Melhores práticas de faturamento: o guia rápido e fácil (2025)

A faturação pode parecer uma tarefa menor para a sua empresa, mas se não for feita corretamente, poderá causar problemas de fluxo de caixa. Imagine o estresse de enviar faturas e esperar semanas ou até meses para que os clientes paguem.

No que diz respeito ao faturamento de clientes, aqui estão algumas das melhores práticas de faturamento que você deve seguir para simplificar o processo e receber seus pagamentos em dia. Primeiro, recomendamos sempre que você utilize um software para o processo de faturamento.

Observação: Se você deseja manter-se atualizado com todas as melhores práticas de faturamento, um software como o Bonsai pode ajudá-lo a fazer isso automaticamente. Cobre facilmente seus clientes com nossos modelos e nosso programa pode ajudá-lo a automatizar tudo. Experimente uma avaliação gratuita de 7 dias aqui.

1. Automatize sua faturação para melhorar o fluxo de caixa

Ao enviar faturas aos clientes, o melhor que você pode fazer é eliminar todo o trabalho e automatizar todo o processo. O software de faturamento permite configurar faturas recorrentes ou pagamentos parciais, receber pagamentos prontamente para melhorar seu fluxo de caixa, enviar lembretes automáticos e gerenciar várias faturas. O Bonsai é um software de faturamento que faz tudo isso e muito mais.

Com a ajuda do processamento inteligente de faturas do Bonsai, sua próxima solicitação de faturamento poderá ser gerada automaticamente. O software também enviará e-mails com recibos de leitura e lembrará seu cliente de efetuar o pagamento. Com uma conta Bonsai, você pode acessar nossa extensa biblioteca de modelos e ferramentas de faturamento para enviar solicitações de cobrança rapidamente.

Quando se trata das melhores práticas de faturamento, os empresários também devem sempre integrar um software de contabilidade para acompanhar e registrar os recebimentos de faturas. O software completo da Bonsai inclui uma ferramenta de contabilidade, além do nosso software para faturas. Acompanhe suas faturas, gerencie suas despesas comerciais para deduções e muito mais com o Bonsai Tax.

2. Use um modelo

Evite usar uma lista de verificação para garantir que você tenha tudo e use um modelo de fatura em vez disso. Você pode selecionar um modelo da biblioteca de modelos de faturas do Bonsai e simplesmente personalizar as informações relevantes. Vamos revisar rapidamente todos os

Personalize sua fatura

Os modelos do Bonsai permitem que você insira o nome da sua empresa, dados bancários, endereço de cobrança e logotipo na fatura. Adicionar a marca da sua empresa ao modelo de fatura faz com que sua empresa pareça profissional.

Incluir detalhes do cliente

Além das informações da sua empresa na fatura, nossos modelos permitem que você adicione facilmente os detalhes do seu cliente. É recomendável endereçar a fatura ao cliente ou à pessoa e não à empresa. Verifique com seu cliente para quem deve ser enviada a fatura, a fim de cobrar a pessoa certa.

Condições de pagamento ou data de vencimento

Você vai querer incluir quando deve receber o pagamento em suas condições de pagamento. A maioria das pequenas empresas solicita que as contas sejam pagas em até 7 dias.

Nosso modelo permite que você edite a data de vencimento da fatura. Depois de definir a data de vencimento, o software da Bonsai enviará automaticamente notificações de lembrete de pagamento ao seu cliente. O estado em que você reside deve permitir que você aplique taxas de atraso no pagamento, se isso for acordado.

As taxas de atraso típicas por não pagar uma fatura em dia são de 1,5%-5% por cada mês em que a fatura não for paga. Alguns freelancers até oferecem incentivos aos clientes que pagam em dia. Pode oferecer um desconto de 2% em faturas pagas em até 10 dias.

Opções de processo de pagamento

Ao faturar um cliente, você deve incluir várias opções de pagamento para que ele possa escolher. O software Bonsai oferece muitas opções alternativas. Ofereça aos seus clientes a opção de pagar em dinheiro, cheque, cartão de crédito, transferência bancária, etc.

