Plantilla de declaración de trabajo del consultor

¿Qué es una declaración de trabajo de consultoría?

Una declaración de trabajo de consultoría es un documento dirigido al cliente y legalmente vinculante que describe los detalles del trabajo propuesto por un consultor. Establece las expectativas del cliente, resume los detalles del proyecto y mitiga los cambios en el alcance.

Piense en un SOW de consultoría como una descripción general de alto nivel del proyecto, los detalles de entrega, el calendario y las condiciones de pago. Este documento es flexible: considere primero su propósito y luego créelo según sus necesidades.

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El propósito de una declaración de trabajo de consultoría

El objetivo de un SOW de consultoría es crear una estructura en torno a los detalles y términos del proyecto discutidos verbalmente. Los consultores suelen incluir un SOW en el contrato para ofrecer transparencia a los clientes en lo que respecta a:

• Entregables del proyecto
• Métricas de éxito
• Resolución de disputas
• Calendario del proyecto
• Recursos del proyecto
• Condiciones de pago
  

Las obligaciones contractuales incluidas en el SOW establecen las normas para las partes interesadas internas y externas. Este proceso ayuda a los consultores a obtener de los clientes los recursos necesarios para completar un proyecto, así como a evitar malentendidos más adelante.

Fundamentos de la plantilla del alcance del trabajo de consultoría

Ahora que ya conoce la importancia de un SOW de consultoría, es hora de entrar en lo que se necesita para crear uno. Aunque no hay reglas fijas para crear un SOW, considere hacerlo:

• Sencillo y directo: para que el cliente comprenda fácilmente los aspectos fundamentales del proyecto.
• Personalizado: basado en su conversación con el cliente.
• Visualmente atractivo: respalde el contenido con gráficos, tablas y maquetas.

Presentación del proyecto

La introducción del proyecto resume el alcance del trabajo (SOW). Informa al cliente sobre lo que está a punto de leer y sienta las bases para su SOW.

Puede utilizar esta sección para ofrecer cualquier información contextual que pueda ayudar al cliente a comprender mejor el proyecto. También puede utilizar este espacio para destacar la necesidad del proyecto.

Antecedentes del proyecto

Añadir los antecedentes del proyecto demuestra que has realizado el trabajo preliminar necesario para ejecutar el proyecto con éxito. Utiliza esta sección para mostrar cómo tu experiencia se ajusta a los objetivos del proyecto y conseguir que los clientes se sumen a tu razonamiento. Aquí tienes algunas ideas sobre qué añadir:

• Problemas actuales: que llevaron a la puesta en marcha del proyecto.
• Solución propuesta: que implementará para resolver estos problemas.
• Explicaciones: sobre cómo la solución propuesta resolverá el problema.
• Supuestos: lo que un consultor espera que suceda durante el ciclo de vida del proyecto.
• Resultados deseados: lo que el cliente quiere lograr con el proyecto.
  

Es esencial que todas las partes comprendan la necesidad del proyecto y los problemas que se le han encomendado resolver.

Objetivos del proyecto

En esta sección se explican detalladamente los objetivos del proyecto para garantizar un enfoque satisfactorio de la gestión del mismo.

Redactar objetivos claros y concisos ayuda a los clientes a hacerse una idea de los resultados finales y de la forma en que el proveedor de servicios contribuye a ellos. Por ejemplo, un consultor de redes sociales debe tratar de alcanzar objetivos como los siguientes:

• Introducir un plan de marketing que aumente los clientes potenciales entrantes en un 10 %.
• Implementar cinco campañas en medios orgánicos y de pago a lo largo de tres meses.
• Defina cinco KPI para medir la participación de la audiencia.
  

Alcance del proyecto

El alcance de un proyecto es la arquitectura del mismo. Describe los objetivos deseados y explica cómo se alcanzarán. Poner todos estos detalles por escrito ayuda a garantizar que ambas partes estén de acuerdo en cuanto a los requisitos del proyecto y los posibles problemas. Aquí tienes una lista de lo que puedes añadir:

• Fases: que detallan los pasos a seguir a lo largo del proyecto.
• Resumen del presupuesto: mencionar los costes previstos para la duración del proyecto.
• Factores externos: que podrían influir en la capacidad del consultor para alcanzar los objetivos del proyecto.
• Requisitos: que se le considere necesario para dar por finalizado el proyecto con éxito.
  

