Plantilla de propuesta comercial

Todo lo que necesita saber sobre su plantilla de propuesta comercial

En el mundo del trabajo autónomo, las propuestas comerciales son tarjetas de felicitación y tarjetas de visita, todo en uno. Son una forma firme de saludar a un cliente potencial, mostrando lo que puedes hacer y por qué tu cliente debería elegir tu propuesta por encima de la de los demás.

En este artículo, te guiaremos a través de todo lo que necesitas saber a la hora de elaborar tu próxima propuesta comercial. Cubriremos todo, desde qué incluir en tu plantilla de propuesta hasta algunas prácticas recomendadas para redactar una propuesta comercial ganadora.

Terminaremos con una plantilla gratuita que puede utilizar para futuras propuestas y algunas preguntas frecuentes sobre el tema.

Entremos en los detalles de tu propuesta comercial y consigamos que ganes ese cliente.

¿Qué es una plantilla de propuesta comercial?

Una propuesta comercial es un documento formal que presenta y describe quién eres, qué haces y qué puedes ofrecer a tu cliente potencial.

Una plantilla de propuesta comercial es la estructura básica a la que recurrirás para todas tus futuras propuestas comerciales. Incluye todos los elementos esenciales para tu negocio que puedes reutilizar una y otra vez, y te deja espacio para adaptar la plantilla a cada cliente y sus necesidades.

Pero, ¿qué es lo que debe incluir en su plantilla de propuesta comercial? Nos alegra que lo preguntes. Sigue leyendo.

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Qué incluir en la plantilla de propuesta comercial

Cada propuesta comercial es diferente. Sin embargo, hay mucha información sobre tu negocio y tus habilidades que se puede reutilizar. Lo bueno de una propuesta comercial es que no es un documento disponible públicamente, no afecta al SEO de tu negocio y las únicas personas que lo ven son aquellas a las que se lo envías.

Esto significa que puedes mantener una cantidad relativamente grande de información sin cambios y dejarte espacio para realizar cualquier ajuste. ¡Pero no te olvides de hacerlas! No hay nada peor que recibir una propuesta y ver el nombre de otra empresa a mitad del documento.

Esto es lo que debes incluir:

Portada

Saluda con fuerza utilizando una portada que tu cliente recordará. Esta portada es realmente tu primera impresión. Ayuda a generar confianza, a crear conciencia de marca y a empezar con buen pie.

Mantén la portada breve, incluye una imagen relevante si puedes y asegúrate de incluir los datos de contacto de todos. Tampoco es mala idea incluir el eslogan de tu empresa para empezar a mostrar tu misión y conseguir que tu marca sea recordada.

Capta la atención de los lectores con tu portada y dales la información y el interés suficientes para que sigan leyendo.

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Resumen ejecutivo

Tu resumen ejecutivo es tu TL;DR = demasiado largo; no lo leí. Resume brevemente el contenido de su propuesta comercial. Debe incluir un índice, para que los clientes sepan dónde deben acudir para obtener la información que necesitan.

Es muy probable que tu propuesta comercial pase por varias manos durante el proceso de toma de decisiones, así que facilita a los lectores la tarea de ponerse al día con lo que hay sobre la mesa y saltar a la sección que les resulte relevante.

Acerca de nosotros & Descripción general de la empresa

Ahora que ya hemos cubierto eso, un párrafo breve o dos que le den al lector una mejor visión general de quién eres y qué haces es una excelente forma de generar confianza y establecer una relación.

No entre en demasiados detalles aquí; esta propuesta debe seguir girando en torno a su cliente. Sin embargo, hazles saber que hay personas detrás de la marca, hazles conocer la misión y la visión de tu empresa e inspíralos con cualquier iniciativa de RSE que puedas estar llevando a cabo.

Miembros del equipo

Continuando con el tema de las relaciones entre personas, es un buen tema, créenos. Es hora de presentar a tu equipo, si trabajas con uno. En este momento, sería buena idea hacer fotos de primer plano.

Las personas se identifican más con los rostros que con las fuentes, así que combina esas fotos con los nombres, los cargos & las responsabilidades y, tal vez, una o dos frases de cada miembro del equipo. Al mismo tiempo, si tienes una agencia bastante grande, no es necesario que presentes a todos los miembros de tu equipo. Presente a los miembros del equipo que sean relevantes para el proyecto en cuestión y a aquellos que tengan más probabilidades de interactuar con su cliente.

Portafolio de trabajos

Este capítulo de tu plantilla de propuesta comercial debe estar en constante cambio. Le recomendamos que cambie su portafolio de trabajos para reflejar el negocio al que se dirige, lo que hace ese negocio y los servicios que le interesan.

Muestre trabajos relevantes para el proyecto en cuestión, pero evite mostrar cualquier trabajo que pueda suponer un conflicto de intereses.

Si envías tu propuesta comercial por vía digital, siempre es buena idea incluir enlaces a tu portafolio, con un breve resumen de tu trabajo dentro de la propia propuesta. Proporcione a los clientes potenciales la información suficiente para que comprendan y aprecien su cartera, pero no los abrume con demasiada información. Si quieren leer más, asegúrate de que la llamada a la acción para hacerlo sea clara.

