Plantilla de propuesta para la generación de clientes potenciales

¿Qué es una propuesta de generación de clientes potenciales?

Una propuesta de generación de clientes potenciales es el documento que resume de forma concisa el problema del cliente y luego detalla el plan sobre cómo lo resolverás. Las propuestas excelentes para la generación de clientes potenciales funcionan porque proporcionan la información que los clientes potenciales necesitan para comprender su estrategia para resolver su problema, al tiempo que destacan su experiencia y su oferta de servicios única.

Los aspectos más importantes de una propuesta de generación de clientes potenciales desde la perspectiva del cliente son tu enfoque del proyecto de generación de clientes potenciales, el proceso que utilizas para generar clientes potenciales y calificarlos, y cuánto cobrarás por el trabajo.

Sin embargo, la propuesta comercial que elabores debe ir más allá de esbozar tu estrategia para atraer clientes potenciales más cualificados al cliente. También es necesario que:

• Crea una impresión positiva.
• Genera confianza en tus habilidades de marketing.
• Demuestra tus conocimientos sobre el sector y
• Establezca el ritmo del proyecto con un calendario.
  

Cuando se hace todo esto, es más probable que se ganen proyectos de generación de clientes potenciales.

Una plantilla de propuesta facilita mucho esta tarea cada vez que hay que realizarla. Una vez completado y enviado, sirve como guía para trabajar en su plan de generación de clientes potenciales una vez que haya ganado el contrato.

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La importancia de una propuesta comercial sólida

Generar tráfico y clientes potenciales es uno de los mayores retos del marketing. Lo mismo ocurre con los equipos de ventas: el 51 % de los comerciales tiene dificultades para generar clientes potenciales, y la prospección es una de las actividades que más tiempo les lleva. Sin embargo, los clientes potenciales de calidad son fundamentales para el éxito empresarial.

Ya sea utilizando técnicas de generación de clientes potenciales entrantes o métodos salientes, es fundamental contar con estrategias eficaces de generación de clientes potenciales que busquen y califiquen clientes potenciales para el equipo de ventas. Por estas razones, muchas empresas están recurriendo a servicios profesionales de generación de clientes potenciales.

Redactar una propuesta de generación de clientes potenciales que explique su proceso para encontrar y calificar clientes potenciales es el primer paso para ganar estos proyectos. El uso de una plantilla de propuesta puede facilitarte centrarte en demostrar tu conocimiento del mercado de los clientes y su público, y ayudarles a comprender tus técnicas de conversión. También te permite presentar tus servicios de una manera profesional y memorable.

Qué incluir en la propuesta de generación de clientes potenciales

Cuanto más detallada sea una propuesta de generación de clientes potenciales, menos margen habrá para malentendidos. También es más probable que consigas el trabajo. Aunque redactar una propuesta puede ser laborioso, vale la pena dedicarle tiempo para hacerlo bien.

Una propuesta comercial detallada se puede simplificar fácilmente y guardar como plantilla personal para la generación de clientes potenciales, lo que facilita y agiliza la elaboración de la siguiente propuesta. Esto garantiza que tendrás todos los elementos necesarios para tu propuesta cada vez que presentes un nuevo proyecto. Aquí tienes una lista de todos los elementos que componen una propuesta de generación de clientes potenciales irresistible.

Información básica sobre la apertura

Las propuestas deben comenzar con la información sobre las partes implicadas y el nombre del proyecto. Estas pocas líneas de tu propuesta de generación de clientes potenciales serán prácticamente las mismas cada vez, por lo que es útil guardarlas como parte de la plantilla de la propuesta.

Solo tendrás que cambiar el nombre del cliente y sus datos de contacto, posiblemente los productos de la empresa con los que está relacionado el trabajo y el nombre del proyecto para tu próxima propuesta.

Carta de presentación

A veces denominada «introducción», la carta de presentación reitera el motivo por el que envía una propuesta y da paso a los detalles de su propuesta de generación de clientes potenciales. Debes mostrar tu entusiasmo por el proyecto, proporcionar información pertinente sobre tu experiencia y explicar brevemente el servicio que pretendes prestar.

Tu carta de presentación no tiene por qué ser larga, la mayor parte de los detalles deben figurar en tu propuesta a continuación. Entre media página y una página debería ser suficiente.

Historia de los proyectos de generación de clientes potenciales

Proporcionar un poco de información sobre tu experiencia en la generación de clientes potenciales y los éxitos que has tenido con otras empresas con las que has trabajado puede generar confianza en el cliente potencial. Dado que el trabajo de generación de clientes potenciales no se presta fácilmente a la creación de un portafolio, los testimonios de los clientes actuales pueden ser de gran ayuda.

