Les 10 meilleurs logiciels de portail client pour les agences (2025)

Les logiciels de portail client sont indispensables pour les agences modernes. Avec une multitude d'avantages, il permet de rationaliser les opérations, de gagner du temps et d'améliorer les relations avec les clients. Mais avec autant de programmes de portail client parmi lesquels choisir, trouver celui qui convient le mieux à votre agence peut sembler un véritable défi.

C'est là que ce guide entre en jeu. Ci-dessous, nous examinerons en détail 10 des meilleurs logiciels de portail client à envisager en 2025.

Qu'est-ce qu'un portail client d'agence ?

Commençons par les bases, car vous vous demandez peut-être ce qu'est un logiciel de portail client et comment il peut aider votre agence.

Un portail client est un espace numérique conçu spécialement pour vos clients. Cela leur permet de se connecter à leur compte personnel, de consulter leurs commandes, de gérer leurs contrats, de télécharger des fichiers, etc. Le logiciel de portail client, comme vous pouvez vous y attendre, est le programme qui donne vie à ce portail. Il permet aux agences de créer et de gérer des espaces portails auxquels leurs clients peuvent accéder.

Comment créer votre portail client ?

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La gestion des clients est comme le cœur d'une agence numérique. La créativité de l'équipe alimente les projets, mais ce sont les relations avec les clients qui nous guident dans la bonne direction. À mesure que les outils de gestion de projet évoluent, nous ne nous contentons pas d'organiser les tâches, nous améliorons également l'expérience client.

Créer un portail client, c'est comme dérouler le tapis rouge pour vos clients. C'est un geste qui signifie : « Vous êtes important pour nous, et nous mettons tout en œuvre pour que votre expérience avec nous soit agréable et professionnelle. » C'est là que Bonsai excelle : un portail client réputé pour son intégration transparente dans les flux de travail des agences, qui privilégie l'image de marque et l'engagement client. Vous pouvez activer votre portail client depuis la page Paramètres du compte dans Bonsai.

Personnalisez votre portail client

L'une des caractéristiques marquantes de Bonsai est l'importance accordée à la personnalisation. Les agences peuvent utiliser leur identité de marque unique sans que la marque Bonsai ne soit visible pour les clients. Portail client, factures, contrats, propositions : chaque élément de correspondance peut refléter le logo, les couleurs et l'esthétique de votre entreprise. Ce niveau de personnalisation de la marque garantit que chaque point de contact avec un client renforce votre marque et la qualité qu'elle représente.

La cohérence de la marque n'est pas seulement une tactique marketing ; elle témoigne de l'attention portée aux détails et du professionnalisme de votre agence. Les clients apprécieront cette image cohérente, qui permet à toutes les parties impliquées dans un projet de s'aligner sur un même langage visuel.

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Donnez accès à votre client

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Vous pouvez partager le lien vers votre portail client directement avec vos clients. Vous trouverez votre lien dans les paramètres de votre compte.

De plus, vos clients pourront accéder à votre portail client à partir des propositions, contrats ou factures que vous leur envoyez.

Si vous souhaitez voir à quoi ressemble votre portail client pour vos clients, vous pouvez :

• Cliquez sur le lien vers votre portail client pour afficher l'écran de connexion.
• Cliquez sur le lien « Afficher en tant que client » dans vos projets.

Regardez la vidéo ci-dessous pour avoir un aperçu rapide du portail client de Bonsai :

Les avantages du portail client

La véritable magie de Bonsai réside dans son portail client, une passerelle virtuelle qui permet à vos clients de rester informés, engagés et impressionnés. Avec Bonsai, votre portail client n'est pas seulement un complément fonctionnel ; il est conçu pour améliorer l'expérience client. Le portail est une extension de votre marque, offrant une interface fluide qui permet aux clients d'accéder aux factures des projets, à un historique des activités passées et aux documents pertinents hébergés dans un espace en ligne sécurisé.

Un portail client comme celui de Bonsai n'est pas seulement une initiative ponctuelle, mais s'inscrit dans une stratégie plus large visant à instaurer une communication transparente, efficace et impressionnante avec les clients. Il garantit que les clients sont parties prenantes dans les projets sans être submergés par les détails des opérations quotidiennes.

