Unified client management Store every lead, client and vendor—then organise them with color-coded tags, custom fields and quick filters.
Sales pipeline Visualize your sales process from lead to close with customizable pipeline stages.
Automations Create custom automated workflows that trigger actions like sending welcome messages, document reminders, and more.
Documents Send contracts, proposals, invoices, and agreements pre-filled with the client’s data and without switching to separate tools or platforms.
Client portal Give clients secure access to their projects, invoices, agreements, and communications through a branded portal experience.
Integrated projects Seamlessly link CRM contacts to active projects, allowing you to track client work progress without switching between platforms
Facture a los clientes, reciba pagos y sincronice. La integración de QuickBooks Online de Bonsai pone la contabilidad en piloto automático.
Contabilidad más sencilla
Con la integración de Bonsai con QuickBooks Online, tus facturas se sincronizan automáticamente entre plataformas en el momento en que se envían o se pagan. Se acabó el doble registro de datos y las facturas perdidas.
Configure las facturas entre Bonsai y QuickBooks Online para que reflejen exactamente la información correcta, hasta el último detalle, desde los impuestos hasta las partidas específicas de los servicios.
Dado que ambas plataformas funcionan con la misma fuente de datos, tus informes financieros siguen siendo fiables tanto si los visualizas en Bonsai como en QuickBooks Online.
Selecciona cómo deseas sincronizar las facturas: envía automáticamente las facturas pagadas o enviadas desde Bonsai a QuickBooks y sincroniza el estado de los pagos desde QuickBooks a Bonsai.
¡Eso es todo! Ahora tus facturas se sincronizarán automáticamente entre plataformas según tus preferencias, lo que eliminará para siempre la introducción manual de datos.
Bonsai partners with Stripe Payments Company for money transmission services and account services with funds held at Evolve Bank & Trust and Fifth Third Bank, Members FDIC. Bonsai cards (Visa® Prepaid Cards) are issued by Celtic Bank, Member FDIC.
*Stripe Treasury Accounts are eligible for FDIC pass-through deposit insurance if they meet certain requirements. The accounts are eligible only to the extent pass-through insurance is permitted by the rules and regulations of the FDIC, and if the requirements for pass-through insurance are satisfied. The FDIC insurance applies up to 250,000 USD per depositor, per financial institution, for deposits held in the same ownership capacity. Neither Stripe nor Bonsai are an FDIC insured institution. The FDIC’s deposit insurance coverage only protects against the failure of an FDIC insured depository institution. Beyond the 7-day trial, there are no monthly fees and no minimums — usage is conditioned to being on a Bonsai paid plan.
Bonsai is not a law or accounting firm, and does not provide legal services, advice, or representation. Some product imagery is for illustrative purposes only and the actual product experience may differ.
Bonsai se asocia con Stripe Payments Company para ofrecer servicios de transferencia de dinero y servicios de cuentas con fondos depositados en Evolve Bank & Trust y Fifth Third Bank, miembros de la FDIC. Las tarjetas Bonsai (tarjetas prepagadas Visa®) son emitidas por Celtic Bank, miembro de la FDIC.
*Las cuentas Stripe Treasury son elegibles para el seguro de depósitos transferible de la FDIC si cumplen determinados requisitos. Las cuentas solo son elegibles en la medida en que el seguro de transferencia esté permitido por las normas y reglamentos de la FDIC, y si se cumplen los requisitos para el seguro de transferencia. El seguro de la FDIC se aplica hasta un máximo de 250 000 USD por depositante y por entidad financiera, para los depósitos mantenidos en la misma capacidad de titularidad. Ni Stripe ni Bonsai son instituciones aseguradas por la FDIC. La cobertura del seguro de depósitos de la FDIC solo protege contra la quiebra de una institución depositaria asegurada por la FDIC.
Bonsai no es un bufete de abogados y no ofrece servicios jurídicos, asesoramiento ni representación legal. Algunas imágenes de productos tienen fines meramente ilustrativos y la experiencia real con el producto puede diferir.
Más allá de la prueba de 7 días, no hay cuotas mensuales ni mínimos: el uso está condicionado a tener un plan de pago de Bonsai. Consulte los detalles aquí: https://www.hellobonsai.com/pricing
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