Le meilleur CRM pour les agences de publicité : fonctionnalités, capacités et avantages

CRM signifie « Customer Relationship Management » (gestion de la relation client) et peut avoir deux significations. Il peut s'agir de la stratégie globale d'une organisation pour gérer les attentes et la satisfaction des clients, ou d'une application logicielle. Cependant, tout tourne ici autour des plateformes logicielles. Un CRM d'agence de publicité est une plateforme centralisant les informations clients, les détails des campagnes et les ressources des projets.

La majorité des agences ont entre 50 et 100 clients. La gestion de ces données à l'aide de bases de données manuelles ou de tableurs est difficile et non viable à mesure que les agences se développent. Un CRM permet de regrouper plusieurs sources d'informations en un seul endroit, ce qui simplifie les processus et les flux de travail.

Le choix d'un CRM pour votre agence de publicité n'est pas chose facile, surtout avec la multitude d'offres disponibles sur le marché. Dans cet article, vous découvrirez pourquoi il est important d'investir dans un CRM et les fonctionnalités que vous devez attendre de votre nouveau logiciel.

Les bases du CRM pour les agences de publicité : qu'est-ce qu'un CRM ?

Les agences de publicité ont besoin de grandes quantités de données provenant de leurs clients. Les actifs tels que les identifiants de connexion aux comptes et les packs de branding doivent être partagés. Les agences ont également besoin des coordonnées de plusieurs parties prenantes et de moyens pour communiquer les progrès réalisés, idéalement en temps réel.

Un CRM offre des moyens simples pour gérer les données, les fichiers et divers aspects de la gestion de projet. Il s'agit généralement d'une plateforme logicielle unique avec des identifiants de connexion réservés au personnel autorisé. Certains CRM proposent même un portail client, permettant aux administrateurs de créer des identifiants externes. Les clients peuvent ensuite utiliser ce portail pour vérifier l'avancement des projets, examiner les résultats ou envoyer des messages à leurs gestionnaires de compte.

Différents types de CRM pour agences de publicité

Les CRM basés sur le cloud, sur ordinateur ou sur serveur sont la norme. La principale différence entre ces trois options réside dans la manière dont les données sont stockées et consultées. Les CRM informatiques (ou sur ordinateur de bureau) existent uniquement sur un seul ordinateur ou éventuellement sur un petit réseau d'ordinateurs. Ces types de solutions peuvent être rentables pour les petites agences, mais ne sont souvent pas assez évolutifs pour les organisations ambitieuses.

Les CRM basés sur des serveurs sont des solutions internes qui se connectent à plusieurs machines. Cependant, les serveurs nécessitent une maintenance et peuvent être coûteux à exploiter. Cette variante de CRM est toutefois facile à développer et évolue avec l'entreprise.

Les CRM basés sur le cloud utilisent toujours des solutions de type serveur, volumineuses et évolutives, mais la responsabilité de la gestion de ces serveurs incombe à un tiers de confiance. Le logiciel est généralement accessible via une connexion en ligne, il n'utilise donc pas les ressources de l'agence. Il ne prend pas de place sur les ordinateurs ou les serveurs de l'entreprise, mais les données restent accessibles instantanément via des identifiants sécurisés.

La plupart des agences en pleine croissance opteront pour une solution basée sur le cloud, à moins qu'elles ne disposent déjà d'équipes internes de développement logiciel.

Avantages d'un CRM pour agence de publicité

Choisir le bon CRM, c'est comprendre les avantages que cette plateforme peut apporter à votre agence de publicité. Vous travaillez dur pour fournir un contenu exceptionnel, des structures de campagne et des conseils publicitaires à d'autres entreprises. Il est donc logique que vous souhaitiez disposer d'un logiciel qui travaille aussi dur que vous. Évaluer le retour sur investissement (ROI) d'un CRM pour agence de publicité signifie déterminer comment il améliore vos processus commerciaux.

Amélioration des relations avec les clients

Le premier avantage majeur d'un CRM efficace réside dans sa capacité à améliorer les relations avec vos clients. En tant qu'agence de publicité, vous avez le potentiel de créer des partenariats durables qui vous apporteront des bénéfices pendant de nombreuses années. Après tout, la publicité est rarement un travail ponctuel. Les campagnes continues et les ajustements de marque font partie intégrante d'un marketing efficace.

Lorsque vous pouvez accéder rapidement aux coordonnées d'un client et à ses projets antérieurs, cela vous aide à établir une relation beaucoup plus étroite avec lui. Vous êtes perçu comme un professionnel attentionné, ce qui aide les clients à se sentir valorisés. Les CRM permettent aux agences d'effectuer des suivis efficaces, de proposer des produits et services adaptés en fonction des achats précédents et de partager rapidement les informations essentielles au projet. Certains CRM, comme Bonsai, proposent même des solutions pour réduire les frictions liées au processus d'intégration. Tous ces facteurs, et bien d'autres encore, contribuent à accroître la satisfaction des clients, qui seront ainsi plus enclins à faire à nouveau appel à votre agence.

