Modelo de orçamento para freelancer

O que é um modelo de orçamento freelance e para que serve?

Um modelo de orçamento para freelancers é um documento estruturado que ajuda os freelancers a fornecer estimativas de preços e detalhes do projeto aos clientes, garantindo clareza e profissionalismo. Ajuda a acelerar o processo de vendas e mantém as propostas profissionais em todos os setores em 2025.

Definição e finalidade de um orçamento freelance

Uma cotação freelance é uma proposta formal de preços que você envia antes de um contrato ou fatura.

Defina os custos, incluindo entregas, marcos e cronograma. Inclui marcos, o que está incluído e quaisquer suposições, para que o cliente compreenda exatamente o que está sendo oferecido.

No fluxo de trabalho mais amplo, quando o cliente aprova o orçamento, ele se torna o projeto e o contrato, e posteriormente você emite faturas de acordo com um cronograma ou após a conclusão de marcos importantes. Uma cotação sólida alinha as expectativas e ajuda a evitar mal-entendidos sobre o escopo e o custo.

Componentes essenciais de um modelo de orçamento para freelancer

Um modelo de orçamento eficaz inclui vários blocos essenciais que mantêm as coisas claras e protegidas legalmente.

A lista abaixo descreve os campos essenciais a serem incluídos e por que cada um deles é importante para maior clareza e redução de riscos.

• Detalhes do freelancer e do cliente — Isso identifica quem está envolvido e garante que as pessoas certas recebam o orçamento, auxiliando em contratos futuros e faturamento.
• Descrição do projeto ou serviço — Uma descrição clara ajuda o cliente a saber o que está sendo oferecido e reduz interpretações errôneas.
• Escopo e resultados esperados — Define exatamente o que será entregue, marcos e critérios de aceitação para evitar o aumento do escopo.
• Preços detalhados ou estrutura de tarifas — Divide os custos para que o preço total seja transparente e negociável, se necessário.
• Impostos e descontos (se aplicável) — Indique o tratamento fiscal e quaisquer descontos, para que o cliente veja o total real e você evite surpresas.
• Condições de pagamento — Especifica quando o pagamento é devido, os métodos aceitos e quaisquer multas por atraso ou cronograma de faturamento.
• Período de validade da cotação — Define por quanto tempo a cotação permanece aberta para evitar confusão caso a aprovação seja perdida.
• Suposições e notas — Documente as suposições (como o número de revisões) para evitar disputas caso a realidade seja diferente.
• Seção de aprovação do cliente (assinatura, nome, data) — Fornece a aprovação oficial e registra quem aprovou e quando.

O uso desses blocos ajuda a agilizar a elaboração de orçamentos, manter a consistência entre os projetos e fornecer proteção jurídica e financeira para ambas as partes. Em 2025, muitos freelancers utilizam modelos digitais e assinaturas eletrônicas de ferramentas como HelloSign ou DocuSign para agilizar a aprovação.

O que deve ser incluído em um modelo de orçamento para freelancer?

Um modelo profissional de orçamento freelance ajuda você a definir expectativas claras, reduzir idas e vindas e acelerar o início do projeto. Em 2025, os clientes esperam um documento bem estruturado que reflita as seções comuns de um contrato, incluindo descrição do projeto, entregas, preços, notas, condições de pagamento, ordens de alteração, rescisão e aprovação do cliente. A descrição abaixo fornece orientações concretas e prontas para uso para escrever cada parte do seu modelo, para que você e seu cliente estejam em sintonia desde o início.

Seção de descrição do projeto

Escreva um resumo conciso e específico do projeto que qualquer pessoa fora da sua área possa ler e agir de acordo com ele.

Comece com o nome do projeto e, em seguida, explique por que o cliente precisa do trabalho, qual problema você resolverá e como medirá o sucesso. Use linguagem simples e evite jargões do setor. Inclua uma frase curta sobre o contexto ou antecedentes, se isso ajudar a contextualizar o trabalho. Por fim, defina o escopo geral para que o cliente compreenda os limites do que você fará e do que não fará.

Inclua estes elementos:

• Nome do projeto
• Contexto/Por que o cliente precisa do trabalho
• Objetivos
• Âmbito de alto nível (entrada e saída)

Manter a descrição breve e legível ajuda a evitar interpretações erradas posteriormente. Use parágrafos curtos ou marcadores para melhorar a clareza, especialmente para trabalhos baseados em serviços, como design, tradução ou coaching. Uma descrição bem elaborada do projeto estabelece uma base sólida para o restante do orçamento e para um início tranquilo.

