Les 10 meilleurs CRM pour les agences (2025)

Les données clients constituent un atout essentiel pour les agences dans divers secteurs. Cependant, cela ne peut être utile que si cela est organisé efficacement. Si vos données clients sont dispersées, cela ne peut mener qu'à des inefficacités, des occasions manquées et l'insatisfaction des clients.

Heureusement, il existe une solution simple à ce problème : une plateforme robuste de gestion de la relation client (CRM). Ce logiciel utile stocke, gère et suit les interactions de votre agence avec ses clients (actuels et futurs). De plus, certains de ces outils logiciels ont évolué pour inclure des fonctionnalités supplémentaires, vous aidant à gérer les ventes, la comptabilité et même la gestion de projets.

Cependant, le nombre impressionnant d'options (et de fonctionnalités) disponibles rend le choix du bon CRM d'agence assez difficile. Mais étant donné que cette décision peut faire ou défaire le succès de votre agence, c'est une tâche que vous devez entreprendre (et aborder de manière stratégique).

Mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul dans cette aventure. Ce guide vous accompagnera pas à pas dans le processus de sélection d'un CRM pour agence. Mieux encore, il mettra en avant les 10 meilleurs CRM spécialement conçus pour améliorer l'efficacité opérationnelle d'une agence. Suivez ce guide et vous trouverez en un rien de temps un CRM qui correspond à vos besoins, vos préférences et vos objectifs.

Qu'est-ce qu'un CRM d'agence ?

Si vous êtes nouveau dans le monde des affaires, vous n'êtes peut-être pas familier avec les CRM d'agence ou les CRM en général. Commençons donc par définir ce qu'est un CRM et expliquer pourquoi votre agence en a besoin.

Comme mentionné précédemment, CRM signifie « gestion de la relation client ». De manière générale, le CRM désigne l'ensemble des pratiques et principes qui guident les interactions d'une organisation avec ses clients. Cependant, ce guide se concentrera sur l'aspect technologique du CRM, à savoir les outils logiciels CRM.

Un logiciel CRM est un référentiel centralisé qui regroupe toutes les informations relatives aux clients, telles que leurs coordonnées, leur historique d'achat et leurs interactions antérieures avec les représentants du service clientèle de l'organisation. Il en va de même pour les CRM des agences. La seule différence est qu'un CRM pour agences offre des fonctionnalités spécialement adaptées aux besoins et aux flux de travail propres aux agences.

Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Comment votre agence peut-elle tirer profit d'un CRM ?

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Garder les données organisées

Supposons que plusieurs employés de votre agence soient en contact avec le même prospect. Dans ce scénario, la duplication des données, les messages incohérents et les malentendus entre les membres de l'équipe sont presque inévitables. C'est-à-dire s'il n'y a pas de système centralisé.

Avec un CRM, toutes les informations relatives aux clients seront regroupées et organisées dans une plateforme unique et actualisée, accessible à tous les membres de l'équipe. Cela minimise le risque d'erreurs tout en préservant la crédibilité de votre agence et la confiance de vos clients.

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Améliorer la relation avec les prospects

Selon une enquête, 74 % des utilisateurs de CRM affirment que les plateformes CRM améliorent l'accès à des données clients inestimables. Grâce à ces données, les agences peuvent mieux comprendre le comportement des prospects, ce qui leur permet d'optimiser leurs stratégies de communication. Le résultat ? Un engagement plus significatif et pertinent auprès des clients potentiels.

Améliorer l'efficacité

Il n'y a pas un seul service dans votre agence qui ne bénéficiera pas de l'efficacité interfonctionnelle qu'apporte un CRM bien mis en œuvre. Marketing, ventes, finances, développement commercial, service client, acquisition de talents… , etc. : tous les aspects de votre agence ont à gagner de la rationalisation des processus et de la centralisation des données. Fini les silos de données déconnectées ou la communication décousue, place à un fonctionnement cohérent et synchronisé.

Gain de temps

L'un des principaux avantages des CRM réside dans leur capacité à automatiser les tâches répétitives et fastidieuses. Cela signifie que vous (et vos employés) pouvez dire adieu à la saisie fastidieuse des données, au suivi manuel des e-mails et aux processus de suivi laborieux. Il en va de même pour l'information des autres membres de l'équipe (et des autres services) concernant chaque nouvelle mise à jour dans le parcours client.

Au lieu de cela, tout ce temps et toute cette énergie peuvent être réorientés vers les aspects créatifs et à forte valeur ajoutée de la gestion d'une agence. Après tout, ce sont ces aspects qui sont véritablement le moteur de l'innovation, de la croissance et de la satisfaction client.

Améliorer la prise de décision

Disposer d'un CRM d'agence signifie avoir accès à des indicateurs clés, aux préférences des clients et à des indicateurs de performance à portée de main. Grâce à ces précieuses données, vous et les autres décideurs au sein de l'agence n'aurez aucun mal à identifier de nouvelles opportunités commerciales et à relever rapidement les défis qui se présenteront. Le résultat est une agence plus agile, où les décisions sont fondées sur des informations basées sur des données plutôt que sur des conjectures.

Augmentation de la rentabilité

L'effet combiné des avantages évoqués ci-dessus conduira finalement à ce que la plupart des propriétaires d'agences souhaitent le plus : une augmentation significative de la rentabilité. Grâce à un CRM, l'agence gagne en agilité, en réactivité et en capacité à offrir une valeur exceptionnelle à ses clients. Cela se traduit en fin de compte par des résultats financiers plus sains et un succès commercial durable.

Rester compétitif

Le CRM est le marché des logiciels qui connaît la croissance la plus rapide, avec une valorisation mondiale qui devrait atteindre 114,4 milliards de dollars d'ici 2027. En d'autres termes, si votre agence ne dispose pas d'un CRM, elle risque de prendre du retard dans un environnement hautement concurrentiel.

Bien sûr, le choix de votre CRM d'agence aura également une incidence sur votre capacité à rester compétitif, alors faites le bon choix. Seule une plateforme CRM complète comme Bonsai vous aidera à rester dans la course et, mieux encore, à exceller dans cet environnement concurrentiel.

