Plantilla de propuesta de consultoría

¿Qué es una propuesta de consultoría?

Una propuesta de consultoría actúa como argumento de venta ante un cliente potencial. Describe el alcance del proyecto, el esquema, los resultados esperados y las condiciones de pago.

En pocas palabras, una propuesta de consultoría le ayuda a establecer expectativas mediante la definición de objetivos claros y los medios para alcanzarlos. También le brinda la oportunidad de comunicar sus conocimientos y experiencia.

Al crear esta plantilla de propuesta de consultoría, es recomendable incluir:

• Resumen: de los problemas que el cliente potencial desea resolver.
• Solución: mostrar cómo resolverás estos problemas.
• Resultados: que lograrás para cumplir los objetivos del proyecto.
• Información contractual: especificar los honorarios del proyecto y otras condiciones.
  

Elementos fundamentales de una propuesta de consultoría: ejemplo

Añadir las secciones adecuadas es clave para convertir a los clientes potenciales en clientes. Considere utilizar una estructura lógica para presentar la información, al tiempo que atrae a los clientes potenciales con imágenes de alta calidad y textos atractivos.

Aquí hay un par de secciones importantes que se deben considerar añadir a la carta de propuesta de proyecto de muestra para servicios de consultoría:

Portada

Esta es la primera página de su propuesta de consultoría. Utilice este espacio para explicar por qué usted y su equipo son los más adecuados para resolver el problema del cliente.

Mantenga el contenido de esta página interesante para atraer al cliente y que se sumerja en el resto de la propuesta. Considere incluir estos elementos para crear una impresión duradera:

• Oferta personalizada: describir cómo su enfoque único resuelve el problema.
• Referencias relevantes: mencionar tu experiencia previa en proyectos similares.
• Elementos visuales: considere añadir cuadros destacados visualmente atractivos para enfatizar los puntos importantes.

Resumen ejecutivo

Un resumen ejecutivo del proyecto condensa su propuesta de consultoría en un formato más breve. Presenta el plan del proyecto a los clientes y les explica los puntos importantes. Aunque no hay una extensión determinada para el resumen ejecutivo, procura que sea lo más conciso posible.

Considere resaltar los puntos relevantes relacionados con los posibles retos y la solución propuesta. Esto ayuda a los clientes a evaluar tu comprensión y capacidad para gestionar el proyecto desde el principio.

Descripción general de la empresa

Esta sección de la propuesta presenta la información clave de la empresa, incluyendo servicios, fortalezas, cartera y mercado objetivo. Utilice esta sección para informar a los clientes sobre la historia y la trayectoria de su empresa. Aquí tienes algunas ideas sobre qué incluir:

• Misión: definir sus objetivos, valores y cultura.
• Historia: resumir brevemente cómo ha crecido su negocio de consultoría.
• Servicios: mencionar la gama de servicios de consultoría que ofrece.
• Puntos fuertes: especificar sus especializaciones en consultoría.
• Experiencia: trabajando con clientes similares.

Miembros del equipo

Si trabajas con un grupo de consultores, este es el lugar ideal para mostrar las funciones del equipo, las biografías y la experiencia individual de cada uno. Considere ofrecer a los clientes una visión general de:

• Nombre y foto: para que sepan quién es quién.
• Funciones del equipo: aclarar quién trabaja en qué
• Breve biografía: mencionar la trayectoria profesional de los miembros del equipo.
• Experiencia: para mostrar las diversas habilidades de tu equipo.
  

Si trabajas por cuenta propia como consultor, utiliza este espacio para explicar cómo tus habilidades, experiencia laboral y trayectoria profesional te convierten en el candidato ideal para este puesto.

Cartera

Un portafolio muestra en lugar de contar y actúa como testimonio de tus habilidades. Por eso es muy importante incluir uno en tu plantilla de propuesta para mostrar tu experiencia en proyectos anteriores. Esto es lo que puedes incluir en esta sección:

• Proyectos anteriores: completados para clientes en sectores similares
• Resultados: de estos proyectos
• Estudios de casos: para mostrar el impacto de estos proyectos.
• Testimonios: de clientes anteriores para demostrar tu credibilidad.
• Premios: que avalan tus habilidades como consultor

Alcance del proyecto

El alcance del proyecto es la base de tu relación con el cliente. Define las actividades del proyecto, las tareas específicas, los entregables y los plazos.

Utiliza esta sección para desglosar las visiones de tu proyecto en detalles concretos. Aquí tienes algunas ideas sobre qué incluir:

• Objetivo del proyecto: mencionar los objetivos estratégicos del proyecto.
• Entregables: enumerar las tareas que realizará y lo que el cliente puede esperar que se le comunique.
• Rendimiento: definir los indicadores clave de rendimiento para medir el éxito del proyecto.
• Calendario del proyecto: establecer la duración del proyecto y los hitos.
  

Tener un alcance del proyecto bien definido y completo limita la posibilidad de que se produzcan desviaciones y ofrece una visión detallada de lo que se necesita.

Calendario del proyecto

Aquí es donde describirás el calendario previsto para el proyecto. Esto permite a los clientes potenciales considerar cómo encaja esto en el plazo que desean.

Evita ser demasiado específico en este momento; puedes dejar eso para el contrato de consultoría. Una buena propuesta de consultoría proporciona información precisa y evita crear expectativas poco realistas. Hacer promesas que no puedes cumplir solo conduce a la decepción más adelante.

Ofrezca una visión general de todo el proyecto y proporcione a su cliente potencial suficiente información para que pueda tomar una decisión. Una buena idea aquí es evitar fechas concretas y optar por intervalos de fechas.

