¿Cuál es el mejor CRM para contables en 2025?

Según Nucleus Research, por cada dólar gastado en software de gestión de relaciones con los clientes (CRM), las organizaciones obtienen un rendimiento medio de 8,71 dólares, lo que supone más del 800%. ¿Por qué un rendimiento tan impresionante?

Dado que los clientes son, literalmente, el alma de cualquier negocio, la forma en que gestiones tus relaciones con ellos puede determinar el éxito o el fracaso de tu empresa. Un sistema CRM eficaz te permite realizar un seguimiento de los datos y las interacciones de los clientes, al tiempo que automatiza ciertos procesos como la generación de clientes potenciales, la gestión del proceso de ventas y las campañas de marketing.

Como contable, es importante que elijas un CRM que te ayude a gestionar todos los aspectos de las relaciones con los clientes, desde la incorporación de nuevos clientes hasta los recordatorios de facturas y las llamadas de seguimiento. Pero con tantas opciones disponibles, ¿cómo saber cuál es la mejor para tu negocio?

Nuestra lista de las 6 mejores plataformas CRM

Si ha dedicado tiempo a investigar o probar diferentes plataformas de CRM, sabrá que no siempre se adaptan lo suficientemente bien a sus necesidades como para justificar su inversión.

Por ejemplo, tal vez seas un coach personal que necesita almacenar numerosas notas sobre sus clientes y disponer de una forma sencilla de concertar citas. O tal vez seas un asesor financiero que necesita potentes funciones de generación de informes para realizar un seguimiento del progreso y el rendimiento de los clientes.

Si bien los CRM habituales ofrecen funciones útiles como la puntuación de clientes potenciales y la gestión de contactos, el mejor CRM para contables es aquel que puede gestionar tareas más complejas, como el seguimiento de facturas, el envío de recordatorios automáticos y la gestión de datos de clientes.

Estos son los criterios específicos que hemos tenido en cuenta a la hora de elegir el mejor CRM para contables en 2023:

• Campos y plantillas personalizados: la posibilidad de crear campos y plantillas personalizados para facturas, correos electrónicos, informes y otros documentos, lo que reduce el tiempo necesario para preparar los documentos contables.
• Informes y análisis avanzados: análisis e informes completos que le ayudarán a realizar un seguimiento de su rendimiento financiero e identificar áreas de mejora.
• Integraciones con software de contabilidad: la capacidad de integrar su CRM con programas de contabilidad populares como QuickBooks, Xero o Wave para un flujo de trabajo sin interrupciones.
• Gestión segura de datos: cifrado de extremo a extremo para una seguridad óptima de sus datos confidenciales.
• Acceso móvil: la opción de acceder a su CRM desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar.
• Facilidad de uso: una interfaz de usuario intuitiva que le permite navegar por el sistema de forma rápida y sencilla.

Basándonos en estos criterios, estas son las seis mejores plataformas CRM para contables en 2023.

1. Bonsai

Ventajas:

• Plataforma versátil con herramientas para contabilidad, gestión de clientes y gestión de proyectos.
• Amplia biblioteca de plantillas prediseñadas revisadas por profesionales del derecho.
• Portal de clientes personalizable para facilitar el proceso de incorporación y retención.
• Integraciones con aplicaciones como QuickBooks, Calendly y Zapier.

Contra:

• Por el momento solo disponible en inglés.

Ideal para: Entrenadores y contables

Bonsai es la herramienta multiuso del software de gestión empresarial. Mientras que otras herramientas se centran específicamente en la contabilidad o la gestión de proyectos, Bonsai es una plataforma todo en uno que te permite gestionar todos los aspectos de tu negocio con facilidad.

La plataforma en sí es increíblemente intuitiva y estética. Tanto a tus clientes como a tus empleados les encantará el portal de clientes personalizable, que facilita enormemente la incorporación y la retención. Además, también ahorrarás mucho tiempo en tareas administrativas gracias a las plantillas prediseñadas para todo, desde contratos hasta facturas.

Los precios de Bonsai son muy modestos en comparación con otras plataformas: el plan Starter cuesta 17 $ al mes, el plan Professional cuesta 32 $ al mes y el plan Business, con todo incluido, cuesta 52 $ al mes.

Si estás buscando una herramienta multifuncional que elimine el trabajo administrativo manual de la gestión de una empresa, Bonsai es la opción perfecta.

2. Zoho CRM

Fuente

Ventajas:

• Todos los planes (incluido el gratuito) ofrecen una potente automatización de procesos.
• Aplicación móvil fácil de usar
• Análisis y reportes detallados para ayudarte a hacer mejoras valiosas.