Comment choisir un CRM pour une agence

À présent, vous devriez parfaitement comprendre pourquoi votre agence a besoin d'un CRM. La prochaine étape consiste à choisir une plateforme CRM qui sera votre alliée de confiance pour atteindre vos objectifs commerciaux. Compte tenu de l'importance de cette décision commerciale, il n'est pas surprenant que le processus de sélection comporte plusieurs étapes. Ou du moins, ça devrait. Après tout, il ne s'agit pas d'un choix anodin, mais d'une décision stratégique qui aura un impact sur l'efficacité et la croissance de votre agence.

Dans cette optique, examinons les étapes essentielles pour choisir le CRM adapté à votre agence.

Étape 1 – Évaluez les besoins de votre agence

Il existe plus de 1 500 fournisseurs de CRM aux États-Unis. seul. Mais n'oubliez pas : tous ne répondent pas aux besoins de votre agence. La première étape pour réduire ce nombre impressionnant d'options consiste donc à évaluer minutieusement les besoins (et les points faibles) de votre agence.

Pour ce faire, vous devez discuter avec tous les membres de l'équipe et identifier les défis spécifiques à chaque service. Quelles tâches prennent le plus de temps ? Existe-t-il des problèmes de communication au sein des services et entre eux ? Quels processus peuvent être améliorés ? Ce ne sont là que quelques-unes des questions qui peuvent vous aider à identifier les besoins essentiels de votre agence.

Étape 2 – Définissez vos objectifs

À l'étape 1, vous avez déterminé où en est actuellement votre agence. L'étape 2 est réservée à la définition de l'orientation que vous souhaitez donner à votre agence. En d'autres termes, il est temps de définir les objectifs que le logiciel CRM devrait vous aider à atteindre.

Ces objectifs peuvent concerner l'amélioration de la productivité, la stimulation de la génération de prospects ou l'amélioration des relations avec la clientèle. Dans tous les cas, veillez à ce que ces objectifs soient spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps, c'est-à-dire qu'ils répondent aux critères SMART.

Étape 3 – Définir un budget

Dans l'idéal, l'argent ne devrait même pas être pris en considération. Vous dresseriez la liste des besoins de votre agence et trouveriez le CRM qui correspond le mieux à cette description. Mais, de manière réaliste, vos contraintes budgétaires joueront un rôle important dans votre processus décisionnel, surtout si vous dirigez une petite agence.

Avant de commencer à réduire la liste des plateformes CRM pour agences, réfléchissez à celles que vous pouvez vous permettre à long terme.

Le prix de ces plateformes varie en fonction de leurs fonctionnalités, du nombre d'utilisateurs et du type de déploiement (par exemple, basé sur le cloud). En règle générale, vous aurez besoin d'un abonnement mensuel pour utiliser un CRM. Étant donné que ces abonnements sont généralement basés sur le nombre d'utilisateurs, veillez à évaluer combien de membres de votre agence pourraient avoir besoin d'accéder au logiciel CRM.

Étape 4 – Étudier le domaine du CRM

Si vous n'êtes pas familier avec les CRM et leurs fonctionnalités, il vous sera difficile de suivre les étapes suivantes. Avant de continuer, renseignez-vous sur les solutions CRM disponibles, examinez leurs fonctionnalités et comparez leurs tarifs. Après cela, vous comprendrez mieux ce dont votre agence a réellement besoin.

Étape 5 – Identifiez les fonctionnalités indispensables

La troisième étape consiste à identifier les fonctionnalités non négociables du CRM de votre agence. Bien sûr, ces fonctionnalités doivent répondre directement aux besoins, aux défis et aux objectifs décrits dans les étapes précédentes.

Par exemple, supposons que vous souhaitiez personnaliser davantage vos interactions avec vos clients. Dans ce cas, vous aurez besoin d'un CRM comme Bonsai qui vous permet de créer des profils clients uniques contenant des notes internes, des balises et des champs personnalisables. Si votre objectif est d'améliorer vos efforts de génération de prospects, votre CRM doit inclure des formulaires intégrés qui capturent de manière transparente les informations sur les prospects. Enfin, pour accroître la productivité, l'automatisation des flux de travail devrait faire l'affaire.

Bien sûr, ce ne sont là que quelques fonctionnalités CRM d'agence que vous pourriez vouloir privilégier. D'autres incluent les éléments suivants :

• Collaboration en équipe
• Rapports et analyses
• Automatisation du marketing par e-mail
• Gestion du pipeline commercial
• Gestion des contacts

Étape 6 – Prendre en compte la convivialité

Lorsque vous dressez la liste des éléments indispensables à l'étape 3, il est facile de se laisser emporter. Vous pourriez être tenté d'inclure de nombreuses fonctionnalités avancées indispensables et d'ajouter quelques fonctionnalités supplémentaires pour faire bonne mesure. Mais n'oubliez pas : un CRM d'agence trop complexe peut faire plus de mal que de bien. Un tel système peut susciter de la résistance et entraver son adoption par les membres de votre équipe. Après tout, un CRM est censé leur faciliter la vie, et non la compliquer. Ainsi, lors de cette étape du processus de sélection, privilégiez les solutions qui offrent un équilibre entre fonctionnalités avancées et facilité d'utilisation. Une interface intuitive, une installation rapide et une courbe d'apprentissage peu prononcée sont des facteurs clés à garder à l'esprit ici.

