Unified client management Store every lead, client and vendor—then organise them with color-coded tags, custom fields and quick filters.
Sales pipeline Visualize your sales process from lead to close with customizable pipeline stages.
Automations Create custom automated workflows that trigger actions like sending welcome messages, document reminders, and more.
Documents Send contracts, proposals, invoices, and agreements pre-filled with the client’s data and without switching to separate tools or platforms.
Client portal Give clients secure access to their projects, invoices, agreements, and communications through a branded portal experience.
Integrated projects Seamlessly link CRM contacts to active projects, allowing you to track client work progress without switching between platforms
Bill clients, get paid, and sync—Bonsai's QuickBooks Online integration puts accounting on autopilot.
Contabilidade mais fácil
Com a integração do Bonsai ao QuickBooks Online, suas faturas são sincronizadas automaticamente entre as plataformas no momento em que são enviadas ou pagas. Chega de dupla entrada de dados, chega de faturas perdidas.
Configure faturas entre o Bonsai e o QuickBooks Online para refletir exatamente as informações corretas — até os mínimos detalhes, desde impostos até itens específicos de serviços.
Com ambas as plataformas funcionando a partir da mesma fonte de dados, seus relatórios financeiros permanecem confiáveis, quer você os visualize no Bonsai ou no QuickBooks Online.
Selecione como deseja sincronizar as faturas — envie automaticamente as faturas pagas ou enviadas do Bonsai para o QuickBooks e sincronize o status de pagamento do QuickBooks para o Bonsai.
É isso mesmo! Suas faturas agora serão sincronizadas automaticamente entre as plataformas com base nas suas preferências, eliminando para sempre a entrada manual de dados.
Bonsai partners with Stripe Payments Company for money transmission services and account services with funds held at Evolve Bank & Trust and Fifth Third Bank, Members FDIC. Bonsai cards (Visa® Prepaid Cards) are issued by Celtic Bank, Member FDIC.
*Stripe Treasury Accounts are eligible for FDIC pass-through deposit insurance if they meet certain requirements. The accounts are eligible only to the extent pass-through insurance is permitted by the rules and regulations of the FDIC, and if the requirements for pass-through insurance are satisfied. The FDIC insurance applies up to 250,000 USD per depositor, per financial institution, for deposits held in the same ownership capacity. Neither Stripe nor Bonsai are an FDIC insured institution. The FDIC’s deposit insurance coverage only protects against the failure of an FDIC insured depository institution. Beyond the 7-day trial, there are no monthly fees and no minimums — usage is conditioned to being on a Bonsai paid plan.
Bonsai is not a law or accounting firm, and does not provide legal services, advice, or representation. Some product imagery is for illustrative purposes only and the actual product experience may differ.
A Bonsai estabelece parceria com a Stripe Payments Company para serviços de transferência de dinheiro e serviços de conta com fundos mantidos no Evolve Bank & Trust e Fifth Third Bank, membros da FDIC. Os cartões Bonsai (cartões pré-pagos Visa®) são emitidos pelo Celtic Bank, membro da FDIC.
*As contas Stripe Treasury são elegíveis para o seguro de depósito FDIC pass-through, caso cumpram determinados requisitos. As contas são elegíveis apenas na medida em que o seguro de repasse seja permitido pelas regras e regulamentos da FDIC e se os requisitos para o seguro de repasse forem satisfeitos. O seguro FDIC aplica-se até 250.000 dólares por depositante, por instituição financeira, para depósitos detidos na mesma capacidade de propriedade. Nem a Stripe nem a Bonsai são instituições seguradas pela FDIC. A cobertura do seguro de depósitos da FDIC protege apenas contra a falência de uma instituição depositária segurada pela FDIC.
A Bonsai não é um escritório de advocacia e não presta serviços jurídicos, consultoria ou representação. Algumas imagens dos produtos são meramente ilustrativas e a experiência real com o produto pode ser diferente.
Além do período de avaliação de 7 dias, não há mensalidades nem valores mínimos — o uso está condicionado à adesão a um plano pago do Bonsai. Veja os detalhes aqui: https://www.hellobonsai.com/pricing
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