Melhor software de gerenciamento de projetos contábeis

Aqui está uma estatística alarmante: mais de três quartos das organizações não possuem um sistema contábil sólido. Muitos contadores estão tendo que se contentar com planilhas do Excel e processos arcaicos. Como se trata de um departamento com uma ou poucas pessoas, o orçamento raramente é suficiente para incluir o melhor software de gerenciamento de projetos e contabilidade.

Se você deseja obter melhorias significativas em produtividade, precisão e eficiência em seu departamento de contabilidade, precisará investir em um software de gerenciamento de projetos contábeis. É absolutamente essencial para qualquer empresa que deseja se manter à frente da concorrência.

Essas ferramentas não só automatizam tarefas árduas como folha de pagamento, declaração de impostos e contabilidade, como também fornecem informações valiosas sobre seus dados financeiros. Vamos dar uma olhada em alguns dos melhores softwares de gerenciamento de projetos contábeis disponíveis no mercado.

O que é um software de gerenciamento de projetos contábeis?

Quando os computadores foram introduzidos pela primeira vez à população em geral e começaram a aparecer nos locais de trabalho, os departamentos de contabilidade passaram por uma revolução. Chega de registros em papel e caneta? Sem horas gastas a compilar manualmente informações financeiras? Em suma, a vida de um contador ficou significativamente mais fácil.

No entanto, à medida que a tecnologia foi melhorando, os dados tornaram-se mais complexos e, em pouco tempo, as simples planilhas do Excel e outros softwares básicos de contabilidade deixaram de ser suficientes. O software de gerenciamento de projetos contábeis tornou-se a solução; é uma ferramenta especializada que ajuda os contadores a otimizar seus processos e gerenciar dados financeiros complexos de forma mais eficaz.

A maioria dessas ferramentas vem com recursos como contas a pagar e a receber, orçamento, faturamento, reconciliação e relatórios. Eles podem ajudar a aumentar a eficiência dentro da equipe, automatizando tarefas rotineiras (como folha de pagamento) ou fornecendo uma plataforma integrada para gerenciar projetos (desde o faturamento até o acompanhamento do cliente).

Tipos de software de gerenciamento de projetos contábeis disponíveis

Como em qualquer segmento do mercado de software, existem inúmeras opções disponíveis quando se trata de software de contabilidade:

• As ferramentas de gerenciamento de projetos oferecem a capacidade de acompanhar o progresso e, portanto, os orçamentos, em tempo real. Eles ajudam a controlar os prazos e possibilitam a colaboração entre equipes.
• O software de contabilidade baseado em nuvem permite que você acesse seus dados financeiros de qualquer lugar do mundo e otimize as informações em toda a empresa. É especialmente útil para empresas com funcionários remotos ou que operam internacionalmente.
• Os sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) são ferramentas abrangentes que integram todos os aspectos das operações comerciais – desde finanças até vendas e recursos humanos. Embora tenham um preço elevado, os ERPs podem ser inestimáveis para grandes empresas que buscam otimizar seus processos.

É raro encontrar um único software que atenda a todas as necessidades de uma equipe de contabilidade. Portanto, muitas organizações optam por uma combinação de ferramentas para criar a solução perfeita – o que é facilitado por meio de integrações.

O melhor software de gerenciamento de projetos contábeis em 2023

Vivemos em uma era em que as ferramentas de fluxo de trabalho e contabilidade estão mais avançadas do que nunca. Quase todas as ineficiências podem ser identificadas e corrigidas por meio de um software poderoso. Se você ainda não está usando o melhor software de gerenciamento de projetos contábeis, agora é a hora de mudar.

Estamos aqui para ajudar, recomendando as melhores opções do mercado. Vamos dar uma olhada mais de perto em quatro das melhores soluções de software de gerenciamento de projetos contábeis.

1. Bonsai

Como já mencionamos, não é fácil encontrar uma plataforma que atenda a todas as suas necessidades contábeis. A Bonsai enfrenta esse problema de frente, oferecendo um conjunto de ferramentas projetadas para funcionar em conjunto em todas as áreas do seu negócio. Nossa plataforma abrange gerenciamento de projetos, fluxo de trabalho, finanças, orçamento, vendas, relacionamento com o cliente e muito mais.

Em vez de juntar diferentes plataformas de forma aleatória, o Bonsai integra perfeitamente seus departamentos e dados, permitindo que você tenha uma visão em tempo real do desempenho da sua empresa.

Principais características

Criamos o Bonsai para cobrir especificamente três áreas cruciais da administração empresarial: gestão de clientes, gestão de projetos e gestão financeira. Algumas das melhores funcionalidades incluem:

• Faturamento. Economize tempo no faturamento com a emissão automatizada de faturas e modelos úteis. A função de faturamento do Bonsai extrai dados do controle de tempo e dos registros dos clientes para criar faturas precisas com apenas um clique.
• Pagamentos. Receba pagamentos com segurança através da nossa plataforma, com uma variedade de opções de pagamento globais (ACH, cartão de crédito, PayPal). Você pode implementar multas automáticas por atraso, enviar lembretes de pagamento automatizados e acompanhar os clientes facilmente.
• Contabilidade. Use poderosos recursos de controle de despesas, relatórios de lucros e estimativas fiscais para manter suas finanças sob controle. O Bonsai oferece tudo, desde relatórios automáticos até contratos personalizáveis.