Étape 7 – Évaluer les capacités d'intégration

La gestion de la relation client est un processus complexe. Cela signifie qu'un outil autonome pourrait ne pas être en mesure de prendre entièrement en charge toutes les subtilités actuelles et futures de ce processus. Ainsi, lorsque vous comparez les différentes options de CRM, ne retenez que celles qui peuvent s'adapter de manière transparente aux besoins évolutifs de votre agence. Bien sûr, votre CRM doit également pouvoir s'intégrer à vos systèmes existants. Ces systèmes peuvent aller des outils de communication de base tels que Slack et des suites bureautiques telles que Google Workspace aux outils spécialisés que votre agence utilise quotidiennement. Quoi qu'il en soit, évaluer les capacités d'intégration avant de s'engager auprès d'une agence CRM minimisera les efforts d'intégration personnalisés, vous fera gagner du temps (et de l'argent) et améliorera l'efficacité opérationnelle. Étape 8 – Évaluer l'assistance du fournisseur Votre CRM sera au cœur des opérations de votre agence. C'est pourquoi le soutien continu de votre fournisseur est un aspect crucial. De la clarification de l'utilisation de fonctionnalités spécifiques à la résolution de problèmes imprévus, votre fournisseur doit vous accompagner à chaque étape. Pour évaluer l'assistance fournie par le fournisseur, examinez les aspects suivants :

• Canaux d'assistance (par exemple, assistance par e-mail et chat en direct)
• Heures de disponibilité
• Temps de réponse
• Qualité du soutien
• Supports de formation (par exemple, tutoriels vidéo et FAQ)

Étape 9 – Profitez des essais gratuits

Parfois, les caractéristiques et fonctionnalités du CRM peuvent sembler excellentes sur le papier. Mais lorsque vous commencez à utiliser cet outil, vous vous rendez vite compte qu'il n'est peut-être pas adapté à votre agence. La solution ? Demandez un essai gratuit pour la plateforme de votre choix. Pendant la période d'essai gratuit, prêtez attention aux aspects suivants :

• Facilité d'utilisation
• Navigation
• Fonctionnalités et intégrations disponibles
• Service clientèle
• Intégration et formation

Étape 10 – Affinez vos options

À l'étape 10, il devrait être facile de déterminer quelle(s) option(s) conviendra(ont) à votre agence à long terme. Réduisez donc votre liste de plateformes CRM d'agence jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus qu'une seule gagnante.

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Quels sont les 10 meilleurs CRM pour agences ?

Si vous trouvez ce processus en 10 étapes trop long et fastidieux, ne vous inquiétez pas. Ce guide a fait le travail pour vous, vous amenant directement à la dernière étape : choisir le bon CRM d'agence. Voici les 10 meilleurs candidats à prendre en considération.

1. Bonsai CRM

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Bonsai est une solution de gestion d'entreprise tout-en-un qui regroupe la gestion des clients, des projets et des finances. Son ensemble unique de fonctionnalités est particulièrement avantageux pour les agences. En termes de secteurs d'activité, il n'existe pratiquement aucun type d'agence pour lequel Bonsai CRM ne soit pas adapté. Que vous dirigiez une agence de marketing ou de conseil, ce CRM d'agence saura répondre à vos besoins. Le principal atout de Bonsai CRM est que cet outil sera votre partenaire de confiance à chaque étape, de la recherche de prospects à la facturation de vos services. Considérez Bonsai comme votre centre de commande pour gérer (et développer) votre agence sans tracas.

Quelles sont les principales fonctionnalités de Bonsai CRM ?

Comme mentionné précédemment, la fonctionnalité CRM n'est qu'une partie de la plateforme globale de Bonsai. Voici les principales caractéristiques qui distinguent cette plateforme.

• Listes de clients personnalisées. Avec Bonsai, vous pouvez créer des profils clients uniques et les personnaliser à l'aide de notes internes et de balises. Cette fonctionnalité pratique vous permet d'adapter votre approche à chaque client, offrant ainsi une expérience client optimale.
• Portail client. La transparence est essentielle dans une relation client-agence fructueuse. C'est pourquoi Bonsai propose un portail client qui permet aux clients de suivre l'avancement de leurs projets, d'effectuer des paiements instantanés et de télécharger des fichiers.
• Outils de collaboration pour les projets. Pour que les clients de l'agence soient satisfaits, tous les membres de l'équipe doivent être sur la même longueur d'onde. Bonsai rend cela possible en proposant des outils de collaboration qui facilitent l'ajout de collaborateurs à un projet et leur permettent de rester informés en temps réel.
• Modèles de formulaires. Si vous êtes nouveau dans le monde des affaires, vous aurez besoin de toute l'aide possible. Avec Bonsai, une partie de cette aide se présente sous la forme de modèles que vous pouvez utiliser comme guide tout au long des différents processus. Par exemple, il existe un formulaire d'inscription client qui vous aide à recueillir toutes les informations nécessaires sur un client avant de passer à l'étape suivante. Cela facilite grandement le processus d'intégration.
• Automatisation. Supposons que vous souhaitiez envoyer le formulaire d'inscription client dès que votre prospect manifeste son intérêt. Pas de problème, il suffit de configurer cela comme une automatisation. Bonsai vous permet d'automatiser de nombreuses tâches, guidant ainsi le client tout au long de son parcours d'achat, sans effort.
• Liens de planification. L'outil de planification de rendez-vous de Bonsai permet aux clients d'organiser instantanément une réunion avec votre agence, leur donnant ainsi l'impression d'une disponibilité et d'une réactivité immédiates.

Pourquoi Bonsai CRM est-il le meilleur CRM pour les agences ?

Bonsai CRM coche toutes les cases pour être le meilleur CRM d'agence dans lequel vous pouvez investir. Pour commencer, il dispose d'une interface épurée et minimaliste qui privilégie l'expérience utilisateur, garantissant ainsi une navigation totalement intuitive sur la plateforme. Cela permet même aux membres de l'équipe les moins avertis en matière de technologie de s'adapter rapidement et d'utiliser efficacement la plateforme. Bonsai offre également des options de marque blanche pour de nombreux aspects, des factures aux e-mails. Cela permet à votre agence de maintenir une image de marque cohérente et professionnelle sur tous les canaux de communication. Et n'oublions pas la variété d'outils que Bonsai propose dans le cadre d'un seul abonnement. Bien sûr, vous pouvez vous procurer cet outil pour vos besoins en matière de CRM, mais il remplacera aussi facilement votre logiciel de gestion de projet, votre application de planification et votre plateforme comptable. Parlons de rentabilité ! Ajoutez à cela des mises à jour fréquentes des produits et un service client exceptionnel, et vous comprendrez facilement pourquoi Bonsai devrait être le partenaire de votre agence pour sa croissance et son succès.