Intenta incluir comentarios de clientes de empresas con un público, sector o productos similares a los de la empresa a la que te diriges. Si esto no es posible, las buenas reseñas de clientes anteriores seguirán funcionando bien aquí.

Descripción del proyecto de generación de clientes potenciales

En la descripción se ofrece una breve pero exhaustiva descripción del problema del cliente. Las propuestas para la generación de clientes potenciales son más fáciles de redactar si se tiene un conocimiento profundo del proyecto. Reflexiona sobre esta sección. Demuestre al cliente que comprende sus necesidades específicas y el propósito de las actividades de generación de clientes potenciales.

Resumen de la propuesta de generación de clientes potenciales

Después de detallar el problema de tus clientes potenciales, es hora de entrar en los detalles de tu solución. Empiece con un esquema y luego proporcione más detalles para su plan de generación de clientes potenciales. Puede comenzar por estipular su intención de utilizar técnicas de generación de clientes potenciales entrantes o métodos salientes, como las llamadas en frío.

Las pinceladas generales del esquema sirven como introducción a los detalles de tus estrategias de generación de clientes potenciales. Asegúrate de cubrir cada paso del proceso de generación de clientes potenciales en la propuesta.

Una buena generación de clientes potenciales siempre comienza con la investigación. ¿Quiénes son los clientes ideales para el negocio? ¿Cuáles son los puntos débiles que alivia el negocio? ¿Qué beneficios ofrece el producto o servicio de la empresa?

Si utiliza el inbound marketing para atraer clientes potenciales, detalle las herramientas que pretende utilizar. El contenido atractivo que crees puede incluir:

• Páginas de destino con un formulario para recopilar datos de clientes potenciales.
• Serie de marketing por correo electrónico
• Creación de contenido online, como blogs e infografías.
  

Todo esto puede despertar el interés de un nuevo público. Incluso añadir un botón o un formulario en una página de destino existente para recopilar información sobre los clientes potenciales formará parte de los detalles que incluyas. La promoción de este contenido es tan importante como su creación.

Del mismo modo, si el marketing saliente es tu punto fuerte, el tipo de marketing por correo directo, el número de llamadas en frío, los mensajes directos y la plataforma que pretendes utilizar, así como cualquier otra herramienta o método de generación de clientes potenciales que planees utilizar, se incluirán en tu esquema.

El proceso de generación de clientes potenciales es una parte importante del esquema de la propuesta. No solo debe explicar cómo se generarán los clientes potenciales para el equipo de ventas, sino también cómo se transmitirán y cualquier actividad de captación de clientes potenciales que se incluya en sus servicios.

Es necesario mencionar herramientas de marketing como un CRM que realiza un seguimiento de los clientes potenciales y los puntúa para el equipo de ventas. La claridad de los canales de comunicación allana el camino para el proyecto una vez que este comienza.

El proceso también debe incluir un calendario de trabajo con hitos, entregables y la fecha límite del proyecto. Un calendario es una excelente manera de mostrar lo que se va a lograr, cómo se planea generar nuevos clientes potenciales y cuándo se alcanzarán los objetivos intermedios, así como el objetivo principal del proyecto.

La estrategia que desarrolles debe incorporar la forma en que medirás el éxito. Esto podría ser el número de nuevos clientes potenciales que atraerá durante un período determinado, un aumento porcentual en las actividades de generación de clientes potenciales existentes o un impacto concreto que generará en el proceso de ventas.

Sea cual sea el método utilizado para realizar el seguimiento del progreso de los servicios de generación de clientes potenciales que propones, debe mostrar claramente el retorno de la inversión que tu cliente obtendrá al seleccionar tu propuesta frente a la de tus competidores.

Condiciones de pago

Como se ha mencionado anteriormente, esta es una de las partes más importantes de la propuesta desde el punto de vista del cliente. También es una parte de tu plantilla de propuesta de generación de clientes potenciales que no cambiará con frecuencia.

El pago suele estar vinculado a cada nuevo cliente potencial que se genera para el negocio o el producto de una empresa. Es necesario definir qué se considera un cliente potencial cualificado para evitar ambigüedades en el pago. Los anticipos y los planes de bonificaciones son otra forma habitual de cobrar por las actividades de generación de clientes potenciales.

La frecuencia con la que facturas, las condiciones de pago de tus facturas y la forma en que se recibirá el pago se incluyen en la sección de condiciones de tu propuesta.

