Modèle de formulaire de contact client

Les formulaires de contact actifs sont un élément clé de nombreuses petites entreprises et start-ups car ils contribuent grandement à de nombreuses procédures opérationnelles. Ils sont un excellent outil pour accroître votre clientèle et les informations que vous apprenez sur vos clients réguliers par le biais de formulaires de contact facilitent l'expérience du client. En outre, un formulaire de contact bien conçu peut recueillir des informations importantes qui aident à prendre des décisions commerciales futures, construire des relations solides avec les clients actuels et obtenir plus de leads.

Ce type de formulaires peut être utile pour de nombreux types d'entreprises, y compris les cabinets d'avocats, les bureaux de mariage, comptabilité et comptabilité, formateurs personnels, conseillers financiers, consultants, etc. Si vous voulez créer votre propre modèle de formulaire de contact client comme un moyen efficace d'enregistrer les informations dont vous avez besoin, nous allons voir exactement de quoi consiste ce formulaire et vous dire quels sont les éléments essentiels qui doivent y être inclus.

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Qu'est-ce qu'un Formulaire d'information sur le client?

Un formulaire de contact/information du client est un document énumérant toutes les coordonnées pertinentes du client et toute autre information pertinente à votre entreprise. La collecte et l'organisation de ces informations essentielles vous aideront à construire une base de données centrale de sorte que vous n'ayez plus jamais à mettre l'accent sur les doublons ou à vous efforcer de trouver les coordonnées du client dont vous avez besoin. Elle comprend généralement les coordonnées du client, les numéros importants et les renseignements commerciaux.

De plus, ces données peuvent être utiles pour exécuter une analyse marketing si vous voulez savoir quel type de client vous avez le plus de services, démographie, histoire avec votre entreprise et vos intérêts. Vous identifierez facilement qui doit être suivi ou qui serait le plus réceptif à une incitation à la vente croisée. Voyons quelles informations vitales vous devriez couvrir dans vos formulaires.

Que doit comprendre une fiche d'information sur le client?

Selon votre secteur d'activité, les informations spécifiques incluses dans votre formulaire de contact client varieront. Cependant, il y a certains éléments sur lesquels vous pouvez vous concentrer qui faciliteront la création d'une forme complète et utile pour tout type d'industrie. Voici les différentes sections que vous devriez envisager d'y ajouter.

Détails du client

Il est essentiel de pouvoir joindre vos clients, en particulier pour les services basés sur les rendez-vous. L'objectif principal du formulaire d'information de votre client devrait donc être de rassembler les coordonnées de base telles que le nom complet du client (et le nom de l'entreprise le cas échéant), informations de contact d'urgence, adresse e-mail et adresse de facturation. Pour certaines entreprises, il peut également être utile d'obtenir des renseignements supplémentaires sur les clients tels que l'âge, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale ou les détails fiscaux. Inclure toutes les informations que vous trouvez pertinentes pour votre entreprise pour vous aider à tenir à jour les profils de vos clients.

Information spécifique à l'industrie

Votre formulaire d'information sur les clients peut comprendre des détails spécifiques dont vous avez besoin pour offrir un meilleur service à votre client en fonction de l'industrie dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, une feuille de renseignements sur les clients de l’impôt inclurait des sections pour les détails du contribuable tels que les renseignements sur le contribuable, les renseignements sur le conjoint, les numéros de carte de crédit, leurs personnes à charge, etc.

Par contre, une fiche d'information sur le client immobilier rassemblerait des informations sur le bien en question, type de transaction (vente, loyer, achat), informations de paiement et détails de l'agent. Incluez donc une section avec les informations vitales dont vous avez besoin pour identifier facilement votre client, leurs besoins et la façon dont vos services leur seront utiles.

Intérêts et Préférences

Vous pouvez commencer à améliorer les taux de conversion et le bonheur des clients en apprenant un peu plus sur les intérêts de vos clients. Cette information précieuse peut même être utilisée pour les prochaines campagnes de marketing, événements, programmes de fidélisation, et les communications courantes (à condition que vous ayez obtenu le consentement de votre client pour utiliser leurs informations à ces fins). Votre fiche client doit inclure des questions sur ses préférences pour le service, les paiements, les communications ainsi que les biens ou services qui les intéressent le plus.

Historique avec votre entreprise

Les entreprises qui souhaitent mettre en place des programmes de fidélisation ou d'adhésion trouveront extrêmement utile de recueillir des informations cruciales sur les interactions des clients avec leur entreprise. Inclure quelques questions pour savoir comment elles ont appris à propos de votre entreprise. s'ils ont déjà utilisé l'un de vos produits ou services, et comment leurs expériences précédentes se sont passées. En posant les bonnes questions, vous pouvez en apprendre davantage sur les attentes du client et obtenir des commentaires perspicaces sur les améliorations futures.

Utilisez Bonsai pour créer vos propres modèles de fiches d'information sur vos clients

Trouver la structure de votre formulaire d'information client peut être compliqué, et avec tant de choses sur votre assiette, vous n'aurez peut-être même pas assez de temps pour le faire vous-même. Heureusement, vous n'avez pas à le faire. Avec le formulaire client personnalisé Bonsaï vous pouvez facilement créer des fiches d'information professionnelles et de marque qui vous aideront à rassembler tous les détails dont vous avez besoin en un rien de temps.

En quelques étapes simples, vous pouvez créer un modèle de feuille d'information client et l'enregistrer dans votre format de fichier préféré afin que vous puissiez l'utiliser pour tous vos clients. Cela vous aidera à tenir vos dossiers bien organisés et à accroître la cohérence de vos processus. Vous pouvez entièrement personnaliser tous nos modèles de formulaire pour inclure autant de questions que vous avez besoin et choisir parmi différents types de réponses (plusieurs options, un choix unique ou un texte).

Une fois votre formulaire prêt, vous pouvez soit l'envoyer à vos clients par e-mail, le partager en tant que lien URL, ou même le faire intégrer dans votre site Web professionnel. Vous en voulez plus? Bonsai offre des tonnes d'excellents outils administratifs pour vous aider à gérer votre entreprise comme un véritable professionnel.

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