Réduction du taux de désabonnement des clients

Les clients satisfaits sont moins susceptibles de se tourner vers vos concurrents, ce qui réduit le risque de perte de clientèle. Si la fidélisation de la clientèle est une bonne chose, il n'y a rien de mieux que de savoir que vous dominez votre marché. Les CRM aident les agences à se rapprocher de cet objectif en leur fournissant des moyens d'offrir des expériences en constante amélioration.

Il coûte généralement plus cher d'acquérir un nouveau client que de s'occuper de vos clients existants. Bien sûr, pour assurer une croissance continue, vous devez satisfaire à la fois vos nouveaux clients et vos clients actuels. Les CRM aident votre agence à atteindre cet objectif.

Augmentation de la valeur vie client (CLV)

Plus un client reste longtemps chez vous, plus il est susceptible de dépenser. Les analystes commerciaux appellent cela la valeur vie client ou CLV. Cependant, la CLV ne se résume pas uniquement à l'impact d'un client sur votre trésorerie.

Si le chiffre d'affaires est un élément essentiel à prendre en compte, la CLV inclut également d'autres aspects tels que les recommandations, les retombées médiatiques et les expériences partagées. Par exemple, un client qui parle de vos services à un collègue augmente instantanément sa CLV. De même, lorsqu'ils partagent votre contenu en ligne ou rédigent une critique élogieuse, c'est une autre façon pour eux d'apporter de la valeur à votre agence. Les CRM augmentent naturellement la CLV en vous permettant d'en faire plus pour vos clients, d'être plus productif et de fournir le soutien adéquat.

Une prise de décision plus intelligente

Les CRM profitent autant à vos équipes qu'à vos clients. Lorsque vous pouvez accéder rapidement aux coordonnées, aux ressources et aux calendriers des projets, vous et votre personnel pouvez prendre des décisions plus rapidement. Vous obtenez une vue d'ensemble des informations relatives à vos clients, ce qui vous permet de prendre des mesures plus intelligentes et plus rentables.

Par exemple, votre expert Google Ads peut rapidement vérifier s'il dispose des identifiants de connexion nécessaires fournis par le client. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent envoyer un message via la plateforme pour demander ces informations. En attendant, ils peuvent commencer à élaborer des stratégies en fonction des ressources dont ils disposent déjà.

Les responsables commerciaux peuvent vérifier combien de prospects nécessitent actuellement des appels de suivi et attribuer ces tâches aux membres de l'équipe concernés. Il n'est pas nécessaire de vérifier auprès de toute l'équipe pour savoir qui est affecté à quelle tâche. Un CRM efficace montre qui fait quoi et combien de temps cela prend.

Bonsai permet aux agences d'attribuer des tâches avec des priorités et des balises définies afin que chacun puisse rapidement rassembler les missions connexes. Le résultat de cette approche à l'échelle de l'organisation est la mise en place d'équipes plus rapides et plus productives, offrant une excellente expérience client.

Gestion sécurisée des données

Il est plus sûr de conserver toutes les données des clients dans un seul système sécurisé plutôt que de les répartir entre plusieurs installations de stockage. Lorsque les coordonnées et les ressources du projet sont conservées dans des boîtes de réception de courrier électronique, des tableurs et des bases de données, les vulnérabilités potentielles sont plus nombreuses, ce qui expose les données aux cybercriminels.

Le nombre de violations de données ne cesse d'augmenter. En 2023, Statista a relevé au moins 3 205 cas de données compromises touchant plus de 350 millions de personnes. Ces chiffres indiquent une forte augmentation du nombre de cyberattaques, soulignant le besoin croissant de systèmes sécurisés.

Éviter les longues chaînes d'e-mails contenant des données clients en pièce jointe peut contribuer à réduire le risque de violation des données. Un CRM doté de fonctionnalités de partage de fichiers et de communication peut contribuer à améliorer la cybersécurité globale de votre organisation.

Fonctionnalités indispensables pour tout CRM d'agence de publicité

Lorsque vous souhaitez moderniser votre agence de publicité sur le plan technologique, il est essentiel d'utiliser le bon CRM. Un logiciel efficace pour agence de publicité constitue une base solide pour gérer les relations et améliorer l'interaction avec vos clients. Par conséquent, les décisions stratégiques relatives au choix des logiciels doivent être prioritaires dans vos plans d'affaires.

