Hervorragende Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung im Vergleich zu anderen Plattformen
• Integriert sich in eine Vielzahl anderer Tools

Nachteile:

• Die kostenlose Version ist zwar unbegrenzt, kann jedoch für mittlere und große Unternehmen einschränkend sein.
• Eines der teuersten Werkzeuge der Branche

Am besten geeignet für: Marketing

HubSpot ist einer der vertrauenswürdigsten Namen im Bereich Unternehmensverwaltungssoftware, und das aus gutem Grund. Die CRM-Lösung deckt den gesamten Kundenlebenszyklus ab, von der Website-Verwaltung bis hin zur Marketing- und Vertriebsautomatisierung.

Die Benutzeroberfläche ist äußerst intuitiv, sodass die Navigation auch für Neulinge in diesem Bereich kein Problem darstellt. Darüber hinaus bietet HubSpot Integrationen mit einer Vielzahl anderer Tools, sodass Sie ein nahtloses Kundenerlebnis schaffen können.

Die kostenlose Version ist jedoch für mittlere und große Unternehmen recht eingeschränkt, sodass Sie schnell ein Upgrade durchführen sollten, wenn Sie ein deutliches Wachstum erwarten. Der Professional-Tarif kostet etwa 30.000 US-Dollar pro Jahr, während der Enterprise-Tarif fast 60.000 US-Dollar kostet.

4. Salesforce-Kundenbeziehungsmanagement

Quelle

Vorteile:

• Skalierbar für wachsende Unternehmen
• Kann stark an Ihre Bedürfnisse angepasst werden
• Integriert mit über 1.000 Plattformen

Nachteile:

• Zu kompliziert für kleine Unternehmen, die eine einfache Lösung benötigen
• Im Vergleich zu anderen CRMs sehr teuer

Am besten geeignet für: Wachsende Unternehmen

Salesforce ist seit vielen, vielen Jahren ein wichtiger Akteur in der Branche – das Unternehmen hatte also viel Zeit, um sein cloudbasiertes CRM zu entwickeln. Es bietet eine unübertroffene Skalierbarkeit und eignet sich daher perfekt für Unternehmen, die in den nächsten Jahren ein rasantes Wachstum erwarten.

Der Vorteil von Salesforce besteht darin, dass Sie es nahtlos in die anderen Tools des Unternehmens integrieren können. Die Suite umfasst Buchhaltung, Kundenservice, Handel und vieles mehr. Außerdem können Sie die Plattform an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen – ideal also für größere Unternehmen, die eine maßgeschneiderte Lösung benötigen.

Salesforce ist jedoch eines der teuersten CRM-Systeme der Branche und aufgrund seiner Komplexität für kleine Unternehmen eher ungeeignet. Die Kosten variieren je nach den Funktionen, die Sie nutzen möchten, können sich jedoch schnell summieren.

5. Close.io

Quelle

Vorteile:

• Reibungslos und ästhetisch ansprechend in der Anwendung
• Ideal für schnell agierende agile Teams
• Leistungsstarke Funktionen für das Lead-Management

Nachteile:

• Analysen sind nicht so intuitiv wie andere Apps.
• Es fühlt sich wie ein unvollständiges Produkt an, da regelmäßig neue Funktionen hinzugefügt werden.

Am besten geeignet für: Agile Teams

Wenn Sie ein agiles, vertriebsorientiertes Team sind, könnte Close.io Ihr neuer bester Freund werden. Es wurde für einen schnellen und reibungslosen Betrieb mit einer hervorragenden Benutzererfahrung entwickelt. Mit den verschiedenen Dashboards können Sie Ihre Leads einfach anzeigen und verwalten sowie deren Fortschritt verfolgen.

Close.io bietet außerdem leistungsstarke Funktionen für das Lead-Management, mit denen Sie Leads schnell qualifizieren, Follow-ups priorisieren und den Überblick behalten können. Die intuitive Benutzeroberfläche sorgt mit Drag-and-Drop-Funktionen für eine einfache Navigation und übersichtliche Darstellung.

Da es sich jedoch um eine relativ neue Plattform handelt, sind einige Funktionen, die man erwarten würde, noch nicht verfügbar (oder nur gegen Bezahlung zugänglich). Die Preise für Close.io sind moderat und reichen von 25 $/Monat für die Starter-Stufe bis zu 129 $/Monat für die Business-Stufe.

6. Weniger nerviges CRM

Quelle: https://softwareforprojects.com/resource/less-annoying-crm/

Vorteile:

• Auf allen Bewertungsseiten sehr hoch bewertet
• Kann innerhalb weniger Minuten eingerichtet und einsatzbereit sein
• Einfach anzupassen und zu automatisieren

Nachteile:

• Funktionen, die für Unternehmen auf Unternehmensebene nicht geeignet sind
• Verfügt nicht über denselben Grad an Marketing- und Analysefunktionen wie andere CRM-Plattformen.

