Quel est le meilleur CRM pour les comptables en 2025 ?

Selon Nucleus Research, pour chaque dollar dépensé dans un logiciel de gestion de la relation client (CRM), les entreprises obtiennent un retour sur investissement moyen de 8,71 dollars, soit plus de 800%. Pourquoi un retour aussi impressionnant ?

Les clients étant littéralement le moteur de toute entreprise, la manière dont vous gérez vos relations avec eux peut faire ou défaire le succès de votre entreprise. Un système CRM efficace vous permet de suivre les données et les interactions des clients, tout en automatisant certains processus tels que la génération de prospects, la gestion du pipeline commercial et les campagnes marketing.

En tant que comptable, il est important que vous choisissiez un CRM qui vous aide à gérer tous les aspects des relations avec vos clients, depuis leur intégration jusqu'aux rappels de factures et aux appels de suivi. Mais avec autant d'options disponibles, comment savoir laquelle est la mieux adaptée à votre entreprise ?

Notre liste des 6 meilleures plateformes CRM

Si vous avez déjà passé du temps à rechercher ou à tester différentes plateformes CRM, vous savez qu'elles ne répondent pas toujours suffisamment à vos besoins pour justifier votre investissement.

Par exemple, vous êtes peut-être coach de vie et avez besoin de stocker de nombreuses notes sur vos clients et de disposer d'un moyen simple pour prendre des rendez-vous. Ou peut-être êtes-vous un conseiller financier qui a besoin de puissantes fonctionnalités de reporting pour suivre les progrès et les performances de ses clients.

Si les CRM classiques offrent des fonctionnalités utiles telles que la notation des prospects et la gestion des contacts, le meilleur CRM pour les comptables est celui qui peut gérer des tâches plus complexes telles que le suivi des factures, l'envoi de rappels automatiques et la gestion des données clients.

Voici les critères spécifiques que nous avons pris en compte pour choisir le meilleur CRM pour les comptables en 2023 :

• Champs personnalisés et modèles: possibilité de créer des champs personnalisés et des modèles pour les factures, les e-mails, les rapports et autres documents, afin de réduire le temps nécessaire à la préparation des documents comptables.
• Rapports et analyses avancés – analyses et rapports complets pour vous aider à suivre vos performances financières et identifier les domaines à améliorer
• Intégrations avec des logiciels de comptabilité: possibilité d'intégrer votre CRM à des programmes de comptabilité populaires tels que QuickBooks, Xero ou Wave pour un flux de travail fluide.
• Gestion sécurisée des données – chiffrement de bout en bout pour une sécurité optimale de vos données sensibles
• Accès mobile: la possibilité d'accéder à votre CRM depuis n'importe quel appareil, où que vous soyez.
• Facilité d'utilisation: une interface utilisateur intuitive qui vous permet de naviguer rapidement et facilement dans le système.

Sur la base de ces critères, voici les six meilleures plateformes CRM pour les comptables en 2023.

1. Bonsaï

Avantages :

• Plateforme polyvalente avec des outils pour la comptabilité, la gestion des clients et la gestion de projets
• Vaste bibliothèque de modèles prédéfinis révisés par des professionnels du droit
• Portail client personnalisable pour faciliter le processus d'intégration et de fidélisation
• Intégrations avec des applications telles que QuickBooks, Calendly et Zapier

Cons:

• Disponible uniquement en anglais pour le moment

Idéal pour : les entraîneurs et les comptables

Bonsai est le couteau utilitaire des logiciels de gestion d'entreprise. Alors que d'autres outils se concentrent spécifiquement sur la comptabilité ou la gestion de projet, Bonsai est une plateforme tout-en-un qui vous permet de gérer facilement tous les aspects de votre entreprise.

La plateforme elle-même est incroyablement intuitive et esthétique. Vos clients et vos employés apprécieront le portail client personnalisable, qui facilite grandement l'intégration et la fidélisation. De plus, vous gagnerez également beaucoup de temps sur les tâches administratives grâce à des modèles prédéfinis pour tout, des contrats aux factures.

Les tarifs de Bonsai sont très modestes par rapport à ceux d'autres plateformes : le forfait Starter coûte 17 $ par mois, le forfait Professional 32 $ par mois et le forfait Business tout compris 52 $ par mois.

Si vous recherchez un outil multifonctionnel qui vous libère des tâches administratives manuelles liées à la gestion d'une entreprise, Bonsai est le choix idéal.

2. Zoho CRM

Source

Avantages :

• Tous les forfaits (y compris le forfait gratuit) offrent une automatisation puissante des processus.
• Application mobile facile à utiliser
• Analyses et rapports pertinents pour aider à apporter des améliorations utiles

Cons:

• Le forfait gratuit est assez limité.
• Mauvais service à la clientèle

Idéal pour : Administrateurs

Si vous recherchez une plateforme CRM pouvant être configurée sans l'aide de professionnels de l'informatique, Zoho CRM est la solution idéale. Il se concentre sur les équipes commerciales, marketing et services, ce qui le rend idéal pour les administrateurs qui cherchent à automatiser leurs processus.

