Qual é o melhor CRM para contadores em 2025?

De acordo com a Nucleus Research, para cada dólar gasto em software de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), as organizações obtêm um retorno médio de US$ 8,71 – o que representa mais de 800%. Por que um retorno tão impressionante?

Como os clientes são literalmente a força vital de qualquer negócio, a maneira como você gerencia seu relacionamento com eles pode determinar o sucesso ou o fracasso da sua empresa. Um sistema de CRM eficaz permite acompanhar os dados e as interações dos clientes, ao mesmo tempo que automatiza determinados processos, como a geração de leads, a gestão do pipeline de vendas e as campanhas de marketing.

Como contador, é importante que você escolha um CRM que possa ajudá-lo a gerenciar todos os aspectos das relações com os clientes – desde a integração do cliente até lembretes de faturas e chamadas de acompanhamento. Mas, com tantas opções disponíveis, como saber qual é a melhor para o seu negócio?

Nossa lista das 6 melhores plataformas de CRM

Se você já dedicou algum tempo pesquisando ou testando diferentes plataformas de CRM, sabe que elas nem sempre atendem às suas necessidades de maneira satisfatória para justificar seu investimento.

Por exemplo, talvez você seja um coach de vida que precisa armazenar muitas anotações sobre os clientes e ter uma maneira fácil de marcar consultas. Ou talvez você seja um consultor financeiro que precisa de recursos avançados de relatórios para acompanhar o progresso e o desempenho dos clientes.

Embora os CRMs comuns ofereçam funções úteis, como pontuação de leads e gerenciamento de contatos, o melhor CRM para contadores é aquele que pode lidar com tarefas mais complexas, como rastreamento de faturas, envio de lembretes automáticos e gerenciamento de dados de clientes.

Aqui estão os critérios específicos que levamos em consideração ao escolher o melhor CRM para contadores em 2023:

• Campos e modelos personalizados – a capacidade de criar campos e modelos personalizados para faturas, e-mails, relatórios e outros documentos, para que leve menos tempo a preparar documentos contabilísticos.
• Relatórios e análises avançados – análises e relatórios abrangentes para ajudar a acompanhar seu desempenho financeiro e identificar áreas que precisam de melhorias
• Integrações com software de contabilidade – a capacidade de integrar seu CRM com programas de contabilidade populares, como QuickBooks, Xero ou Wave, para um fluxo de trabalho contínuo.
• Gerenciamento seguro de dados – criptografia de ponta a ponta para segurança ideal de seus dados confidenciais
• Acesso móvel – a opção de acessar seu CRM a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar
• Facilidade de uso – uma interface intuitiva para que você possa navegar pelo sistema de forma rápida e fácil

Com base nesses critérios, aqui estão as seis principais plataformas de CRM para contadores em 2023.

1. Bonsai

Prós:

• Plataforma versátil com ferramentas para contabilidade, gestão de clientes e gestão de projetos
• Ampla biblioteca de modelos pré-elaborados revisados por profissionais da área jurídica
• Portal do cliente personalizável para facilitar o processo de integração e retenção
• Integrações com aplicativos como QuickBooks, Calendly e Zapier

Contras:

• Disponível apenas em inglês no momento

Ideal para: Treinadores e contadores

O Bonsai é a faca multifuncional dos softwares de gestão empresarial. Enquanto outras ferramentas se concentram especificamente em contabilidade ou gerenciamento de projetos, o Bonsai é uma plataforma completa que permite gerenciar todos os aspectos do negócio com facilidade.

A plataforma em si é incrivelmente intuitiva e estética. Tanto seus clientes quanto seus funcionários vão adorar o portal personalizável, que facilita a integração e a retenção. Além disso, você também economizará muito tempo em tarefas administrativas com modelos pré-criados para tudo, desde contratos até faturas.

A tabela de preços do Bonsai é muito modesta em comparação com outras plataformas; o plano Starter custa US$ 17/mês, o plano Professional custa US$ 32/mês e o plano Business com tudo incluído custa US$ 52/mês.

Se você está procurando uma ferramenta multifuncional que elimine o trabalho administrativo manual da gestão de uma empresa, o Bonsai é a escolha perfeita.

2. Zoho CRM

Fonte

Prós:

• Todos os planos (incluindo o gratuito) oferecem automação de processos poderosa.
• Aplicativo móvel fácil de usar
• Análises e relatórios perspicazes para ajudar a fazer melhorias valiosas

Contras:

• O plano gratuito é bastante limitado
• Atendimento ao cliente insatisfatório

Ideal para: Administradores

Se você deseja uma plataforma de CRM que possa ser configurada sem a ajuda de profissionais de TI, o Zoho CRM é a sua melhor opção. Ele se concentra nas equipes de vendas, marketing e serviços, por isso é perfeito para administradores que buscam uma maneira de automatizar seus processos.

