Unified client management Store every lead, client and vendor—then organise them with color-coded tags, custom fields and quick filters.
Sales pipeline Visualize your sales process from lead to close with customizable pipeline stages.
Automations Create custom automated workflows that trigger actions like sending welcome messages, document reminders, and more.
Documents Send contracts, proposals, invoices, and agreements pre-filled with the client’s data and without switching to separate tools or platforms.
Client portal Give clients secure access to their projects, invoices, agreements, and communications through a branded portal experience.
Integrated projects Seamlessly link CRM contacts to active projects, allowing you to track client work progress without switching between platforms
Facturez les clients, faites-vous payer et synchronisez. L'intégration QuickBooks Online de Bonsai met la comptabilité en mode pilote automatique.
Une comptabilité simplifiée
Grâce à l'intégration de Bonsai à QuickBooks Online, vos factures sont automatiquement synchronisées entre les plateformes dès qu'elles sont envoyées ou payées. Plus besoin de saisir deux fois les données, plus de factures manquées.
Configurez les factures entre Bonsai et QuickBooks Online afin qu'elles reflètent exactement les informations correctes, jusque dans les moindres détails, des taxes aux éléments de service spécifiques.
Les deux plateformes fonctionnant à partir de la même source de données, vos rapports financiers restent fiables, que vous les consultiez dans Bonsai ou QuickBooks Online.
Accédez à la section Intégrations dans vos paramètres Bonsai, sélectionnez QuickBooks Online, puis autorisez la connexion en vous connectant à votre compte QuickBooks.
Sélectionnez le mode de synchronisation des factures : transférez automatiquement les factures payées ou envoyées de Bonsai vers QuickBooks, et synchronisez le statut des paiements de QuickBooks vers Bonsai.
C'est tout ! Vos factures seront désormais automatiquement synchronisées entre les plateformes en fonction de vos préférences, éliminant ainsi définitivement la saisie manuelle des données.
Bonsai s'associe à Stripe Payments Company pour les services de transfert d'argent et les services de comptes avec des fonds détenus par Evolve Bank & Trust et Fifth Third Bank, membres de la FDIC. Les cartes Bonsai (cartes prépayées Visa®) sont émises par la Celtic Bank, membre de la FDIC.
*Les comptes de trésorerie Stripe sont éligibles à l'assurance-dépôts directe de la FDIC s'ils répondent à certaines exigences. Les comptes ne sont éligibles que dans la mesure où l'assurance directe est autorisée par les règles et réglementations de la FDIC, et si les exigences relatives à l'assurance directe sont remplies. L'assurance de la FDIC s'applique jusqu'à 250 000 USD par déposant, par institution financière, pour les dépôts détenus avec la même capacité de propriété. Ni Stripe ni Bonsai ne sont des institutions assurées par la FDIC. La couverture d'assurance-dépôts de la FDIC ne protège que contre la défaillance d'un établissement de dépôt assuré par la FDIC. Au-delà de l'essai de 7 jours, il n'y a pas de frais mensuels ni de minimum : l'utilisation est soumise à un forfait payant Bonsai.
Bonsai n'est pas un cabinet d'avocats ou de comptabilité et ne fournit pas de services, de conseils ou de représentation juridiques. Certaines images de produits ne sont fournies qu'à titre d'illustration et l'expérience réelle du produit peut différer.
Bonsai s'associe à Stripe Payments Company pour les services de transfert d'argent et les services de comptes avec des fonds détenus par Evolve Bank & Trust et Fifth Third Bank, membres de la FDIC. Les cartes Bonsai (cartes prépayées Visa®) sont émises par la Celtic Bank, membre de la FDIC.
*Les comptes de trésorerie Stripe sont éligibles à l'assurance-dépôts directe de la FDIC s'ils répondent à certaines exigences. Les comptes ne sont éligibles que dans la mesure où l'assurance directe est autorisée par les règles et réglementations de la FDIC, et si les exigences relatives à l'assurance directe sont remplies. L'assurance de la FDIC s'applique jusqu'à 250 000 USD par déposant, par institution financière, pour les dépôts détenus avec la même capacité de propriété. Ni Stripe ni Bonsai ne sont des institutions assurées par la FDIC. La couverture d'assurance-dépôts de la FDIC ne protège que contre la défaillance d'un établissement de dépôt assuré par la FDIC.
Bonsai n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de services, de conseils ou de représentation juridiques. Certaines images de produits sont fournies à titre indicatif uniquement et l'expérience réelle du produit peut différer.
Au-delà de l'essai de 7 jours, il n'y a pas de frais mensuels ni de minimum. L'utilisation est soumise à l'adhésion à un forfait payant Bonsai, voir les détails ici : https://www.hellobonsai.com/pricing
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