Unifier les points de contact entre les clients et les projets

Ce que les agences apprécient le plus chez Bonsai, c'est sa capacité à unifier les innombrables points de contact qu'un projet implique. Qu'il s'agisse de partager des documents importants, des mises à jour de projet ou simplement de demander à un client de télécharger un fichier, tout se passe au sein du portail client. Plus besoin de gérer plusieurs identifiants logiciels : Bonsai devient la plateforme centrale pour toutes les activités liées aux projets de vos clients.

Le partage simplifié garantit que toutes les parties prenantes sont toujours sur la même longueur d'onde. Les mises à jour sont instantanées, ce qui garantit qu'aucun détail n'est oublié, et l'ensemble du cycle de vie du projet est facilement traçable. Ce niveau d'intégration permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de garantir que chaque interaction avec le client est efficace et utile.

Dans le passé, les portails clients constituaient un avantage pratique pour les agences moyennes. Cependant, de nos jours, ils sont indispensables pour toute entreprise qui souhaite rester dans l'air du temps et maximiser son succès. Voici quelques raisons qui expliquent pourquoi.

Raison n° 1 – Améliorer l'expérience client

La principale raison d'investir dans un logiciel de portail client est sans doute d'offrir la meilleure expérience client possible. Dans le monde actuel, les expériences comptent plus que jamais, et les clients privilégieront presque toujours les marques qui s'efforcent d'offrir des expériences supérieures.

Imaginez que vous êtes un client et que vous avez le choix entre deux agences similaires. L'un propose un portail client, l'autre non. Si vous choisissez celle qui ne dispose pas de portail, vous devrez constamment les appeler ou leur envoyer des e-mails dans l'espoir d'obtenir des informations sur vos commandes ou vos projets. En revanche, si vous travaillez avec une agence qui propose un portail, vous vous sentirez beaucoup plus en contrôle, avec un accès instantané aux factures, aux documents et au suivi des projets.

Le choix est facile.

Raison n° 2 – Gain de temps pour votre équipe

Les clients ne sont pas les seuls à bénéficier d'une meilleure expérience grâce au logiciel de portail client. Une fois le portail mis en place, votre équipe pourra profiter de journées plus positives et plus productives. Cela peut faire gagner plusieurs heures aux membres du personnel, qu'ils peuvent ensuite consacrer à d'autres tâches afin de contribuer à la croissance de l'agence.

Sans portail client, les membres de l'équipe se retrouvent souvent submergés de messages et d'appels. Ils doivent répondre sans cesse aux mêmes questions, répondre aux demandes de mise à jour, aider les clients avec les factures, les téléchargements de fichiers, etc. Les portails se chargent d'une grande partie de ces tâches à votre place, rendant ainsi vos clients plus indépendants et moins dépendants de votre équipe pour obtenir des informations et des mises à jour.

Raisons et avantages supplémentaires

Investir dans un logiciel de portail client présente de nombreux autres avantages importants :

• Allège la charge de travail de vos équipes d'assistance et de service
• Améliore la collaboration avec les clients
• Sécurité et confidentialité renforcées pour les données des clients
• Crée une meilleure première impression pour votre agence

Comment choisir un portail client pour votre agence ?

Pour garantir le bon déroulement et la rationalisation des opérations au sein de votre agence, envisagez la mise en place d'outils. Un outil essentiel est un logiciel de gestion de projet spécialement conçu pour les agences de publicité. Cela peut considérablement améliorer la productivité et faciliter la collaboration entre votre agence et vos clients.

Il ne fait aucun doute qu'un portail client est un excellent complément à la suite logicielle de toute agence. Mais il est important de choisir les systèmes CRM adaptés aux besoins de votre entreprise, car ils ne sont pas tous identiques. Voici quelques éléments clés à prendre en considération pour vous aider à affiner votre recherche et à trouver le logiciel idéal.

Facilité d'utilisation

Les statistiques montrent que de nombreuses entreprises, en particulier les petites, consacrent plus de temps que jamais à la formation de leurs employés. Une grande partie de ce temps est consacrée à former les membres de l'équipe à l'utilisation de tous les différents éléments qui composent la pile technologique de l'entreprise. Idéalement, vous ne voulez pas perdre des heures à former votre personnel à l'utilisation correcte de votre portail client. Cela devrait être aussi simple et intuitif que possible.

Intégration avec d'autres logiciels

Vous utilisez probablement déjà d'autres types de logiciels pour votre agence. Vous disposez peut-être d'un système de planification, par exemple, ou d'une solution de facturation. Eh bien, l'un des problèmes que vous pourriez rencontrer lorsque vous introduisez un nouveau programme dans votre pile est le manque d'intégration. En d'autres termes, les programmes ne fonctionnent pas toujours bien ensemble. Essayez d'en trouver un qui s'intègre parfaitement à l'écosystème numérique existant de votre agence.

Niveau de personnalisation

Chaque agence est différente, à plus d'un titre. C'est pourquoi vous rechercherez généralement un logiciel offrant un niveau élevé de personnalisation. Cela vous donne la liberté de configurer le portail client exactement comme vous le souhaitez. Malheureusement, certains programmes offrent beaucoup moins de possibilités de personnalisation (et moins de fonctionnalités) que d'autres. Recherchez ceux qui vous offrent le plus d'options pour offrir une expérience parfaite à vos clients.

Rapport qualité-prix

Bien sûr, les logiciels de portail client ont également un coût. En réalité, les coûts varient considérablement d'un programme à l'autre. Certains sont nettement plus chers que les autres, mais peuvent se justifier en offrant de nombreuses fonctionnalités supplémentaires. D'autres sont remarquablement abordables, mais peuvent ne pas vous offrir tout ce dont vous avez besoin. Essayez de trouver le juste équilibre, en choisissant un outil à la fois fonctionnel et abordable.

Quels sont les 10 meilleurs portails clients pour les agences ?

Maintenant que vous savez ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de portail client, examinons de plus près certaines des options disponibles. Voici 10 des meilleurs programmes de portail à prendre en considération.

1 – Portail client Bonsai

Le logiciel CRM de Bonsai est la solution ultime pour les agences modernes. Doté d'une multitude de fonctionnalités, c'est un véritable couteau suisse de l'ère numérique, doté de l'un des portails clients les plus rationalisés et les plus sophistiqués qui soient. Grâce à ce portail opérationnel pour votre agence, la collaboration avec vos clients devient plus facile que jamais, et ceux-ci bénéficient d'interactions des plus fluides.

Quelles sont les principales fonctionnalités du portail client de Bonsai ?

Le portail client personnalisable de Bonsai vous permet de partager l'accès à vos projets directement avec vos clients via une interface élégante et personnalisée. Les clients peuvent consulter les factures, l'état d'avancement des projets, les documents et les calendriers d'activité, ce qui leur permet de se sentir toujours parfaitement informés et maîtres de la situation.

Le portail prend également en charge le téléchargement de fichiers et le partage de documents, ce qui facilite une collaboration plus rapide et plus efficace entre les membres de votre équipe et vos précieux clients. De plus, afin de promouvoir la confidentialité et la sécurité, Bonsai fournit à chaque client des liens électroniques sécurisés pour accéder au portail, ce qui réduit considérablement le risque d'accès non autorisé.

Pourquoi Bonsai est-il le meilleur portail client pour les agences ?

En bref, le portail client de Bonsai répond à toutes vos attentes, et même plus. Il est sécurisé, simple et rationalisé à tous égards, tout en offrant les fonctionnalités clés dont les agences ont besoin. Grâce à ce portail, les clients peuvent accéder facilement et commodément aux données relatives aux projets, tandis que le personnel de l'agence gagne du temps et devient plus productif. De plus, le portail client de Bonsai n'est qu'une partie de son incroyable solution CRM tout-en-un, qui offre de nombreuses fonctionnalités supplémentaires.

Qu'est-ce que le prix du bonsaï ?

Bonsai propose trois formules de paiement, mais le portail client personnalisé n'est disponible que dans deux d'entre elles. Vous pouvez choisir entre le forfait Professionnel, qui coûte 39 $ par mois, et le forfait Entreprise, destiné aux grandes entreprises, au prix de 79 $ par mois. Les abonnés peuvent également choisir de payer annuellement et bénéficier ainsi d'une réduction de deux mois.