Vale la pena revisar esta sección de tu plantilla de propuesta de generación de clientes potenciales una vez al año para asegurarte de que se ajusta al tipo de proyectos empresariales que estás proponiendo.

Obligaciones legales e información adicional

Esta parte de su propuesta también debe mostrar brevemente su comprensión de las regulaciones para las actividades de generación de clientes potenciales que rige la Comisión Federal de Comercio. Demostrar que las actividades de marketing saliente seguirán cumpliendo con la Ley de Protección al Consumidor Telefónico o, si la generación de clientes potenciales incluye a Europa, con el RGPD, puede garantizar a su cliente que el servicio que usted presta satisfará sus necesidades de forma legal.

Aquí se deben añadir ideas adicionales para el proyecto, servicios que usted ofrece y que pueden apoyar su trabajo con el cliente, miembros expertos del equipo que participarán en el proyecto y cualquier otra información útil. Esto puede ayudar a que su propuesta destaque y genere confianza en el cliente respecto a su capacidad para cumplir con lo prometido.

Resumir y concluir

El cierre de tu propuesta es tan importante como el inicio. Debe volver a exponer el problema del cliente, la solución que propone y el método con el que se llevarán a cabo sus actividades de generación de clientes potenciales. A continuación, pase al siguiente paso, que consiste en aceptar esta propuesta para que se pueda enviar un contrato y poner en marcha la campaña de generación de clientes potenciales.

Aunque esta sección de la generación de clientes potenciales debe personalizarse para cada empresa a la que te dirijas, gran parte de ella seguirá siendo la misma. Guardar cada sección de tu propuesta como una parte personalizable de una plantilla de propuesta para la generación de clientes potenciales hará que cada sección sea más fácil y rápida de completar para la próxima propuesta de cliente que redactes.

Cómo redactar una propuesta para la generación de clientes potenciales

Aunque existe un orden específico para presentar los elementos de las propuestas comerciales, no es necesario que empieces a redactar tu propuesta siguiendo ese orden. A menudo, es más fácil comenzar describiendo el problema de su cliente potencial y su estrategia para resolverlo mediante la generación de clientes potenciales. Estos aspectos de la propuesta informan los demás elementos del documento.

Averigua exactamente lo que quiere el cliente.

Tu propuesta de generación de clientes potenciales se centra en lo que el cliente necesita y en cómo vas a resolver su problema. Ya sea para responder a una licitación para la generación de clientes potenciales o para hacer un seguimiento de una llamada comercial con un cliente potencial, es necesario comprender claramente el problema y lo que se quiere conseguir para poder redactar propuestas mejores que las de la competencia.

Aclarar el proyecto de generación de clientes potenciales

Resumir de forma concisa las necesidades del cliente es una parte importante de la propuesta. Demuestra que comprendes el problema de la generación de clientes potenciales y te ayuda a cristalizar tus ideas para la solución.

Explique sus estrategias de generación de clientes potenciales.

Describa su solución para la generación de clientes potenciales y proporcione información detallada sobre cómo prestará sus servicios. Incluye los tipos de actividades que utilizarás para generar cada cliente potencial, las herramientas que emplearás, como el marketing por correo directo y las llamadas en frío o el contenido online, las páginas de destino y otras técnicas de inbound que sabes que funcionan.

Proporcione un calendario del trabajo que indique quién, cómo y cuándo se llevarán a cabo determinadas actividades. Si hay servicios específicos que están siendo prestados por diferentes miembros del equipo, anote cuáles son y quién es el responsable.

Las técnicas de generación de clientes potenciales del inbound marketing pueden requerir contenido real, como campañas de marketing por correo electrónico, páginas de destino con un formulario y blogs que se deben redactar para atraer el interés del público de su cliente. Los temas, el tipo de contenido, cuándo y cómo se crearán y entregarán pueden detallarse en un plan de contenido para el cliente.

Del mismo modo, deben programarse métodos de salida como el correo directo y las llamadas a clientes potenciales. La persona responsable de crear el texto para los envíos por correo o de realizar las llamadas debe mencionarse en los detalles de su estrategia de generación de clientes potenciales.

Destaca lo que te diferencia

Para destacar, necesitas diferenciar tu servicio del de otras empresas de generación de clientes potenciales. Podría tratarse del proceso que utiliza para encontrar y atraer clientes potenciales, su amplia experiencia en ventas, un enfoque único para la generación de clientes potenciales que despierta el interés por el producto de una empresa o cualquier otra forma en la que aporte valor añadido al cliente. Esta sección ayuda a los clientes potenciales a recordar su propuesta mucho tiempo después de haberla leído.

