Plantilla de propuesta de licitación

¿Qué es una propuesta de licitación?

Una propuesta de oferta describe claramente el alcance del trabajo propuesto por el profesional independiente al cliente potencial. Una vez creada la propuesta de oferta, el cliente la revisa, formula preguntas y aconseja sobre los cambios necesarios. Este es el alcance del trabajo descrito antes de que se elabore un contrato legalmente vinculante.

Hay muchas circunstancias diferentes en las que se utiliza una propuesta de licitación. Por ejemplo, varias empresas pueden presentar una oferta de construcción para que el cliente la revise y determine los plazos, los recursos y los gastos asociados al proyecto. Este resumen del proyecto es útil para que ambas partes se pongan de acuerdo sobre cómo trabajar juntos antes de iniciar formalmente el proyecto. Los nuevos clientes quieren ver plantillas con un aspecto profesional antes de tomar una decisión.

Nota: Hemos analizado miles de plantillas de propuestas de licitación y hemos reunido todos los elementos más importantes en una sola que puedes utilizar de forma gratuita. Echa un vistazo a nuestra plantilla de propuesta de oferta aquí.

Qué incluir en la propuesta de licitación

Para empezar, una propuesta de oferta debe incluir los puntos clave mencionados en cualquier conversación previa entre el cliente potencial y la persona que presenta la oferta. Antes de que un profesional independiente pueda incluir todos los detalles necesarios en una oferta, utilizará una reunión inicial o una llamada telefónica para hacer preguntas esenciales. Conocer todo lo posible antes de crear el resumen del proyecto ayuda a los autónomos a redactar una propuesta de oferta eficaz. Una propuesta comercial o una declaración de trabajo deben ser convincentes, fáciles de leer y demostrar que el profesional independiente ha analizado detenidamente lo que se necesita para llevar a cabo el proyecto.

Los datos básicos, como la información de la empresa, el nombre y/o la entidad comercial del contratista y los datos de contacto de todas las personas involucradas, deben incluirse en la parte superior de la propuesta de licitación. Esto se puede encontrar en la mayoría de las propuestas de plantillas.

Cronograma del proyecto

El cliente debe tener una idea general de cuánto tiempo llevará el proyecto. Incluir un calendario del proyecto permite establecer cuándo deben alcanzarse determinados hitos. Esto también se puede vincular al calendario de pagos para el autónomo que se incluye más adelante en la plantilla de la propuesta de oferta.

Los detalles importantes que deben incluirse en el calendario del proyecto son los siguientes, relativos al proyecto específico:

• Fecha de inicio
• Resultados clave del proyecto
• Una revisión/redacción/punto intermedio para que todas las partes lo comprueben.
• Fecha prevista de finalización
• Cómo se gestionarán los retrasos
• El coste total del proyecto para la empresa.
• Estimaciones para cualquier contratista adicional o solicitudes especiales.

Una propuesta presupuestaria

Es cierto que los clientes se preocupan mucho por el coste estimado de todo el proyecto. Una vez que hayas incluido una descripción clara del proyecto y un calendario, utiliza una plantilla de propuesta presupuestaria para detallar los posibles costes de mano de obra y todos los demás gastos. Una propuesta de licitación profesional debe tener en cuenta todos los costes necesarios para la totalidad del proyecto, utilizando un rango cuando no se disponga de cifras concretas.

Aunque una plantilla de propuesta de oferta no es un contrato, si se acepta, esta misma información, con los ajustes que realice el cliente, se convertirá en un contrato. Es importante definir con precisión el alcance del proyecto en lo que respecta a la información sobre precios.

Una propuesta presupuestaria debe incluir:

• Un calendario de pagos preferente
• Detalles sobre los depósitos iniciales requeridos, si los hubiera.
• Información sobre recargos por demora en el pago de facturas impagadas
• Detalles sobre las «comisiones por cancelación» en situaciones en las que cualquiera de las partes decide cancelar antes de que se complete el proyecto.
• Información sobre los precios de cualquier extra que el cliente podría no necesitar, pero que podría añadir.