Resultados esperados e escopo do trabalho

Mostre exatamente o que o cliente receberá em termos claros e tangíveis.

Crie uma lista com marcadores ou uma pequena tabela com resultados concretos, como “3 conceitos de logotipo”, “site de 5 páginas” ou “10.000 palavras traduzidas”. Para cada item, especifique formatos, quantidades, marcos e prazos, quando relevante. Isso torna o resultado esperado óbvio e ajuda a evitar o aumento do escopo. Uma seção precisa sobre os resultados esperados também apoia futuras alterações no pedido, caso o cliente solicite mais trabalho além do escopo original.

Para visualizar o escopo rapidamente, você pode apresentar uma tabela resumida ou uma lista compacta logo após o parágrafo introdutório. O importante é que o cliente possa ver, rapidamente, o que receberá quando o trabalho estiver concluído e como o progresso será acompanhado em relação às etapas importantes.

Preços e detalhamento dos preços das atribuições

Apresente os preços de forma clara, com uma estrutura detalhada, para que o total pareça transparente e justo.

Use uma tabela simples com colunas como Serviço/Item, Quantidade, Preço unitário e Total da linha, além de subtotal, impostos, descontos e total final. Este formato funciona como uma calculadora de preços dentro do modelo, ajudando você e o cliente a ver exatamente como o total é calculado. Inclua uma nota sobre os diferentes modelos de preços que você pode usar, como taxa fixa, taxa horária, taxa diária ou preço por unidade, para que o cliente entenda a lógica por trás de cada item.

A estruturação dos preços reduz a ambiguidade e estabelece uma base sólida para a negociação. Quando você mostra a discriminação, o cliente pode ver de onde vêm os custos e por que uma mudança no escopo afeta o total. Essa clareza também agiliza as aprovações, já que há menos surpresas no início do projeto.

Notas, pressupostos e exclusões

Use uma seção de notas para esclarecer de que depende o seu preço e o que não está incluído no orçamento.

Descreva as premissas nas quais o preço se baseia (por exemplo, o cliente fornece o texto, acesso aos sistemas ou ativos em um cronograma específico) e liste claramente o que está excluído (como custos de impressão, fotos de banco de imagens ou revisões extras além do número acordado). Mantenha a linguagem simples e amigável para se concentrar no cliente, ao mesmo tempo que se protege de trabalho extra inesperado. Esta seção serve como uma proteção prática para ambas as partes e ajuda a evitar mal-entendidos posteriormente.

Notas e exclusões explícitas tornam o escopo e as responsabilidades extremamente claros. Eles também fornecem uma base por escrito para lidar com solicitações que não se enquadram nos termos acordados, sem prejudicar o projeto.

Condições e prazos de pagamento

Elabore condições de pagamento concisas e inequívocas para evitar atritos posteriores.

Descreva o valor do depósito e a data de vencimento, as etapas de pagamento (por exemplo, após a aprovação do projeto ou após a conclusão do projeto), a data de vencimento final e os métodos de pagamento aceitos. Os métodos mais comuns incluem Stripe, PayPal, transferências ACH e cartões de crédito. Inclua regras para atrasos no pagamento, como juros mensais de 1,5% ou suspensão do trabalho se o pagamento estiver atrasado. Embora uma cotação não seja um contrato, termos de pagamento claros reduzem o tempo de negociação e alinham as expectativas para a fase contratual que se segue.

Ser explícito sobre quando os pagamentos são devidos e como são processados ajuda ambas as partes a se planejarem. Isso também reduz a chance de disputas de pagamento afetarem o andamento do projeto à medida que ele avança.

Alterações nas encomendas e trabalho adicional

Explique por que uma seção curta sobre alterações de pedidos é importante, mesmo na fase de cotação.

Indique como serão tratadas as solicitações que excedam o escopo acordado: por exemplo, qualquer trabalho extra requer um orçamento revisado ou aprovação por escrito com preços atualizados. Use uma linguagem amigável e não jurídica para definir expectativas, preservando a flexibilidade profissional. Mencione que o modelo de orçamento do freelancer pode ser atualizado quando o escopo mudar, para que ninguém se sinta limitado se o projeto evoluir.

Ter um processo claro para mudanças mantém o projeto dentro do prazo e ajuda ambas as partes a chegarem a um acordo sobre prazos e custos antes do início do trabalho. Isso também facilita as edições futuras, economizando tempo durante o início do projeto.