A beleza do Bonsai é que você nunca precisa sair da plataforma. É uma solução completa que permite gerenciar todo o processo contábil do início ao fim.

Prós:

• Abrange contabilidade, gerenciamento de projetos e gerenciamento de clientes.
• Painel intuitivo e estético
• Ferramentas fáceis para faturamento e orçamento

Contras:

• No momento, disponível apenas em inglês.

Pricing

• Starter (R$ 70/mês) – ideal para freelancers e pequenas empresas. Acesso a todos os recursos listados acima, além de clientes ilimitados.
• Profissional (R$ 32/mês) – ideal para empresas em crescimento. Aproveite a poderosa automação do fluxo de trabalho e a integração com outros aplicativos.
• Negócios (52 dólares por mês) – recursos de nível empresarial, como gerenciamento de subcontratados.

2. Cobertura

Com o slogan “Descomplicar seu software de contabilidade”, o Canopy foi projetado para automatizar seu fluxo de trabalho, gestão de clientes e processos de faturamento. É uma plataforma abrangente que ajuda você a se concentrar em suas atividades comerciais principais e deixar as tarefas rotineiras para o software.

Principais recursos

Os recursos do Canopy permitem que você cuide de todas as suas necessidades contábeis em um só lugar:

• Tempo e faturamento. Acompanhe facilmente o tempo gasto nas tarefas e garanta um faturamento preciso com a emissão automatizada de faturas.
• Pagamentos. Receba pagamentos por meio de portais seguros para clientes e obtenha informações sobre o processamento de pagamentos.
• Gerenciamento de documentos. Elimine completamente o uso de papel com arquivamento digital organizado, armazenamento seguro de documentos e colaboração.

O Canopy é mais voltado para contabilidade e gestão de clientes do que para gestão de projetos. Dito isso, ainda é possível gerenciar projetos e colaborar com equipes usando a plataforma.

Prós:

• Ótimo para tarefas contábeis, como faturamento e pagamentos
• Ferramentas seguras para gerenciamento de documentos
• Recursos fáceis de controle de tempo e geração de relatórios.

Contras:

• Não é tão poderoso para gerenciamento de projetos em comparação com outras ferramentas desta lista

Pricing

A Canopy possui um modelo de preços exclusivo, no qual todas as contas começam com a plataforma básica de gerenciamento de clientes (gratuita para até 500 contratos). A partir daí, você pode adicionar outros recursos:

• Gerenciamento de documentos (US$ 40/usuário/mês)
• Fluxo de trabalho (US$ 30/usuário/mês)
• Tempo e faturamento (US$ 24/usuário/mês)
• Resolução fiscal (US$ 100/caso de cobrança)

Você pode criar o pacote certo para o seu negócio e adicionar ou remover recursos conforme necessário.

3. Ignição

Para empresas maiores com projetos interdepartamentais complexos, o Ignition é a escolha ideal para o gerenciamento de projetos contábeis. Oferece um conjunto abrangente de recursos e ferramentas para ajudá-lo a gerenciar todos os aspectos da contabilidade do projeto.

Principais recursos

Embora tenha funções de gerenciamento de projetos, o Ignition é, antes de tudo, uma plataforma de contabilidade. Oferece recursos poderosos como:

• Propostas e cartas de compromisso. Crie documentos automatizados para conquistar contratos.
• Pagamentos dos clientes. Automatize todo o processo de pagamento e transfira fundos com segurança.
• Inteligência empresarial. Acompanhe a situação financeira dos seus projetos em tempo real.

Esses recursos tornam o Ignition uma ótima opção para equipes que precisam manter o controle de suas finanças enquanto gerenciam vários projetos contábeis ao mesmo tempo.

Prós:

• Ferramentas e recursos robustos para uma contabilidade abrangente do projeto
• Recursos perspicazes de inteligência empresarial
• Pagamentos seguros dos clientes e documentos automatizados

Contras:

• Pode ser necessário usar outras ferramentas para gerenciamento de relacionamento com o cliente

Pricing

• Starter (US$ 89/mês) – até 25 clientes, propostas com marca, ideal para autônomos e pequenas empresas
• Profissional (US$ 199/mês) – até 250 clientes, gerente de conta dedicado, ideal para empresas em crescimento
• Scale (US$ 499/mês) – até 1000 clientes, conjunto completo de recursos, ideal para empresas

4. Segunda-feira.com

Apresentamos algumas ferramentas voltadas especificamente para contabilidade, mas e se você precisar de algo com ênfase em gerenciamento de projetos? O Monday.com foi concebido para ajudar as equipes a colaborar e gerenciar seus projetos com mais eficiência.