Quels sont les tarifs de Bonsai CRM ?

Lorsque vous vous abonnez à Bonsai, vous pouvez choisir entre quatre formules :

• Basique : 15 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) ou 9 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)
• Essentiels : 25 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) ou 19 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)
• Premium : 39 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) ou 29 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)
• Elite : 59 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) ou 49 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

Le dernier niveau, le forfait Business, a été spécialement conçu pour les agences, ce qui en fait le meilleur choix pour vous. Si vous avez besoin d'inviter davantage de membres de votre équipe à collaborer avec vous sur des projets spécifiques, vous pouvez le faire moyennant un supplément de 10 $ par poste et par mois.

2. Salesforce

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Salesforce est une plateforme CRM largement utilisée qui peut facilement s'adapter aux grandes agences ayant de nombreux projets et des données clients volumineuses. Ce logiciel peut aider votre agence à gérer vos clients, vos partenaires et vos employés, le tout au sein d'une plateforme unifiée. Salesforce est sécurisé et adaptable, et garantit une approche centrée sur le client pour chaque interaction. Ce CRM très populaire est également hautement personnalisable, vous permettant ainsi de créer une plateforme sur mesure, adaptée à vos besoins. En fonction des fonctionnalités dont vous avez besoin (et que vous pouvez vous permettre), vous pouvez utiliser Salesforce pour connecter de manière transparente vos services commerciaux, marketing, clientèle et informatiques en un tout unifié. Toutes les données provenant de ces domaines peuvent ensuite être analysées à l'aide des fonctionnalités de reporting de Salesforce.

Quelles sont les principales fonctionnalités de Salesforce ?

Salesforce offre une gamme de fonctionnalités assez étendue, au point que celles-ci peuvent sembler intimidantes pour les nouveaux utilisateurs. Sans oublier l'ajout constant de nouvelles fonctionnalités CRM pour répondre aux besoins en constante évolution des utilisateurs. Énumérons donc uniquement les éléments clés dont vous pourriez avoir besoin dans vos activités quotidiennes.

• Éclairage Salesforce. Obtenez une vue d'ensemble à 360 degrés du profil d'un client potentiel pour une meilleure prospection.
• Capture d'activité Einstein. Cette fonctionnalité qui améliore la productivité maintient toutes vos données clients à jour, en les synchronisant avec vos applications de messagerie électronique et de calendrier. Il peut également vous aider à automatiser la plupart des interactions avec les clients, garantissant ainsi un enregistrement rationalisé des engagements.
• Einstein Analytics. Grâce à la visualisation, à l'exploration et à l'analyse des données, cette fonctionnalité facilite la prise de décisions éclairées au sein de votre agence.
• Rapports personnalisés. Créez des rapports personnalisés en fonction des besoins spécifiques de votre agence.
• Suivi des ventes. Grâce à cette fonctionnalité pratique, vous pouvez avoir une vue d'ensemble précise de l'ensemble de votre pipeline commercial. Grâce à ces précieuses informations, vous pouvez identifier les domaines problématiques et prendre des décisions éclairées pour améliorer vos interactions avec les clients et vos efforts de vente.
• Gestion des prospects. Salesforce vous permet d'ajouter automatiquement de nouveaux prospects via des pages d'accueil et des e-mails. Mieux encore, ces prospects seront directement transmis au représentant commercial approprié, accompagnés de toutes les informations nécessaires à la conversion.

Quelles sont les limites de Salesforce ?

Il n'y a aucun doute à ce sujet : Salesforce est un géant du CRM. En tant que tel, il n'a aucune limitation en soi. Cependant, cela peut également être un inconvénient, en particulier pour les petites agences. Étant donné que Salesforce introduit constamment de nouvelles fonctionnalités et modifie celles qui existent déjà, il peut être difficile de suivre son rythme. Pour aggraver les choses, ces changements s'accompagnent souvent de bugs qui peuvent perturber considérablement votre flux de travail. Les nombreuses fonctionnalités se traduisent également par une courbe d'apprentissage abrupte, ce qui rend ce CRM loin d'être adapté aux débutants. Bien sûr, ces fonctionnalités ont également un coût élevé, ce qui place Salesforce hors de portée budgétaire de nombreuses petites agences.

Qu'est-ce que la tarification Salesforce ?

Compte tenu du nombre de fonctionnalités et de plateformes différentes proposées par Salesforce, il n'est pas surprenant que sa stratégie tarifaire soit également assez complexe. Le coût exact de votre abonnement mensuel (ou, plus couramment, annuel) dépendra du type, de la taille et des objectifs commerciaux de l'agence. Un forfait Starter d'entrée de gamme avec une suite CRM simple est disponible à partir de 25 $ par utilisateur et par mois.

3. Productif

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Productive se présente comme un « guichet unique pour les agences de tous types et de toutes tailles ». Mais qu'est-ce que cela implique ? Grâce à cet outil polyvalent, vous pouvez gérer pratiquement tous les aspects de la gestion d'une agence, des ventes et de la planification des ressources à la création de rapports et à la facturation. Cela en fait l'outil idéal pour les petites et moyennes entreprises qui cherchent à rationaliser leurs opérations grâce à une plateforme intégrée. Quelles sont les principales fonctionnalités de Productive ? Productive offre une gamme complète de fonctionnalités, toutes regroupées dans une interface intuitive. Explorons les plus importants d'entre eux.