Condições de rescisão e cancelamento

Inclua uma cláusula de rescisão simples que proteja ambas as partes caso o projeto seja encerrado antecipadamente.

Descreva o que acontece se qualquer uma das partes decidir interromper o projeto antes da conclusão. Os termos típicos incluem depósitos não reembolsáveis, taxas por trabalhos já concluídos e qualquer período de aviso prévio necessário para encerrar as atividades. Mantenha o tom profissional e conciso para que a cláusula se encaixe naturalmente na cotação, em vez de parecer um contrato completo. Uma seção clara sobre rescisão ajuda a preservar a boa vontade e evita disputas caso o relacionamento termine prematuramente.

Termos de rescisão claros proporcionam uma saída elegante e protegem o seu tempo e o investimento do seu cliente. Eles são um componente prático de um orçamento bem estruturado, não uma reflexão tardia.

Aprovação e aceitação do cliente

Feche a cotação com um caminho claro para a aceitação formal que desencadeia o início do projeto.

Descreva como o cliente pode aprovar o orçamento preenchendo os campos obrigatórios: nome do cliente, cargo, empresa, assinatura (ou aceitação digital) e data. Explique que isso transforma a cotação em um documento formal que o cliente pode assinar, o que, por sua vez, gera contratos e faturas. Uma seção de aceitação direta ajuda a levar o projeto da cotação para o trabalho real sem atrasos e elimina ambiguidades sobre quando o projeto começa.

Incluir uma seção clara de aprovação do cliente garante que você tenha um contrato documentado e pronto para ser assinado. Isso também prepara o terreno para as próximas etapas, como a elaboração do contrato e o faturamento inicial, para que ambas as partes tenham uma transição tranquila da cotação para o início do projeto.

Como estruturar um modelo de orçamento para freelancer para diferentes serviços

Um modelo de orçamento freelance robusto ajuda você a manter a consistência enquanto personaliza itens, unidades e entregas para diferentes serviços. O layout principal permanece o mesmo, mas você ajusta as fases, os resultados esperados e os preços para se adequar ao trabalho. Nesta seção, você aprenderá como adaptar um modelo básico para vários tipos de serviço sem precisar recriá-lo todas as vezes.

Projetos baseados em serviços (design, web e trabalho criativo)

Ao fazer uma cotação de serviços criativos e digitais, estruture o modelo principal por fases ou por tipo de entrega para ajudar os clientes a perceberem o valor e o prazo.

Agrupe os itens por fases, como Descoberta, Design, Desenvolvimento e Revisões, com horas e taxas para cada fase. A descoberta abrange entrevistas com as partes interessadas e um resumo dos objetivos; o design fornece wireframes e ativos de branding; o desenvolvimento é responsável pela codificação e testes; as revisões tratam das rodadas de edições acordadas. Se preferir uma abordagem baseada em resultados, organize por Branding, Páginas da Web e Ativos Digitais. Na descrição do projeto, enfatize os objetivos e prazos, por exemplo, lançar um site em 8 semanas. A área de preços pode combinar taxas fixas do projeto com itens por hora para solicitações fora do escopo, e as notas devem incluir uma política de revisão clara para evitar o aumento do escopo.

Projetos de eventos e catering

Os orçamentos para eventos e catering dependem das quantidades e dos preços por pessoa ou por unidade, para refletir o número variável de convidados e os níveis de serviço.

Os itens da linha devem incluir pacotes de menu, pessoal, equipamentos e logística, cada um com uma quantidade e uma taxa. Por exemplo, um menu para 120 convidados pode custar US$ 45 por pessoa; a equipe pode ser composta por quatro garçons a US$ 20/hora por cinco horas; o aluguel de equipamentos pode ser de dois aquecedores de comida a US$ 15 cada. A seção de entregas deve destacar a data, o local, as estimativas do número de convidados e os horários dos serviços. Nas notas, aborde condições ocultas ou imprevisíveis, como restrições do local ou políticas de horas extras, para definir expectativas e evitar surpresas posteriores.

Consultoria, coaching e contratos por hora

O trabalho baseado no tempo se beneficia de uma configuração simples e clara que as pessoas podem entender rapidamente.

A descrição do projeto deve se concentrar nos objetivos e no escopo da consultoria, enquanto os preços são normalmente expressos em taxas horárias, pacotes por sessão ou acordos de retenção. Use exemplos concretos, como uma taxa horária de $120, um pacote de quatro sessões de coaching por $450 ou um adiantamento mensal. Inclua uma tabela simples de cálculo de preços que mostre as horas estimadas, a taxa por hora e o total estimado, juntamente com uma declaração de que a faturação final se baseia no tempo real registado, se aplicável. Isso mantém as expectativas alinhadas e ajuda você a faturar com precisão à medida que o trabalho avança.