Zoho CRM est incroyablement facile à utiliser, et son application mobile vous permet de rester encore plus facilement au fait de vos activités, où que vous soyez dans le monde. L'automatisation est disponible dans les gammes de prix supérieures afin d'accélérer les tâches administratives fastidieuses.

En termes de prix, vous pouvez payer un minimum de 22 $ par mois pour l'abonnement Standard et un maximum de 80 $ par mois pour l'abonnement Ultimate. La version gratuite offre des fonctionnalités limitées et le service client est médiocre, il est donc préférable de passer rapidement au premier niveau.

3. HubSpot CRM

Source

Avantages :

• Couvre l'ensemble du cycle de vie du client, y compris les outils CMS.
• Interface utilisateur et expérience utilisateur exceptionnelles par rapport aux autres plateformes
• S'intègre à une large gamme d'autres outils

Cons:

• La version gratuite, bien qu'illimitée, peut être restrictive pour les moyennes et grandes entreprises.
• L'un des outils les plus coûteux du secteur

Idéal pour : Marketing

HubSpot est l'un des noms les plus fiables dans le domaine des logiciels de gestion d'entreprise, et ce pour une bonne raison. Sa solution CRM couvre l'ensemble du cycle de vie du client, de la gestion du site web à l'automatisation du marketing et des ventes.

L'interface utilisateur est extrêmement intuitive, ce qui facilite la navigation même si vous êtes novice dans ce type de logiciel. De plus, HubSpot propose des intégrations avec une large gamme d'autres outils afin que vous puissiez créer une expérience client fluide.

Cependant, la version gratuite est assez restrictive pour les moyennes et grandes entreprises, il est donc préférable de passer rapidement à une version supérieure si vous prévoyez une croissance importante. Le forfait Professionnel coûte environ 30 000 dollars américains par an, tandis que le forfait Entreprise coûte près de 60 000 dollars.

4. CRM Salesforce

Source

Avantages :

• Évolutif pour les entreprises en pleine croissance
• Peut être largement personnalisé en fonction de vos besoins
• S'intègre à plus de 1 000 plateformes

Cons:

• Trop compliqué pour les petites entreprises qui ont besoin d'une solution simple.
• Très cher par rapport aux autres CRM

Idéal pour : les entreprises en pleine croissance

Salesforce est un acteur majeur du secteur depuis de nombreuses années. L'entreprise a donc eu tout le temps nécessaire pour développer son CRM basé sur le cloud. Il offre une évolutivité inégalée, ce qui le rend idéal pour les entreprises qui prévoient une croissance rapide au cours des prochaines années.

L'avantage d'opter pour Salesforce est que vous pouvez l'intégrer de manière transparente aux autres outils de l'entreprise. La suite comprend la comptabilité, le service client, le commerce, etc. De plus, vous pouvez personnaliser la plateforme en fonction de vos besoins spécifiques. Elle est donc idéale pour les grandes entreprises qui ont besoin d'une solution sur mesure.

Cependant, Salesforce est l'un des CRM les plus chers du secteur, et sa complexité en fait un choix peu adapté aux petites entreprises. Le coût varie en fonction des fonctionnalités que vous souhaitez utiliser, mais il peut rapidement grimper.

5. Close.io

Source

Avantages :

• D'utilisation fluide et esthétique
• Idéal pour les équipes agiles et dynamiques
• Puissantes fonctionnalités de gestion des prospects

Cons:

• Les analyses ne sont pas aussi intuitives que dans d'autres applications.
• Donne l'impression d'un produit incomplet, car de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées régulièrement.

Idéal pour : équipes agiles

Si vous êtes une équipe agile et axée sur les ventes, Close.io pourrait bien devenir votre nouveau meilleur ami. Il est conçu pour fonctionner rapidement et en douceur, offrant une excellente expérience utilisateur. Les différents tableaux de bord vous permettent de visualiser et de gérer facilement vos prospects, ainsi que de suivre leur progression.

Close.io offre également de puissantes fonctionnalités de gestion des prospects, vous permettant de qualifier rapidement les prospects, de hiérarchiser les suivis et de rester organisé. L'interface utilisateur intuitive simplifie les choses grâce à une organisation par glisser-déposer qui facilite la navigation.

Cependant, comme il s'agit d'une plateforme relativement nouvelle, certaines fonctionnalités que vous pourriez vous attendre à trouver ne sont pas encore disponibles (ou sont bloquées derrière un mur payant). Le prix de Close.io est modeste, allant de 25 $/mois pour le niveau Starter à 129 $/mois pour le niveau Business.