Alcance del proyecto

A continuación, todas tus plantillas de propuestas comerciales deben incluir el alcance del proyecto. ¿Qué incluye y qué excluye el alcance de su trabajo para el cliente potencial? Conocido como «scope creep» (desviación del alcance), si omites lo que no está incluido en el paquete de servicios acordado, corres el riesgo de que tu cliente te presione para que realices más trabajo del que habías previsto y te sientas obligado a cumplirlo.

Si ofreces un servicio especializado, es muy probable que el alcance de tu proyecto se mantenga más o menos igual. Por lo tanto, optimice su proceso de propuesta incluyendo la información esencial que puede transferir de un cliente potencial a otro.

Calendario del proyecto

Toda propuesta comercial debe incluir un calendario del proyecto. ¿En qué plazo puede entregar la solución propuesta y cuáles son los hitos del proyecto a lo largo del proceso? Aunque una propuesta comercial es tu oportunidad para ganar un cliente, debes mantener este capítulo lo más realista posible.

Está muy bien llamar la atención con un calendario impresionante para tu proyecto empresarial. Sin embargo, si no puedes cumplir con esos plazos, acabarás perdiendo clientes y dañando la reputación de tu marca.

El ejemplo visual que hemos proporcionado anteriormente permite examinar rápidamente el calendario de su proyecto y evita cualquier confusión. El espacio en blanco ayuda al lector a concentrarse y gestiona perfectamente las expectativas en cada hito del proyecto.

Entregables

Esto nos lleva a los resultados esperados. ¿Qué ofrece con su propuesta comercial? Todas tus propuestas comerciales deben incluir el resultado final, así como cualquier indicador clave de rendimiento (KPI) o micro-resultados que demuestren que vas por buen camino para alcanzar el objetivo.

Intenta asignar una forma de realizar un seguimiento del éxito de tus entregables y cuantificar tus esfuerzos en datos.

Por ejemplo, si tu cliente potencial quiere «generar confianza» entre su público objetivo, tus ideas de propuesta comercial para generar confianza deben ir acompañadas de formas cuantificables de demostrar que estás alcanzando ese objetivo. En este caso, esto podría traducirse en menos reseñas negativas, más ventas completadas o un mayor número de seguidores en las redes sociales.

Precios y pagos de las propuestas comerciales

Todas las plantillas de propuestas comerciales deben incluir un capítulo sobre precios y pagos. Tanto si envías propuestas comerciales no solicitadas como si envías un resumen de la propuesta comercial solicitada por tu cliente potencial, debes incluir tus precios y métodos de pago.

Una propuesta comercial eficaz forma parte del proceso de ventas de su empresa y debe tratarse como tal. No existiría un proceso de ventas sin discutir realmente el coste con cualquier otro producto o servicio, así que no se perjudique a sí mismo en este aspecto.

Sé sincero con respecto a lo que cobras, mantente firme en tus condiciones de pago y cumple tu palabra. Tu cliente te respetará por ello y tendrá más confianza en tus servicios gracias a ello.

Somos grandes admiradores del siguiente ejemplo por su productización de servicios. Aquí, usted ofrece a sus clientes opciones, desglosadas claramente, para que puedan encontrar algo que se ajuste a su presupuesto y que merezca su tiempo. Es importante incluir los costes en tu propuesta para saber que, al menos, estás en la misma línea que tus clientes y así evitar conversaciones incómodas más adelante.

Próximos pasos

El capítulo «próximos pasos» no es algo exclusivo de las plantillas de propuestas comerciales. Debería ser un capítulo imprescindible en todas las plantillas de propuestas que redactes: desde plantillas de propuestas de ventas hasta propuestas de marketing, propuestas solicitadas o no, todas necesitan esta llamada a la acción.

¿Qué quieres que hagan tus clientes potenciales a continuación? ¿Cómo es su proceso de incorporación de nuevos clientes? Ofrezca una visión general clara de lo que va a suceder a continuación, para que el cliente sepa que la pelota está en su tejado.

Eso es todo lo que necesitas saber para incluir en tu plantilla de propuesta y ayudar a convencer a los clientes potenciales. Sin embargo, eso no es todo: tanto si estás elaborando propuestas no solicitadas como si estás redactando una para un proyecto concreto, hay una serie de buenas prácticas que vale la pena tener en cuenta. Sigue leyendo.

Cómo redactar una plantilla de propuesta comercial

Con cada propuesta comercial bien redactada que se envía a través de Bonsai, surgen algunas buenas prácticas. Para comprender estas prácticas recomendadas, hemos analizado algunas de las siguientes plantillas:

• Plantilla de propuesta de ventas de SaaS
• Plantilla de propuesta de producción de vídeo
• Plantilla de propuesta de patrocinio
• Plantilla de propuesta de diseño web
• Redacción de propuestas
• Plantilla de propuesta de SEO
  

Las propuestas comerciales requieren una combinación de redacción de calidad, junto con una narración concisa, estadísticas e imágenes. Los nuevos clientes buscan un plan de negocio sólido, una empresa fiable y alguien que vaya más allá de las simples palabras.