O faturamento final é baseado no tempo real registrado, para que os clientes vejam a relação entre as estimativas e o trabalho real, o que ajuda a evitar disputas e gera confiança.

Tradução, redação e trabalho por unidade

O trabalho por unidade e por palavra requer preços claros baseados em unidades e um escopo explícito na descrição do projeto.

Crie itens de linha que indiquem o tipo de unidade (por exemplo, por 1.000 palavras ou por página), quantidade, taxa unitária e total. Na descrição, especifique os idiomas de origem e de destino para tradução (por exemplo, inglês para espanhol) ou os tipos de conteúdo para projetos de redação. Inclua premissas nas notas, como formatos de arquivo, número de revisões e prazo de entrega, para que você e o cliente cheguem a um acordo sobre as expectativas de entrega e os limites de preço.

Como usar um modelo de orçamento freelance em seu fluxo de trabalho

Transformar um modelo de orçamento freelance em branco num documento pronto para o cliente é um processo repetível que poupa tempo. Ajuda você a capturar todos os elementos essenciais, definir preços de forma clara e estabelecer as expectativas certas desde o início. Em 2025, o uso de uma cotação estruturada – desde a descoberta até a entrega – mantém os registros consistentes e torna a etapa de faturamento mais tranquila.

Etapa 1: Capturar os requisitos do cliente

Antes de preencher o orçamento, identifique os objetivos do cliente, o orçamento disponível, os prazos e quaisquer restrições.

Comece com uma breve ligação para conhecer o cliente ou um formulário de admissão para coletar essas informações. Faça perguntas específicas, como: Que problema você está resolvendo, qual é o seu orçamento, quais são os marcos mais importantes e há alguma restrição de conformidade ou de marca? Usar uma ferramenta de cadastro simples, como o formulário de cadastro da HelloBonsai ou um Typeform leve, ajuda você a coletar dados consistentes de todos os clientes. Esse trabalho inicial cria uma base sólida para a descrição do projeto e os resultados que você listará posteriormente, reduzindo as revisões repetidas do orçamento.

Requisitos sólidos garantem que as seções de descrição do projeto e resultados esperados sejam precisas e específicas. Por exemplo, você pode anotar entregáveis como um documento de descoberta, até cinco direções conceituais, duas rodadas de revisões e ativos finais em formatos prontos para web e impressão. Ao documentar esses detalhes com clareza, você evita o aumento do escopo e define expectativas claras para ambas as partes desde o primeiro dia.

Passo 2: Calcular e estruturar seus preços

Transforme os requisitos em números usando a seção de preços do modelo.

Liste todos os principais produtos ou linhas de serviços e, em seguida, escolha o modelo de preços mais adequado (fixo, por hora ou por unidade). Use o layout de preços integrado, frequentemente descrito como uma calculadora de preços de atribuição, para somar os totais. Por exemplo, você poderia definir uma taxa fixa de US$ 900 para a fase de pesquisa e estratégia e, em seguida, cobrar por hora pela implementação, a US$ 75 por hora, com uma estimativa de 12 horas de trabalho. Se um cliente preferir uma abordagem por unidade, divida itens como “modelos de página” ou “variantes de anúncio” com um preço fixo por unidade e multiplique pela quantidade esperada. Mantenha os totais transparentes para que o cliente possa ver exatamente quanto custa cada item e como o preço final é composto.

É fundamental ter preços transparentes que estejam alinhados com suas margens-alvo e as expectativas do cliente. Uma abordagem comum é buscar uma margem bruta de 40% em projetos na área de freelancer, embora as margens variem de acordo com o nicho e a complexidade. Uma regra prática: se o total do cliente for $2.000 e seus custos diretos (seu tempo, ferramentas e subcontratados) forem de cerca de $1.200, sua margem bruta ficará próxima a 40%. Use o modelo para reproduzir esses cálculos de forma consistente entre os clientes e ajuste suas taxas básicas sempre que perceber objeções ou resistências consistentes em itens específicos.

Etapa 3: Para revisar os termos, notas e condições

Revise as seções sobre condições de pagamento, alterações de pedidos, rescisão e observações antes de enviar cada cotação.