Il est évident qu'investir dans un CRM pour agence de publicité présente de nombreux avantages. Mais comment choisir le meilleur ? Cela vous aide à évaluer ce dont vous avez besoin de la part des plateformes logicielles de votre agence. En tant que spécialistes de la publicité et du marketing, il est peu probable que vous ayez uniquement besoin d'une assistance commerciale, même si cela peut s'avérer utile. Vous devrez peut-être réfléchir aux fonctionnalités qui vous aideront à gérer des projets complexes, à tenir vos clients informés et à améliorer votre productivité. Voici quelques-unes des principales fonctionnalités recherchées par les annonceurs dans une solution CRM performante.

Gestion des prospects

À mesure que vous vous développez, noter les coordonnées d'un prospect au dos d'une brochure n'est plus une solution viable. Il n'est pas non plus idéal d'avoir une base de données distincte contenant les coordonnées. Si une seule personne n'y a pas accès, vous pourriez nuire à vos profits sans même vous en rendre compte. Un CRM fournit un référentiel unique pour les informations sur les prospects et peut inclure bien plus de détails qu'un simple nom et numéro de téléphone.

Certains CRM sont capables de s'intégrer à d'autres sources de données commerciales afin d'extraire les coordonnées de clients potentiels. Par exemple, si une partie intéressée s'inscrit à votre newsletter électronique, cela peut également inclure le consentement à la contacter au sujet des services que vous proposez. Votre CRM peut enregistrer cette information et même envoyer un e-mail automatique confirmant leur inscription. À partir de là, vous pouvez envoyer des e-mails de suivi et évaluer le potentiel du prospect en tant que futur client.

Génération de devis et de propositions

Une fois que vous avez un prospect qui est véritablement intéressé par vos services publicitaires, vous voudrez lui envoyer une proposition. Les bonnes propositions donnent une image claire de ce que vous voulez faire pour le client et des avantages que cela peut lui apporter. C'est également l'occasion de promouvoir vos valeurs et vos atouts, c'est-à-dire ce qui vous distingue de vos collègues. Les CRM qui vous aident à générer rapidement des propositions et des devis augmentent la vitesse à laquelle vous pouvez répondre aux demandes et proposer vos services.

Le CRM de Bonsai comprend des liens vers une vaste bibliothèque de ressources, notamment des formulaires et des modèles pour simplifier la création de devis et de propositions. Choisissez un modèle, ajoutez votre personnalisation et votre image de marque, puis envoyez-le directement depuis le CRM pour plus de sécurité.

Outils de collaboration

Une fois que vous savez ce que vous allez faire, il est temps de décider qui va le faire. Un CRM avec des solutions collaboratives aide à répartir les tâches et à équilibrer les charges de travail. Les responsables peuvent suivre plus efficacement leurs équipes et leur apporter leur soutien lorsque cela est nécessaire. Les individus voient rapidement quelles responsabilités relèvent de leur domaine de compétence et peuvent marquer les tâches comme terminées selon les besoins.

Des rapports suggèrent que l'épuisement professionnel des employés est un facteur majeur contribuant au roulement du personnel. Pas moins de 76 % des personnes souffrent d'épuisement professionnel, les principales raisons étant une communication floue et des contraintes de temps déraisonnables. Vous pouvez utiliser un logiciel de collaboration efficace pour atténuer ces difficultés, en déléguant les tâches avec des instructions claires et en répartissant équitablement la charge de travail.

Capacités de partage de fichiers

Une partie de la collaboration efficace consiste à pouvoir envoyer les données pertinentes là où elles doivent être. Pour les agences de publicité, cela pourrait inclure l'analyse des résultats des campagnes, de nouveaux contenus publicitaires ou des suggestions de photos et de vidéos pour les futures initiatives marketing. L'envoi de ces fichiers par e-mail ou via des plateformes de partage de médias n'est pas nécessairement sécurisé et peut créer des incohérences dans le ton et l'image de marque.

Lorsque vous pouvez utiliser votre CRM pour envoyer des médias et d'autres ressources, tout provient d'une seule source, ce qui renforce la confiance des clients. Vous pouvez également vous assurer que vos logos, signatures et autres informations relatives à votre entreprise sont cohérents dans toutes vos communications.

Solutions de communication client

Le partage de fichiers et de ressources n'est qu'un des moyens par lesquels votre CRM peut favoriser des interactions positives avec vos clients. Demandez à votre fournisseur de logiciels si sa plateforme vous permet d'envoyer et de recevoir des messages en temps réel. Il est courant que les agences disposent d'outils de communication et de messagerie distincts, sans peut-être se rendre compte que certains CRM offrent cette fonctionnalité. L'avantage de regrouper toutes ces conversations en un seul endroit est que tout le monde reste informé et que vous réduisez le risque de malentendus.

Suivi du temps

Une communication claire est également importante pour vos équipes. Un aspect de cela est que chacun sait ce qu'il doit faire et quand il doit le faire. Des délais et des objectifs clairs sont essentiels, tout comme un logiciel efficace de suivi du temps.

Vérifiez si le CRM de votre agence de publicité peut fournir un calendrier de projet simple avec une liste des tâches attribuées et leurs dates et heures de fin. Bonsai offre cette fonctionnalité, ainsi que la possibilité de suivre les heures facturées et de les importer dans des factures détaillées pour vos clients. En effet, Bonsai a récemment été salué comme l'un des meilleurs outils de suivi du temps pour 2025 par Tekpon, un expert réputé en logiciels B2B.

Outils de planification

Un autre aspect de la gestion du temps consiste à planifier les réunions à des moments appropriés. Si vous êtes en train de créer une campagne publicitaire percutante sur les réseaux sociaux, la dernière chose dont vous avez besoin est de vous interrompre brusquement. Mais si les clients ne peuvent pas prendre rendez-vous avec vous à des moments qui leur conviennent, ils peuvent devenir mécontents, ce qui peut entraîner leur perte.

Les CRM dotés d'outils de planification utilisent vos calendriers internes pour créer une liste des dates et heures disponibles. Le client peut les consulter et réserver un rendez-vous à un moment qui convient à la fois à lui et à votre équipe. Les clients restent informés et satisfaits de pouvoir vous joindre, tandis que vos employés restent productifs et concentrés sur leur travail.

Assistance à la facturation et au paiement

Un autre facteur ayant une incidence sur la satisfaction des clients est la facturation et les paiements. Les clients veulent des moyens de paiement simples et ne veulent pas passer du temps à utiliser des systèmes complexes et chronophages. Optez pour un CRM pour agence de publicité qui permet la création, l'envoi et le suivi automatiques des factures. Vous pouvez également vérifier s'il existe des moyens de personnaliser et d'ajouter votre propre marque aux factures afin de leur donner un aspect plus professionnel.

Bonsai offre une interface claire et épurée qui rend la création et le paiement des factures intuitifs. Vous pouvez associer des factures à des offres groupées de services ou à des heures facturées, et même créer des factures récurrentes pour les abonnements. Découvrez les modes de paiement préférés de vos clients et ajoutez-les à vos factures.

Portails clients

L'envoi de factures en temps opportun aide les clients à payer rapidement et vous permet de rester présent dans leur esprit lorsqu'ils réfléchissent aux prochaines étapes de leurs efforts publicitaires. Vous pouvez également permettre à vos clients de vous contacter de manière proactive en leur fournissant un portail externe. Les CRM peuvent offrir la possibilité de créer un moyen rapide pour les clients de se connecter et de voir l'avancement des campagnes et des projets associés.

Offrir des moyens d'améliorer l'expérience client pourrait augmenter le chiffre d'affaires jusqu'à 15 %. Les portails clients ne sont qu'un des moyens utilisés par un bon CRM d'agence de publicité pour offrir un meilleur soutien et un meilleur service aux clients.

Service clientèle

Bien sûr, il n'y a pas que les clients qui ont besoin d'un bon soutien. Lorsque vous investissez dans un CRM, vous voulez être sûr de pouvoir obtenir de l'aide si vous rencontrez des problèmes. Un simple problème technique peut se transformer en catastrophe s'il n'est pas traité correctement.

Vérifiez si votre fournisseur de logiciels propose un centre d'aide ou d'autres ressources d'assistance. Si cela n'apparaît pas clairement sur leur site web, demandez à un représentant commercial ou consultez les avis d'autres utilisateurs.

Toutes ces fonctionnalités vous aident à transformer votre agence de publicité en une véritable force motrice axée sur le client. Vous devriez également interroger les fournisseurs de CRM sur l'évolutivité de leurs solutions. Les CRM qui évoluent avec vous ne deviendront pas obsolètes lorsque vous dépasserez les 100, 200 ou 500 clients.

Comment un CRM tout-en-un pour agence de publicité peut vous aider

Est-il possible d'obtenir un CRM pour agence de publicité doté de toutes ces fonctionnalités ? Oui, et c'est exactement ce que propose Bonsai. Le CRM Bonsai comprend des outils intégrés de suivi du temps, de planification et de collaboration pour que tout le monde reste productif et concentré sur ses tâches. Il existe également plusieurs solutions financières, allant de l'aide fiscale à la comptabilité générale. Plus important encore, Bonsai offre plusieurs moyens de contacter les clients, de stocker des ressources et de devenir une agence de publicité plus productive.

À l'échelle mondiale, le secteur de la publicité devrait atteindre 319,8 milliards de dollars d'ici 2025. Les agences capables de mieux gérer les informations relatives aux prospects et aux clients ont de nombreuses opportunités de croissance et d'augmentation de leurs bénéfices. Si vous recherchez un CRM spécialement conçu pour les agences, commencez dès aujourd'hui votre essai gratuit de Bonsai et découvrez comment il peut aider votre agence de publicité.