Cesión de derechos de propiedad intelectual

Para los autónomos que utilizan una plantilla de propuesta de oferta para prestar servicios como diseño de sitios web o diseño gráfico, es casi imprescindible considerar la inclusión de elementos relacionados con la propiedad intelectual. La pregunta principal aquí es: «¿Quién es dueño de qué cuando trabajamos juntos?». La forma más fácil de abordar esto es incluyendo cualquier inquietud que tengas en la plantilla de la propuesta. Esto se debe a que, cuando hayas terminado, solo tendrás que copiarlos y pegarlos en el contrato. Además, esto tranquiliza al cliente si desea saber de antemano que será propietario de todos los elementos del producto final.

Si tiene diferentes costes estimados basados en estos factores, asegúrese de mencionarlos en la propuesta comercial. Si ya dispone de información sobre los deseos específicos de los clientes en materia de propiedad intelectual, mencionarlos puede tranquilizarles.

Próximos pasos para el cliente

El cliente sabrá que su propuesta es un presupuesto, pero esto no significa que ninguno de los dos haya acordado trabajar juntos todavía. Por lo tanto, facilíteles la comprensión del siguiente paso una vez que hayan revisado el contrato.

Si tienen preguntas, ofrézcales una llamada de seguimiento para responderlas. Si están listos para seguir adelante, su propuesta debe incluir instrucciones sobre cómo indicar su disposición a pasar a la fase contractual. Por eso es tan útil incluir detalles sobre aspectos como los depósitos en tus condiciones de pago, para que no haya sorpresas cuando presentes un contrato o una solicitud de factura.

Por tu parte, también puedes hacer un seguimiento después de que la empresa haya tenido tiempo de revisar la propuesta. Sin embargo, al proporcionar el siguiente paso, queda muy claro cómo empezar. Esto ayuda a los clientes que están listos para avanzar de inmediato y también puede aumentar tus tasas de conversión como autónomo. Por ejemplo, al igual que un contratista de obras puede indicar «firmar la factura ahora y luego comprar los materiales», un autónomo también puede incluir pasos a seguir.

Cómo redactar una propuesta de licitación

Redacta tu propuesta de oferta en dos pasos: averigua qué quiere el cliente y, a continuación, destaca lo que te diferencia. El uso de una plantilla para propuestas de licitación simplifica este proceso y reduce el tiempo que, de otro modo, dedicarías a redactar propuestas personalizadas para cada nuevo cliente. Elabora propuestas de licitación convincentes y claras para destacar sobre la competencia.

Averigua exactamente lo que quiere el cliente.

Utilice una llamada inicial para preguntar al cliente qué es lo que busca en una propuesta de licitación. Puede que no tengan respuestas para todas tus preguntas, pero puedes aprender mucho dándoles ejemplos y guiándolos sobre lo que pueden esperar.

Aunque un cliente no pueda darte detalles concretos, por ejemplo, sobre qué elementos quiere que aparezcan en el producto final, puede darte indicaciones que te orienten en la dirección correcta. También puede utilizar esta llamada inicial para enviarles ejemplos de entregables por adelantado y preguntarles cuáles prefieren. Esto funciona muy bien para los autónomos que ofrecen productos visuales, como diseño o redacción de contenidos. Puedes enviar dos ejemplos de estilos diferentes y preguntarles cuál prefieren para obtener más información sobre sus objetivos finales.

Empiece a redactar su propuesta de oferta revisando toda la información que ha recopilado del cliente hasta el momento. Esto incluye:

• Antecedentes sobre su empresa
• Ejemplos de productos terminados que les gustan o no les gustan.
• Para qué se utilizará el producto terminado
• Preocupaciones que tienen sobre el proyecto (por ejemplo, ¿tienen un plazo muy ajustado?).

