Plantilla de presupuesto para autónomos

¿Qué es una plantilla de presupuesto para autónomos?

Una plantilla de presupuesto para autónomos es un documento ya preparado que los autónomos utilizan para presentar los detalles del proyecto, los resultados esperados y los precios antes de comenzar cualquier trabajo. Ayuda a acelerar el proceso de ventas y mantiene la profesionalidad de las propuestas en todos los sectores en 2025.

Definición y finalidad de un presupuesto de autónomo

Un presupuesto freelance es una propuesta formal de precios que se envía antes de un contrato o una factura.

Describe lo que harás, los resultados esperados, el calendario, el precio y las condiciones. Incluye hitos, lo que se incluye y cualquier suposición, para que el cliente comprenda exactamente lo que se le ofrece.

En el flujo de trabajo más amplio, cuando el cliente aprueba el presupuesto, este se convierte en el proyecto y el contrato, y posteriormente se emiten las facturas según un calendario o al completarse cada hito. Un presupuesto sólido alinea las expectativas y ayuda a evitar malentendidos sobre el alcance y el coste.

Componentes clave de una plantilla de presupuesto para autónomos

Una plantilla de presupuesto sólida incluye varios bloques fundamentales que garantizan la claridad y la protección legal.

La siguiente lista describe los campos esenciales que deben incluirse y por qué cada uno de ellos es importante para la claridad y la reducción de riesgos.

• Detalles del autónomo y del cliente: esto identifica quiénes están involucrados y garantiza que las personas adecuadas reciban el presupuesto, lo que facilita futuros contratos y facturación.
• Descripción del proyecto o servicio: una descripción clara ayuda al cliente a saber qué se le ofrece y reduce las malinterpretaciones.
• Alcance y entregables: define exactamente qué se entregará, los hitos y los criterios de aceptación para evitar desviaciones del alcance.
• Precios detallados o estructura de tarifas: desglosa los costes para que el precio total sea transparente y negociable si es necesario.
• Impuestos y descuentos (si procede): indica el tratamiento fiscal y cualquier descuento, para que el cliente vea el total real y tú evites sorpresas.
• Condiciones de pago: especifica cuándo vence el pago, los métodos aceptados y cualquier recargo por demora o calendario de facturación.
• Periodo de validez de la cotización: establece cuánto tiempo permanece abierta la cotización para evitar confusiones si se retrasa la aprobación.
• Supuestos y notas: documenta los supuestos (como el número de revisiones) para evitar disputas si la realidad difiere.
• Sección de aprobación del cliente (firma, nombre, fecha): proporciona la aprobación oficial y registra quién lo aprobó y cuándo.

El uso de estos bloques ayuda a agilizar la elaboración de presupuestos, mantener la coherencia entre proyectos y proporcionar protección jurídica y financiera a ambas partes. En 2025, muchos autónomos utilizan plantillas digitales y firmas electrónicas de herramientas como HelloSign o DocuSign para agilizar el proceso de aprobación.

Qué incluir en una plantilla de presupuesto para autónomos

Una plantilla profesional para presupuestos de autónomos te ayuda a establecer expectativas claras, reducir las idas y venidas y acelerar el inicio del proyecto. En 2025, los clientes esperan un documento bien estructurado que refleje las secciones habituales de los contratos, incluyendo la descripción del proyecto, los entregables, los precios, las notas, las condiciones de pago, las órdenes de cambio, la rescisión y la aprobación del cliente. El siguiente desglose te ofrece una guía concreta y lista para usar que te ayudará a redactar cada parte de tu plantilla, de modo que tanto tú como tu cliente estéis en sintonía desde el principio.

Breve resumen de los objetivos del proyecto

Redacta un resumen conciso y específico del proyecto que cualquier persona ajena a tu campo pueda leer y poner en práctica.

Comience con el nombre del proyecto y luego explique por qué el cliente necesita el trabajo, qué problema resolverá y cómo medirá el éxito. Utilice un lenguaje sencillo y evite la jerga del sector. Incluya una breve frase sobre el contexto o los antecedentes si ayuda a enmarcar la obra. Por último, especifique el alcance general para que el cliente comprenda los límites de lo que usted hará y lo que no hará.