6. CRM moins ennuyeux

Source : https://softwareforprojects.com/resource/less-annoying-crm/

Avantages :

• Très bien noté sur tous les sites d'avis
• Peut être configuré et prêt à l'emploi en quelques minutes
• Facile à personnaliser et à automatiser

Cons:

• Fonctionnalités non adaptées aux entreprises de niveau entreprise
• Ne dispose pas du même niveau de capacités en matière de marketing et d'analyse que les autres plateformes CRM.

Idéal pour : les petites entreprises

L'un des CRM les plus appréciés des petites entreprises sur le marché, Less Annoying CRM tient toutes ses promesses dès son installation. C'est rapide, simple et cela évite les processus de configuration compliqués que l'on trouve avec d'autres CRM.

L'interface Less Annoying est intuitive et facile à utiliser, avec des fonctionnalités d'automatisation pour rester organisé. C'est également l'un des moins chers du marché, à partir de seulement 15 $ par mois pour les petites entreprises.

Si vous recherchez toutefois un outil proposant des analyses approfondies ou des outils marketing avancés, il est préférable de chercher une autre option. LACRM est clairement conçu pour les petites entreprises simples.

Différences de prix parmi nos 6 meilleurs produits

Comme vous pouvez le constater, il existe des écarts assez importants entre les prix des CRM dont nous avons parlé. Salesforce et HubSpot sont de loin les plus chers, tandis que Less Annoying CRM, Zoho et nos autres options de la liste offrent une excellente solution à un prix abordable. Cela peut compliquer davantage le calcul des honoraires d'un comptable, compte tenu de la nécessité de prévoir également un budget pour ces outils CRM.

La meilleure façon d'évaluer vos options est de réfléchir aux fonctionnalités qui sont importantes pour vous. Par exemple, accordez-vous de l'importance aux analyses approfondies ? Avez-vous besoin d'une automatisation puissante ? Certaines des fonctionnalités dont vous auriez besoin pour les opérations au niveau de l'entreprise ne se trouvent que sur les grandes plateformes telles que HubSpot ou Salesforce, ce qui justifie leur prix plus élevé.

Si vous êtes une petite entreprise qui a besoin d'une plateforme simple, les autres choix de notre liste répondront largement à vos besoins. Close.io et Less Annoying CRM proposent des outils de gestion des prospects intuitifs et utiles à partir de moins de 30 $ par mois ; Zoho et Bonsai sont excellents en matière d'administration, avec des prix modestes commençant également à moins de 30 $ par mois.

Toutes les plateformes que nous avons examinées proposent soit un essai gratuit, soit un abonnement à 0 $. Profitez-en avant de vous engager dans un abonnement payant.

Comment nous avons examiné nos options

L'un des moyens les plus efficaces pour les comptables de gérer leurs relations avec leurs clients consiste à utiliser un système CRM conçu pour répondre à leurs besoins spécifiques. De plus, comprendre comment tirer parti de l'automatisation CRM peut rationaliser leurs tâches et stimuler leur productivité. Par conséquent, un CRM destiné aux comptables peut simplifier et accélérer la plupart des aspects liés à l'interaction avec les clients et à la gestion des relations.

Nous ne plaisantons pas quand il s'agit d'évaluer les plateformes. Après des essais et des tests rigoureux, voici les 6 meilleurs produits qui se sont vraiment démarqués selon les critères suivants :

• Facilité d'utilisation
• Prix
• Intégrations et capacités d'automatisation
• Analyses et informations marketing disponibles
• Niveau de service à la clientèle fourni par l'entreprise
• Expérience utilisateur et interface utilisateur

Nous n'allons pas nous prononcer définitivement sur la meilleure solution globale, car chaque entreprise a des besoins et des exigences extrêmement spécifiques. Cependant, nous pensons que les 6 plateformes présentées ci-dessus devraient largement suffire pour vous aider dans votre recherche du meilleur CRM pour comptables en 2023.

Conclusion

Si vous êtes prêt à acheter un CRM pour votre entreprise ou si vous devez mettre à niveau un ancien système qui ne répond plus à vos besoins, il existe de nombreuses options sur le marché.

Nous espérons que cet article vous aura donné un aperçu des CRM les mieux adaptés aux comptables en 2023 et des raisons pour lesquelles ils figurent dans notre liste. Soyez attentif aux fonctionnalités telles que les capacités d'automatisation, les analyses et les informations marketing, les intégrations et le service client, car celles-ci peuvent faire la différence entre le succès et l'échec auprès de vos clients.

Notre propre plateforme, Bonsai, offre l'avantage d'être un outil tout-en-un. Inutile d'assembler cinq plateformes différentes : gérez tous vos besoins en matière de CRM client, de comptabilité et de gestion de projet à partir d'un tableau de bord intuitif.

Commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui!