Plantilla de propuesta para autónomos

¿Qué es una plantilla de propuesta freelance y para qué sirve?

Una plantilla de propuesta para autónomos es un diseño de documento prediseñado que los autónomos reutilizan para presentar proyectos a los clientes. Proporciona una estructura repetible que puedes adaptar a cualquier cliente, para que puedas presentar los servicios, el alcance y los precios de forma coherente en todo momento. Al estandarizar esta parte de tu proceso, ahorras tiempo y creas una experiencia profesional para el cliente que ayuda a convertir los clientes potenciales en proyectos firmados.

Definición y finalidad

Una plantilla de propuesta para autónomos es un diseño de documento prediseñado que los autónomos reutilizan para presentar proyectos a los clientes.

Ahorra tiempo al estandarizar lo que se presenta y ayuda a garantizar que no se olvide nada importante, como el alcance, las condiciones de pago, los hitos y las hipótesis. Al completar el nombre del cliente, los objetivos y las cifras, se genera una propuesta completa y pulida sin tener que empezar desde cero con cada nuevo cliente. La plantilla también crea una experiencia profesional y coherente para el cliente, de modo que los clientes perciben el mismo nivel de calidad independientemente de quién redacte la propuesta. En 2025, las plantillas se utilizan ampliamente en los flujos de trabajo freelance y son compatibles con herramientas como HelloBonsai Proposals, Proposify y PandaDoc, que pueden rellenar automáticamente los datos del cliente y generar un documento listo para enviar en cuestión de minutos.

¿Cuándo debo utilizar esta plantilla de propuesta freelance en mi flujo de trabajo?

Una plantilla de propuesta resulta útil en varios escenarios habituales.

Úsalo cuando respondas a consultas entrantes, licites por trabajos publicados, hagas un seguimiento después de llamadas de descubrimiento o formalices ideas después de una conversación por correo electrónico. Tanto si eres nuevo en el mundo del trabajo autónomo como si tienes años de experiencia, utiliza una plantilla siempre que sea necesario acordar claramente el trabajo, el precio y el plazo antes de firmar un contrato o emitir una factura.

Componentes clave de una propuesta freelance

Estos son los elementos básicos que siempre deben aparecer en una plantilla de propuesta para autónomos.

En 2025, las plantillas más eficaces presentan una estructura clara y fácil de leer. Guían al cliente a través de quién eres, qué harás y cuánto costará, y reducen las idas y venidas al proporcionar marcadores de posición listos para usar para cada detalle crítico.

• Datos del cliente y del autónomo
• Descripción general del proyecto
• Objetivos y resultados
• Alcance detallado del trabajo
• Entregables
• Cronología y hitos
• Precios y calendario de pagos
• Términos y condiciones
• Próximos pasos o sección de aceptación

Plantilla de propuesta para autónomos

El uso de una plantilla de propuesta para autónomos vincula tu propuesta a resultados empresariales reales: mayores tasas de éxito, menos desviaciones del alcance y aprobaciones más rápidas por parte de los clientes. Para los principiantes, una estructura sólida es especialmente valiosa porque les ayuda a vender sus servicios de forma clara y segura desde el primer borrador. Cuando se presenta un formato pulido y predecible, los clientes comprenden rápidamente el valor y aceptan con mayor frecuencia.

Presentar una oferta clara y profesional.

Un diseño coherente de la propuesta ayuda a los autónomos a parecer consolidados y fiables, incluso si acaban de empezar. Una plantilla de propuesta para autónomos facilita la entrega de esa estructura a los clientes, de modo que tus primeros borradores parezcan pulidos en lugar de improvisados.

Cuando un cliente ve rápidamente lo que va a recibir, cuándo lo recibirá y cuánto le va a costar, aumenta su confianza y las probabilidades de que diga que sí. Una plantilla mantiene secciones como Entregables, Cronograma, Precios y Condiciones de pago en el mismo orden cada vez, lo que acorta las idas y venidas y agiliza las aprobaciones.

Para los principiantes, la estructura actúa como una rueda de entrenamiento y un proceso repetible. Te guía para incluir detalles esenciales como supuestos, dependencias y criterios de aceptación, para que sepas qué entregar y cuándo estará listo. Con la práctica, puedes modificar la redacción sin alterar la estructura básica.

Para reducir los malentendidos y la desviación del alcance.

Una plantilla de propuesta bien estructurada te obliga a definir de antemano el alcance, los resultados esperados y los límites. Esta claridad ayuda a evitar ambigüedades que a menudo provocan trabajo adicional más adelante.

Sin esto, los proyectos se desvían. Por ejemplo, el rediseño de un logotipo puede pasar de ser una tarea con dos entregables a cinco o más rondas de revisiones, y es posible que esas tareas adicionales no se paguen. Un alcance definido, unos hitos y una política de cambio clara evitan la mayor parte de eso antes de que comience el proyecto.

Incluya una política de cambios, criterios de aceptación claros y un precio fijo o un plazo máximo, según corresponda. Cuando se produzcan cambios, dispondrá de una forma sencilla de ajustar el alcance sin mermar los beneficios. Las herramientas modernas para elaborar propuestas, incluidas las plantillas de HelloBonsai, te permiten fijar el alcance, los hitos y las solicitudes de cambio para que ambas partes estén en sintonía desde el primer día.

Para ahorrar tiempo en cada nueva propuesta

Las plantillas ahorran tiempo al permitirte introducir los datos del cliente sin alterar la estructura principal. Esto significa que no tienes que reescribir las mismas secciones desde cero cada vez.