Incluye estos elementos:

• Nombre del proyecto
• Contexto/Por qué el cliente necesita el trabajo
• Objetivos
• Ámbito de alto nivel (entrada y salida)

Mantener la descripción breve y legible ayuda a evitar malentendidos posteriores. Utiliza párrafos cortos o viñetas para mejorar la claridad, especialmente en trabajos basados en servicios como el diseño, la traducción o el coaching. Una descripción del proyecto bien elaborada sienta unas bases sólidas para el resto del presupuesto y para un inicio sin contratiempos.

Entregables y alcance del trabajo

Muestre exactamente lo que el cliente recibirá en términos claros y tangibles.

Crea una lista con viñetas o una pequeña tabla con los resultados concretos, como «3 conceptos de logotipo», «sitio web de 5 páginas» o «10 000 palabras traducidas». Para cada elemento, especifique los formatos, las cantidades, los hitos y los plazos, según corresponda. Esto hace que el resultado esperado sea obvio y ayuda a evitar desviaciones en el alcance. Una sección precisa sobre los resultados esperados también respalda futuras órdenes de cambio si el cliente solicita más trabajo fuera del alcance original.

Para visualizar el alcance de un vistazo, puede presentar una tabla breve o una lista compacta justo después del párrafo introductorio. La clave es que el cliente pueda ver, de un vistazo, lo que recibirá cuando el trabajo esté terminado y cómo se supervisará el progreso en función de los hitos.

Precios y desglose de los precios de las tareas

Presente los precios de forma clara con una estructura detallada para que el total resulte transparente y justo.

Utilice una tabla sencilla con columnas como Servicio/Artículo, Cantidad, Precio unitario y Total de la línea, además de un subtotal, impuestos, descuentos y total final. Este formato actúa como una calculadora de precios de asignación dentro de la plantilla, lo que les ayuda tanto a usted como al cliente a ver exactamente cómo se calcula el total. Incluya una nota sobre los diferentes modelos de precios que podría utilizar, como tarifa fija, tarifa por hora, tarifa diaria o precio por unidad, para que el cliente comprenda el razonamiento detrás de cada partida.

Los precios estructurados reducen la ambigüedad y sientan una base sólida para la negociación. Cuando se muestra el desglose, el cliente puede ver de dónde provienen los costes y por qué un cambio en el alcance afecta al total. Esta claridad también agiliza las aprobaciones, ya que hay menos sorpresas al inicio del proyecto.

Notas, supuestos y exclusiones

Utiliza una sección de notas para aclarar de qué depende tu precio y qué no está incluido en el presupuesto.

Describa los supuestos en los que se basa el precio (por ejemplo, que el cliente proporcione el texto, el acceso a los sistemas o los activos en un plazo determinado) y enumere claramente lo que se excluye (como los gastos de impresión, las fotografías de archivo o las revisiones adicionales que superen el número acordado). Utilice un lenguaje sencillo y cordial para centrarse en el cliente y protegerse al mismo tiempo de trabajo adicional inesperado. Esta sección sirve como guía práctica para ambas partes y ayuda a evitar malentendidos posteriores.

Las notas y exclusiones explícitas dejan muy claros el alcance y las responsabilidades. También te proporcionan una base escrita para gestionar las solicitudes que no se ajustan a los términos acordados sin descarrilar el proyecto.

Condiciones y plazos de pago

Redacta condiciones de pago breves y sin ambigüedades para evitar problemas más adelante.

Especifique el importe del depósito y la fecha de vencimiento, los plazos de pago (por ejemplo, tras la aprobación del diseño o la finalización del proyecto), la fecha de vencimiento final y los métodos de pago aceptados. Los métodos más comunes son Stripe, PayPal, transferencias ACH y tarjetas de crédito. Incluye reglas de pago atrasado, como un interés mensual del 1,5 % o una pausa en el trabajo si el pago está atrasado. Aunque un presupuesto no es un contrato, unas condiciones de pago claras acortan el tiempo de negociación y alinean las expectativas para la fase contractual posterior.