• Une vaste bibliothèque de modèles. Les propositions, les factures et les budgets ne sont que quelques-uns des documents dont vous n'avez plus à vous soucier grâce à la bibliothèque de modèles bien fournie de Productive. Cela facilite également la mise en œuvre de tout projet ultérieur.
• Un portail client. Avec Productive, vous pouvez créer un portail de communication client personnalisé pour votre agence. Ici, vos clients peuvent consulter les projets, les commenter et télécharger leurs propres fichiers.
• Un tableau de bord personnalisable. Le tableau de bord est la première chose que vous verrez après vous être connecté à Productive. Vous pouvez personnaliser cette section à votre guise, en veillant à ce que les données les plus importantes soient toujours affichées en premier.
• Automatisation. Productive vous permet d'automatiser presque entièrement vos flux de travail. Par exemple, si une échéance est repoussée, la tâche qui y est associée sera automatiquement ajustée, et toutes les parties concernées seront informées par e-mail ou par message Slack.
• Intégrations. Vous pouvez intégrer Productive à divers outils existants, notamment des logiciels de communication (par exemple Slack), de planification (par exemple Microsoft Calendar) et de comptabilité (par exemple Xero).

Quelles sont les limites de Productive ?

Productive vise à être un guichet unique pour tout ce qui concerne les agences. En conséquence, la plateforme semble s'être trop dispersée dans certains domaines. Par exemple, ses fonctionnalités de gestion de projet pourraient certainement bénéficier d'une plus grande profondeur et spécialisation (à l'instar de la suite de gestion de projet de Bonsai). De plus, de nombreux utilisateurs se plaignent que le logiciel (et ses fonctionnalités individuelles) peut être difficile à comprendre. Parallèlement, certains processus spécifiques (par exemple, la gestion des tâches) peuvent être trop complexes.

Quels sont les tarifs de Productive ?

Productive propose quatre formules d'abonnement aux agences :

• Essentiel : 11 $ par mois (facturé mensuellement) ou 9 $ par mois (facturé annuellement)
• Professionnel : 28 $ par mois (facturé mensuellement) ou 24 $ par mois (facturé annuellement)
• Ultimate : tarification personnalisée
• Entreprise : tarification personnalisée

4. Pipedrive

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Pipedrive est une plateforme CRM unique, conçue du point de vue des commerciaux, avec un objectif simple : conclure des ventes et booster les ventes. Selon la plateforme, les taux de clôture pour tous les utilisateurs augmentent en moyenne de 28 % au cours de la première année. Ces chiffres impressionnants sont probablement liés à la facilité d'utilisation de la plateforme et à ses fonctionnalités spécialement conçues pour les professionnels de la vente. Si votre objectif principal est d'augmenter vos ventes, la configuration de pipelines personnalisés et des étapes du parcours de l'acheteur ne vous prendra que quelques minutes. Grâce à la possibilité d'automatiser vos flux de travail et de suivre vos revenus, vous continuerez à attirer de nouveaux clients sans avoir à fournir beaucoup d'efforts au départ. Quelles sont les principales fonctionnalités de Pipedrive ? Étant donné l'approche axée sur les ventes de Pipedrive, la plupart de ses principales fonctionnalités visent à améliorer le processus de vente et à soutenir les professionnels de la vente.

• Aperçu de l'accord. Pipedrive vous permet de visualiser toutes les transactions de votre agence grâce au système Kanban. Chaque fois qu'une de ces transactions progresse dans l'entonnoir de vente, cet aperçu sera mis à jour.
• Filtres de transaction. Grâce aux filtres de Pipeline, vous pouvez segmenter vos transactions et trouver en permanence de nouvelles opportunités à exploiter. Vous pouvez utiliser des champs personnalisés pour améliorer la granularité de ces filtres et vous assurer que toutes les transactions sont mises à jour en temps opportun.
• En décomposition. La fonctionnalité « Rotting » (pourriture) de Pipedrive vous permet de définir des délais spécifiques pour les transactions, vous incitant à agir avant que celles-ci ne deviennent « pourries ». Lorsque cela se produit, la transaction apparaîtra en rouge dans le pipeline, ce qui vous aidera à visualiser l'urgence. Bien sûr, vous serez averti que l'affaire commence à vous échapper avant que cela ne se produise.
• Automatisation. Avec Pipedrive, vous n'aurez aucun mal à créer des automatisations personnalisées, ce qui vous permettra de gagner beaucoup de temps et d'efforts. Il vous suffit de choisir parmi la longue liste d'options de déclenchement et de définir ce qui se passe lorsque ce déclencheur est activé.

Quelles sont les limites de Pipedrive ?

Pipedrive ne cache pas que son CRM a été conçu « par des commerciaux, pour des commerciaux ». Mais que faire si votre agence n'a pas besoin d'une approche axée sur les ventes ? Si tel est le cas, les fonctionnalités et les capacités de Pipedrive ne vous seront pas d'une grande utilité. L'approche axée sur les ventes exclut involontairement d'autres services pertinents de l'agence, tels que le marketing et le service clientèle. Mais même si votre agence apprécie cette approche, elle doit souscrire à l'un des forfaits les plus avancés pour accéder à de nombreuses fonctionnalités clés (par exemple, l'automatisation). Cela limite automatiquement l'accessibilité de la plateforme pour les petites agences disposant de budgets limités.

Quels sont les tarifs de Pipedrive ?

Pipedrive propose une approche assez segmentée des fonctionnalités et des outils, avec pas moins de cinq formules d'abonnement différentes.

• Essentiel : 11,90 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) ou 9,90 $ par mois (facturé annuellement)
• Avancé : 24,90 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) ou 19,90 $ par mois (facturé annuellement)
• Professionnel : 49,90 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) ou 39,90 $ par mois (facturé annuellement)
• Puissance : 59,90 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) ou 49,90 $ par mois (facturé annuellement)
• Entreprise : 74,90 $ par utilisateur et par mois (facturation mensuelle) ou 59,90 $ par mois (facturation annuelle)

5. Freshsales

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Freshsales est un CRM basé sur le cloud conçu pour les équipes commerciales à forte croissance. Son objectif principal est d'aider les organisations de différents secteurs à gérer leurs interactions avec leurs clients actuels et potentiels. Grâce à des options telles que les appels téléphoniques en un clic, le suivi des prospects et l'automatisation, cette tâche devient un jeu d'enfant pour la plupart des agences. Quelles sont les principales fonctionnalités de Freshsales ? Tout comme Pipedrive, Freshsales vise principalement à stimuler les ventes en améliorant les relations avec les clients. À cette fin, vous utiliserez les fonctionnalités clés suivantes :

