Cómo elaborar una propuesta comercial en 6 sencillos pasos

Enviar una plantilla de propuesta comercial o una simple plantilla de presupuesto puede ser un proceso intimidante e incluso aterrador. Esto es válido tanto para los nuevos autónomos que envían su primera propuesta comercial como para los empresarios con experiencia que solicitan su primer trabajo en una empresa de renombre.

El trabajo autónomo es cada vez más competitivo en algunos campos. Según Forbes, se estima que el 50 % de la población activa estará compuesta por autónomos en 2027. Esto significa que cada vez es más importante saber cómo elaborar una propuesta comercial que destaque si se quiere hacer crecer el negocio.

En Bonsai, queremos ayudar a los autónomos a hacer su vida un poco más fácil (al fin y al cabo, tenéis que hacer malabarismos con todas las tareas). Crear una propuesta básica convincente y ganadora solo se volverá más fácil con el tiempo, pero lo más importante es conocer primero los pasos necesarios. Así que, sin más preámbulos, aquí están nuestros seis pasos para redactar una propuesta ganadora, siempre.

Primero, ¿qué es una propuesta comercial?

Antes de averiguar cómo elaborar una propuesta comercial, es importante comprender qué es y para qué se utiliza.

Una propuesta comercial es un documento profesional que se envía a un cliente potencial. Les informa sobre los productos y servicios que ofreces, específicamente en relación con una necesidad o problema que tienen, y es tu oportunidad para explicar por qué eres el mejor profesional independiente para el trabajo. (Si te preguntas qué es lo que realmente te convierte en el mejor profesional independiente para el trabajo, tal vez un cuestionario sobre marca personal pueda ayudarte).

Las propuestas comerciales suelen ser solicitadas, lo que significa que se envían en respuesta a una oferta de trabajo o una solicitud de propuesta. Esto también se conoce a menudo como RFP, o «solicitud de propuesta». Sin embargo, en ocasiones también puede enviar una propuesta no solicitada si identifica un problema del que el destinatario podría no ser consciente, o si tiene una solución única que simplemente mejoraría el funcionamiento de su negocio.

1. Averigua si es el trabajo adecuado para ti.

No todas las oportunidades laborales que se te presenten merecerán una propuesta comercial. Una plantilla de propuesta de embajador de marca o una plantilla de propuesta de relaciones públicas, por ejemplo, te llevará bastante tiempo si se hace bien, y no querrás desperdiciar ese esfuerzo en clientes que no son adecuados para ti y tu negocio.

Antes de profundizar demasiado en el proceso de propuesta, es recomendable que lea por encima la oferta de trabajo o la solicitud de propuesta para determinar si vale la pena dedicar tiempo a enviar una propuesta. Hay tres aspectos clave que debes identificar:

1. El presupuesto: ¿El proyecto se ajusta a tus tarifas y/o vale la pena dedicarle tu tiempo?
2. La fecha límite: ¿Tienes el alcance y el ancho de banda necesarios para cumplir con el calendario propuesto por el cliente?
3. Los resultados: ¿Tienes las habilidades y la experiencia necesarias para ofrecer lo que el cliente necesita?

Solo después de responder estas tres preguntas deberías pasar a los siguientes pasos para elaborar una propuesta comercial y preguntarte si deberías considerar el trabajo por encargo.

Si no sabes dónde buscar trabajo, echa un vistazo a estos útiles artículos sobre dónde encontrar trabajo como autónomo y cómo encontrar nuevos clientes para tu negocio.

2. Reúna la información que necesita.

Si ha decidido que este es realmente un trabajo para el que desea enviar una propuesta de gestión de proyectos o una plantilla de propuesta de sitio web de Wordpress, ahora es el momento de revisar la oferta de trabajo con más detalle. Asegúrate de comprobar si el cliente ha adjuntado algún documento relevante que pueda resultarte útil, como un briefing creativo si eres diseñador.

Lee con mucha atención y hazte algunas preguntas. Quieres identificar los problemas y cuestiones subyacentes del cliente, no solo los resultados que busca. Este enfoque te ayudará a pensar de forma creativa y a encontrar tus propias soluciones, ¡incluso soluciones en las que tu cliente no había pensado! Apreciarán tu creatividad y tu capacidad para hacer sugerencias. Aprovecha tu trabajo anterior cuando pienses en soluciones.

Este es también el momento de asegurarse de identificar lo que necesita por su parte y definir el alcance del proyecto. ¿Necesitarías contratar subcontratistas? ¿Tendrá que incurrir en algún gasto por los recursos? ¿Cómo calculará sus costes laborales? Si necesitas ayuda para calcular cuánto cobrar, Bonsai tiene bases de datos con tarifas para diseñadores y desarrolladores autónomos, así como para consultores de marketing.