Ser explícito sobre cuándo vencen los pagos y cómo se procesan ayuda a ambas partes a planificar. También reduce la posibilidad de que las disputas sobre pagos afecten al progreso a medida que avanza el proyecto.

Órdenes de cambio y trabajo adicional

Explique por qué es importante incluir una breve sección sobre modificaciones del pedido, incluso en la fase de presupuesto.

Indique cómo se gestionarán las solicitudes que excedan el alcance acordado: por ejemplo, cualquier trabajo adicional requiere un presupuesto revisado o una aprobación por escrito con precios actualizados. Utilice un lenguaje amable y no legalista para establecer expectativas, al tiempo que se preserva la flexibilidad profesional. Menciona que la plantilla de presupuesto para autónomos se puede actualizar cuando cambie el alcance, para que nadie se sienta limitado si el proyecto evoluciona.

Contar con un proceso claro para los cambios mantiene el proyecto en marcha y ayuda a ambas partes a acordar los plazos y los costes antes de que se inicie el trabajo. También facilita las ediciones futuras, lo que ahorra tiempo durante el inicio.

Condiciones de rescisión y cancelación

Incluya una cláusula de rescisión sencilla que proteja a ambas partes si el proyecto finaliza antes de lo previsto.

Describa lo que ocurre si cualquiera de las partes decide detener el proyecto antes de su finalización. Las condiciones habituales incluyen depósitos no reembolsables, honorarios por el trabajo ya realizado y cualquier plazo de preaviso necesario para la liquidación. Mantén un tono profesional y conciso para que la cláusula encaje de forma natural en el presupuesto, en lugar de parecer un contrato completo. Una sección clara sobre la rescisión ayuda a preservar la buena voluntad y evita disputas si la relación finaliza prematuramente.

Las condiciones de rescisión claras proporcionan una salida elegante y protegen tu tiempo y la inversión de tu cliente. Son un componente práctico de un presupuesto bien estructurado, no una idea de último momento.

Aprobación y aceptación por parte del cliente

Cierre la cotización con una ruta clara hacia la aceptación formal que dé inicio al proyecto.

Describa cómo el cliente puede aprobar el presupuesto rellenando los campos obligatorios: nombre del cliente, cargo, empresa, firma (o aceptación digital) y fecha. Explique que esto convierte la cotización en un documento formal que el cliente puede firmar, lo que a su vez activa los contratos y las facturas. Una sección de aceptación clara ayuda a que el proyecto pase de la cotización al trabajo real sin retrasos y elimina la ambigüedad sobre cuándo comienza el proyecto.

Incluir una sección clara de aprobación por parte del cliente garantiza que disponga de un contrato documentado y listo para firmar. También prepara el terreno para los siguientes pasos, como la redacción del contrato y la facturación inicial, de modo que ambas partes puedan pasar sin problemas de la cotización al inicio del proyecto.

Cómo estructurar una plantilla de presupuesto para autónomos para diferentes servicios

Una plantilla de presupuesto freelance sólida te ayuda a mantener la coherencia mientras adaptas las partidas, las unidades y los entregables a los diferentes servicios. El diseño básico sigue siendo el mismo, pero se ajustan las fases, los entregables y los precios para adaptarse al trabajo. En esta sección, aprenderás a adaptar una plantilla básica a varios tipos de servicios sin tener que volver a crearla cada vez.

Proyectos basados en servicios (diseño, web y trabajo creativo)

Cuando cotices servicios creativos y digitales, estructura la plantilla básica por fases o por tipo de entrega para ayudar a los clientes a ver el valor y los plazos.