• Notation des prospects. Dès qu'un prospect présente un potentiel suffisant, cette fonctionnalité pratique le transformera en prospect qualifié. Pour ce faire, il suffit de convertir le prospect en contact, en compte ou en transaction. En fonction de ce que le prospect est devenu, vous verrez également les données associées, qu'il s'agisse d'informations personnelles, d'informations sur l'entreprise ou d'informations sur l'opportunité.
• Outils de messagerie électronique. Freshsales vous permet d'envoyer des e-mails directement depuis la plateforme (onglet Conversations), en les rédigeant à partir de zéro ou en utilisant un modèle fourni. Vous pouvez ensuite suivre le statut de vos e-mails et organiser des séquences d'e-mails afin de nourrir efficacement vos prospects.
• Appels téléphoniques en un clic. Avec Freshsales, vous pouvez configurer un téléphone Freshcaller, qui vous permet de passer des appels directement depuis la plateforme en un seul clic.
• Intégrations. Vous pouvez intégrer Freshsales à divers outils, notamment les applications Google et Microsoft, ainsi qu'aux outils logiciels natifs de Freshworks.

Quelles sont les limites de Freshsales ?

Freshsales excelle peut-être dans certains domaines, mais le service client n'en fait certainement pas partie. De nombreux utilisateurs se plaignent que le service client de la plateforme est souvent lent et doit être considérablement amélioré. D'autres limitations pertinentes de Freshsales concernent ses options de personnalisation. Ces options sont très limitées, donc si votre agence a besoin d'un CRM hautement spécialisé, Freshsales n'est probablement pas fait pour vous.

Quels sont les tarifs de Freshsales ?

Freshsales propose une formule gratuite (jusqu'à trois utilisateurs) et trois abonnements payants :

• Croissance : 18 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) ou 15 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)
• Pro : 47 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) ou 39 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)
• Entreprise : 83 $ par utilisateur et par mois (facturation mensuelle) ou 69 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle)

6. Zoho

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Zoho est une plateforme CRM populaire destinée aux agences, axée sur la génération de prospects, les ventes et l'analyse. Cette plateforme est idéale pour les agences dont les membres de l'équipe travaillent principalement à distance, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, Zoho propose une application mobile efficace qui facilite la collaboration et la productivité lors de vos déplacements. Deuxièmement, il existe de nombreuses fonctionnalités de communication intégrées qui facilitent la collaboration à distance. Et troisièmement, Zoho peut s'intégrer à des centaines d'outils logiciels et d'applications populaires, offrant une grande flexibilité et une grande adaptabilité au flux de travail unique de votre agence. Mais cela signifie-t-il que seules les agences à distance peuvent bénéficier de Zoho ? Absolument pas. Les fonctionnalités polyvalentes de Zoho s'adaptent à différentes structures (et tailles) d'agences, favorisant la collaboration, la productivité et l'adaptabilité des équipes travaillant à distance ou au bureau. Quelles sont les principales fonctionnalités de Zoho ? Zoho a pour objectif de transformer le mode de fonctionnement de votre agence. Pour ce faire, il s'appuie sur les fonctionnalités clés suivantes :

• Gestion des prospects. Le menu déroulant « Leads » (Prospects) est l'un des premiers que vous verrez dans Zoho, ce qui en dit long sur son importance. Ce CRM axé sur les ventes vous permet de suivre les interactions avec les prospects sur plusieurs canaux, des e-mails aux enquêtes. Zoho vous fournira également des informations très détaillées sur chaque prospect, ce qui vous permettra de le fidéliser.
• Analyses approfondies. Zoho est fier de ses puissantes capacités d'analyse. Grâce aux outils avancés de la plateforme, vous pouvez obtenir des informations exploitables, mesurer les performances en temps réel et créer des rapports personnalisés, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées.
• Intégrations et modules complémentaires. Zoho CRM peut s'intégrer à plus de 800 applications pour des fonctionnalités améliorées. Zoom, Slack, Trello, Dropbox, Mailchimp, Zendesk et Google Analytics ne sont que quelques-uns des choix les plus populaires parmi ces intégrations.
• Intelligence artificielle. Avec les niveaux supérieurs de Zoho, vous bénéficiez de Zia, l'assistant alimenté par l'IA de la plateforme. Cet assistant astucieux peut vous aider à collecter des données, rédiger des documents et trouver n'importe quelle information en quelques secondes. Zia analysera même le comportement antérieur des clients afin de vous indiquer quand (et où) vous devriez les contacter.

Quelles sont les limites de Zoho ?

Malheureusement, vous devrez payer un supplément pour de nombreuses fonctionnalités de Zoho qui sont proposées gratuitement par d'autres CRM. Par exemple, vous devrez payer un supplément pour bénéficier d'une assistance clientèle en dehors des jours ouvrables, et cela vaut pour tous les forfaits. De même, l'assistant intelligent Zia de Zoho, très utile, n'est inclus que dans les deux forfaits les plus chers : Enterprise et Ultimate. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres illustrant l'écart considérable entre les forfaits les plus abordables et les plus chers proposés par Zoho. D'autres incluent des limites de données, le stockage de fichiers et d'autres fonctionnalités avancées utiles telles que l'analyse syntaxique des e-mails.

Quels sont les tarifs pratiqués par Zoho ?

Si Zoho est votre CRM de prédilection, vous pourrez souscrire à l'un des quatre forfaits suivants :

• Standard : 20 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) ou 14 $ par mois (facturé annuellement)
• Professionnel : 35 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) ou 23 $ par mois (facturé annuellement)
• Entreprise : 50 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) ou 40 $ par mois (facturé annuellement)
• Ultimate : 65 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) ou 52 $ par mois (facturé annuellement)

Il existe également deux offres groupées qui vous permettent d'ajouter d'autres produits Zoho à votre forfait (par exemple, Zoho Desk, Zoho Social ou Zoho Survey).

