Plantilla de Formulario de Impuestos

Si eres un preparador fiscal independiente, probablemente esté buscando un enfoque más efectivo para obtener todos los datos que usted necesita de los clientes potenciales (y actuales) mientras pasa la menor cantidad de tiempo en la oficina. Hay tantos documentos e información que usted debe reunir anualmente que es fácil para usted pasar por alto algunos de los elementos básicos pero cruciales a la hora de conocer nuevos clientes.

Afortunadamente, una forma de recaudación de impuestos bien diseñada puede ayudarle a reunir y organizar rápidamente los datos de su cliente, lo que también puede ayudarle a aumentar las tasas de satisfacción de sus clientes y proporcionar una experiencia de incorporación sin problemas. Para ayudarle a redactar su propia forma de preparación de impuestos de cliente de consumo, nos ocuparemos de algunos de los aspectos principales que usted debe cubrir para que usted siempre pueda mantener la información vital a mano.

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Elementos esenciales a cubrir en su forma de recaudación de impuestos

Dependiendo de su negocio y de sus ofertas, las preguntas particulares que usted hace sobre su cuestionario de preparación de impuestos pueden cambiar. Sin embargo, hay varios elementos esenciales que usted debe tener para ofrecer a sus clientes los mejores servicios posibles. Estos son los puntos clave a utilizar como pauta para su forma de toma.

Información del contribuyente

La primera sección de su formulario de preparación fiscal del cliente debe ayudarle a reunir la información personal del cliente potencial, incluyendo su cónyuge y sus dependientes. Asegúrese de solicitar el nombre completo del cliente y su cónyuge, número de Seguro Social, fecha de nacimiento, ocupación, estado de empleo, dirección de correo electrónico, dirección física y estado de registro (soltero, casado junto o por separado, jefe de hogar o viuda).

Además, descubra los nombres completos de sus dependientes, números de seguridad social, fechas de nacimiento, relaciones con el contribuyente y cuánto tiempo han estado viviendo juntos.

Información Empresarial

Si su nuevo cliente es dueño de un negocio, puede que quiera obtener información adicional, incluyendo la fecha de inicio de su organización, el año anterior retribución del impuesto de sociedades, acuerdos de asociación y EIN (Número de Identificación del Empleador). También puede preguntarles acerca de sus operaciones y cualquier posible gasto de la empresa (oficina doméstica, uso de vehículos, etc.). ) pueden cancelar su devolución de impuestos.

Ingresos y Gastos

Es crucial aprender más sobre las fuentes de ingresos del cliente, los gastos y cualquier contribución caritativa aplicable. Pregunte si el cliente obtuvo algún dinero del trabajo como empleado o contratista independiente, desempleo o prestaciones de seguridad social, cualquier ingreso por intereses de una cuenta de ahorro, o si su empleador retuvo cualquier impuesto federal sobre la renta. Adicionalmente, usted puede aprender sobre inversiones, apuestas de pérdidas/ganancias, así como la compra y venta de monedas digitales.

También debe solicitar una lista básica de los gastos deducibles de impuestos para el año fiscal actual, incluyendo gastos médicos, primas de seguros, donaciones monetarias, gastos en medicamentos recetados, pagos de hipotecas y gastos de empresa no reembolsados.

Información de jubilación

Su formulario de toma también debe incluir consultas para recopilar datos fundamentales sobre el plan de jubilación del cliente potencial y su cónyuge. Es crucial averiguar si contribuyeron a algún plan de jubilación tales como un IRA o 401(k), y si recibieron alguna distribución o pago de él. Pregunte si han recibido la asignación del COVID para 2020, si se ha aplazado durante un período de 3 años y si se ha devuelto parte de ese dinero.

Gastos de educación

Para recopilar toda la información fiscal posible, asegúrese de preguntar también por cualquier contribución, préstamo o gasto relacionado con la educación. Estos pueden incluir pagos de préstamos estudiantiles, becas, becas, becas, pagos de un plan de ahorro educativo (u otros planes comparables), así como cualquier contribución hecha a dichos planes. Además, incluyen cuotas de matrícula o libros necesarios para asistir a una universidad, universidad o escuela profesional.

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Cree una plantilla de formulario de toma de impuestos de cliente y hágalo integrado en su sitio web de negocio para ayudarle a recoger más clientes potenciales, o enviar formularios personalizados en línea directamente a sus clientes a través de correo electrónico o enlace URL. Este es el método más simple para incorporar encuestas en línea en su proceso de incorporación, aumentar la satisfacción del cliente y crear una primera impresión positiva.

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