Número único da fatura

Você vai querer identificar as transações para cada fatura com um número distinto. Um número único facilita tanto para você quanto para o seu cliente. Permite manter um registro preciso das faturas. Estruture os números das faturas da maneira que desejar. Você pode usar apenas os números 001, 002, 003 etc. ou incluir letras para organizar suas faturas para cada cliente. Por exemplo, você pode escrever um número de fatura como B001, CN002 ou BL001.

Âmbito do trabalho/Lista de serviços

Escrever o escopo do trabalho e a lista de serviços permitirá que o cliente saiba pelo que está sendo cobrado. Inclua suas horas faturáveis, taxa horária e uma descrição dos produtos/serviços.

3. Envie as faturas em tempo útil

Se você enviar solicitações de pagamento com atraso, seu cliente pode nem se lembrar da transação. Um cliente que contesta uma fatura custaria tempo e dinheiro. É por isso que é importante enviar as solicitações dentro de um prazo razoável a partir da data de vencimento.

O software de faturamento online da Bonsai permite que você sempre envie suas faturas dentro do prazo. Chega de esquecer de cobrar os clientes ou enviar solicitações com atraso. Mais uma vez, verifique com seu novo cliente ou consumidor para onde enviar a fatura, caso não esteja claro no pedido de compra.

O software de faturamento enviará faturas de forma rápida e rotineira, para que você não perca nenhuma data.

4. Processo de faturamento simples

O Bonsai inclui um link direto com opções de pagamento para que os clientes possam receber seus pagamentos mais rapidamente. Se o seu cliente não enviar o pagamento prontamente, o software de faturamento da Bonsai entrará em contato com ele.

Observação: Simplifique seu processo de faturamento com um software para emissão de faturas. O Bonsai pode ajudá-lo a acelerar o processo de faturamento e a receber seu dinheiro mais rapidamente e dentro do prazo. Solicite aqui o seu aqui e veja por si mesmo.

5. Adicione uma nota de agradecimento

Depois de enviar a fatura, é sempre uma boa prática adicionar uma nota de agradecimento assim que receber o pagamento. Isso deixa uma impressão positiva e duradoura, melhorando a satisfação do cliente. Adicionar uma nota de agradecimento é uma boa prática de faturamento, pois é um gesto simpático que gera boa vontade por parte do cliente.

6. Termos de pagamento claros

Todas as faturas enviadas por pequenas empresas aos clientes incluem os termos de pagamento da fatura que especificam em quanto tempo elas esperam receber o pagamento pelos seus serviços e as várias opções de pagamento que os clientes podem utilizar. Indique claramente a lista detalhada dos serviços a serem prestados e o valor total que o seu cliente pagará.

Antes de gerar a fatura, certifique-se de considerar as expectativas e o orçamento do cliente.

Aqui é onde você incluiria as condições de pagamento atrasado. Se um cliente contestar as taxas adicionais, certifique-se de que o valor a ser pago esteja escrito no contrato assinado.

Um acordo ou contrato assinado é a melhor maneira de evitar processos judiciais de pequeno valor relacionados a faturas.

7. Seja breve

Você não quer sobrecarregar sua fatura com um monte de informações e dificultar o pagamento por parte do seu cliente. Em vez disso, mantenha-o preferencialmente curto. Inclua apenas as informações corretas em uma fatura fácil de entender. Certifique-se de que seu cliente possa ver claramente quanto lhe deve ou quais são os custos, quando é o prazo de pagamento, como pagar e quais são as condições.

É hora de enviar pedidos de fatura!

Aí está. As melhores práticas de faturamento a seguir para receber pagamentos em dia e evitar o estresse geral de não receber pagamentos. Mantenha um bom fluxo de trabalho de faturamento para manter seu fluxo de caixa saudável e minimizar problemas de pagamento.

A faturação para pequenas empresas não tem de ser difícil. Experimente a ferramenta de faturamento da Bonsai para enviar solicitações de pagamento para sua empresa de maneira integrada. Inscreva-se hoje mesmo e não se arrependerá. Solicite aqui o seu período de avaliação gratuita de 7 dias.