• CRM Flex : à partir de 14 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle)
• CRM Plus : 69 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) ou 57 $ par mois (facturé annuellement)

7. Lundi.com

Monday.com se distingue comme une solution CRM hautement adaptable, adaptée à la gestion de tous les aspects du travail. Cependant, ce CRM excelle dans le suivi des prospects, la gestion des pipelines de vente et l'intégration des clients. Avec Monday.com, vous bénéficiez d'un tableau de bord simplifié comprenant des dizaines de dossiers (jusqu'à 50) pour organiser vos données. Vous bénéficiez également d'intégrations étendues avec des outils tels qu'Outlook, Gmail et Mailchimp, ce qui fait de ce logiciel un choix très polyvalent. Ces intégrations tierces peuvent être facilement automatisées, ce qui vous permet de gagner du temps et d'économiser des efforts de multiples façons. Par exemple, vous pouvez automatiser l'intégration MailChimp pour suivre et organiser les données des e-mails en temps réel. Bien que l'automatisation ne soit en aucun cas propre à Monday.com, ce CRM la rend exceptionnellement facile à mettre en œuvre grâce à la combinaison simple de déclencheurs et de modèles d'actions. Quelles sont les principales fonctionnalités de Monday.com ? Le CRM commercial n'est qu'un aspect parmi d'autres de la suite d'outils Monday.com. Cependant, il offre toujours un choix solide de fonctionnalités pour gérer et optimiser vos relations clients et vos processus de vente.

• Pipelines de vente personnalisés. Alignez vos flux de travail sur les besoins spécifiques de votre entreprise grâce aux pipelines de vente personnalisés de Monday.com.
• Une impressionnante bibliothèque de modèles. Le centre de modèles de Monday.com est l'une des raisons pour lesquelles cette plateforme est si facile à utiliser. Grâce à une bibliothèque complète de modèles couvrant pratiquement toutes les actions dont vous pourriez avoir besoin, vous pouvez rapidement personnaliser n'importe quel processus, ce qui vous permet de gagner du temps et de garantir la cohérence de toutes les actions de l'agence.
• Gestion des prospects. Le logiciel CRM performant de Monday.com peut vous aider à collecter et à cultiver des prospects qualifiés. La structure unique du tableau de bord de la plateforme vous permet également d'organiser efficacement les prospects en prospects qualifiés et non qualifiés, ce qui rationalise votre processus de gestion des prospects.
• Analyses. Avec Monday.com, vous pouvez suivre (et analyser) toutes les activités pertinentes pour votre agence, y compris les pipelines, les objectifs de projet et les performances de votre équipe.
• Gestion du travail. Bien que cet outil soit distinct de la plateforme CRM de Monday.com, il peut tout de même vous aider dans vos efforts de relation client. La plateforme Work Management y parvient en rationalisant la collaboration au sein de votre équipe, réduisant ainsi le risque de malentendus.

Quelles sont les limites de Monday.com ?

Certains des forfaits les moins chers comportent des restrictions sur certaines fonctionnalités spécifiques. Par exemple, le forfait Standard ne permet que 250 automatisations par mois. Même lorsque vous souscrivez aux forfaits haut de gamme, il y aura toujours une limite, mais elle sera simplement plus élevée. Cette différence entre les options bas de gamme et haut de gamme est également évidente dans d'autres aspects. Certaines des fonctionnalités CRM les plus recherchées, telles que les informations sur les performances professionnelles, ne sont disponibles qu'avec la formule la plus chère. Enfin, Monday.com impose le nombre de licences que vous pouvez acheter, à partir de trois. Ainsi, si vous avez une équipe plus petite ou une équipe qui ne correspond pas à la fourchette de sièges prédéfinie, vous devrez tout de même payer pour le ou les sièges supplémentaires.

Quels sont les tarifs pratiqués par Monday.com ?

Outre une formule gratuite de base, Monday.com propose quatre formules payantes.

• Basique : 12 $ par siège et par mois (facturé mensuellement) ou 9 $ par siège et par mois (facturé annuellement)
• Standard : 14 $ par siège et par mois (facturé mensuellement) ou 12 $ par siège et par mois (facturé annuellement)
• Pro : 24 $ par siège et par mois (facturé mensuellement) ou 19 $ par siège et par mois (facturé annuellement)
• Entreprise : tarification personnalisée

8. Chef d'équipe

Teamleader est un logiciel CRM basé sur le cloud qui peut profiter aux entreprises de toutes tailles. Tout comme Bonsai, cette plateforme va au-delà d'un simple CRM standard, en proposant des outils pour la gestion de projets, la facturation et les ventes. Ces outils sont constamment mis à jour et ajustés en fonction des besoins des clients et des dernières tendances du marché afin que votre agence puisse toujours garder une longueur d'avance. Quelles sont les principales fonctionnalités de Teamleader ? Comme mentionné précédemment, les fonctionnalités de Teamleader concernent plusieurs aspects essentiels à la gestion d'une agence performante. Voici les fonctionnalités qui devraient vous aider le plus au quotidien :

• Un tableau de bord pratique. Avec Teamleader, toutes vos données clients importantes seront stockées (et facilement accessibles) en un seul endroit. Cela comprend les coordonnées, les communications antérieures et les documents importants (par exemple, les contrats, les devis et les feuilles de temps).
• Rapports complets. Teamleader génère automatiquement des rapports analytiques qui vous fournissent une analyse statistique de divers aspects de vos processus opérationnels. Cependant, vous pouvez également générer des rapports à partir de zéro à l'aide des outils intégrés à la plateforme.
• Planification de projet. Gardez tous les membres de votre équipe et vos clients synchronisés grâce aux outils pratiques de planification de projet de Teamleader. La transparence est essentielle dans toute relation client-agence. Vous serez donc ravi d'apprendre que Teamleader vous permet de partager vos projets directement avec vos clients. Il copie même les détails importants pour vous !
• Un calendrier partagé. Grâce à cette fonctionnalité, tous les membres de l'équipe peuvent être sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit de planifier des réunions avec des prospects.
• Un pipeline commercial. Grâce à cette fonctionnalité astucieuse, voyez exactement où se situe un prospect dans votre entonnoir de vente. Vous pouvez personnaliser votre pipeline afin de déterminer les étapes qu'il couvre.

