El mejor software de gestión de proyectos contables

He aquí una estadística alarmante: más de tres cuartas partes de las organizaciones no cuentan con un sistema contable sólido. Demasiados contables tienen que conformarse con hojas de cálculo de Excel y procesos arcaicos. Dado que se trata de un departamento formado por una o pocas personas, el presupuesto rara vez alcanza para incluir el mejor software de gestión de proyectos y contabilidad.

Si desea obtener mejoras significativas en la productividad, la precisión y la eficiencia de su departamento de contabilidad, deberá invertir en un software de gestión de proyectos contables. Es imprescindible para cualquier empresa que quiera mantenerse por delante de la competencia.

Estas herramientas no solo pueden automatizar tareas arduas como la nómina, la declaración de impuestos y la contabilidad, sino que también pueden proporcionar información muy valiosa sobre sus datos financieros. Veamos más de cerca algunos de los mejores programas de gestión de proyectos contables que existen.

¿Qué es un software de gestión de proyectos contables?

Cuando los ordenadores se introdujeron por primera vez entre la población general y comenzaron a aparecer en los lugares de trabajo, los departamentos de contabilidad sufrieron una revolución. ¿Se acabó el llevar registros con lápiz y papel? ¿No hay que dedicar horas a recopilar manualmente la información financiera? En resumen, la vida de un contable se hizo mucho más fácil.

Sin embargo, a medida que la tecnología mejoraba, los datos se volvían más complejos, y pronto las simples hojas de cálculo de Excel y otros programas básicos de contabilidad dejaron de ser suficientes. El software de gestión de proyectos contables se convirtió en la solución; se trata de una herramienta especializada que ayuda a los contables a optimizar sus procesos y gestionar datos financieros complejos de forma más eficaz.

La mayoría de estas herramientas incluyen funciones como cuentas por pagar y por cobrar, elaboración de presupuestos, facturación, conciliación y generación de informes. Pueden ayudar a aumentar la eficiencia dentro del equipo mediante la automatización de tareas rutinarias (como la nómina) o proporcionando una plataforma integrada para la gestión de proyectos (desde la facturación hasta el seguimiento de clientes).

Tipos de software de gestión de proyectos contables disponibles

Al igual que en cualquier otro sector del mercado del software, existen numerosas opciones disponibles en lo que respecta al software de contabilidad:

• Las herramientas de gestión de proyectos ofrecen la posibilidad de realizar un seguimiento del progreso y, por lo tanto, de los presupuestos, en tiempo real. Ayudan a controlar los plazos y permiten la colaboración entre equipos.
• El software de contabilidad basado en la nube le permite acceder a sus datos financieros desde cualquier parte del mundo y optimizar la información en toda la empresa. Es especialmente útil para empresas con trabajadores remotos o que operan a nivel internacional.
• Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) son herramientas integrales que integran todos los aspectos de las operaciones comerciales, desde las finanzas hasta las ventas y los recursos humanos. Aunque tienen un precio elevado, los ERP pueden ser muy valiosos para las grandes empresas que buscan optimizar sus procesos.

Es raro encontrar un único programa informático que satisfaga todas las necesidades de un equipo de contabilidad. Por lo tanto, muchas organizaciones optan por una combinación de herramientas para crear la solución perfecta, lo que resulta más fácil gracias a las integraciones.

El mejor software de gestión de proyectos contables en 2023

Vivimos en una época en la que las herramientas de flujo de trabajo y contabilidad son más avanzadas que nunca. Casi todas las ineficiencias pueden identificarse y rectificarse mediante un potente software. Si aún no utiliza el mejor software de gestión de proyectos contables, ahora es el momento de cambiar.

Estamos aquí para ayudarte recomendándote las mejores opciones del mercado. Echemos un vistazo más de cerca a cuatro de las mejores soluciones de software de gestión de proyectos de contabilidad.

1. Bonsai

Como ya hemos mencionado, no es fácil encontrar una plataforma que satisfaga todas tus necesidades contables. Bonsai aborda este problema de frente ofreciendo un conjunto de herramientas diseñadas para funcionar conjuntamente en todas las áreas de su negocio. Nuestra plataforma abarca la gestión de proyectos, el flujo de trabajo, las finanzas, la elaboración de presupuestos, las ventas, las relaciones con los clientes y mucho más.

En lugar de unir diferentes plataformas de forma aleatoria, Bonsai integra a la perfección sus departamentos y datos, lo que le permite obtener una visión en tiempo real del rendimiento de su empresa.

Características principales

Creamos Bonsai específicamente para cubrir tres áreas cruciales de la administración empresarial: gestión de clientes, gestión de proyectos y gestión financiera. Algunas de las mejores características incluyen:

• Facturación. Ahorra tiempo en la facturación con la facturación automatizada y plantillas útiles. La función de facturación de Bonsai extrae datos de forma fluida del seguimiento del tiempo y los registros de los clientes para crear facturas precisas con solo hacer clic en un botón.
• Pagos. Reciba pagos de forma segura a través de nuestra plataforma con una amplia gama de opciones de pago globales (ACH, tarjeta de crédito, PayPal). Puede aplicar recargos automáticos por demora, enviar recordatorios de pago automatizados y realizar un seguimiento de los clientes fácilmente.
• Contabilidad. Utiliza potentes herramientas de seguimiento de gastos, informes de beneficios y estimaciones fiscales para mantener tus finanzas bajo control. Bonsai ofrece todo, desde informes automáticos hasta contratos personalizables.