Definir claramente el trabajo que vas a realizar limita la desviación del alcance y proporciona información sobre el calendario del proyecto. A continuación, puede desarrollar esto más a fondo en el calendario del proyecto.

Calendario del proyecto

Aquí es donde se incluyen las fechas de inicio y finalización de todas las tareas relacionadas con el proyecto. Una vez aprobado por el cliente, este calendario es un cronograma para alcanzar los hitos del proyecto. Para crear un calendario de proyecto completo, considere añadir:

• Tiempo: se espera que cada fase del proyecto dure
• Hitos: que deben completarse para poder avanzar con el proyecto.
• Recursos: que necesitarás para completar un proyecto a tiempo.
  

En función de tu conversación inicial con el cliente, puedes determinar el tipo de calendario que debes crear. Los consultores suelen utilizar uno de estos calendarios de proyecto:

• Calendario maestro del proyecto: destaca la duración de las tareas y fases clave.
• Calendario de hitos: supervisa los hitos y avances más importantes de un vistazo, como la aprobación del proyecto y la finalización de tareas críticas.
• Calendario detallado del proyecto: realiza un seguimiento de todas las actividades del proyecto a nivel operativo.
  

Consejo para bonsáis: Utilice una hoja de horas de consultoría para llevar un registro del tiempo que dedica a un proyecto.

Entregables del proyecto

Los entregables son resultados tangibles e intangibles que los clientes esperan que los consultores logren al final de un proyecto. Estos resultados suelen derivarse de los objetivos del proyecto y pueden incluir también resultados adicionales.

Antes de decidir los entregables específicos y el calendario de entregas, considere hablar con el cliente sobre:

• Objetivos de alto nivel: lo que el cliente espera lograr con este proyecto.
• Requisitos específicos: que sean completos y definitivos para evitar desviaciones del alcance.
• KPI: para que puedas realizar un seguimiento del progreso de principio a fin.
• Proceso de aprobación: definir el proceso de revisión del proyecto y cómo se gestionará.
  

Es entonces su responsabilidad realizar un seguimiento del calendario de entregas a lo largo de las diferentes fases del plan del proyecto.

Informes del proyecto

Aquí es donde ofreces una visión general de alto nivel de los datos críticos del proyecto que destacan tu éxito. Es fundamental comunicar esto al cliente utilizando un formato fácil de entender.

Estos informes proporcionan información sobre los proyectos en curso y ayudan a determinar los siguientes pasos a seguir. En función de las conversaciones individuales que haya mantenido con el cliente, puede crear cualquiera de los siguientes tipos de informes:

• Informe sobre el estado del proyecto: ofrece una visión general del avance del proyecto.
• Informe sobre el estado del proyecto: proporciona información sobre las desviaciones en el calendario del proyecto.
• Informe de riesgos: identifica posibles obstáculos.
• Informe de variación: realiza un seguimiento de los hitos y objetivos del proyecto para medir la variación.
• Informe de seguimiento del tiempo: mide el tiempo dedicado a tareas específicas.
  

Estos informes se elaboran en diferentes etapas del proyecto, y depende de usted y del cliente discutir los detalles. Algunos proyectos requerirán métodos de presentación de informes a largo plazo; es importante incluir quién es el responsable de ello.

Echa un vistazo a este ejemplo de informe de consultoría.

Condiciones de pago

Los términos y condiciones de pago describen el costo del proyecto, la forma de pago, el calendario y otras condiciones relacionadas. Los consultores suelen cobrar por horas o una tarifa fija por proyecto.

Personalice esta sección después de comprender las preferencias del cliente y asegúrese de incluir las condiciones de pago y las consecuencias.

