Plantilla para propuesta de investigación de mercados

¿Qué es una propuesta de investigación de marketing?

Una propuesta de investigación de mercado es un documento diseñado para vender tus servicios mostrando a los clientes potenciales la investigación que llevarás a cabo para su proyecto. Tanto si eres consultor de marketing autónomo como si tienes tu propia agencia de marketing, una propuesta de estudio de mercado cubrirá qué investigación hay que realizar, cómo la llevarás a cabo y por qué deberían elegirte para el proyecto.

Una propuesta suele ser uno de los primeros puntos de contacto que tienes con una organización. Por lo tanto, es una oportunidad para causar una buena primera impresión.

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Qué incluir en la propuesta de investigación de marketing

Una propuesta de estudio de mercado describirá su plan de estudio de mercado y cada paso crítico que debe seguir para realizar la investigación necesaria. Por lo general, consta de tres partes.

• Introducción: Incluye los objetivos y el alcance del proyecto, el mercado objetivo y la metodología, incluidos los métodos de recopilación de datos.
• Discusión: Abarca el conocimiento actual del mercado, estudios de casos o análisis de la competencia, un calendario del proyecto, el presupuesto propuesto, los resultados esperados y las consideraciones éticas.‍
• Resumen: Aquí se resume lo que esperas conseguir con el estudio de mercado, cómo va a ayudar a los objetivos iniciales y por qué tu empresa es la mejor para el trabajo.

Introducción

En la parte superior de cualquier plantilla de propuesta de estudio de mercado debe aparecer el título del documento, seguido del nombre de la persona que lo ha redactado y el destinatario. Si lo desea, también puede incluir aquí las direcciones de ambas empresas.

Continúe describiendo el proyecto y el propósito de realizar el estudio de mercado. ¿Qué intentas conseguir? ¿Por qué es necesaria esta investigación? ¿Quién lo llevará a cabo? ¿Qué problema está tratando de resolver para el cliente?

También debe incluir una sección sobre metodología en la introducción. La metodología de investigación debe profundizar en qué investigación primaria y secundaria se llevará a cabo, cómo se recopilarán los datos y los resultados esperados. Como investigador autónomo, ya sabrás esto, pero vale la pena explicar al cliente qué incluye cada uno:

• La investigación primaria es aquella que usted mismo lleva a cabo mediante dos métodos de investigación: la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. La investigación cualitativa se basa en la observación de primera mano a partir de elementos como entrevistas, cuestionarios y grupos focales. La investigación cuantitativa, por otro lado, se basa en la recopilación y el análisis de datos procedentes de encuestas y sondeos en línea.

• La investigación secundaria es aquella que ya ha sido publicada y proviene de fuentes secundarias. Esto puede incluir literatura académica, publicaciones impresas y estudios en línea.
  

Es importante ofrecer también una visión general de tu público objetivo en tu metodología.

Por ejemplo, si su cliente está tratando de determinar si es un buen momento para lanzar un nuevo producto, la metodología de su propuesta de investigación de mercado explicaría cómo planea organizar un grupo focal con su público objetivo, compuesto por mujeres de entre 16 y 24 años. Estar presente en la reunión, hacer las preguntas adecuadas y tomar notas para consultarlas más adelante confirmaría si el producto potencial podría ser útil y, en última instancia, exitoso.

Debate

La sección de debate de su propuesta de investigación de marketing suele ser la más sustanciosa. Es aquí donde debes demostrar lo que ya sabes sobre el sector y la empresa, al tiempo que profundizas en los detalles del proyecto de investigación de mercado.

• Conocimiento del sector: es probable que los clientes potenciales quieran contratar a alguien que sepa de lo que habla. ¿Verdad? Demuestra quién eres hablando sobre el mercado y cómo se ve afectado en términos del análisis PEST (político, económico, sociocultural y tecnológico). También puede incluir estudios de casos o análisis de la competencia de empresas que ya hayan realizado la misma investigación y hayan alcanzado objetivos similares.
• Cronograma: Para los elementos de investigación que enumeró en su metodología, incluya los plazos en los que se llevará a cabo cada uno. No es necesario ser muy preciso en este punto, lo importante es dar al cliente una idea realista de los plazos de las etapas clave del proyecto. Sin embargo, los detalles exactos pueden modificarse y establecerse en un contrato de investigación de mercado una vez que se haya aprobado su propuesta y el presupuesto del proyecto.
• Presupuesto propuesto: cualquier plantilla de propuesta de estudio de mercado debe incluir una sección dedicada al presupuesto. Aquí es donde desglosarías cuánto esperas que cueste la investigación, compensándolo con cómo el cliente puede sacar el máximo partido a su inversión. Al igual que con la línea de tiempo, la información no tiene que ser exacta en esta etapa. Se trata más bien de una estimación aproximada para garantizar que las expectativas del proyecto de ambas partes coincidan.
• Entregables: En esta sección se deben responder todas las preguntas que un cliente potencial pueda tener sobre la organización general del proyecto. En otras palabras, debe indicarles cómo piensas presentar la investigación y sus resultados, ya sea en forma de un informe único, una serie de reuniones o documentos colaborativos de Google Docs. Puede optar por entregar en mano una copia impresa de sus conclusiones o enviarlas por correo electrónico en formato PDF. En cualquier caso, esta sección es una parte importante de una propuesta de estudio de mercado, ya que los resultados extraídos del documento deben ser aplicables por el equipo de marketing.
• Consideraciones éticas: Esta parte de la propuesta de investigación de mercado debe describir cualquier cuestión ética que pueda surgir a lo largo de la investigación, desde conflictos de intereses hasta preocupaciones sobre las relaciones con los proveedores. También debe incluir cómo piensas tratar con los participantes, la recopilación de datos y las cuestiones de privacidad antes incluso de que el proyecto haya comenzado.
  