Esto es lo que hemos descubierto como factor común de éxito en las propuestas comerciales:

Averigua exactamente lo que quiere el cliente.

Una propuesta comercial sólida que comprendía el problema del cliente potencial y lo abordaba de frente con una propuesta de valor única. La gente no contrata lo que está bien tener, sino lo que es necesario tener, así que presenta tu plantilla de propuesta como una solución imprescindible para un problema empresarial que quizá el cliente ni siquiera sabía que tenía.

Destaca lo que te diferencia

Si quieres que tu propuesta comercial sea elegida por encima del resto, tendrás que destacar, una y otra vez. Considere su plantilla de propuesta como una buena campaña de branding. Destaca el nombre de tu empresa, tu nombre y tus propuestas únicas de venta.

Puedes hacerlo con tu copia, elementos visuales y una estructura innovadora para tu plantilla de propuesta. Recuerda, una vez no es suficiente. Impulsa tu marca y haz que tu negocio sea lo primero en lo que piensen tus clientes cuando se levanten de sus escritorios.

Mantén una mentalidad de «resumen ejecutivo».

Recuerda el resumen ejecutivo que mencionamos al principio de este artículo. Es una parte importante de toda plantilla de propuesta, pero es más que eso. Debe ser una actitud mental para toda tu propuesta.

Recuerda que, en este momento, solo estás presentando tu negocio; no estás estableciendo el plan de acción completo.

Sabemos que hay una línea muy fina entre cumplir con lo prometido y excederse. Pero, si puedes mantener esta mentalidad a lo largo de todo el documento, le darás al cliente lo suficiente para que confíe en tus servicios y no perderás demasiado tiempo elaborando tu propuesta.

Utilice ayudas visuales.

Por muy bueno que seas con las palabras, las ayudas visuales siempre podrán realzarlas aún más. Considera seriamente dónde puedes utilizar ayudas visuales dentro de tu propuesta para expresar tu punto de vista, destacar un ejemplo, dividir tu texto o dejar una fuerte presencia de marca.

También puedes transformar lo que normalmente serían bloques de texto en bloques visuales. Elementos como los precios, los testimonios o las secciones «Conoce al equipo» se beneficiarán de un elemento gráfico que ayude a que tu propuesta destaque, sin dejar de ser fiel a la marca.

Lanzamiento con personalidad

Las propuestas exitosas son personales. Eso significa que son personales para ti y para el cliente. Recuerda mantenerlo así durante todo el proceso de elaboración de la propuesta. Lo mejor es utilizar el nombre de la empresa siempre que sea posible, junto con el nombre de la persona a la que se dirige.

Da un paso más allá demostrando que has investigado sobre la empresa, menciona aspectos destacados en los que hayan trabajado en el pasado y que sean relevantes para el proyecto en cuestión, demuestra que has estudiado a la competencia y consigue más negocios manteniéndote fiel al problema de tu cliente.

¡Exacto! Eso es todo lo que necesitas saber para ganarte a los clientes potenciales con propuestas de calidad. Ten en cuenta estas buenas prácticas cuando redactes tu próxima propuesta y estarás en el buen camino para conseguir un negocio próspero y rentable. A continuación, veamos cómo crear una propuesta con Bonsai.

Crear plantillas de propuestas comerciales es muy sencillo con Bonsai.

Tanto si buscas una plantilla para una propuesta comercial, una plantilla para una propuesta empresarial o cualquier otra cosa, Bonsai lo tiene todo. Con unos pocos clics, tendrás acceso a más de 400 plantillas de propuestas gratuitas, y no hay límite en la cantidad que puedes usar.

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Preguntas frecuentes sobre la plantilla de propuesta comercial

Ya sea que esté redactando una propuesta solicitada, una propuesta de proyecto, propuestas de ventas o cualquier otro tipo de propuesta, estas son las preguntas más frecuentes que vemos en las plantillas de propuestas.

¿Cómo se redactan las propuestas comerciales?

Una propuesta comercial debe ser breve, concisa y proporcionar la información justa para que tu cliente potencial quiera saber más. Puede resultar difícil conseguir nuevos clientes; sin embargo, una vez que domines la redacción de propuestas de proyectos, verás que cada vez es más fácil conseguir nuevos clientes.

¿Cuál es el formato de una propuesta?

Una plantilla de propuesta sencilla puede ser tan breve como una propuesta de una sola página. Sin embargo, una sola página rara vez ofrece espacio suficiente para añadir profundidad real a tu propuesta. Mantenga su propuesta entre 5 y 10 páginas y asegúrese de que haya mucho espacio en blanco en esas páginas, para no abrumar al lector con demasiado texto.

¿Cómo se crea una plantilla de propuesta?

Las plantillas de propuestas comerciales son fáciles de crear si utilizas Bonsai. De hecho, ya están creados para ti. Todo lo que tienes que hacer es seleccionar el tipo de plantilla que necesitas, rellenar los campos en blanco y enviarla a tu cliente, todo ello sin salir de la plataforma Bonsai.