O Zoho CRM é incrivelmente fácil de usar, e seu aplicativo móvel torna ainda mais fácil acompanhar seus negócios de qualquer lugar do mundo. A automação está disponível nos níveis de preço mais altos para ajudar a acelerar tarefas administrativas rotineiras.

Em termos de preços, você pode pagar um mínimo de US$ 22/mês pela assinatura Standard e um máximo de US$ 80/mês pela assinatura Ultimate. A versão gratuita tem recursos limitados e o atendimento ao cliente é ruim, então é melhor passar rapidamente para o primeiro nível.

3. CRM da HubSpot

Fonte

Prós:

• Cobre todo o ciclo de vida do cliente, incluindo ferramentas CMS
• IU e UX excepcionais em comparação com outras plataformas
• Integra-se com uma ampla gama de outras ferramentas

Contras:

• A versão gratuita, embora ilimitada, pode ser restritiva para empresas de médio e grande porte.
• Uma das ferramentas mais caras do setor

Ideal para: Marketing

A HubSpot é uma das marcas mais confiáveis em software de gestão empresarial, e por um bom motivo. Sua solução de CRM abrange todo o ciclo de vida do cliente, desde o gerenciamento do site até o marketing e a automação de vendas.

A interface do usuário é extremamente intuitiva, facilitando a navegação mesmo para quem não tem experiência com este tipo de software. Além disso, a HubSpot oferece integrações com uma ampla variedade de outras ferramentas para que você possa criar uma experiência perfeita para o cliente.

No entanto, a versão gratuita é bastante restritiva para empresas de médio e grande porte, portanto, é melhor fazer o upgrade rapidamente se você espera um crescimento significativo. O plano Profissional custa cerca de US$ 30.000 por ano, enquanto o plano Empresarial custa cerca de US$ 60.000.

4. CRM da Salesforce

Fonte

Prós:

• Escalável para empresas em crescimento
• Pode ser amplamente personalizado de acordo com suas necessidades
• Integra-se com mais de 1.000 plataformas

Contras:

• Muito complicado para pequenas empresas que precisam de uma solução simples
• Muito caro em comparação com outros CRMs

Ideal para: Empresas em crescimento

A Salesforce é uma grande empresa do setor há muitos anos, portanto, teve muito tempo para desenvolver seu CRM baseado em nuvem. Oferece escalabilidade incomparável, por isso é perfeito para empresas que esperam crescer rapidamente nos próximos anos.

A vantagem de optar pelo Salesforce é que você pode integrá-lo perfeitamente com as outras ferramentas da empresa. O pacote inclui contabilidade, atendimento ao cliente, comércio e muito mais. Além disso, você pode personalizar a plataforma de acordo com suas necessidades específicas – por isso, ela é ideal para empresas maiores que precisam de uma solução sob medida.

No entanto, o Salesforce é um dos CRMs mais caros do setor, e sua complexidade o torna uma opção inadequada para pequenas empresas. O custo varia dependendo dos recursos que você deseja usar, mas pode aumentar rapidamente.

5. Fechar.io

Fonte

Prós:

• Suave e esteticamente agradável de usar
• Ótimo para equipes ágeis e dinâmicas
• Recursos poderosos de gerenciamento de leads

Contras:

• As análises não são tão intuitivas quanto outras aplicações
• Parece um produto incompleto, pois novos recursos são adicionados periodicamente.

Ideal para: equipes ágeis

Se você faz parte de uma equipe ágil e focada em vendas, o Close.io pode se tornar seu novo melhor amigo. Foi projetado para uma operação rápida e suave, proporcionando uma excelente experiência ao usuário. Os diferentes painéis permitem que você visualize e gerencie facilmente seus leads, além de acompanhar seu progresso.

O Close.io também oferece recursos poderosos de gerenciamento de leads, permitindo que você qualifique rapidamente os leads, priorize os acompanhamentos e se mantenha organizado. A interface intuitiva mantém as coisas simples com organização do tipo arrastar e soltar para facilitar a navegação.

No entanto, como se trata de uma plataforma relativamente nova, alguns recursos que você poderia esperar que estivessem disponíveis ainda não foram implementados (ou estão restritos a assinantes). O preço do Close.io é modesto, variando de US$ 25/mês para o nível Starter até US$ 129/mês para o nível Business.