Agrupa las partidas por fases, como Descubrimiento, Diseño, Desarrollo y Revisiones, con las horas y tarifas correspondientes a cada fase. El descubrimiento incluye entrevistas con las partes interesadas y un resumen de los objetivos; el diseño proporciona esquemas funcionales y activos de marca; el desarrollo se encarga de la codificación y las pruebas; las revisiones se ocupan de las rondas de ediciones acordadas. Si prefiere un enfoque basado en entregables, organícelos por marca, páginas web y activos digitales. En la descripción del proyecto, destaque los objetivos y los plazos, por ejemplo, el lanzamiento de un sitio web en 8 semanas. El área de precios puede combinar tarifas fijas por proyecto con tarifas por hora para solicitudes fuera del alcance, y las notas deben incluir una política de revisión clara para evitar desviaciones del alcance.

Proyectos de eventos y catering

Los presupuestos para eventos y catering se basan en las cantidades y en los precios por persona o por unidad para reflejar el número variable de invitados y los distintos niveles de servicio.

Las partidas deben incluir paquetes de menú, personal, equipamiento y logística, cada uno con una cantidad y una tarifa. Por ejemplo, un menú para 120 invitados podría tener un precio de 45 dólares por persona; el personal podría ser de 4 camareros a 20 dólares la hora durante 5 horas; el alquiler del equipo podría ser de 2 calentadores de comida a 15 dólares cada uno. La sección de entregables debe destacar la fecha, la ubicación, las estimaciones del número de invitados y los horarios del servicio. En las notas, aborda condiciones ocultas o imprevisibles, como restricciones del lugar de celebración o políticas de horas extras, para establecer expectativas y evitar sorpresas posteriores.

Consultoría, coaching y compromisos por horas.

El trabajo basado en el tiempo se beneficia de una configuración sencilla y clara que las personas pueden comprender rápidamente.

La descripción del proyecto debe centrarse en los objetivos y el alcance del asesoramiento, mientras que los precios suelen expresarse en tarifas por hora, paquetes por sesión o acuerdos de retención. Utiliza ejemplos concretos, como una tarifa por hora de 120 dólares, un paquete de coaching de 4 sesiones por 450 dólares o una cuota mensual. Incluya una tabla sencilla para calcular el precio del encargo en la que se indiquen las horas estimadas, la tarifa por hora y el total estimado, junto con una declaración en la que se indique que la facturación final se basará en el tiempo real registrado, si procede. Esto mantiene las expectativas alineadas y le ayuda a facturar con precisión a medida que avanza el trabajo.

La facturación final se basa en el tiempo real registrado, por lo que los clientes ven la relación entre los presupuestos y el trabajo real, lo que ayuda a evitar disputas y genera confianza.

Traducción, redacción y trabajo por unidad.

El trabajo por unidad y por palabra requiere una fijación de precios clara basada en unidades y un alcance explícito en la descripción del proyecto.

Cree partidas que indiquen el tipo de unidad (por ejemplo, por cada 1000 palabras o por página), la cantidad, la tarifa por unidad y el total. En la descripción, especifique los idiomas de origen y destino para la traducción (por ejemplo, inglés a español) o los tipos de contenido para los proyectos de redacción. Incluya supuestos en las notas, como formatos de archivo, número de revisiones y tiempo de entrega, para que tanto usted como el cliente estén de acuerdo con las expectativas de entrega y los límites de precios.

Cómo utilizar una plantilla de presupuesto para autónomos en tu flujo de trabajo

Convertir una plantilla de presupuesto freelance en blanco en un documento listo para el cliente es un proceso repetible que ahorra tiempo. Te ayuda a capturar todos los elementos esenciales, fijar precios de forma clara y establecer las expectativas adecuadas desde el principio. En 2025, el uso de un presupuesto estructurado, desde el descubrimiento hasta la entrega, mantiene la coherencia de los registros y facilita el paso a la facturación.

Paso 1: Capturar los requisitos del cliente.

Antes de rellenar el presupuesto, recopile los objetivos del cliente, el rango presupuestario, los plazos y cualquier restricción.