3. Decida qué incluir

Ahora es el momento de decidir qué secciones quieres (o necesitas) incluir en tu propuesta comercial. Quieres cubrir todas las bases y proporcionar toda la información necesaria, sin abrumar a tu cliente. Intenta que tu propuesta sea lo más breve posible, de lo contrario podrías abrumarlos con demasiada información (y te descartarán en favor de una propuesta menos complicada).

Según Business Insider, hay 10 elementos clave que debes incluir en tu propuesta comercial: dos testimonios (uno en el encabezado y otro en el pie de página); una declaración inicial; una declaración del alcance del trabajo y una descripción detallada; una descripción de los resultados esperados; detalles de la «inversión» (es decir, los precios); una declaración sobre el retorno de la inversión; una declaración de llamada a la acción; y una declaración de agradecimiento.

Aunque este es un gran consejo, asegúrate de evaluar cada oportunidad de forma individual y modificar tu propuesta comercial en consecuencia. Una vez que tengas este esquema listo, podrás ahorrar tiempo en tus futuras propuestas comerciales creando plantillas en la herramienta de propuestas para autónomos de Bonsai.

(PD: Echa un vistazo a nuestras entradas del blog sobre cómo crear las propuestas de marketing perfectas propuestas de marketing, propuestas de eventosy propuestas de diseño para consejos específicos del sector).

4. Redacta tu propuesta.

Ahora que ya ha decidido qué elementos incluir, el siguiente paso para elaborar una propuesta comercial es redactar el contenido que necesita. Presta especial atención a tu carta de presentación. A menudo, esto es lo primero que leerá su cliente y puede marcar la diferencia a la hora de decidir si continúa leyendo su propuesta o no.

Si sabes quién va a leer tu propuesta comercial, asegúrate de dirigirte a ellos por su nombre y no dudes en escribir de forma coloquial. Encontrar el tono adecuado es fundamental, ya que no quieres alienarlos. Piensa en cómo te relacionas con el cliente y en la situación en la que estás presentando tu propuesta.

¿Es alguien con quien has trabajado antes o un cliente que opera en un sector más creativo? Si es así, sé creativo y agradable en tu tono para mantener un ambiente distendido, accesible y casual. Si envías una propuesta a un organismo gubernamental o a un líder del sector, es posible que desees ser más formal para parecer más profesional.

En cualquier caso, usted desea que sus textos sean persuasivos y claros, y quiere utilizar un lenguaje que le posicione como líder en su sector: alguien con conocimientos y capaz de ofrecer lo que el cliente necesita. Este artículo del autor especializado en negocios Mike Michalowicz ofrece algunos consejos realmente útiles para redactar una propuesta muy persuasiva.

5. Diseña tu propuesta

Antes de que empiecen a leer lo que les has enviado, el aspecto de cualquier propuesta causará una primera impresión muy importante, ya sea una plantilla de propuesta de animación o incluso una plantilla de propuesta de residencia artística. Aunque no seas diseñador ni trabajes en un sector creativo (como las finanzas o la contabilidad), es muy importante que prestes atención al diseño de tu propuesta.

Querrás saber cómo elaborar una propuesta comercial que tenga un aspecto profesional, limpio y fácil de leer. Aquí tienes algunos ejemplos excelentes que puedes utilizar como guía. Asegúrate de que el diseño elegido refleje tu marca (por ejemplo, sus colores y logotipo) y utilice elementos de diseño que sean memorables sin restar importancia a su contenido principal. La herramienta de propuestas Bonsai puede ayudarte a crear una propuesta con aspecto profesional en cuestión de segundos, incluyendo elementos como tu logotipo y una imagen de fondo personalizada.

6. ¡Envíalo y cruza los dedos!

Enhorabuena, ahora que ya sabes cómo elaborar una propuesta comercial, es hora de reunir todo y enviarla. Asegúrate de revisar tu propuesta antes de enviarla al cliente y, siempre que sea posible, envíala a alguien de tu confianza para que le eche un segundo vistazo.

Y lo más importante, ¡no tengas miedo de enviar un correo electrónico de seguimiento después de la propuesta! No les estás molestando, y de hecho el cliente esperará tu mensaje. Bonsai incluye una función de confirmación de lectura, por lo que puedes estar seguro de que tu cliente ha visto tu propuesta y puedes hacer un seguimiento en el momento adecuado. Echa un vistazo a estas fantásticas plantillas de correo electrónico de seguimiento de HubSpot como punto de partida.

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