La belleza de Bonsai es que nunca tienes que salir de la plataforma. Es una solución integral que le permite gestionar todo el proceso contable de principio a fin.

Ventajas:

• Abarca contabilidad, gestión de proyectos y gestión de clientes.
• Panel de control intuitivo y estético
• Herramientas sencillas para la facturación y la elaboración de presupuestos

Contra:

• Por ahora, solo disponible en inglés.

Precios

• Starter (17 $ al mes): ideal para autónomos y pequeñas empresas. Acceso a todas las funciones mencionadas anteriormente, además de clientes ilimitados.
• Profesional (32 $ al mes): ideal para empresas en crecimiento. Aprovecha la potente automatización del flujo de trabajo y la integración con otras aplicaciones.
• Negocios (52 $ al mes): funciones de nivel empresarial, como la gestión de subcontratistas.

2. Dosel

Con el lema «Desbloquea tu software de contabilidad», Canopy está diseñado para automatizar tu flujo de trabajo, la gestión de clientes y los procesos de facturación. Es una plataforma integral que le ayuda a centrarse en sus actividades empresariales principales y dejar las tareas rutinarias en manos del software.

Características principales

Las funciones de Canopy te permiten gestionar todas tus necesidades contables desde un solo lugar:

• Tiempo y facturación. Realice un seguimiento sencillo del tiempo dedicado a las tareas y garantice una facturación precisa con la facturación automatizada.
• Pagos. Reciba pagos a través de portales de clientes seguros y obtenga información sobre el procesamiento de pagos.
• Gestión de documentos. Elimine por completo el papel con un archivo digital organizado, un almacenamiento seguro de documentos y la colaboración.

Canopy está más orientado a la contabilidad y la gestión de clientes que a la gestión de proyectos. Dicho esto, sigue siendo posible gestionar proyectos y colaborar con equipos utilizando la plataforma.

Ventajas:

• Ideal para tareas contables como facturación y pagos.
• Herramientas seguras para la gestión de documentos
• Funciones sencillas de seguimiento del tiempo y generación de informes.

Contra:

• No es tan potente para la gestión de proyectos en comparación con otras herramientas de esta lista.

Precios

Canopy tiene un modelo de precios único, ya que todas las cuentas comienzan con la plataforma básica de gestión de clientes (gratuita para hasta 500 contratos). Desde allí, puedes añadir otras funciones:

• Gestión de documentos (40 $/usuario/mes)
• Flujo de trabajo (30 $/usuario/mes)
• Tiempo y facturación (24 $/usuario/mes)
• Resolución fiscal (100 $ por caso de cobro)

Puedes diseñar el paquete adecuado para tu negocio y añadir o eliminar funciones sobre la marcha.

3. Encendido

Para las grandes empresas con proyectos interdepartamentales complejos, Ignition es la opción ideal para la gestión de proyectos contables. Ofrece un conjunto completo de funciones y herramientas que le ayudarán a gestionar todos los aspectos de la contabilidad de proyectos.

Características principales

Aunque cuenta con funciones de gestión de proyectos, Ignition es ante todo una plataforma de contabilidad. Ofrece potentes funciones como:

• Propuestas y cartas de compromiso. Cree documentos automatizados para ganar contratos.
• Pagos de clientes. Automatiza todo el proceso de pago y transfiere fondos de forma segura.
• Inteligencia empresarial. Realice un seguimiento de la situación financiera de sus proyectos en tiempo real.

Estas características hacen de Ignition una excelente opción para los equipos que necesitan mantener el control de sus finanzas mientras gestionan múltiples proyectos contables al mismo tiempo.

Ventajas:

• Herramientas y funciones robustas para una contabilidad integral de proyectos.
• Capacidades de inteligencia empresarial perspicaces
• Pagos seguros de clientes y documentos automatizados

Contra:

• Es posible que sea necesario utilizar otras herramientas para la gestión de las relaciones con los clientes.

Precios

• Starter (89 $ al mes): hasta 25 clientes, propuestas con marca propia, ideal para autónomos y pequeñas empresas.
• Profesional (199 $ al mes): hasta 250 clientes, gestor de cuentas dedicado, ideal para empresas en crecimiento.
• Scale (499 $ al mes): hasta 1000 clientes, conjunto completo de funciones, ideal para empresas.

4. Lunes.com

Hemos hablado de un par de herramientas que se centran específicamente en la contabilidad, pero ¿qué pasa si necesitas algo que se centre en la gestión de proyectos? Monday.com está diseñado para ayudar a los equipos a colaborar y gestionar sus proyectos de forma más eficiente.

