Unified client management Store every lead, client and vendor—then organise them with color-coded tags, custom fields and quick filters.
Sales pipeline Visualize your sales process from lead to close with customizable pipeline stages.
Automations Create custom automated workflows that trigger actions like sending welcome messages, document reminders, and more.
Documents Send contracts, proposals, invoices, and agreements pre-filled with the client’s data and without switching to separate tools or platforms.
Client portal Give clients secure access to their projects, invoices, agreements, and communications through a branded portal experience.
Integrated projects Seamlessly link CRM contacts to active projects, allowing you to track client work progress without switching between platforms
Facturez les clients, faites-vous payer et synchronisez. L'intégration QuickBooks Online de Bonsai met la comptabilité en mode pilote automatique.
Une comptabilité simplifiée
Grâce à l'intégration de Bonsai à QuickBooks Online, vos factures sont automatiquement synchronisées entre les plateformes dès qu'elles sont envoyées ou payées. Plus besoin de saisir deux fois les données, plus de factures manquées.
Configurez les factures entre Bonsai et QuickBooks Online afin qu'elles reflètent exactement les informations correctes, jusque dans les moindres détails, des taxes aux éléments de service spécifiques.
Les deux plateformes fonctionnant à partir de la même source de données, vos rapports financiers restent fiables, que vous les consultiez dans Bonsai ou QuickBooks Online.
Accédez à la section Intégrations dans vos paramètres Bonsai, sélectionnez QuickBooks Online, puis autorisez la connexion en vous connectant à votre compte QuickBooks.
Sélectionnez le mode de synchronisation des factures : transférez automatiquement les factures payées ou envoyées de Bonsai vers QuickBooks, et synchronisez le statut des paiements de QuickBooks vers Bonsai.
C'est tout ! Vos factures seront désormais automatiquement synchronisées entre les plateformes en fonction de vos préférences, éliminant ainsi définitivement la saisie manuelle des données.
Bonsai partners with Stripe Payments Company for money transmission services and account services with funds held at Evolve Bank & Trust and Fifth Third Bank, Members FDIC. Bonsai cards (Visa® Prepaid Cards) are issued by Celtic Bank, Member FDIC.
*Stripe Treasury Accounts are eligible for FDIC pass-through deposit insurance if they meet certain requirements. The accounts are eligible only to the extent pass-through insurance is permitted by the rules and regulations of the FDIC, and if the requirements for pass-through insurance are satisfied. The FDIC insurance applies up to 250,000 USD per depositor, per financial institution, for deposits held in the same ownership capacity. Neither Stripe nor Bonsai are an FDIC insured institution. The FDIC’s deposit insurance coverage only protects against the failure of an FDIC insured depository institution. Beyond the 7-day trial, there are no monthly fees and no minimums — usage is conditioned to being on a Bonsai paid plan.
Bonsai is not a law or accounting firm, and does not provide legal services, advice, or representation. Some product imagery is for illustrative purposes only and the actual product experience may differ.
Bonsai s'associe à Stripe Payments Company pour les services de transfert d'argent et les services de comptes avec des fonds détenus par Evolve Bank & Trust et Fifth Third Bank, membres de la FDIC. Les cartes Bonsai (cartes prépayées Visa®) sont émises par la Celtic Bank, membre de la FDIC.
*Les comptes de trésorerie Stripe sont éligibles à l'assurance-dépôts directe de la FDIC s'ils répondent à certaines exigences. Les comptes ne sont éligibles que dans la mesure où l'assurance directe est autorisée par les règles et réglementations de la FDIC, et si les exigences relatives à l'assurance directe sont remplies. L'assurance de la FDIC s'applique jusqu'à 250 000 USD par déposant, par institution financière, pour les dépôts détenus avec la même capacité de propriété. Ni Stripe ni Bonsai ne sont des institutions assurées par la FDIC. La couverture d'assurance-dépôts de la FDIC ne protège que contre la défaillance d'un établissement de dépôt assuré par la FDIC.
Bonsai n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de services, de conseils ou de représentation juridiques. Certaines images de produits sont fournies à titre indicatif uniquement et l'expérience réelle du produit peut différer.
Au-delà de l'essai de 7 jours, il n'y a pas de frais mensuels ni de minimum. L'utilisation est soumise à l'adhésion à un forfait payant Bonsai, voir les détails ici : https://www.hellobonsai.com/pricing
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