Verifique novamente os prazos, limites de revisão e responsabilidades para garantir que estejam alinhados com suas políticas padrão. Esclareça quando os pagamentos devem ser feitos (por exemplo, 50% de depósito inicial e 50% na conclusão), como são calculados os preços das alterações nas encomendas e o que acontece se os prazos forem alterados. Mantenha as notas visíveis na cotação para que o cliente compreenda quaisquer condições especiais, ferramentas necessárias ou requisitos de acessibilidade. Uma redação consistente em todos os documentos de orçamento de freelancers ajuda a evitar confusões e protege sua empresa legal e financeiramente, especialmente quando surgem disputas posteriormente.

Para reforçar a proteção, inclua uma breve seção sobre multas por atraso, termos de cancelamento e propriedade do trabalho. Reutilize um conjunto principal de termos em todas as cotações para manter a consistência, atualizando-o apenas quando suas políticas mudarem. Na prática, isso significa que todas as cotações seguem a mesma estrutura: escopo, cronograma, responsabilidades, condições de pagamento e uma observação sobre quaisquer ferramentas ou licenças de terceiros envolvidas. Essa consistência reduz as dúvidas e agiliza as aprovações.

Etapa 4: Para enviar, acompanhar e iterar cotações

Explique a importância de acompanhar quando as cotações são enviadas, abertas e aceitas.

Defina um prazo de validade claro para cada cotação — geralmente de 14 a 30 dias — para que os clientes saibam quando os preços expiram. Use sua ferramenta de cotação ou plataforma de e-mail para monitorar quando o cliente abre o documento e quando uma decisão é tomada. Se um cliente tiver dúvidas ou negociar termos, registre esse feedback e atualize o modelo básico de orçamento do freelancer para abordar objeções comuns. Ao manter um histórico de versões, você pode reverter as alterações, se necessário, e garantir que as cotações futuras sigam a mesma estrutura aprimorada.

Capturar o feedback dos clientes ajuda você a refinar seus preços e sua linguagem ao longo do tempo. Observe quais itens são questionados, quais complementos são frequentemente negociados e onde o escopo original tende a se expandir. Após cada negócio fechado, revise o modelo para refletir os resultados reais e a linguagem que obteve aprovações rápidas. Em 2025, muitos freelancers relatam que os modelos iterativos economizam de 30 a 40 minutos por orçamento, uma vez que você estabelece um fluxo confiável, transformando a elaboração de orçamentos de um gargalo em uma parte simplificada do seu fluxo de trabalho.

Erros comuns a evitar nas cotações de freelancers

As cotações são o seu primeiro contato formal com um cliente. Em 2025, uma cotação clara ajuda a evitar disputas e agiliza o pagamento. Um modelo de orçamento freelance bem estruturado mantém todos alinhados, especialmente em termos de clareza, escopo, transparência de preços e como o orçamento alimenta contratos e faturas.

Para evitar descrições vagas do projeto

Descrições vagas como “trabalho de design” ou “consultoria” criam expectativas erradas e geram disputas. Quando o cliente não consegue imaginar o resultado final, surgem alterações e as faturas refletem algo diferente do que foi discutido.

Uma nota ruim poderia dizer: “Trabalho de design para o site”. Uma nota importante especifica o escopo e os resultados: “Criar 5 páginas da web (Página inicial, Sobre, Serviços, Blog, Contato) com wireframes, uma maquete visual e um guia de estilo da marca; os resultados finais incluem um arquivo Figma e recursos em PNG/SVG, além de duas rodadas de revisões.” A descrição do projeto deve corresponder claramente à seção “Resultados esperados”, para que o cliente tenha uma visão concreta do trabalho. Usar um modelo de orçamento freelance ajuda a garantir que essas duas seções se reforcem mutuamente, em vez de trabalharem em sentidos opostos.

Para evitar custos ocultos e preços pouco claros

Preços fixos sem uma discriminação clara podem suscitar dúvidas sobre o valor e, posteriormente, acusações de taxas ocultas. Os clientes querem saber exatamente pelo que estão pagando e o que pode ter um custo adicional, portanto, uma estrutura transparente gera confiança desde o primeiro dia.

A lista de preços detalhada ajuda. Por exemplo: Pacote de branding = $1.200 (descoberta, mood boards, 2 conceitos de logotipo, 2 rodadas de revisões); Os resultados incluem arquivos de logotipo, paleta de cores e tipografia; Complementos: entrega urgente + $150, revisões extras além das 2 incluídas a $40 cada. Essa divisão facilita a verificação do total e reduz as idas e vindas. Confiar na estrutura de preços de um modelo mantém tudo consistente entre o orçamento, o contrato e as faturas, o que minimiza surpresas para os clientes.