Características principales

Monday Projects ofrece una serie de funciones que le ayudarán a optimizar sus procesos de gestión de proyectos, entre las que se incluyen:

• Gestión de carteras. Realice un seguimiento del dinero que se gasta en cada proyecto y subtarea para mantener los presupuestos bajo control.
• Paneles de control del proyecto. Vea todos los aspectos de su proyecto de un vistazo, incluida la información sobre el tiempo y el presupuesto.
• Planificación de proyectos. Planifique minuciosamente el alcance, el presupuesto, los hitos, las dependencias, las líneas de base y mucho más.

No es una solución de contabilidad completa, pero sus potentes integraciones te permiten conectarte con otro software de contabilidad para obtener los datos que necesitas.

Ventajas:

• Potentes funciones de planificación de proyectos y gestión de carteras
• Integraciones con otros programas de contabilidad para facilitar el acceso a los datos financieros.
• Planes de precios flexibles que se adaptan a cualquier presupuesto.

Contra:

• No es una solución de contabilidad completa, por lo que es posible que necesite herramientas adicionales para satisfacer todas sus necesidades.

Precios

• Proyectos individuales (gratuitos): hasta 2 puestos y 1000 tareas.
• Proyectos básicos (12,3 $/puesto/mes): tareas y proyectos ilimitados, espectadores ilimitados.
• Proyectos estándar (16,65 $/puesto/mes): 250 acciones de automatización al mes, integraciones.
• Proyectos Pro (27,3 $/puesto/mes): 25 000 acciones de automatización e integración al mes.
• Proyectos empresariales (contactar con ventas): seguridad y gobernanza sólidas, panel de control de gestión de carteras.

Comparación de las mejores opciones de software de gestión de proyectos contables

Encontrar el mejor software de gestión de proyectos de contabilidad puede resultar abrumador. Teniendo en cuenta la eficiencia y los beneficios en términos de ahorro de costes, invertir en una solución que combine estas funciones con un software de gestión de operaciones podría resultar muy valioso. Esto no solo simplifica su flujo de trabajo, sino que también mejora la productividad.

Ahí lo tienes: nuestra selección de los mejores programas de software para la gestión de proyectos contables. Algunas herramientas se inclinan más hacia la contabilidad, mientras que otras se centran en la gestión de proyectos. Todos ellos ofrecen características únicas y planes de precios que se ajustan a cualquier presupuesto.

Nuestra plataforma, Bonsai, está diseñada para ser la solución perfecta y versátil. Es una plataforma para todos los departamentos, desde RR. HH. hasta contabilidad y ventas, y ofrece un sólido conjunto de funciones tanto para la gestión de proyectos como para las operaciones financieras.

Cómo elegir el mejor software de gestión de proyectos contables

En última instancia, el mejor software de gestión de proyectos contables para usted depende de sus necesidades específicas y de su presupuesto. Considera qué características son más importantes para ti, cuánto dinero puedes gastar y qué integraciones serán necesarias para sacar el máximo partido a tu inversión.

Necesidades contables

Esto dependerá en gran medida del tamaño y el alcance de su negocio. Algunas empresas quieren imágenes claras sobre cuánto dinero se está gastando en cada proyecto, mientras que otras buscan procesos automatizados como la facturación y el seguimiento de pagos. Opta por una herramienta como Ignition si necesitas una solución de contabilidad completa, o Monday.com si te centras más en la gestión de proyectos.

Plan de precios

Todas las herramientas que hemos mencionado ofrecen planes de precios flexibles que se adaptan a cualquier presupuesto. Si el coste es tu principal preocupación, hay opciones gratuitas en la mayoría de las plataformas, pero ten en cuenta que, a largo plazo, la inversión suele merecer la pena. Si tu plataforma no se adapta a tus necesidades a medida que tu negocio crece, acabarás frustrado.

Integraciones

¿Quieres conectarte con QuickBooks o Xero? ¿O necesitas una integración con una pasarela de pago específica? Cada plataforma ofrece diferentes integraciones, por lo que es importante verificar que cumplan con sus requisitos antes de realizar la compra.

Opiniones

Muchas de estas plataformas son bastante conocidas, por lo que puedes encontrar numerosas opiniones de usuarios en Internet. Lee tanto los comentarios positivos como los negativos para tener una visión equilibrada de lo que la gente piensa sobre cada plataforma antes de tomar una decisión definitiva. Asegúrate de prestar atención a aspectos como el servicio al cliente y la experiencia del usuario, ya que estos pueden determinar el éxito o el fracaso de tu inversión.

Resumen

¿Te sientes frustrado por las ineficiencias que surgen en tus procesos de contabilidad y gestión de proyectos? Invertir en el software adecuado puede ayudarle a optimizar sus flujos de trabajo, ahorrar dinero y aumentar la productividad. Nos complace compartir nuestras cuatro opciones favoritas, ¡pero, por supuesto, sentimos debilidad por Bonsai!

Hemos puesto mucha pasión y cuidado en el diseño de nuestra plataforma porque sabemos lo importante que es que tus finanzas y proyectos funcionen sin problemas. (No solo sin problemas, sino sin fisuras). Nos encantaría mostrarle lo que Bonsai puede hacer. Pruébanos gratis hoy mismo y descubre cómo podemos ayudar a que tu negocio prospere.