Comience con una breve llamada de descubrimiento o un formulario de admisión para recopilar esta información. Haga preguntas específicas como: ¿Qué problema está resolviendo?, ¿Cuál es su presupuesto?, ¿Qué hitos son los más importantes? y ¿Existen restricciones de cumplimiento normativo o de marca? El uso de una herramienta de registro sencilla, como el formulario de registro de HelloBonsai o un Typeform ligero, te ayuda a recopilar datos coherentes de cada cliente. Este trabajo previo crea una base sólida para la descripción del proyecto y los entregables que enumerará más adelante, lo que reduce las revisiones repetidas del presupuesto.

Los requisitos sólidos garantizan que las secciones de descripción del proyecto y resultados esperados sean precisas y específicas. Por ejemplo, puede indicar entregables como un documento de descubrimiento, hasta cinco direcciones conceptuales, dos rondas de revisiones y activos finales en formatos tanto web como listos para imprimir. Cuando documentas estos detalles con claridad, evitas desviaciones en el alcance y estableces expectativas claras para ambas partes desde el primer día.

Paso 2: Calcular y estructurar sus precios

Convierta los requisitos en cifras utilizando la sección de precios de la plantilla.

Enumere todos los productos o servicios principales y, a continuación, elija el modelo de precios más adecuado (fijo, por hora o por unidad). Utilice el diseño de precios integrado, a menudo descrito como una calculadora de precios de asignación, para sumar los totales. Por ejemplo, podría fijar una tarifa fija de 900 dólares para la fase de investigación y estrategia, y luego facturar por horas la implementación a 75 dólares la hora, con una estimación de 12 horas de trabajo. Si un cliente prefiere un enfoque por unidad, desglose elementos como «plantillas de página» o «variantes de anuncios» con un precio fijo por unidad y multiplíquelos por la cantidad prevista. Mantenga los totales transparentes para que el cliente pueda ver exactamente cuánto cuesta cada línea y cómo se compone el precio final.

Es fundamental contar con precios transparentes que se ajusten a sus márgenes objetivo y a las expectativas del cliente. Un enfoque habitual es aspirar a un margen bruto del 40 % en los proyectos del ámbito del trabajo autónomo, aunque los márgenes varían según el nicho y la complejidad. Una regla práctica: si el total del cliente es de 2000 $ y tus costes directos (tu tiempo, herramientas y subcontratistas) rondan los 1200 $, tu margen bruto se sitúa cerca del 40 %. Utilice la plantilla para reproducir estos cálculos de forma coherente entre los clientes y ajuste sus tarifas base cada vez que observe objeciones o rechazos constantes sobre partidas específicas.

Paso 3: Para revisar los términos, notas y condiciones

Revise las secciones de condiciones de pago, órdenes de cambio, rescisión y notas antes de enviar cada presupuesto.

Comprueba dos veces los plazos, los límites de revisión y las responsabilidades para asegurarte de que se ajustan a tus políticas estándar. Aclare cuándo vencen los pagos (por ejemplo, un depósito inicial del 50 % y el 50 % restante al finalizar), cómo se fijan los precios de los cambios en los pedidos y qué sucede si se modifican los plazos. Mantenga las notas visibles en el presupuesto para que el cliente comprenda cualquier condición especial, herramientas necesarias o requisitos de accesibilidad. El uso de una redacción coherente en todos los documentos de presupuesto de los autónomos ayuda a evitar confusiones y protege tu negocio desde el punto de vista legal y financiero, especialmente cuando surgen disputas posteriormente.

Para reforzar la protección, incluya una breve sección sobre los recargos por demora, las condiciones de cancelación y la propiedad del trabajo. Reutiliza un conjunto maestro de términos en todos los presupuestos para mantener la coherencia, actualizándolo solo cuando cambien tus políticas. En la práctica, esto significa que todas las cotizaciones siguen la misma estructura: alcance, calendario, responsabilidades, condiciones de pago y una nota sobre cualquier herramienta o licencia de terceros que se utilice. Esta coherencia reduce las preguntas y agiliza las aprobaciones.

Paso 4: Enviar, realizar un seguimiento y repetir los presupuestos.

Explique la importancia de realizar un seguimiento de cuándo se envían, abren y aceptan las cotizaciones.

Establezca un período de validez claro para cada presupuesto, normalmente de 14 a 30 días, para que los clientes sepan cuándo caducan los precios. Utilice su herramienta de cotización o plataforma de correo electrónico para supervisar cuándo el cliente abre el documento y cuándo se toma una decisión. Si un cliente tiene preguntas o negocia los términos, recopile esa información y actualice la plantilla básica de presupuesto para autónomos con el fin de abordar las objeciones más comunes. Al mantener un historial de versiones, puede revertir los cambios si es necesario y asegurarse de que las futuras cotizaciones sigan la misma estructura mejorada.

Recopilar los comentarios de los clientes te ayuda a perfeccionar tus precios y tu redacción con el tiempo. Tenga en cuenta qué partidas se cuestionan, qué complementos se negocian con frecuencia y dónde tiende a ampliarse el alcance original. Después de cada acuerdo cerrado, revise la plantilla para reflejar los resultados reales y el lenguaje que obtuvo aprobaciones rápidas. En 2025, muchos autónomos afirman que las plantillas iterativas ahorran entre 30 y 40 minutos por presupuesto una vez que se ha establecido un flujo fiable, lo que convierte la elaboración de presupuestos de un cuello de botella en una parte optimizada del flujo de trabajo.

Errores comunes que se deben evitar en los presupuestos de los autónomos

Tu plantilla de presupuesto como autónomo es tu primer punto de contacto con el cliente potencial. En 2025, un presupuesto claro ayuda a evitar disputas y agiliza el pago. Una plantilla de presupuesto para autónomos bien estructurada mantiene a todos alineados, especialmente en cuanto a claridad, alcance, transparencia de precios y cómo el presupuesto alimenta los contratos y las facturas.

Para evitar descripciones vagas de los proyectos

Las descripciones vagas como «trabajo de diseño» o «consultoría» crean expectativas erróneas y dan lugar a disputas. Cuando el cliente no puede imaginar el resultado final, se producen cambios y las facturas reflejan algo diferente de lo que se había acordado.

Una nota deficiente podría decir: «Trabajo de diseño para el sitio». Una nota destacada especifica el alcance y los resultados: «Diseñar 5 páginas web (página de inicio, acerca de, servicios, blog, contacto) con esquemas, una maqueta visual y una guía de estilo de marca; los entregables incluyen un archivo Figma y recursos en PNG/SVG, además de 2 rondas de revisiones». La descripción del proyecto debe corresponderse claramente con la sección «Entregables» para que el cliente tenga una idea concreta del trabajo. El uso de una plantilla de presupuesto para autónomos ayuda a garantizar que estas dos secciones se refuercen mutuamente en lugar de trabajar con objetivos contrapuestos.

Para evitar costes ocultos y precios poco claros.

Los precios globales sin un desglose claro pueden generar dudas sobre el valor y, posteriormente, acusaciones de cargos ocultos. Los clientes quieren saber exactamente por qué están pagando y qué puede suponer un coste adicional, por lo que una estructura transparente genera confianza desde el primer momento.

Los precios detallados ayudan. Por ejemplo: Paquete de branding = 1200 $ (descubrimiento, mood boards, 2 conceptos de logotipo, 2 rondas de revisiones); Los entregables incluyen archivos de logotipo, paleta de colores y tipografía; Complementos: entrega urgente + 150 $, revisiones adicionales más allá de las 2 incluidas a 40 $ cada una. Este desglose facilita la verificación del total y reduce las idas y venidas. Confiar en los precios estructurados de una plantilla garantiza la coherencia entre el presupuesto, el contrato y las facturas, lo que minimiza las sorpresas para los clientes.

Alinear presupuestos con contratos y facturas.

Cuando un presupuesto, un contrato y una factura no coinciden, los clientes se dan cuenta y los pagos se retrasan. Los nombres de los productos entregables, las tarifas y las condiciones de pago deben ser coherentes en todos los documentos, desde el principio hasta el final.

Por ejemplo, un presupuesto incluye un «Paquete de diseño de logotipo» por 800 dólares, mientras que el contrato lo denomina «Sistema de identidad de marca» por 900 dólares y la factura final hace referencia a un «Paquete de logotipo y marca» por 950 dólares. Incluso pequeños cambios en la redacción pueden generar confusión sobre lo que se incluye o se debe. Para evitarlo, bloquea la terminología en tu plantilla y aplica una única fuente de información veraz para los productos entregables y los precios. Considere la plantilla de presupuesto para autónomos como el punto de partida que alimenta los contratos y las facturas, y actualice todos los documentos relacionados cada vez que cambie el presupuesto. Herramientas como las plantillas de HelloBonsai ayudan a mantener estos documentos sincronizados y facilitan la exportación de un presupuesto aceptado a un contrato o factura con un solo clic.

Cómo Bonsai ayuda a gestionar las plantillas de presupuestos para autónomos

Bonsai convierte una plantilla de presupuesto freelance estática en una parte dinámica de tu flujo de trabajo integral. Mantiene las secciones habituales (descripción del proyecto, entregables, precios, condiciones y aprobación del cliente) y añade automatización, seguimiento y reutilización para que dediques menos tiempo al formato y más tiempo a conseguir trabajo.

Crear plantillas reutilizables para presupuestos de autónomos.

Comience con una plantilla maestra que pueda reutilizar para cada cliente y servicio. En Bonsai, crea la plantilla con cinco secciones principales: descripción del proyecto, entregables, precios, condiciones y aprobación del cliente, y luego añade tu marca para que cada presupuesto refleje tu identidad.

A continuación, adjunte su lista de tarifas y reglas de precios, y guarde el lenguaje que suele utilizar para situaciones habituales. Al clonar la plantilla, puedes adaptar el contenido para diseño, consultoría o traducción, manteniendo el mismo tono profesional y la misma estructura de precios en todos los presupuestos.

Al establecer la coherencia desde el principio, se reduce el tiempo dedicado al formato. Por ejemplo, si normalmente fijas el precio del diseño con una tarifa fija por proyecto más recargos por hora, la plantilla maestra aplicará esas reglas automáticamente a los nuevos presupuestos, garantizando la precisión y la credibilidad en todo momento.

Para realizar un seguimiento y gestionar los presupuestos de autónomos en un solo lugar.

Todas las cotizaciones se guardan en Bonsai en un espacio de trabajo central y permanecen vinculadas a los contactos de los clientes y a los proyectos a los que se refieren. Puedes ver el estado actual de cada presupuesto (borrador, enviado, visto, aceptado o rechazado) sin tener que cambiar de aplicación.

Desde un único panel de control, puede filtrar por cliente, estado o fecha de vencimiento, y configurar recordatorios para realizar seguimientos. Cuando se acepta un presupuesto, Bonsai puede convertirlo en un proyecto activo y un contrato con un solo clic, manteniendo los datos coherentes y actualizados para todos los miembros del equipo.

Para automatizar cálculos, aprobaciones y seguimientos.

En 2025, Bonsai admite varias automatizaciones que agilizan la conversión de presupuestos en trabajo. A continuación se muestran las automatizaciones clave que puede habilitar para reducir el trabajo manual y acelerar las aprobaciones.

• Calcule automáticamente los totales de línea y los totales generales a partir de las cantidades y las tarifas, de modo que cada elemento de la línea se sume correctamente y se puedan aplicar los impuestos o el IVA en función de la ubicación.
• Aplique impuestos y descuentos de manera coherente utilizando una lista de precios centralizada y reglas de descuento, lo que garantiza precios uniformes en todos los presupuestos.
• Genere documentos de presupuesto profesionales a partir de tarifas y plantillas almacenadas, para que siempre envíe un documento pulido y coherente con la marca en cuestión de minutos.
• Permita la rápida aprobación de los clientes mediante la firma electrónica o la aceptación en línea, lo que les permite aprobar con un solo clic y reduce las idas y venidas.
• Activa recordatorios automáticos o pasos siguientes (como crear un proyecto o emitir una factura) una vez que se apruebe un presupuesto, para que puedas pasar del presupuesto al flujo de caja con un mínimo de trabajo manual.