Plantilla de propuesta de auditoría

¿Qué es una propuesta de auditoría?

Una propuesta de auditoría es un documento creado por un auditor y enviado a clientes potenciales. El objetivo de la propuesta es persuadir al cliente para que contrate al remitente para realizar una auditoría y transmitir información clave, como los precios y el alcance. Por lo general, el documento se envía en respuesta a una solicitud de propuesta emitida por una empresa.

Propuesta de auditoría interna al cliente frente a propuesta de auditoría externa al cliente

Las propuestas de auditoría interna y las propuestas de auditoría externa son dos tipos diferentes de propuestas de auditoría que los auditores envían a sus clientes potenciales. Una auditoría interna está diseñada para evaluar las finanzas, los riesgos y los procesos internos de una organización con el fin de ayudar a la dirección a introducir mejoras. A menudo son solicitadas por la dirección y pueden ser realizadas por contables internos.

Una auditoría externa se centra más en las finanzas y en determinar si los informes de una empresa son precisos. Deben ser independientes y, por lo general, son designados por los accionistas. Las propuestas para estos dos tipos de auditorías reflejan estas diferencias y proporcionan una descripción de los servicios de auditoría que prestará el auditor.

El envío de propuestas de auditoría es una parte importante del trabajo de un auditor autónomo, y contar con una buena propuesta puede marcar la diferencia entre ganar o perder un contrato. A continuación, analizamos lo que debe incluir su propuesta y ofrecemos consejos para redactar una propuesta de auditoría excelente.

Los elementos fundamentales de un ejemplo de propuesta de auditoría

Todas las plantillas de propuestas de auditoría deben incluir algunos elementos para garantizar que los clientes potenciales dispongan de la información necesaria y tengan la confianza suficiente para contratarle como auditor. A continuación se indican los elementos fundamentales que siempre debes cubrir.

Detalles del proyecto

Aquí debe proporcionar una descripción general de alto nivel de la auditoría que planea realizar y lo que pretende lograr. En esta sección, debe intentar establecer el alcance y la orientación generales de la auditoría propuesta para que el destinatario tenga una idea clara de lo que puede esperar de usted y la seguridad de que cumplirá todas las normas de auditoría.

A menudo, usted enviará la propuesta en respuesta a una solicitud de propuesta de auditoría, en cuyo caso el cliente potencial debería haber detallado las funciones de auditoría necesarias. Puede utilizar esto para personalizar la sección de detalles del proyecto. Como alternativa, puede ofrecer un servicio de auditoría estandarizado.

Cronología

Especifique aquí el plazo previsto para su auditoría. Incluso puede optar por proporcionar más detalles que solo una fecha de entrega fija, por ejemplo, dividiendo el proyecto en secciones, cada una con sus propios plazos específicos.

Precios

El precio es siempre uno de los factores más importantes que cualquier cliente tiene en cuenta a la hora de elegir un auditor. Asegúrese de incluir una indicación clara del coste de la auditoría. Para ser lo más transparente posible, también se podría añadir un breve desglose de los costes de los servicios de auditoría específicos implicados, aunque esto no siempre es necesario.

Auditoría de cualificaciones y experiencia

Incluir algunos detalles sobre tu experiencia laboral y tus cualificaciones puede ayudar a diferenciar tu propuesta de las demás. Intente describir de forma concisa todos los puestos clave que ha ocupado, las auditorías realizadas en el pasado y cualquier titulación académica y profesional relevante para los servicios de auditoría y aseguramiento.

Servicios adicionales

Añadir una sección que cubra servicios adicionales puede ser una forma excelente de aumentar las ventas y conseguir más negocios. Además, puede demostrar eficazmente al destinatario su valor como persona a la que vale la pena contratar, con un valor que va más allá de sus servicios de auditoría. Por ejemplo, podría ofrecer servicios de preparación de impuestos, consultoría, servicios financieros, servicios de aseguramiento y otros servicios contables aplicables.

Aceptación

Añadir una sección para la aceptación al final de la propuesta puede ayudar a cerrar el trato rápidamente. Esto puede ser simplemente un cuadro de firma para que el cliente firme si está interesado en trabajar con usted.

Cómo redactar una propuesta de auditoría

Una propuesta buena y profesional suele ser la primera comunicación que mantienes con un nuevo cliente, por lo que es fundamental que des con la tecla adecuada en cuanto al tono y el contenido. Seguir unas cuantas pautas básicas puede marcar una gran diferencia, ayudarte a causar una excelente primera impresión y destacar por encima de la competencia, y abrirte las puertas a más trabajo y a una comunicación regular.

Utilice un diseño adecuado.

Es posible que la empresa a la que te diriges reciba un gran número de propuestas, por lo que es fundamental que el diseño de tu propuesta sea sencillo, fácil de seguir y directo. Seguir una plantilla puede ayudarte a lograrlo y a mantener la propuesta centrada, de modo que el lector pueda obtener toda la información que necesita con solo echar un vistazo rápido al documento.

Incluye una introducción básica.