Principais recursos

A Monday Projects oferece uma variedade de recursos para ajudá-lo a otimizar seus processos de gerenciamento de projetos, incluindo:

• Gestão de carteiras. Acompanhe quanto dinheiro está sendo gasto em cada projeto e subtarefa para manter os orçamentos sob controle.
• Painéis do projeto. Visualize todos os aspectos do seu projeto de uma só vez, incluindo informações sobre tempo e orçamento.
• Planejamento do projeto. Planeje cuidadosamente o escopo, o orçamento, os marcos, as dependências, as linhas de base e muito mais.

Não é uma solução completa de contabilidade, mas integrações poderosas permitem que você se conecte a outros softwares de contabilidade para obter os dados de que precisa.

Prós:

• Recursos poderosos de planejamento de projetos e gerenciamento de portfólio
• Integrações com outros softwares de contabilidade para facilitar o acesso aos dados financeiros
• Planos de preços flexíveis que se adaptam a qualquer orçamento

Contras:

• Não é uma solução contábil completa, portanto, pode ser necessário utilizar ferramentas adicionais para atender a todas as suas necessidades.

Pricing

• Projetos individuais (gratuitos) – até 2 usuários e 1000 tarefas
• Projetos básicos (US$ 12,3/licença/mês) – tarefas e projetos ilimitados, visualizadores ilimitados
• Projetos padrão (US$ 16,65/licença/mês) – 250 ações de automação por mês, integrações
• Projetos Pro (US$ 27,3/licença/mês) – 25 mil ações de automação e integração por mês
• Projetos empresariais (entre em contato com o departamento de vendas) – segurança e governança robustas, painel de gerenciamento de portfólio

Comparando as melhores opções de software de gerenciamento de projetos contábeis

Encontrar o melhor software de gerenciamento de projetos contábeis pode ser uma tarefa difícil. Considerando a eficiência e os benefícios em termos de economia de custos, investir em uma solução que combine essas funções com um software de gerenciamento de operações pode ser inestimável. Isso não apenas simplifica seu fluxo de trabalho, mas também melhora a produtividade.

Aí está – nossas principais escolhas para o melhor software de gerenciamento de projetos de contabilidade. Algumas ferramentas são mais voltadas para a contabilidade, enquanto outras se concentram na gestão de projetos. Todos eles oferecem recursos exclusivos e planos de preços que se adaptam a qualquer orçamento.

Nossa plataforma, Bonsai, foi projetada para ser a solução completa perfeita. É uma plataforma para todos os departamentos, desde RH até contabilidade e vendas, e oferece um conjunto robusto de recursos para gerenciamento de projetos e operações financeiras.

Como escolher o melhor software de gerenciamento de projetos contábeis

Em última análise, o melhor software de gerenciamento de projetos contábeis para você depende de suas necessidades específicas e do seu orçamento. Considere quais recursos são mais importantes para você, quanto dinheiro você pode gastar e quais integrações serão necessárias para aproveitar ao máximo seu investimento.

Necessidades contábeis

Isso dependerá em grande parte do tamanho e do escopo do seu negócio. Algumas empresas querem ter uma visão clara de quanto dinheiro está sendo gasto em cada projeto, enquanto outras buscam processos automatizados, como faturamento e acompanhamento de pagamentos. Opte por uma ferramenta como o Ignition se precisar de uma solução completa de contabilidade, ou Monday.com se estiver mais focado em gerenciamento de projetos.

Plano de preços

Todas as ferramentas que mencionamos oferecem planos de preços flexíveis para se adequar a qualquer orçamento. Se o custo é sua principal preocupação, existem opções gratuitas na maioria das plataformas – mas tenha em mente que, a longo prazo, o investimento geralmente vale a pena. Você só ficará frustrado se sua plataforma não se adaptar às suas necessidades à medida que sua empresa cresce.

Integrações

Deseja conectar-se ao QuickBooks ou ao Xero? Ou você precisa de uma integração com um gateway de pagamento específico? Cada plataforma oferece integrações diferentes, portanto, verifique se elas atendem aos seus requisitos antes de fazer uma compra.

Avaliações

Muitas dessas plataformas são bastante conhecidas, então você pode encontrar várias avaliações de usuários online. Leia tanto os comentários positivos quanto os negativos para ter uma visão equilibrada sobre o que as pessoas pensam de cada plataforma antes de tomar sua decisão final. Preste atenção a aspectos como atendimento ao cliente e experiência do usuário, pois eles podem determinar o sucesso ou o fracasso do seu investimento.

Conclusão

Você está frustrado com as ineficiências que surgem nos seus processos de contabilidade e gerenciamento de projetos? Investir no software certo pode ajudá-lo a otimizar seus fluxos de trabalho, economizar dinheiro e aumentar a produtividade. Temos o prazer de compartilhar nossas quatro escolhas favoritas – mas, é claro, temos uma queda por Bonsai!

Tanta paixão e cuidado foram dedicados ao design da nossa plataforma porque sabemos como é crucial manter suas finanças e projetos funcionando perfeitamente. (Não apenas de forma suave, mas perfeita). Adoraríamos mostrar o que o Bonsai pode fazer. Experimente gratuitamente hoje mesmo e veja como podemos ajudar sua empresa a prosperar.