Am besten geeignet für: Kleine Unternehmen

Less Annoying CRM ist eines der beliebtesten CRM-Systeme für kleine Unternehmen auf dem Markt und hält genau das, was es verspricht. Es ist schnell, einfach und erspart Ihnen die komplizierten Einrichtungsprozesse, die Sie bei anderen CRMs vorfinden.

Die Benutzeroberfläche von Less Annoying ist intuitiv und benutzerfreundlich und verfügt über Automatisierungsfunktionen, die für Ordnung sorgen. Es ist auch eines der günstigsten auf dem Markt und kostet für kleine Unternehmen nur 15 US-Dollar pro Monat.

Wenn Sie jedoch nach etwas mit detaillierten Analysen oder hochwertigen Marketing-Tools suchen, sollten Sie sich besser nach einer anderen Option umsehen. LACRM ist definitiv für kleine, einfache Unternehmen konzipiert.

Preisunterschiede zwischen unseren Top 6

Wie Sie sehen können, gibt es einige recht drastische Unterschiede zwischen den Preisen der von uns besprochenen CRMs. Salesforce und HubSpot sind mit Abstand die teuersten Anbieter, während Less Annoying CRM, Zoho und unsere anderen Optionen auf der Liste eine großartige Lösung zu einem erschwinglichen Preis bieten. Dies kann die Frage, wie viel man als Buchhalter berechnen soll, weiter verkomplizieren, wenn man bedenkt, dass auch diese CRM-Tools budgetiert werden müssen.

Der beste Weg, um Ihre Optionen abzuwägen, ist zu überlegen, welche Funktionen für Sie wichtig sind. Zum Beispiel – legen Sie Wert auf fundierte analytische Erkenntnisse? Benötigen Sie leistungsstarke Automatisierung? Einige der Funktionen, die Sie für den Betrieb auf Unternehmensebene benötigen, finden Sie nur in großen Plattformen wie HubSpot oder Salesforce, weshalb der zusätzliche Preis gerechtfertigt sein könnte.

Wenn Sie jedoch ein kleines Unternehmen sind, das eine einfache Plattform benötigt, werden die anderen Optionen auf unserer Liste Ihre Anforderungen mehr als erfüllen. Close.io und Less Annoying CRM bieten intuitive, nützliche Tools für das Lead-Management bereits ab weniger als 30 US-Dollar pro Monat. Zoho und Bonsai sind hervorragend für die Verwaltung geeignet und ebenfalls bereits ab weniger als 30 US-Dollar pro Monat erhältlich.

Alle von uns getesteten Plattformen bieten entweder eine kostenlose Testversion oder eine Mitgliedschaft zum Preis von 0 $ an – nutzen Sie diese also optimal, bevor Sie sich für einen kostenpflichtigen Tarif entscheiden.

Wie wir unsere Optionen geprüft haben

Eine der effektivsten Methoden für Buchhalter, um Kundenbeziehungen zu verwalten, ist der Einsatz eines CRM-Systems, das auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Darüber hinaus kann das Verständnis, wie CRM-Automatisierung genutzt werden kann, ihre Aufgaben rationalisieren und ihre Produktivität steigern. Daher kann ein CRM für Buchhalter die meisten Aspekte der Kundeninteraktion und des Beziehungsmanagements vereinfachen und beschleunigen.

Wir machen keine halben Sachen, wenn es um Plattformbewertungen geht. Nach strengen Tests und Prüfungen sind dies die 6 besten Produkte, die uns anhand der folgenden Kriterien besonders aufgefallen sind:

• Benutzerfreundlichkeit
• Preisniveau
• Integrations- und Automatisierungsfunktionen
• Analysen und Marketing-Erkenntnisse verfügbar
• Niveau des Kundenservices des Unternehmens
• UX und UI

Wir werden keine endgültige Entscheidung darüber treffen, welches insgesamt das beste ist, da jedes Unternehmen ganz individuelle Bedürfnisse und Anforderungen hat. Wir sind jedoch der Meinung, dass die oben genannten 6 Plattformen mehr als ausreichend sind, um Ihnen bei der Suche nach dem besten CRM für Buchhalter im Jahr 2023 zu helfen.

Zusammenfassung

Wenn Sie bereit sind, ein CRM für Ihr Unternehmen zu kaufen, oder wenn Sie ein Upgrade von einem alten System benötigen, das einfach nicht mehr ausreicht, gibt es auf dem Markt zahlreiche Optionen.

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Artikel einen Einblick gegeben hat, welche CRMs für Buchhalter im Jahr 2023 am besten geeignet sind und warum sie es auf unsere Liste geschafft haben. Achten Sie auf Funktionen wie Automatisierungsmöglichkeiten, Analysen und Marketingeinblicke, Integrationen und Kundenservice – denn diese können über Ihren Erfolg bei Kunden entscheiden.

Unsere eigene Plattform Bonsai bietet den Vorteil, dass sie ein All-in-One-Tool ist. Es ist nicht notwendig, fünf verschiedene Plattformen miteinander zu verbinden. Verwalten Sie alle Ihre Kunden-CRM-, Buchhaltungs- und Projektmanagement-Anforderungen über ein intuitives Dashboard.

Starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion!