Plantilla de factura de coaching personal

Te encanta ayudar a tus clientes a alcanzar sus sueños, y se te da muy bien. Disfrutas de las sesiones de coaching individuales, los talleres grupales y las charlas. Estás marcando la diferencia en la vida de las personas, ayudándolas a ver lo que es posible, y estás siendo recompensado por ello.

Pero luego viene el papeleo. La parte administrativa de gestionar un negocio de coaching personal puede resultar abrumadora, y crear una factura de coaching personal puede parecer un obstáculo más que superar.

En esta guía fácil de seguir, te mostraremos cómo crear una factura de coaching personal que sea profesional y cumpla con la ley. Let's get started.

¿Qué es una plantilla de factura de coaching personal?

Una plantilla de factura de coaching personal es un documento que puedes utilizar para facturar a tus clientes por los servicios de coaching personal. Le permite detallar los servicios que ha prestado, enumerar el coste de cada servicio y calcular el importe total adeudado.

Las plantillas de facturas te ayudan a llevar un control de tus ingresos y gastos, y proporcionan un registro de los servicios que has prestado a tus clientes, por lo que son imprescindibles en tu práctica de coaching.

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¿Cómo crear una plantilla de factura para coaching personal?

A continuación, le indicamos algunos pasos sencillos que debe seguir para crear facturas claras, concisas y profesionales:

Paso 1: Asegúrate de proyectar profesionalidad.

Ser entrenador de salud es una profesión altamente cualificada. Al fin y al cabo, estás ayudando a las personas a realizar cambios significativos en sus vidas. Por lo tanto, su factura debe reflejar esa profesionalidad.

Eso significa utilizar una plantilla de factura limpia y sencilla, sin errores ortográficos ni gramaticales. El diseño debe ser fácil de leer y comprender, y debe incluir el logotipo de su empresa y la información de contacto.

Para crear la factura, puede utilizar un programa de procesamiento de textos como Microsoft Word o Google Docs. El problema con estos programas es que puede llevar mucho tiempo crear una factura con aspecto profesional desde cero, especialmente si se utiliza un documento de Word. Además, puede resultar difícil encontrar una plantilla de factura prediseñada específica para tu profesión utilizando Microsoft Word y Excel. Si no eres un experto en diseño, tu factura puede acabar pareciendo amateur.

La mejor opción es descargar una plantilla diseñada profesionalmente para coaches de vida, como la de Bonsai. Esto le ahorrará tiempo y energía, y garantizará que su factura tenga un aspecto impecable y profesional.

Paso 2: Incluya un número de factura único.

Cada factura que cree debe tener un número único. Esto les ayuda tanto a usted como a su cliente a llevar un control de los pagos, la fecha del servicio y otra información importante.

Puedes utilizar una secuencia de números que aumente con el tiempo. Como alternativa, puede añadir letras delante de los números que identifiquen a un cliente específico (por ejemplo, las iniciales del cliente).

Asegúrese de incluir el año para poder localizarlo fácilmente más adelante a efectos fiscales. Por ejemplo, si esta es la primera factura de 2023, podría numerarla «2023-0001».

Paso 3: Introduzca sus datos de contacto.

En la factura, deberá incluir su nombre, el nombre de la empresa (si procede), la dirección, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y el sitio web. También deberá incluir la misma información para su cliente. Esto os ayuda tanto a ti como a tu cliente a saber quién ha enviado la factura, además de ofrecer una forma de ponerse en contacto si hay alguna duda sobre los cargos.

Por ejemplo, si diriges una empresa de herramientas de coaching y trabajas con clientes de forma remota, es posible que desees incluir tu nombre de usuario de Skype o cualquier otra información comercial para que tu cliente pueda ponerse en contacto contigo fácilmente.

Paso 3: Incluya la fecha del servicio, la fecha de vencimiento de la factura y la fecha de la factura.

Asegúrese de incluir la fecha (o fechas) en que se prestaron los servicios, así como la fecha en que espera recibir el pago. También puede conceder a su cliente un periodo de gracia, por ejemplo, de 14 días, para realizar el pago.

Si factura semanal o mensualmente, puede incluir la siguiente declaración: «Esta factura cubre los servicios de coaching prestados desde [fecha] hasta [fecha]».

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Paso 4: Enumere los servicios prestados y sus costes.

En la factura del coach de vida, deberá detallar los servicios que ha prestado y enumerar el coste de cada uno de ellos. Si prestó varios servicios al mismo cliente en días diferentes, asegúrese de enumerarlos por separado.

Por ejemplo, podrías escribir «Sesión de coaching de 60 minutos sobre el establecimiento de objetivos: 120 $» o «Llamada telefónica de 30 minutos: 60 $».

Si ofrece descuentos por paquetes o pagos anticipados, asegúrese de incluir dichos descuentos en la factura.

Paso 5: Sume el coste total y los impuestos correspondientes.

Después de detallar los servicios y calcular el coste de cada uno de ellos, deberá sumar el coste total. Si vives en un país o estado donde se aplica el impuesto sobre las ventas, asegúrate de añadirlo también al coste total.

Por ejemplo, si el costo total de los servicios es de 500 $ y el tipo impositivo sobre las ventas es

%, el importe total adeudado sería de 500 $ + (500 $ x 0,05) = 525 $.

Paso 6: Incluya las condiciones de pago.

En la factura, deberá incluir instrucciones o condiciones sobre cómo puede pagarle su cliente. Si prefiere que le paguemos con cheque, giro postal o PayPal, asegúrese de incluir esa información. También es posible que desee ofrecer a sus clientes la opción de pagar con tarjeta de crédito.

Si tiene una cuenta comercial configurada con un procesador de tarjetas de crédito, puede incluir la información de su tarjeta de crédito en la factura. Si no tienes una cuenta comercial, puedes utilizar un servicio como Square o Stripe para procesar los pagos con tarjeta de crédito.

Paso 7: Incluya una política de pagos atrasados (opcional)

Si tiene previsto cobrar intereses o recargos por pagos atrasados, asegúrese de incluirlo en los detalles de la factura. Por ejemplo, podrías escribir:

«Recargos por demora: Se aplicará un recargo por demora del 12 % a las facturas que tengan más de 14 días de retraso».

Paso 8: Añade una nota de agradecimiento.

Mostrar agradecimiento a tus clientes siempre es un buen detalle. Quizás desee incluir una nota de agradecimiento en la factura u ofrecer un descuento por las recomendaciones.

Por ejemplo, podrías escribir «¡Gracias por tu confianza!». Agradecemos su fidelidad y esperamos seguir trabajando con usted.

Esto contribuirá en gran medida a establecer una relación sólida con su cliente, quien podría recomendarle a otros clientes potenciales.

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Ser coach de vida es una forma increíble de ganarse la vida. Ayudarás a las personas a alcanzar sus sueños, fijar y alcanzar metas, y realizar cambios positivos en sus vidas. Sin embargo, el papeleo puede ser un poco molesto. Crear tus propias facturas desde cero puede llevarte un tiempo valioso que podrías dedicar a asesorar a tus clientes.

Nuestras plantillas de factura gratuitas facilitan la creación y el envío de facturas a tus clientes. Solo tienes que descargar la plantilla, añadir tu logotipo y tu información de contacto, y empezar a facturar a tus clientes por tus servicios que les cambiarán la vida.

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