Contra:

• El plan gratuito es bastante limitado.
• Servicio al cliente deficiente

Ideal para: Administradores

Si desea una plataforma CRM que se pueda configurar sin la ayuda de profesionales de TI, Zoho CRM es su mejor opción. Se centra en los equipos de ventas, marketing y servicios, por lo que es perfecto para los administradores que buscan una forma de automatizar sus procesos.

Zoho CRM es increíblemente fácil de usar, y su aplicación móvil hace que sea aún más fácil estar al tanto de tu negocio desde cualquier parte del mundo. La automatización está disponible en los niveles de precios más altos para ayudar a acelerar las tareas administrativas rutinarias.

En cuanto al precio, puedes pagar un mínimo de 22 $ al mes por la suscripción Estándar y un máximo de 80 $ al mes por la suscripción Ultimate. La versión gratuita tiene funciones limitadas y el servicio de atención al cliente es deficiente, por lo que es mejor pasar rápidamente al primer nivel.

3. CRM de HubSpot

Fuente

Ventajas:

• Abarca todo el ciclo de vida del cliente, incluidas las herramientas CMS.
• Interfaz de usuario y experiencia de usuario excepcionales en comparación con otras plataformas.
• Se integra con una amplia gama de otras herramientas.

Contra:

• La versión gratuita, aunque ilimitada, puede resultar restrictiva para las medianas y grandes empresas.
• Una de las herramientas más caras del sector.

Ideal para: Marketing

HubSpot es una de las marcas más fiables en software de gestión empresarial, y por una buena razón. Su solución CRM cubre todo el ciclo de vida del cliente, desde la gestión del sitio web hasta la automatización del marketing y las ventas.

La interfaz de usuario es extremadamente intuitiva, lo que facilita la navegación incluso si eres nuevo en este tipo de software. Además, HubSpot ofrece integraciones con una amplia gama de otras herramientas para que puedas crear una experiencia de cliente perfecta.

Sin embargo, la versión gratuita es bastante restrictiva para las medianas y grandes empresas, por lo que es mejor actualizar rápidamente si se espera un crecimiento significativo. El plan Professional cuesta alrededor de 30 000 dólares estadounidenses al año, mientras que el plan Enterprise cuesta cerca de 60 000 dólares.

4. CRM de Salesforce

Fuente

Ventajas:

• Escalable para empresas en crecimiento
• Se puede personalizar ampliamente según sus necesidades.
• Se integra con más de 1000 plataformas.

Contra:

• Demasiado complicado para pequeñas empresas que necesitan una solución sencilla.
• Muy caro en comparación con otros CRM.

Ideal para: Empresas en crecimiento

Salesforce lleva muchos años siendo una empresa importante en el sector, por lo que ha tenido mucho tiempo para desarrollar su CRM basado en la nube. Ofrece una escalabilidad sin igual, por lo que es perfecto para empresas que esperan crecer rápidamente en los próximos años.

La ventaja de optar por Salesforce es que se puede integrar perfectamente con las demás herramientas de la empresa. La suite incluye contabilidad, servicio al cliente, comercio y mucho más. Además, puedes personalizar la plataforma según tus necesidades específicas, por lo que es ideal para empresas más grandes que requieren una solución a medida.

Sin embargo, Salesforce es uno de los CRM más caros del sector y su complejidad lo convierte en una mala opción para las pequeñas empresas. El coste varía en función de las funciones que desees utilizar, pero puede aumentar rápidamente.

5. Close.io

Fuente

Ventajas:

• Suave y estéticamente agradable de usar.
• Ideal para equipos ágiles que trabajan a gran velocidad.
• Potentes capacidades de gestión de clientes potenciales

Contra:

• Las analíticas no son tan intuitivas como otras aplicaciones.
• Da la sensación de ser un producto incompleto, ya que se añaden nuevas funciones periódicamente.

Ideal para: equipos ágiles

Si eres un equipo ágil y centrado en las ventas, Close.io puede convertirse en tu nuevo mejor amigo. Está diseñado para un funcionamiento rápido y fluido con una excelente experiencia de usuario. Los diferentes paneles de control te permiten ver y gestionar fácilmente tus clientes potenciales, así como realizar un seguimiento de su progreso.

Close.io también ofrece potentes funciones de gestión de clientes potenciales, lo que le permite calificar rápidamente a los clientes potenciales, priorizar los seguimientos y mantenerse organizado. La interfaz de usuario intuitiva simplifica las cosas con una organización de arrastrar y soltar que facilita la navegación.

Sin embargo, dado que se trata de una plataforma bastante nueva, algunas funciones que cabría esperar que estuvieran disponibles aún no lo están (o están restringidas a los usuarios de pago). El precio de Close.io es modesto, desde 25 $ al mes para el nivel Starter hasta 129 $ al mes para el nivel Business.