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2 – Dropbox

Avec plus de 700 millions d'utilisateurs enregistrés, Dropbox est l'une des principales plateformes de stockage cloud au monde. C'est également un portail client utile pour envoyer, recevoir et partager des documents entre les agences et leurs clients.

Quelles sont les principales fonctionnalités de Dropbox ?

Dropbox fournit un espace de stockage sécurisé dans le cloud où les agences et les clients peuvent télécharger et partager des documents. Il prend en charge la livraison rapide de fichiers, même les plus volumineux, ainsi que d'autres fonctionnalités telles que les signatures numériques, l'édition de fichiers PDF et le suivi de l'engagement des fichiers.

Quelles sont les limites de Dropbox ?

Pour le stockage et l'échange de fichiers, il existe peu de programmes plus performants que Dropbox. Cependant, au-delà de cela, il manque un peu de substance. Il manque de nombreuses fonctionnalités clés présentes dans les solutions tout-en-un pour agences. Si vous souhaitez uniquement échanger des fichiers avec vos clients, cela peut faire l'affaire. Mais si vous souhaitez créer un portail client entièrement fonctionnel, personnalisé et à l'image de votre marque pour permettre à vos utilisateurs d'interagir, cela ne suffit tout simplement pas.

Quels sont les tarifs de Dropbox ?

Le prix de Dropbox commence à seulement 9,99 $ pour le forfait Plus personnel. Cependant, pour une utilisation professionnelle intensive, vous aurez besoin du forfait Business (24 $ par utilisateur et par mois) ou Business Plus (32 $ par utilisateur et par mois). Il est également possible de payer annuellement avec Dropbox et de bénéficier d'un tarif légèrement réduit.

3 – Google Drive

Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs, Google Drive est l'un des logiciels les plus utilisés au monde aujourd'hui. Beaucoup de gens peuvent l'utiliser dans leur vie personnelle pour stocker des photos et des documents, et il peut également être utilisé dans le monde des affaires comme portail client.

Quelles sont les principales fonctionnalités de Google Drive ?

Tout comme Dropbox, les principales fonctionnalités de Google Drive sont le stockage et le partage de fichiers. Il offre un vaste espace numérique permettant aux agences et à leurs clients de télécharger et de partager des fichiers entre eux. Il est également doté des protections de pointe de Google contre les logiciels malveillants et les spams afin de protéger ces fichiers, et s'intègre parfaitement à GoogleDocs, Sheets, etc.

Quelles sont les limites de Google Drive ?

Tout comme Dropbox, Google Drive peut être utile pour stocker et partager des fichiers, mais ce n'est pas la même chose qu'un véritable système de portail client. Il n'offre pas du tout le même niveau de personnalisation et de potentiel de branding qu'un logiciel de gestion de clientèle fiable. Il ne dispose pas non plus de fonctionnalités clés telles que le suivi de l'état d'avancement des projets, qui permet aux utilisateurs de se tenir informés des dernières évolutions.

Quels sont les tarifs de Google Drive ?

Pour tirer pleinement parti de Google Drive en tant que portail client, les agences devront s'inscrire à Google Workspace. Parmi les quatre niveaux de tarification, le forfait Business Starter commence à 7,20 $ et va jusqu'au niveau Entreprise, qui propose une tarification personnalisée. Comme d'autres fournisseurs, Google vous permet également de payer annuellement et de bénéficier d'un meilleur tarif.

4 – Quai

Dock est un portail client polyvalent qui vise à faciliter les processus de vente, d'intégration et de collaboration pour les agences. Comparé à d'autres outils de portail client conçus davantage pour le suivi des commandes, des heures et de la facturation, Dock est conçu pour aider les agences à conclure des contrats plus rapidement, à offrir une expérience d'intégration exceptionnelle et à maintenir une communication solide avec les clients tout au long du cycle de vie du projet.

Quelles sont les principales fonctionnalités de Dock ?

L'expérience Dock s'articule autour d'espaces de travail basés sur des modèles. Votre agence peut créer un modèle de portail client personnalisé, comprenant des listes de contrôle de projet, du contenu intégré, le partage de fichiers, des devis et des bons de commande, ainsi que tout autre outil que vous souhaitez intégrer.