Para alinhar cotações com contratos e faturas

Quando uma cotação, um contrato e uma fatura não coincidem, os clientes percebem e os pagamentos ficam atrasados. Os nomes dos produtos a entregar, as taxas e as condições de pagamento devem ser consistentes em todos os documentos, do início ao fim.

Por exemplo, uma cotação lista “Pacote de Design de Logotipo” por US$ 800, enquanto o contrato o denomina “Sistema de Identidade da Marca” por US$ 900, e a fatura final faz referência a “Pacote de Logotipo e Marca” por US$ 950. Mesmo pequenas alterações na redação podem causar confusão sobre o que está incluído ou deve ser pago. Para evitar isso, bloqueie a terminologia em seu modelo e imponha uma única fonte de verdade para os resultados e preços. Trate o modelo de orçamento freelance como o ponto de partida que alimenta contratos e faturas e atualize todos os documentos relacionados sempre que o orçamento for alterado. Ferramentas como os modelos da HelloBonsai ajudam a manter esses documentos sincronizados e facilitam a exportação de um orçamento aceito para um contrato ou fatura com um único clique.

Como o Bonsai ajuda a gerenciar modelos de orçamentos para freelancers

O Bonsai transforma um modelo estático de orçamento freelance em uma parte dinâmica do seu fluxo de trabalho completo. Ele mantém as seções familiares — descrição do projeto, entregas, preços, termos e aprovação do cliente —, ao mesmo tempo em que adiciona automação, rastreamento e reutilização para que você gaste menos tempo formatando e mais tempo conquistando trabalhos.

Para criar modelos reutilizáveis de orçamentos para freelancers

Comece com um modelo principal que você pode reutilizar para todos os clientes e serviços. No Bonsai, crie o modelo com cinco seções principais: descrição do projeto, resultados esperados, preços, termos e aprovação do cliente. Em seguida, adicione sua marca para que cada orçamento tenha a sua identidade.

Em seguida, anexe sua tabela de preços e regras de preços e salve a linguagem que você normalmente usa para cenários comuns. Ao clonar o modelo, você pode adaptar o conteúdo para design, consultoria ou tradução, mantendo o mesmo tom profissional e a mesma estrutura de preços em todas as cotações.

Ao estabelecer a consistência desde o início, você reduz o tempo de formatação. Por exemplo, se você costuma definir o preço do design com uma taxa fixa por projeto mais acréscimos por hora, o modelo principal aplicará essas regras automaticamente às novas cotações, garantindo precisão e credibilidade sempre.

Para acompanhar e gerenciar orçamentos de freelancers em um único lugar

Todas as cotações ficam armazenadas no Bonsai em um espaço de trabalho central e permanecem vinculadas aos contatos dos clientes e aos projetos aos quais se referem. Você pode ver o status atual de cada cotação — rascunho, enviada, visualizada, aceita ou recusada — sem precisar alternar entre aplicativos.

A partir de um único painel, você pode filtrar por cliente, status ou data de vencimento e definir lembretes para acompanhamentos. Quando uma cotação é aceita, o Bonsai pode convertê-la em um projeto ativo e contrato com um clique, mantendo os dados consistentes e atualizados para todos na equipe.

Para automatizar cálculos, aprovações e acompanhamentos

Em 2025, o Bonsai suporta várias automações que transformam cotações em trabalho mais rapidamente. Abaixo estão as principais automações que você pode ativar para reduzir o trabalho manual e acelerar as aprovações.

• Calcule automaticamente os totais das linhas e os totais gerais a partir das quantidades e taxas, para que cada item da linha seja somado corretamente e os impostos ou IVA possam ser aplicados com base na localização.
• Aplique impostos e descontos de forma consistente usando uma tabela de preços centralizada e regras de desconto, garantindo preços uniformes em todas as cotações.
• Gere documentos de orçamento profissionais a partir de tabelas de preços e modelos armazenados, para que você sempre envie um documento elegante e consistente com a marca em poucos minutos.
• Permita a aprovação rápida do cliente por meio de assinatura eletrônica ou aceitação online, permitindo que os clientes aprovem com um clique e reduzindo as idas e vindas.
• Acionar lembretes automáticos ou próximas etapas (como criar um projeto ou emitir uma fatura) assim que uma cotação for aprovada, para que você passe da cotação para o fluxo de caixa com o mínimo de trabalho manual.