Proceso de consultoría

Un proceso de consultoría metódico ayuda a garantizar que usted y los clientes estén en sintonía. Este proceso desglosa todo el proceso de consultoría en elementos manejables.

Esto es lo que puedes incluir en esta sección:

• Descubrimiento del sector: para profundizar en los problemas del cliente.
• Planteamiento del problema: para comprender los problemas
• Recopilación de datos: para recopilar datos que permitan validar los problemas clave.
• Enmarcado de soluciones: para avanzar en los problemas que identifique
• Conclusiones principales: para compartir análisis de datos y conocimientos
• Comentarios: para compartir recomendaciones basadas en el análisis de datos.
• Soporte: para ayudar a los clientes a implementar nuevos sistemas.

Tarifas y finanzas

Aquí es donde se habla de los honorarios de consultoría propuestos. Los consultores suelen cobrar una tarifa plana por hora o una tarifa fija por proyecto. Intente comprender las preferencias de los clientes potenciales durante la conversación inicial y elabore esta sección de su plantilla de propuesta de acuerdo con la estructura de tarifas que desee.

Utilice este espacio para añadir detalles sobre:

• Métodos de pago: que usted acepte y con los que los clientes se sientan cómodos.
• Hitos de pago: para garantizar que todos estén en sintonía con respecto al calendario de pagos.
• Condiciones de pago: describir las condiciones de pago y las consecuencias de incumplirlas.
• Aceptación: para que ambas partes conozcan los siguientes pasos para celebrar un acuerdo contractual.
  

Aquí también puede incluir información sobre lo que ocurre en caso de impago. Por supuesto, no quieres que esto suceda, pero debes estar preparado por si acaso ocurre.

Consejo sobre bonsáis: Averigüe cuáles son impuestos sobre los honorarios de consultoría que debe tener en cuenta al elaborar su lista de tarifas.

Cómo redactar una propuesta eficaz como consultor independiente

Una propuesta de consultoría altamente eficaz aumenta tus posibilidades de conseguir proyectos de consultoría. Saber qué incluir es genial, pero también hay que aprender a combinarlo todo.

Averigua qué quiere el cliente.

Tanto si eres un consultor experimentado como si acabas de empezar, estás compitiendo con algunos grandes actores. La única forma de ganar proyectos de consultoría es tener un conocimiento sólido de las necesidades de los clientes y las habilidades necesarias para satisfacerlas.

Considera organizar una llamada individual o una reunión virtual con tu cliente antes de ponerlo todo junto utilizando una plantilla de propuesta de consultoría en PDF o una muestra de propuesta de consultoría individual.

Aprovecha estas reuniones para descubrir más sobre:

• Sector: para que puedas aprender en profundidad los requisitos específicos del sector.
• Desafíos: a los que se enfrentan
• Beneficios: lo que los clientes buscan conseguir con este proyecto.
• Tecnologías: que utilizará para llevar a cabo el proyecto.
• Cronograma del proyecto: para que puedas crear una hoja de ruta del proyecto en consecuencia.

Destaca lo que te diferencia

Un consultor de proyectos utiliza los recursos de manera eficiente, gestiona los presupuestos y ejecuta estrategias. Esto significa que debes destacar en todas estas cualidades y demostrar que eres la persona ideal para el puesto.

Por eso es necesario demostrar que se pueden obtener resultados dentro del presupuesto.

Utilice esta sección para destacar el valor monetario de sus servicios de consultoría. Además, considera hablar sobre cómo tu experiencia laboral previa y tu especialización se alinean con el puesto de trabajo en cuestión.

Incluye una llamada a la acción (CTA).

Una llamada a la acción indica a los clientes qué deben hacer a continuación. Indique si desea que los clientes firmen la propuesta de consultoría o participen en una llamada exploratoria; eso les dará una idea del siguiente paso en el proceso.

Crear una propuesta de consultoría es sencillo con Bonsai

Si te resulta difícil crear una propuesta de consultoría, Bonsai te ayuda. Crea propuestas de consultoría deslumbrantes y mucho más utilizando las miles de plantillas listas para usar y personalizables disponibles en Bonsai.

A continuación, le indicamos cómo empezar a utilizar las plantillas de propuestas de consultoría y mucho más:

1. Regístrate gratis en Bonsai
2. Seleccione una plantilla de propuesta de consultoría de muestra.
3. Edita y personaliza tu propuesta.

Puede crear una propuesta de consultoría, enviarla a los clientes para que la firmen y gestionarla a lo largo de todo su ciclo de vida sin salir de la plataforma Bonsai.

Preguntas frecuentes sobre propuestas de consultoría

¿Qué es una propuesta de consultoría?

Una propuesta de consultoría es un documento de venta destinado a persuadir al cliente para que opte por los servicios de un consultor. Describe el alcance del proyecto, los detalles clave del mismo, los resultados esperados, las condiciones de pago y otras condiciones.

Un consultor envía una propuesta de consultoría después de hablar con el cliente sobre los requisitos del trabajo. Puedes optar por crear una desde cero o utilizar una plantilla de propuesta de consultoría.

¿Cómo se redacta una propuesta de consultoría?

Estos son los pasos para redactar una propuesta de consultoría:

1. Comprender los problemas del cliente.
2. Comience con una portada.
3. Resuma los detalles del proyecto con un resumen ejecutivo.
4. Crear el alcance del proyecto
5. Redactar el resumen del proyecto.
6. Especificar los resultados del proyecto.
7. Definir el presupuesto del proyecto
8. Revisa tu propuesta de consultoría.
9. Envía la propuesta con una llamada a la acción (CTA).
   

Puedes editar fácilmente las plantillas de propuestas de consultoría en Bonsai para crear propuestas de consultoría ganadoras.