Il peut être utilisé comme salle de négociation commerciale pour les prospects, puis devenir une source unique et fiable d'informations pour les mises à jour de projet, les propositions, les contrats, les calendriers et autres ressources importantes. Ce qui distingue Dock, c'est l'accent mis sur la collaboration : les clients et les équipes de l'agence peuvent laisser des commentaires, suivre l'état d'avancement des documents, cocher les tâches du projet et même travailler ensemble sur des documents partagés en temps réel.

Dock s'intègre aux outils que votre agence utilise déjà, tels que Slack, Salesforce et Google Drive, ce qui signifie qu'il s'adapte parfaitement à vos flux de travail existants.

Pourquoi Dock est-il un excellent portail client pour les agences ?

Dock rend l'expérience client simple et sans stress. Au lieu de jongler avec les e-mails ou de naviguer dans des interfaces peu pratiques, les clients disposent d'un hub clair et facile à utiliser où ils peuvent accéder à tout ce dont ils ont besoin. Pour les agences, Dock simplifie la gestion des comptes en éliminant les allers-retours redondants, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur la réalisation d'un travail de qualité. Il est particulièrement utile pour les agences qui gèrent des projets complexes impliquant plusieurs parties prenantes, car Dock garantit que tout le monde reste aligné et informé.

Quels sont les tarifs pratiqués par Dock ?

Dock peut être essayé gratuitement pour un maximum de cinq espaces de travail clients. Leurs forfaits payants comprennent le forfait Starter à 49 $/mois (qui inclut un nombre illimité de portails clients), le forfait Growth à 59 $/mois (qui inclut une intégration HubSpot et bien plus encore) et le forfait Enterprise (avec une intégration Salesforce et bien plus encore). Ils proposent également un module complémentaire « Formulaires de commande » pour 10 $ par mois.

5 – HubSpot

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Fondée en 2006, HubSpot est depuis devenue une référence dans le domaine des logiciels de marketing, de vente et de service. Il propose également la création d'un portail client, incluse dans ses offres Service Hub Professional et Service Hub Enterprise.

Quelles sont les principales fonctionnalités de HubSpot ?

HubSpot permet aux agences de créer leurs propres portails clients personnalisés. Ces espaces existent principalement pour combler le fossé entre les clients et le personnel d'assistance. Les clients peuvent demander de l'aide et suivre l'évolution de leurs tickets et demandes via le portail. Il leur offre également un accès immédiat à la base de connaissances de l'agence, ce qui leur permet de résoudre les problèmes par eux-mêmes, allégeant ainsi la charge de travail des équipes d'assistance.

Quelles sont les limites de HubSpot ?

L'inconvénient évident est que le portail client de HubSpot est actuellement assez limité par rapport à d'autres. C'est très bien pour améliorer l'assistance et les retours d'information entre les clients et les équipes d'assistance, mais cela n'offre guère plus. Les clients de l'agence ne pourront pas s'en servir pour suivre leurs factures, par exemple, ou pour télécharger des fichiers vers un projet.

Quels sont les tarifs de HubSpot ?

Au moment où nous écrivons ces lignes, la fonctionnalité du portail client HubSpot n'est disponible que pour les abonnés SalesHub de niveau Professionnel et Entreprise. Les forfaits commencent respectivement à 500 $ par mois et 1 500 $ par mois.

6 – Clinked

Fondé en 2008, Clinked est un portail client en marque blanche qui privilégie la personnalisation et la polyvalence. Il fonctionne pour un large éventail d'agences, avec une personnalisation complète et un large éventail de fonctionnalités utiles.

Quelles sont les principales fonctionnalités de Clinked ?

Clinked est une solution de portail client basée sur le cloud. Il permet le stockage et le partage sécurisés de fichiers entre les clients et les agences. De plus, il dispose d'un système de messagerie intégré que les clients peuvent utiliser pour rester en contact avec le personnel de l'agence. Parmi les autres fonctionnalités clés, citons les outils de gestion des tâches, l'aide à la collaboration, la personnalisation de l'image de marque et sa propre application mobile.

Quelles sont les limites de Clinked ?

Clinked est un outil complet qui couvre de nombreux domaines grâce à ses nombreuses fonctionnalités. Cependant, ce n'est pas parfait. En termes de prix, c'est l'un des outils les plus chers du marché, et vous ne disposez pas d'un espace de stockage très important, même avec les forfaits les plus élevés. Il manque également d'intégrations et a souvent du mal à fonctionner correctement avec les autres éléments de votre infrastructure technologique.

Qu'est-ce que la tarification Clinked ?

Clinked propose quatre formules tarifaires distinctes. L'option la moins chère est la formule Lite, qui coûte 119 $ par mois. Il existe également des formules Standard (299 $ par mois), Premium (599 $ par mois) et Entreprise (tarification personnalisée). Vous pouvez payer chaque année ou tous les deux ans pour économiser de l'argent.

7 – Filestage

Souvent, les agences doivent discuter et collaborer avec leurs clients, obtenir leur accord sur tout nouveau changement ou travail avant de passer à l'étape suivante. Filestage est une plateforme de révision de contenu qui vise à accélérer et simplifier ce processus.

Quelles sont les principales fonctionnalités de Filestage ?

Filestage n'est pas un programme de portail client au sens traditionnel du terme. Il s'agit plutôt d'une plateforme de révision et d'approbation de contenu. Il permet aux agences de créer des flux de travail personnalisés et des groupes de révision pour leurs projets. En d'autres termes, il permet aux clients de visualiser votre travail et de partager leurs commentaires directement par le biais de commentaires et de messages. Il vous permet également de gérer plusieurs versions d'un même projet, ainsi que de suivre les validations au fil du temps.

Quelles sont les limites de Filestage ?

Filestage est une solution pratique pour les agences qui ne veulent pas attendre et perdre leur temps à attendre que leurs clients leur donnent leur « feu vert ». Cependant, il manque beaucoup des fonctionnalités principales que l'on trouve dans les solutions CRM plus complètes, telles que la personnalisation avancée, la gestion de l'image de marque, la facturation, etc.

Quels sont les tarifs de Filestage ?

Filestage propose une offre gratuite permettant aux nouveaux utilisateurs de tester l'application, mais si vous souhaitez l'utiliser de manière intensive, vous devrez souscrire à une offre premium. Les prix commencent à 59 $ par mois pour le forfait Basic ou 299 $ par mois pour le forfait Professional, avec des remises annuelles et des tarifs personnalisés pour les clients Enterprise.

8 – Monday.com

Monday est un outil de gestion de projet tout-en-un doté d'une gamme de fonctionnalités de gestion des clients, notamment la création d'un portail client.

Quelles sont les principales fonctionnalités de Monday.com ?

Le portail client Monday offre une plateforme centralisée pour la communication et la collaboration avec les clients. Il permet au personnel de l'agence de communiquer facilement avec les clients, sans avoir besoin d'envoyer d'e-mails ou de passer des appels. Vous pouvez mener des discussions en temps réel via le système de fils de discussion du portail, et les clients peuvent également consulter des tableaux de bord pour suivre l'avancement des projets et les indicateurs.

Quelles sont les limites de Monday.com ?

Malgré ses avantages, Monday ne fonctionne pas toujours bien en tant que portail client, car il a été conçu principalement comme un gestionnaire de projet. Ce n'est pas l'option la plus intuitive ni la plus facile à utiliser pour les clients, ce qui peut les dissuader de l'utiliser.

Quels sont les tarifs de Monday.com ?

Monday est gratuit à l'essai, avec plusieurs forfaits premium allant de 12 $ par utilisateur et par mois pour le forfait Basic à 24 $ par utilisateur et par mois pour le forfait Pro. Il existe également un forfait Entreprise avec des tarifs personnalisés, ainsi que des remises annuelles.

9 – Mavenlink/Kantata

Mavenlink, récemment rebaptisé Kantata après la fusion entre Mavenlink et Kimble, est un autre fournisseur de portails clients. Il offre un « cloud de services professionnels » tout-en-un, combinant gestion des ressources, flux de travail et gestion des opérations.

Quelles sont les principales caractéristiques de Kantata ?

Le Kantata Professional Services Cloud permet aux agences d'inviter leurs clients à collaborer sur des projets. Les clients peuvent se connecter et consulter l'état d'avancement des projets et les documents associés, tandis que les prestataires gardent toujours le contrôle sur les paramètres d'accès des clients. Cela permet de protéger les données sensibles et d'empêcher tout accès non autorisé. Les clients peuvent également publier des messages sur le fil d'activité Kantata, partager leurs réflexions, taguer des membres de l'agence ou télécharger de nouveaux fichiers. Il comprend également un planificateur et des fonctions de suivi financier.

