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Agency Account Manager Onboarding Checklist

This checklist ensures a smooth transition, from building client relationships to understanding account strategies and agency offerings. This checklist helps new account managers get up to speed quickly, ready to foster strong client partnerships and deliver exceptional results with confidence.
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    O Bonsai simplifica as operações em nossa próspera equipe de mais de 32 pessoas. Sua combinação de simplicidade e insights baseados em dados é inestimável à medida que expandimos e crescemos.”
    Wilian
    Diretor Executivo, Zabal Media
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    Bonsai partners with Stripe Payments Company for money transmission services and account services with funds held at Evolve Bank & Trust and Fifth Third Bank, Members FDIC. Bonsai cards (Visa® Prepaid Cards) are issued by Celtic Bank, Member FDIC.

    *Stripe Treasury Accounts are eligible for FDIC pass-through deposit insurance if they meet certain requirements. The accounts are eligible only to the extent pass-through insurance is permitted by the rules and regulations of the FDIC, and if the requirements for pass-through insurance are satisfied. The FDIC insurance applies up to 250,000 USD per depositor, per financial institution, for deposits held in the same ownership capacity. Neither Stripe nor Bonsai are an FDIC insured institution. The FDIC’s deposit insurance coverage only protects against the failure of an FDIC insured depository institution. Beyond the 7-day trial, there are no monthly fees and no minimums — usage is conditioned to being on a Bonsai paid plan.

    Bonsai is not a law or accounting firm, and does not provide legal services, advice, or representation. Some product imagery is for illustrative purposes only and the actual product experience may differ.
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    A Bonsai estabelece parceria com a Stripe Payments Company para serviços de transferência de dinheiro e serviços de conta com fundos mantidos no Evolve Bank & Trust e Fifth Third Bank, membros da FDIC. Os cartões Bonsai (cartões pré-pagos Visa®) são emitidos pelo Celtic Bank, membro da FDIC.

    *As contas Stripe Treasury são elegíveis para o seguro de depósito FDIC pass-through, caso cumpram determinados requisitos. As contas são elegíveis apenas na medida em que o seguro de repasse seja permitido pelas regras e regulamentos da FDIC e se os requisitos para o seguro de repasse forem satisfeitos. O seguro FDIC aplica-se até 250.000 dólares por depositante, por instituição financeira, para depósitos detidos na mesma capacidade de propriedade. Nem a Stripe nem a Bonsai são instituições seguradas pela FDIC. A cobertura do seguro de depósitos da FDIC protege apenas contra a falência de uma instituição depositária segurada pela FDIC.

    A Bonsai não é um escritório de advocacia e não presta serviços jurídicos, consultoria ou representação. Algumas imagens dos produtos são meramente ilustrativas e a experiência real com o produto pode ser diferente.

    Além do período de avaliação de 7 dias, não há mensalidades nem valores mínimos — o uso está condicionado à adesão a um plano pago do Bonsai. Veja os detalhes aqui: https://www.hellobonsai.com/pricing