Plantilla de presupuesto de consultoría

La consultoría en diferentes nichos es uno de los servicios profesionales más amplios del mundo actual. Las funciones asociadas a este término son amplias y, a menudo, difíciles de explicar. Sin embargo, la base es que, como consultor autónomo, actúas principalmente como puente de conexión entre las empresas y sus clientes. Como experto en tu campo, parte de tus funciones consistirán en ayudar a tus clientes a descubrir cuáles son sus necesidades reales. Sería útil que también ofrecieras asesoramiento profesional para resolver esos retos. Al llevar a cabo estas funciones, siempre tendrás que enviar presupuestos a tus clientes. Para ello, necesita una plantilla de presupuesto de consultoría editable que le ayude a preparar su presupuesto.

En la comunidad general de los gig workers, los servicios de consultoría siempre tienen demanda (lee nuestra guía sobre cómo entrar en el mundo de la consultoría). La razón es que siempre hay algún problema que requiere una solución que solo se puede obtener mediante la consultoría. Como resultado de esta gran demanda, las personas que prestan servicios de consultoría por cuenta propia comprenden la importancia de tener siempre a mano su plantilla de presupuesto de consultoría. Los siguientes pasos le ayudarán a preparar un presupuesto profesional para sus clientes.

1. Conoce tu «qué» y tu «por qué»

Incluso antes de que surja la idea de redactar un presupuesto, debes tener claro cuál es tu trabajo como consultor. Lo ideal sería que comprendieras los servicios que necesitan tus clientes (el qué) y la razón por la que prestas dichos servicios (el porqué). Cuando se desconocen estos dos puntos cruciales, resulta difícil utilizar una plantilla de presupuesto de consultoría.

2. Anote los datos de ambas partes.

Lo primero que debe aparecer en su presupuesto de consultoría son los detalles de sus servicios de consultoría: nombre, dirección y datos de contacto. Esto debe escribirse en la parte superior de la página de la cotización y asegúrese de incluir también los datos de su cliente. Asegúrese de incluir el nombre de la persona autorizada para recibir el presupuesto, si está escribiendo a una empresa.

3. Describe tus habilidades.

Como autónomo, lo más probable es que estés editando la plantilla de presupuesto de consultoría para enviársela a tu nuevo cliente. Es probable que el cliente no sea muy consciente de lo que usted tiene para ofrecer. Por lo tanto, dedique tiempo en su presupuesto a destacar sus habilidades y atributos excepcionales que se ajustan a los requisitos del cliente. Deja que tu cliente vea que eres el candidato ideal para sus trabajos de consultoría. Mostrar tu experiencia le permite al cliente comprender lo que puede ganar al ponerse en contacto contigo.

4. Enumera las soluciones.

Tu cliente necesita tus servicios de consultoría porque hay un problema que hay que resolver. Mientras se prepara para redactar su presupuesto, dedique algo de tiempo a pensar en la solución a los problemas de su cliente. Al idear una solución para tu cliente, intenta reflejar sus palabras exactas, ya que esto creará un efecto camaleónico que te ayudará a encontrar la solución. Además, la solución propuesta debe incluir un plazo de tiempo. Informe a su cliente de la duración prevista del contrato de prestación de servicios.

5. Añade cargos a tus servicios

Después de determinar la mejor solución posible para las necesidades de su cliente, aprenda cómo facturar los servicios de consultoría. Enumere los servicios que se deben implementar para lograr la solución. A medida que edite la plantilla de presupuesto del consultor, incluya esos servicios y colóquelos en diversas categorías. Junto a cada servicio debe figurar su tarifa y su procedimiento de pago preferido. Si hay descuentos especiales, indíquelos debajo de los costes. Además, asegúrese de que los términos y condiciones de los servicios estén claramente establecidos. Cuando haya completado todos estos pasos, autorice la cotización incluyendo su firma antes de enviarla a su cliente.