Demuestre los resultados de su generación de clientes potenciales

No basta con decir cuánto valoran tus clientes tus actividades de generación de clientes potenciales. Demostrar los resultados que puedes ofrecer con datos y cifras, acompañados de testimonios de clientes sobre tu servicio, ayuda a que tu propuesta de generación de clientes potenciales destaque y, al mismo tiempo, genera confianza con el cliente.

Secciones adicionales de la propuesta

Una vez redactadas las partes más detalladas de la propuesta de generación de clientes potenciales, resulta mucho más fácil redactar las secciones adicionales estándar: condiciones de pago, introducción, información adicional y resumen final y cierre.

Las secciones detalladas de tu propuesta servirán de base para las demás secciones, así que apóyate en ellas para completar tu propuesta de generación de clientes potenciales.

Después de revisar y asegurarte de que has incluido todo lo necesario para presentar tus servicios de la mejor manera posible, guárdalo todo en un nuevo documento para poder recuperarlo y crear una plantilla reutilizable de propuesta de generación de clientes potenciales para futuros proyectos.

Redactar propuestas para generar clientes potenciales lleva más tiempo que elaborar simples presupuestos de servicios, pero tiene la ventaja de que funciona como un documento persuasivo que convence al cliente potencial de que usted es la mejor solución para su problema.

Crear una propuesta de generación de clientes potenciales es sencillo con Bonsai

Redactar propuestas comerciales puede llevar mucho tiempo y resultar un poco estresante: ¡hay mucho en juego a la hora de redactar correctamente el documento de la propuesta! La plantilla de propuesta de generación de clientes potenciales de Bonsai garantiza que todo se incluya en su propuesta y que se entregue una presentación profesional de sus servicios en todo momento.

Registrarse en Bonsai es gratis y fácil, y te permite acceder a una amplia gama de plantillas e incluso descargar una plantilla gratuita para propuestas de generación de clientes potenciales que puedes empezar a personalizar ahora mismo.

Las plantillas de propuestas para la generación de clientes potenciales facilitan la presentación de nuevos proyectos. Podrás enviar tu propuesta de generación de clientes potenciales con la confianza de que no se ha dejado nada al azar y convertir tu nuevo cliente potencial en un cliente satisfecho más rápidamente.

Preguntas frecuentes sobre la propuesta de generación de clientes potenciales

¿Por qué es importante la generación de clientes potenciales?

Las empresas necesitan clientes para seguir siendo rentables. Los servicios de generación de clientes potenciales proporcionan a los equipos de ventas más tiempo para centrarse en convertir a los clientes potenciales en clientes de los productos de una empresa. Sin actividades de generación de clientes potenciales, los equipos de ventas están perdiendo un paso importante del proceso para mantener a una empresa en funcionamiento.

¿Cómo funciona la generación de clientes potenciales?

Existen diversas técnicas y métodos para generar clientes potenciales. Estas actividades suelen dividirse en dos grupos: generación de clientes potenciales entrantes y marketing saliente.

Las técnicas de inbound marketing consisten en atraer nuevos clientes potenciales mediante contenidos. Esto puede implicar la redacción de contenido online, como una página de destino con recursos que los clientes potenciales pueden descargar a cambio de su información de contacto. Los recursos pueden ser un curso gratuito, un libro electrónico u otro artículo de bajo valor que atraiga al cliente potencial. Esta primera etapa de conversión evalúa el interés del cliente potencial en el producto de la empresa.

Los métodos de marketing saliente consisten en ponerse en contacto con un gran número de clientes potenciales que se ajustan a un grupo de edad específico u otros datos demográficos y presentarles los servicios de una empresa o los productos de una compañía. Este método de marketing se considera mucho más intrusivo que los métodos de inbound marketing y existen directrices estrictas sobre cómo llevarlo a cabo.

¿La generación de clientes potenciales es una tarea de ventas o de marketing?

Encontrar clientes potenciales es una función tanto del equipo de marketing como del de ventas. La generación de clientes potenciales combina las habilidades de los profesionales del marketing y los comerciales para atraer a clientes potenciales y despertar el interés por los productos o servicios de una empresa. En algunas empresas, la generación de clientes potenciales recae en el equipo de ventas, mientras que en otras es el equipo de marketing el que asume esta responsabilidad.

La externalización de las actividades de generación de clientes potenciales a empresas especializadas es una tendencia al alza en todos los sectores. Esto se debe a que los equipos de ventas necesitan un flujo continuo de buenos clientes potenciales para convertirlos en clientes.