6. CRM menos incômodo

Fonte: https://softwareforprojects.com/resource/less-annoying-crm/

Prós:

• Altamente avaliado em todos os sites de avaliação
• Pode ser configurado e estar pronto para uso em poucos minutos
• Fácil de personalizar e automatizar

Contras:

• Recursos inadequados para empresas de nível empresarial
• Não possui o mesmo nível de recursos de marketing e análise que outras plataformas de CRM.

Ideal para: Pequenas empresas

Um dos CRMs mais apreciados pelo mercado para pequenas empresas, o Less Annoying CRM faz exatamente o que promete logo ao sair da caixa. É rápido, simples e elimina os processos de configuração complicados que você encontra em outros CRMs.

A interface do Less Annoying é intuitiva e fácil de usar, com recursos de automação para manter tudo organizado. É também um dos mais baratos do mercado, com preços a partir de apenas US$ 15/mês para pequenas empresas.

No entanto, se você estiver procurando algo com análises aprofundadas ou ferramentas de marketing de alto nível, é melhor procurar outra opção. O LACRM foi definitivamente criado para empresas pequenas e simples.

Diferenças de preços entre os nossos 6 principais produtos

Como você pode ver, existem algumas discrepâncias bastante drásticas entre os preços dos CRMs que discutimos. O Salesforce e o HubSpot são, de longe, os mais caros, enquanto o Less Annoying CRM, o Zoho e as outras opções da nossa lista oferecem uma ótima solução a um preço acessível. Isso pode complicar ainda mais o cálculo dos honorários a cobrar como contador, considerando a necessidade de também incluir essas ferramentas de CRM no orçamento.

A melhor maneira de avaliar suas opções é pensar sobre quais recursos são importantes para você. Por exemplo, você valoriza insights analíticos aprofundados? Você precisa de uma automação poderosa? Alguns dos recursos necessários para operações de nível empresarial só são encontrados em grandes plataformas como HubSpot ou Salesforce e, portanto, o preço extra pode ser justificado.

No entanto, se você tem uma pequena empresa que precisa de uma plataforma simples, as outras opções da nossa lista atenderão plenamente às suas necessidades. O Close.io e o Less Annoying CRM custam menos de US$ 30/mês e oferecem ferramentas intuitivas e úteis para gerenciamento de leads; o Zoho e o Bonsai são excelentes no que diz respeito à administração, com preços modestos a partir de menos de US$ 30/mês.

Todas as plataformas analisadas oferecem um período de avaliação gratuita ou um plano de assinatura por US$ 0. Aproveite ao máximo essas opções antes de se comprometer com um plano pago.

Como analisamos nossas opções

Uma das maneiras mais eficazes para os contadores gerenciarem o relacionamento com os clientes é empregando um sistema de CRM projetado para atender às suas necessidades específicas. Além disso, compreender como aproveitar a automação do CRM pode simplificar suas tarefas e aumentar sua produtividade. Portanto, um CRM para contadores pode simplificar e agilizar a maioria dos aspectos da interação com o cliente e do gerenciamento de relacionamentos.

Não brincamos quando se trata de avaliações de plataformas. Após rigorosos testes e avaliações, estes são os 6 melhores que realmente se destacaram para nós com base nos seguintes critérios:

• Facilidade de uso
• Faixa de preço
• Integrações e recursos de automação
• Análises e insights de marketing disponíveis
• Nível de atendimento ao cliente oferecido pela empresa
• UX e UI

Não vamos tomar uma decisão definitiva sobre qual é o melhor em geral, porque cada empresa tem necessidades e requisitos incrivelmente únicos. No entanto, acreditamos que as seis plataformas discutidas acima devem ser mais do que suficientes para você começar sua busca pelo melhor CRM para contadores em 2023.

Conclusão

Se você está pronto para adquirir um CRM para sua empresa ou precisa atualizar um sistema antigo que já não atende às suas necessidades, há muitas opções disponíveis no mercado.

Esperamos que este artigo tenha lhe dado uma ideia sobre quais CRMs são os melhores para contadores em 2023 e por que eles entraram na nossa lista. Fique atento a recursos como capacidades de automação, análises e insights de marketing, integrações e atendimento ao cliente, pois eles podem determinar o sucesso ou o fracasso com os clientes.

Nossa própria plataforma, Bonsai, oferece a vantagem de ser uma ferramenta completa. Não há necessidade de unir cinco plataformas diferentes; gerencie todas as necessidades de CRM, contabilidade e gerenciamento de projetos de seus clientes a partir de um painel intuitivo.

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