Nota: Para obtener más información sobre cómo facturar los servicios de consultoría, echa un vistazo a esta guía.

Aceptación del proyecto

Esta es la última sección de un SOW de consultoría. Requiere que el cliente firme para confirmar que ambas partes comprenden los criterios de aceptación y aceptan los términos del proyecto.

Considere mencionar aquí los métodos de control de cambios para establecer el proceso de modificación de la declaración de trabajo. Esperemos que todo salga según lo previsto, pero es fundamental incluir detalles sobre lo que sucederá si no es así.

Una vez aceptada la declaración de trabajo, puede comenzar el proyecto según las etapas descritas.

Consejos para redactar una plantilla de declaración de trabajo para servicios de consultoría

Añadir los elementos adecuados es clave para crear una declaración de trabajo ganadora. La mejor manera de crear un SOW impecable es personalizar una plantilla de declaración de trabajo de consultoría según las necesidades de los clientes. Aquí tienes algunos consejos para ponerlo todo en práctica:

Comprender las necesidades de los clientes.

Una comprensión sólida del proyecto es fundamental para su éxito. Por eso es mejor concertar una llamada o una reunión virtual para comprender el objetivo del proyecto.

Hacer las preguntas adecuadas durante estas conversaciones te ayudará a hacerte una idea de lo que el cliente quiere conseguir, cómo y cuándo. También sienta las bases para una relación comercial sólida y marca la pauta para el próximo proyecto.

Sé sencillo y flexible.

Aunque es importante incluir todos los detalles relevantes en un SOW, no conviene sobrecargar a los clientes con jerga técnica. Por lo tanto, mantén la sencillez evitando los tiempos verbales pasivos y utilizando oraciones declarativas cortas.

Quieres que el proceso sea lo más sencillo posible para el cliente; al fin y al cabo, tú eres el experto. Este es uno de los muchos proyectos que probablemente estén gestionando, y puedes simplificarlo mucho simplemente dando prioridad a la transparencia y la flexibilidad.

Por ejemplo, considere la posibilidad de crear un formulario de solicitud de cambio que el cliente pueda utilizar para realizar solicitudes de cambio en el futuro. Esto ayudará a realizar un seguimiento de los cambios a lo largo del proyecto y garantizará que el cliente comprenda y tenga acceso al proceso de cambio.

Añadir una llamada a la acción

¿Qué quieres que haga un cliente a continuación? Has creado esta declaración de trabajo por una razón...

Indique claramente cuál es el siguiente paso, ya sea firmar en la línea punteada, realizar un pago por adelantado o realizar una llamada exploratoria. Esto les empuja hacia el resultado deseado y permite que el proyecto avance rápidamente.

Crear una plantilla de declaración de trabajo para consultores es muy sencillo con Bonsai.

Crear un SOW para consultores puede parecer complicado, pero resulta más fácil si se utiliza una plantilla de declaración de trabajo para servicios profesionales.

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2. Encuentre una plantilla de SOW adecuada para consultores.
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Una vez personalizado, también puede enviarlo a su cliente, obtener su firma y gestionarlo durante todo el proceso. Mejor aún, puedes hacer todo esto sin salir de la plataforma.

Preguntas frecuentes sobre la declaración de trabajo del consultor

¿Qué es una declaración de trabajo de un consultor?

Una declaración de trabajo de un consultor es un documento dirigido al cliente que describe los requisitos, los detalles, los plazos y las condiciones de pago de un proyecto. Mantiene al consultor y al cliente informados sobre los detalles decididos de un proyecto.

Una declaración de trabajo es un documento más extenso y legalmente vinculante, mientras que un acta de constitución del proyecto es más breve y no vinculante. Considera cuál de los dos se adapta mejor a tus necesidades.

¿Es una declaración de trabajo legalmente vinculante?

Sí, una declaración de trabajo es un documento legalmente vinculante que define las obligaciones del cliente y del proveedor durante un proyecto. Dependiendo de su ubicación, es posible que desee añadir un contrato legal formal antes de comenzar a trabajar en un proyecto.