6. CRM menos molesto

Fuente: https://softwareforprojects.com/resource/less-annoying-crm/

Ventajas:

• Muy bien valorado en todos los sitios web de reseñas.
• Se puede configurar y estar listo para usar en cuestión de minutos.
• Fácil de personalizar y automatizar

Contra:

• Funciones no adecuadas para empresas de nivel empresarial.
• No tiene el mismo nivel de capacidades de marketing y análisis que otras plataformas CRM.

Ideal para: Pequeñas empresas

Less Annoying CRM, uno de los CRM más apreciados por las pequeñas empresas del mercado, cumple exactamente lo que promete desde el primer momento. Es rápido, sencillo y elimina los complicados procesos de configuración que encontrarás en otros CRM.

La interfaz de Less Annoying es intuitiva y fácil de usar, con funciones de automatización para mantener el orden. También es uno de los más baratos del mercado, con un precio inicial de solo 15 $ al mes para pequeñas empresas.

Sin embargo, si buscas algo con análisis en profundidad o herramientas de marketing de alto nivel, lo mejor es buscar otra opción. LACRM está diseñado específicamente para empresas pequeñas y sencillas.

Diferencias de precios entre nuestros 6 principales

Como puede ver, existen algunas discrepancias bastante drásticas entre los precios de los CRM que hemos comentado. Salesforce y HubSpot son, con diferencia, los más caros, mientras que Less Annoying CRM, Zoho y otras opciones de nuestra lista ofrecen una excelente solución a un precio asequible. Esto puede complicar aún más la determinación de cuánto cobrar como contable, teniendo en cuenta la necesidad de presupuestar también estas herramientas de CRM.

La mejor manera de sopesar tus opciones es pensar qué características son importantes para ti. Por ejemplo, ¿valora usted los análisis en profundidad? ¿Necesitas una automatización potente? Algunas de las funciones que necesitarías para operaciones a nivel empresarial solo se encuentran en grandes plataformas como HubSpot o Salesforce, por lo que el precio adicional podría estar justificado.

Sin embargo, si eres una pequeña empresa que necesita una plataforma sencilla, las otras opciones de nuestra lista cubrirán con creces tus necesidades. Close.io y Less Annoying CRM ofrecen herramientas intuitivas y útiles para la gestión de clientes potenciales por menos de 30 dólares al mes; Zoho y Bonsai son excelentes en lo que respecta a la administración, con precios modestos que también comienzan en menos de 30 dólares al mes.

Todas las plataformas que hemos analizado ofrecen una prueba gratuita o un nivel de suscripción de 0 $, así que aprovéchalas al máximo antes de comprometerte con un plan de pago.

Cómo revisamos nuestras opciones

Una de las formas más eficaces que tienen los contables para gestionar las relaciones con los clientes es emplear un sistema CRM diseñado para satisfacer sus necesidades específicas. Además, comprender cómo aprovechar la automatización del CRM puede agilizar sus tareas y aumentar su productividad. Por lo tanto, un CRM para contables puede simplificar y agilizar la mayoría de los aspectos de la interacción con los clientes y la gestión de las relaciones.

No nos andamos con tonterías cuando se trata de reseñas de plataformas. Tras rigurosas pruebas y ensayos, estas son las seis mejores que realmente nos han llamado la atención según los siguientes criterios:

• Facilidad de uso
• Precio
• Capacidades de integración y automatización
• Análisis e información de marketing disponibles
• Nivel de servicio al cliente prestado por la empresa
• Experiencia de usuario (UX) e interfaz de usuario (UI)

No vamos a tomar una decisión definitiva sobre cuál es el mejor en general, porque cada negocio tiene necesidades y requisitos increíblemente únicos. Sin embargo, creemos que las seis plataformas mencionadas anteriormente deberían ser más que suficientes para que puedas empezar a buscar el mejor CRM para contables en 2023.

Conclusión

Si estás listo para comprar un CRM para tu negocio, o necesitas actualizar un sistema antiguo que ya no cumple con tus necesidades, hay muchas opciones en el mercado.

Esperamos que este artículo te haya proporcionado información útil sobre cuáles son los mejores CRM para contables en 2023 y por qué los hemos incluido en nuestra lista. Presta atención a características como las capacidades de automatización, los análisis y la información de marketing, las integraciones y el servicio de atención al cliente, ya que estas pueden determinar tu éxito con los clientes.

Nuestra propia plataforma, Bonsai, ofrece la ventaja de ser una herramienta todo en uno. No es necesario unir cinco plataformas diferentes; gestiona todas las necesidades de CRM, contabilidad y gestión de proyectos de tus clientes desde un único panel de control intuitivo.

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