Por ejemplo, puede escribir algo como lo siguiente: «Se informará a cada participante de que su participación en esta investigación es voluntaria». Se les proporcionará un formulario para garantizarles que sus datos permanecerán confidenciales a efectos de esta investigación y no serán utilizados por terceros. Deben firmar este formulario en persona o podemos aceptar firmas digitales para aceptar estos términos.

Resumen

El resumen suele ser la sección más breve de su propuesta de estudio de mercado. Es aquí donde se volvería a consultar los objetivos iniciales del proyecto y se concluirían los resultados deseados a partir del estudio de mercado.

Es buena idea terminar con una nota impactante describiendo por qué tu cliente potencial debería convertirse en un cliente real.

• ¿Qué puede aportar su empresa a este proyecto que ninguna otra empresa pueda aportar?
• ¿Por qué eres la persona o el equipo perfecto para llevar a cabo la investigación?
• ¿Qué hace que esta propuesta sea única?
  

No pierdas de vista el hecho de que estás tratando de convencer a alguien (o a algunas personas) de tu valor. Quieres que actúen después de leer tu propuesta, por lo que debes incluir una llamada a la acción (CTA) convincente. Infórmeles sobre los siguientes pasos y cómo llevarlos a cabo.

Cómo redactar una propuesta de investigación de marketing

La verdad es que resulta difícil redactar una propuesta de estudio de mercado sin disponer de cierta información clave por parte de su posible cliente.

Para recopilar toda la información necesaria para crear una propuesta de investigación de mercado ganadora, siga los pasos que se indican a continuación.

Averigüe exactamente qué es lo que el cliente quiere conseguir.

Durante su conversación inicial por correo electrónico o por teléfono, pregunte a su cliente qué espera obtener de la investigación. ¿Están renovando su imagen de marca y quieren redefinir su mercado objetivo? ¿O están probando un nuevo producto con un pequeño grupo de personas antes de lanzarlo al mercado?

En cualquier caso, es útil conocer sus objetivos finales para poder empezar a elaborar un plan sobre cómo ayudarles a alcanzarlos.

Discutir los detalles más precisos.

Además de los objetivos de investigación de su cliente potencial, debe obtener más detalles sobre:

• Gráficos de prueba de destino
• Fecha límite del proyecto
• Presupuesto del proyecto
  

También debes preguntarles si hay alguna otra información clave que deseen que incluyas en la propuesta de estudio de mercado. Esto garantizará que tengas todo lo que necesitas desde el principio sin tener que realizar modificaciones importantes más adelante.

Descubre qué te diferencia

Ten en cuenta que aún no te han concedido el puesto. Una propuesta de trabajo es esencialmente un documento de ventas: casi sirve como un currículum antes de que el cliente decida que eres la persona ideal para contratar.

Por lo tanto, investiga un poco sobre la empresa para adelantarte a tus competidores. ¿Hay algún vínculo que puedas establecer con la empresa basándote en tu experiencia y tus intereses? ¿Por qué deberían preocuparse por ti? ¿Qué ofreces que nadie más ofrece?

Asegúrate de incluir toda esta información en tu propuesta de investigación de mercado y no tengas miedo de destacar tus puntos fuertes y tus logros.

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Hay mucho en qué pensar cuando se realiza una investigación de mercado, por eso Bonsai puede simplificarte un poco la vida. La herramienta todo en uno de Bonsai para pequeñas empresas, autónomos y emprendedores agiliza las tareas administrativas y cubre todas las necesidades en lo que respecta a propuestas, contratos y facturas.

Puedes encontrar una plantilla específica para estudios de mercado y editarla para adaptarla a tus necesidades en cuestión de minutos. Después, solo tienes que enviarlo a tu cliente, lo cual puedes hacer sin siquiera salir de la plataforma. ¡Hablando de ahorro de tiempo y energía!

La plantilla de propuesta de investigación de mercado tiene una estructura profesional y refinada. Esto proporciona claridad a tu cliente potencial al exponer exactamente lo que puedes hacer por él dentro de su plazo y presupuesto.

Simplemente ingrese su información, relájese y prepárese para impresionar tanto a su cliente potencial que lo contrate en el acto.

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Preguntas frecuentes sobre propuestas de investigación de mercados

¿Qué extensión debe tener una propuesta de investigación de mercados?

Una propuesta de estudio de mercado debe ser concisa y sin florituras. Debe incluir toda la información obligatoria sin alargarse demasiado. Después de todo, los clientes potenciales están ocupados revisando otras propuestas y trabajando en otros aspectos de su negocio.

La longitud perfecta es de entre 1 y 2 páginas, pero intenta que no supere las 3.

¿Cuál debería ser el tono y el estilo de redacción de una propuesta de investigación de mercado?

Dado que su propuesta de estudio de mercado solo tiene un par de páginas, el estilo de redacción debe ser claro y fácil de leer. El lenguaje debe ser sencillo, cotidiano y familiar, utilizando frases cortas que vayan al grano y no recarguen el documento.

El tono de su plan debe ser informativo y posicionarle como experto para causar una impresión positiva y duradera en su cliente potencial.

¿Cuál es el objetivo principal de la investigación de mercados?

La investigación de mercados tiene como objetivo investigar y evaluar cómo ciertos factores influyen en el comportamiento de los consumidores. Esto proporciona información clave que es relevante para la toma de decisiones.

La investigación de mercados puede identificar nuevas oportunidades de negocio y evitar fracasos empresariales. Dicho esto, sobre todo, puede utilizarse para orientar la estrategia de marketing de una empresa y ayudarla a alcanzar sus objetivos comerciales.