Destaca lo que te diferencia

El uso de una plantilla para propuestas de licitación facilita todo este proceso, ya que permite evitar contenidos innecesarios e incluir solo la información más importante para el trabajo en cuestión. Las ofertas deben ser fáciles de leer y tener un formato lógico; utilice una plantilla de propuesta de oferta para que le resulte más fácil.

No basta con abordar los requisitos específicos de su cliente potencial; debe destacar entre los demás contratistas. Destacar lo que te diferencia aumenta considerablemente tus posibilidades de ser seleccionado como ganador de la licitación. Lo que incluyas en esta parte de la plantilla de propuesta de licitación variará en función de tu experiencia y tus ofertas únicas. Algunos ejemplos de lo que se debe incluir son:

• Detalles sobre los premios o reconocimientos/certificaciones del sector que haya obtenido.
• Citas de antiguos clientes entusiasmados con cómo fue trabajar contigo.
• Compartir tu puntuación media en las reseñas online (por ejemplo, «¡Puntuación media de 4,9 sobre 59 reseñas en Google!»).
• Garantías o promesas que puede ofrecer a los clientes
• ¿Por qué trabajar con usted facilita la vida al cliente?

Puede resaltarlos manualmente con un formato diferente en su propuesta comercial para que llamen la atención del cliente durante el proceso de revisión. Leer muchas propuestas de licitación puede resultar difícil para el cliente, por lo que se recomienda hacer todo lo posible para explicar claramente lo que se puede ofrecer.

Crear una propuesta de oferta es sencillo con Bonsai.

Se necesita mucho para crear una buena propuesta, pero no es necesario empezar desde cero. El uso de una plantilla de presupuesto para propuestas facilita la creación de un documento con un aspecto profesional, al tiempo que permite incluir detalles específicos sobre el cliente y el proyecto en cuestión. Esto aumenta tus posibilidades de ganar la licitación cuando compites con otros contratistas.

Bonsai te lo pone fácil, ya que nuestra plantilla de propuesta de licitación te lo presenta todo de forma clara para que puedas centrarte en redactar una propuesta excelente sin preocuparte por el estilo, el diseño o el formato. Utilizar una plantilla para propuestas de licitación es una gran idea, ya que ahorra tiempo e incluye toda la información que usted y su cliente necesitan para seguir adelante.

Preguntas frecuentes sobre propuestas de licitación

¿Cuál es la diferencia entre una propuesta y un presupuesto?

Una cotización suele ser una estimación aproximada que da un profesional independiente antes de tener una idea clara del alcance del proyecto. Por otro lado, una propuesta suele redactarse como un documento detallado. El uso de una plantilla de propuesta facilita la transferencia de la información más importante de una llamada telefónica con un cliente a una propuesta completa.

¿Qué pasa si no tengo suficiente información para crear una propuesta de oferta?

Mientras aún se acepten propuestas, ponte en contacto con la persona encargada de gestionar este proyecto para solicitar otra conversación o aclaraciones sobre los detalles que aún no estén claros. Es mucho mejor pedir ayuda adicional. Presentar una propuesta imprecisa facilita que el cliente rechace trabajar contigo por completo; podría suponer que no te importaba lo suficiente o que no sabías lo suficiente como para entrar en más detalles.

¿Qué pasa si necesito un tipo específico de plantilla de oferta?

Tanto si busca una plantilla para una propuesta de construcción como una plantilla para una propuesta de patrocinio, también es buena idea utilizar una plantilla general para propuestas de licitación como referencia para comparar. Las plantillas específicas son útiles cuando vas a recopilar y compartir la misma información una y otra vez. Los detalles del proyecto variarán en función de su sector, pero la mayoría de las plantillas de propuestas de licitación tienen el mismo formato general. En Bonsai tenemos muchas más plantillas disponibles para ayudarte a conseguir tu próximo trabajo como autónomo.

Ejemplos de plantillas de propuestas de licitación

‍