Comience la propuesta con una breve sección en la que explique por qué se pone en contacto y/o agradezca al destinatario su solicitud de propuesta (si procede). Esto puede marcar el tono de la propuesta y cubrir las formalidades básicas que suelen ser necesarias para una comunicación empresarial eficaz.

Describa su proceso.

Cualquier cliente potencial querrá comprender cómo enfocas el proceso de auditoría antes de contratarte, por lo que debes incluir una descripción general de cómo trabajas. Por ejemplo, podría desglosar los servicios que ofrecerá como parte de la auditoría y definir el alcance general del proyecto para convencer al lector de que realizará un trabajo de aseguramiento y auditoría exhaustivo.

Comunicar valor

Asegúrese de centrarse en el valor que su auditoría puede ofrecer al cliente y garantícese de que cumplirá con los estándares de auditoría necesarios. Una buena forma de hacerlo es definir los resultados que vas a proporcionar. Para comunicar el valor de manera eficaz, puede ser necesario investigar un poco para comprender los objetivos específicos del cliente. Esta información podría incluirse en una solicitud de propuesta de auditoría, si se le ha enviado una.

Adáptalo a cada destinatario.

Ningún cliente potencial quiere recibir exactamente la misma propuesta estandarizada de todos los auditores. Por este motivo, siempre debe intentar adaptar su propuesta a cada destinatario, por ejemplo, dirigiéndola a un empleado específico de la empresa, incluyendo experiencia laboral o cualificaciones relevantes para el cliente y respondiendo a los puntos tratados en la solicitud de propuesta.

Proporcione una estimación realista de los costes.

Puede resultar difícil proporcionar estimaciones precisas de los costes de algunos trabajos, especialmente si no se dispone de muchos detalles sobre lo que se espera de uno. Sin embargo, es importante recordar que el precio es posiblemente el factor más importante para el destinatario a la hora de elegir un auditor, por lo que siempre debe intentar ser lo más realista posible con su presupuesto. Además, debe indicar el presupuesto de forma clara y en un formato que el lector pueda encontrar fácilmente.

No te compliques.

Una buena regla general es mantener tu propuesta lo más simple y concisa posible, sin dejar de transmitir la información clave. Mantener la sencillez y presentar todo de forma clara puede mejorar la participación de los lectores, ayudarles a encontrar rápidamente la información que necesitan y aumentar las posibilidades de una conversión exitosa.

Crear una carta de propuesta de auditoría es muy sencillo con Bonsai.

Gestionar una carrera como autónomo puede ser difícil. Hacer malabarismos con los plazos, guardar los recibos fiscales, tratar con el IRS y otras tareas pueden resultar complicadas, por no hablar de tener que presentarse de forma profesional ante los clientes potenciales.

Las plantillas para propuestas de Bonsai facilitan la creación y el envío de sus propuestas. Solo tienes que descargar la propuesta, añadir tus datos y personalizarla como quieras, y empezar a ganar nuevos clientes.

Beneficios

Ahorra tiempo: crear tu propia propuesta de auditoría desde cero lleva tiempo. Con una plantilla de Bonsai, solo tienes que personalizar algunos detalles clave y ya estará lista para enviar.

Totalmente personalizable: edita tu plantilla tanto como quieras para adaptarla a tu negocio y a las expectativas del cliente, y así maximizar tus posibilidades de conversión.

Diseño sencillo y fácil de leer: hemos optimizado nuestras plantillas para que sean concisas y directas, con el fin de garantizar un alto nivel de interés por parte de los lectores.

Profesional: presenta tu negocio como autónomo de la mejor manera posible a tus clientes potenciales con la plantilla de propuesta de auditoría profesional y de alta calidad de Bonsai.

Preguntas frecuentes sobre la propuesta de auditoría

¿Qué es una auditoría?

Una auditoría es una evaluación de las finanzas, los riesgos y los procesos internos de una organización. Por lo general, una organización contratará a un auditor para obtener una visión clara e imparcial del estado de sus finanzas y la integridad de sus informes, así como para identificar áreas de mejora.

¿Cuándo se debe utilizar una propuesta de auditoría?

Como auditor, puedes enviar tu propuesta a cualquier cliente potencial con el que te gustaría trabajar. Por lo general, se envía una propuesta en respuesta a una solicitud de propuesta de auditoría que se ha recibido de una organización.

¿Qué extensión debe tener una propuesta de auditoría?

No existe una extensión ideal para una propuesta, y cada ejemplo variará en función del auditor, el destinatario y los detalles específicos del trabajo. Sin embargo, siempre debes intentar que tus propuestas sean concisas, claras y centradas para maximizar tus posibilidades de convertir a los clientes. Una plantilla de propuesta de auditoría puede proporcionar una buena indicación de la extensión adecuada.

¿Qué otros documentos se necesitan para una auditoría?

Más allá de la propuesta de auditoría, también debe intentar tener un acuerdo de auditoría antes de comenzar a trabajar con un nuevo cliente. Una vez que haya utilizado nuestra plantilla de propuesta de auditoría, descargue otras plantillas relacionadas, como la plantilla de acuerdo de auditoría de Bonsai, para ahorrar aún más tiempo.