Quelles sont les limites de Teamleader ?

Bien que Teamleader offre un choix d'outils plus large qu'un CRM standard, ceux-ci sont tous assez basiques. En d'autres termes, les différents composants de la plateforme, tels que la facturation et la gestion de projet, ne sont pas suffisamment robustes pour couvrir tous les besoins d'une grande agence. De plus, Teamleader ne propose pas d'option de paiement mensuel pour ses services. Ainsi, même si vous vous rendez compte que la plateforme ne convient pas à votre agence, vous devrez l'utiliser pendant au moins quelques mois supplémentaires. Enfin, les abonnements à Teamleader sont assez coûteux. Pire encore, vous devez payer un supplément pour certaines fonctionnalités avancées (de 20 à 50 dollars par mois et par fonctionnalité).

Quels sont les tarifs de Teamleader ?

Avec Teamleader, vous pouvez choisir entre trois formules payantes :

• Smart : 65 $ par mois (facturé trimestriellement) ou 50 $ par mois (facturé annuellement)
• Grow : 78 $ par mois (facturé trimestriellement) ou 66 $ par mois (facturé annuellement)
• Flow : 99 $ par mois (facturé trimestriellement) ou 90 $ par mois (facturé annuellement)

9. Travail d'équipe

Teamwork est avant tout une plateforme de gestion de projet (et une excellente plateforme qui plus est !). Cependant, il offre également de nombreuses fonctionnalités CRM qui peuvent rationaliser vos opérations quotidiennes avec vos clients. La facturation est également incluse, ce qui permet à cette plateforme de répondre aux besoins de vos clients du début à la fin. Quelles sont les principales fonctionnalités de Teamwork ? Voici les principales fonctionnalités de Teamwork qui rendent ce CRM pour agences particulièrement utile :

• Un tableau de bord visuel. Grâce aux graphiques et aux encadrés d'information, vous pouvez rapidement évaluer l'état d'avancement de vos projets. Vous verrez l'avancement du projet et la date limite, ainsi que le nombre d'heures facturables et le nombre total d'heures.
• Automatisation. Le travail d'équipe vous permet de créer des automatisations pour tous vos projets. Avec cette plateforme, pratiquement tout peut déclencher une réponse automatisée, y compris le déplacement d'une carte de tâche dans une colonne spécifique.
• Formulaires d'admission. Si vous avez des clients qui vous demandent fréquemment de nouveaux projets, vous allez adorer les formulaires d'admission de Teamwork. Grâce à ces formulaires, les clients peuvent envoyer une demande pour une nouvelle campagne, stratégie ou fonctionnalité sans avoir besoin d'une communication complexe.

Quelles sont les limites du travail d'équipe ?

Étant donné que Teamwork se concentre principalement sur la gestion de projets, certaines agences pourraient trouver ses fonctionnalités CRM insuffisantes. Si vous êtes une petite agence qui débute, ces fonctionnalités devraient vous convenir parfaitement. Mais dès que vous commencerez à vous développer, vous aurez probablement besoin d'outils plus spécialisés, tels que ceux proposés par Bonsai CRM.

Quels sont les tarifs de Teamwork ?

Teamwork propose une formule gratuite idéale pour les petites équipes qui viennent de se lancer. De plus, il existe quatre formules payantes :

• Starter : 8,99 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) ou 5,99 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)
• Livraison : 13,99 $ par utilisateur et par mois (facturé mensuellement) ou 9,99 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)
• Grow : 25,99 $ par utilisateur et par mois (facturation mensuelle) ou 19,99 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle)
• Échelle : tarification personnalisée

10. HubSpot

HubSpot est une plateforme client complète qui offre de nombreuses intégrations et ressources pour connecter les services client, marketing, commercial et gestion de contenu. En tant que CRM, Hubspot offre un ensemble de fonctionnalités robustes qui permettent aux agences de gérer et d'entretenir efficacement leurs relations clients.

Quelles sont les principales fonctionnalités de HubSpot ?

En tant que CRM, HubSpot excelle à plusieurs égards. Voici les principales caractéristiques de cette plateforme très populaire :

• Contacts et communications. Avec HubSpot, vous pouvez créer un profil unique pour chaque client. Ce profil peut inclure des coordonnées, des communications antérieures, des documents, des notes et toute autre donnée directement liée. À partir de là, vous pouvez contacter directement ces clients par e-mail ou par téléphone.
• Rapports personnalisés. HubSpot propose un générateur de rapports assez intuitif qui vous permet de créer des rapports personnalisés à partir de différentes catégories et sous-catégories de données.
• Automatisations. Le générateur d'automatisation HubSpot vous permet de créer des automatisations à partir de zéro en définissant le type de communication, le déclencheur, la réponse et la séquence d'événements. Vous pouvez également utiliser les automatisations par défaut et les modifier légèrement pour les adapter à vos besoins spécifiques.

Quelles sont les limites de HubSpot ?

Malheureusement, HubSpot ne propose certaines fonctionnalités CRM courantes que dans ses offres les plus chères. Cela rend la plateforme pratiquement inaccessible aux petites agences disposant d'un budget limité. De plus, certaines de ces fonctionnalités (par exemple, Analytics) ont une courbe d'apprentissage inhabituellement raide, ce qui rend impossible leur utilisation « dès le départ ». Quel est le prix de HubSpot ? Le CRM de base de HubSpot est gratuit, ce qui est également l'un des principaux arguments de vente de ce CRM pour agences. Cependant, pour bénéficier de fonctionnalités plus avancées, vous devrez souscrire à l'un de ces deux forfaits :

• Starter : 30 $ par mois (facturé mensuellement) ou 20 $ par mois (facturé annuellement)
• Professionnel : à partir de 1 781 $ par mois (facturé mensuellement) ou 1 600 $ (facturé annuellement)
• Entreprise : à partir de 5 000 $ par mois (facturation annuelle)