Quelles sont les limites de Kantata ?

Kantata peut faire beaucoup de choses. Cependant, cela peut être à la fois un avantage et un inconvénient, car l'interface semble souvent encombrée et compliquée, en particulier pour les nouveaux utilisateurs. Les clients inexpérimentés peuvent être déroutés par le système ou ne pas savoir comment l'utiliser correctement, ce qui peut entraîner des problèmes supplémentaires et des appels d'assistance interminables.

Qu'est-ce que la tarification Kantata ?

Kantata est gratuit au départ et propose différents forfaits premium à partir de 45 $ par mois. Les utilisateurs devront fournir au fournisseur des informations sur leur agence et sa taille afin d'obtenir un devis précis.

10 – Travail d'équipe

Teamwork est une plateforme de gestion de projet tout-en-un qui aide les agences à gérer tous les aspects du travail de leurs clients. Elle offre bien sûr la possibilité de configurer vos propres portails clients personnalisés.

Quelles sont les principales fonctionnalités de Teamwork ?

Conçu dans un esprit de collaboration, le portail client de Teamwork vise à offrir aux clients un contrôle et une visibilité sur leurs commandes et leurs projets. Les clients peuvent se connecter au portail, ajouter des commentaires, consulter les tâches, suivre les progrès et rester en contact avec les agents à tout moment. Du côté de l'agence, vous avez un contrôle total sur les clients qui ont accès et les informations qu'ils sont autorisés à consulter ou avec lesquelles ils peuvent interagir.

Quelles sont les limites du travail d'équipe ?

Si Teamwork est utile pour permettre aux clients de suivre les projets et d'ajouter leurs commentaires et leurs retours, il présente toutefois des lacunes en matière de communication. De nombreuses agences qui utilisent cet outil ont constaté qu'il avait du mal à faciliter les discussions entre les agents et les clients, contrairement à d'autres solutions CRM plus performantes.

Qu'est-ce que la tarification Teamwork ?

Teamwork propose un forfait gratuit pour les nouveaux utilisateurs, ainsi que des forfaits premium Starter, Deliver et Grow, dont les prix varient entre 8,99 $ et 25,99 $ par utilisateur et par mois. Des forfaits annuels sont également disponibles avec des réductions de 33%dpar rapport aux coûts mensuels.

Découvrez comment Teamworks se compare à d'autres outils de gestion de projet :

• Travail d'équipe vs Asana
• Travail d'équipe contre lundi
• Travail d'équipe vs ClickUp

11 – ProofHub

Enfin, nous avons ProofHub. Cette plateforme de gestion de projets vise à fournir aux agences un contrôle total sur leurs projets, tout en permettant aux clients de se sentir davantage impliqués grâce à leurs propres portails utilisateurs.

Quelles sont les principales fonctionnalités de ProofHub ?

ProofHub offre la plupart des fonctionnalités clés que l'on peut attendre d'un portail client. Les clients peuvent discuter de l'état d'avancement du projet avec les agents, approuver des ajouts ou demander des modifications. Ils peuvent consulter l'état d'avancement et les indicateurs du projet, ainsi que télécharger et organiser les fichiers pertinents dans un espace privé et sécurisé.

Quelles sont les limites de ProofHub ?

Contrairement aux solutions d'agence plus complètes, ProofHub présente quelques lacunes dans certains domaines. Il est principalement conçu pour les opérations côté agence, sans trop se soucier des interactions avec les clients. Cela signifie que l'interface est un peu lourde et complexe pour le client moyen. Il est également difficile pour les agences de gérer et de limiter l'accès des clients à l'aide de cet outil, en raison de l'absence de contrôles administratifs.

Quels sont les tarifs de ProofHub ?

ProofHub propose deux formules tarifaires : Essential à 50 $ par mois ou Ultimate Control à 99 $ par mois. Vous pouvez également payer annuellement pour bénéficier d'une petite réduction. Le forfait Essential manque de nombreuses fonctionnalités clés, vous aurez donc très probablement besoin du forfait Ultimate Control.