Al reutilizar la redacción básica, los formatos de precios y las secciones estándar (entregables, calendario, hitos y condiciones), solo hay que sustituir los datos específicos del cliente. Esto agiliza la redacción y reduce los errores, especialmente para los nuevos autónomos que aún están aprendiendo a vender sus servicios con claridad.

A lo largo de un mes ajetreado, esto se acumula. Para seis propuestas, podría recuperar entre 2 y 4 horas por propuesta, lo que supone un ahorro aproximado de entre 12 y 24 horas. Con las plantillas basadas en la nube de HelloBonsai y herramientas similares, puedes actualizar los precios, ajustar los hitos y enviar un documento listo para enviar en cuestión de minutos, incluso cuando un cliente requiere una respuesta rápida. Esta coherencia no solo agiliza las aprobaciones, sino que también refuerza una marca profesional y fiable.

Secciones fundamentales que deben incluirse en una propuesta de trabajo freelance

Una plantilla de propuesta freelance bien estructurada y redactada te permite preparar y enviar una lista detallada que incluye todas las necesidades de los clientes. En 2025, los clientes esperan resultados claros, precios transparentes y un proceso sencillo para dar el visto bueno. Utiliza esta lista de verificación para crear una versión que puedas reutilizar en todos los proyectos y, a continuación, personalizarla para cada cliente. El objetivo es crear un documento que transmita profesionalidad, se ciña al tema y facilite a los clientes la decisión de aceptar.

Detalles del cliente y resumen del proyecto

Comience la propuesta con un breve encabezado en el que se indiquen claramente el nombre del cliente, el título del proyecto, la fecha y sus datos de contacto. Este encabezado sirve como referencia rápida para que todos se mantengan alineados a medida que avanzan las discusiones. En herramientas como HelloBonsai o PandaDoc, puedes rellenar previamente estos campos para mantener la coherencia de la información en todas las propuestas.

A continuación del encabezado, incluya un breve resumen del proyecto en unas pocas frases: en qué consiste el proyecto, por qué es importante para el cliente y los resultados generales que le ayudará a conseguir. Céntrate en el cambio o el resultado, en lugar de enumerar tareas. Por ejemplo, podrías describir el lanzamiento de una nueva página de producto para aumentar los clientes potenciales cualificados en un 25 % en un plazo de 90 días, o la actualización de la marca para mejorar su reconocimiento en un plazo de tres meses. Mantenga esta sección orientada a los resultados y concisa.

Objetivos del proyecto y criterios de éxito

Traduce las necesidades del cliente en objetivos claros y cuantificables. Establezca objetivos en términos de resultados, no solo del trabajo que realizará, para que ambas partes puedan ponerse de acuerdo sobre lo que se considera un éxito. En 2025, los clientes responden bien a objetivos específicos que están vinculados al impacto empresarial, como los ingresos, la conversión o el ahorro de tiempo.

Añade entre 2 y 4 puntos que describan cómo se medirá o reconocerá el éxito al final del proyecto. Aquí hay algunos ejemplos que puedes personalizar:

• Un 20 % más de clientes potenciales cualificados en 12 semanas.
• La tasa de conversión de la página de destino aumentó del 2,5 % al 4,0 % en dos sprints.
• El tiempo de carga de la página web se ha reducido a menos de 2 segundos en ordenadores de sobremesa y dispositivos móviles.
• Entregables completados a tiempo sin cambios importantes en el alcance y aprobación del cliente en todos los hitos.

Alcance del trabajo y entregables

Detalla cómo se dividirá el trabajo en tareas concretas y resultados esperados. Un alcance claro ayuda a ambas partes a evitar disputas y dudas posteriores. Utilice subsecciones o listas con viñetas para cada fase (descubrimiento, diseño, desarrollo, revisión) y especifique qué se incluye y qué se excluye. Esta claridad ayuda a tu cliente a comprender exactamente lo que está pagando y te mantiene alineado con lo que constituye el trabajo dentro del alcance.

A continuación se indican las fases recomendadas con sus entregables típicos y los límites de su alcance. Esta estructura mantiene la legibilidad de la propuesta y proporciona una referencia rápida para ambas partes a la hora de revisar el progreso.

• Descubrimiento
  • Entregables: Entrevistas con las partes interesadas, documento de objetivos, métricas de referencia.
  • Incluye: Entrevistas con las partes interesadas, contexto del mercado, alineación de objetivos.
  • Exclusiones: Trabajos de diseño o desarrollo aún no definidos.
• Diseño
  • Entregables: Esquemas funcionales, conceptos visuales, especificaciones de diseño.
  • Incluye: hasta 2 conceptos de diseño, ciclos de retroalimentación, guía de estilo.
  • Exclusiones: Implementación completa del front-end o cambios en el servidor.
• Desarrollo
  • Entregables: Páginas o funciones creadas, activos probados, notas de implementación.
  • Incluye: Desarrollo front-end y/o back-end según el alcance, control de calidad básico.
  • Exclusiones: Migraciones de plataformas, cambios importantes en la arquitectura.
• Revisión y traspaso
  • Entregables: Entregables finales, guías de usuario, documentación de traspaso.
  • Incluye: formación o guía para el cliente, corrección de errores dentro del alcance.
  • Exclusiones: Asistencia tras el lanzamiento más allá del periodo de mantenimiento acordado.

Cronología y hitos

Traduce el alcance a un calendario sencillo que los equipos puedan seguir. Un calendario claro ayuda a gestionar las expectativas y mantiene el impulso. Considere la posibilidad de utilizar una tabla o una lista estructurada que relacione los hitos con las fechas o plazos previstos. Incluya dependencias como los plazos para los comentarios de los clientes, de modo que el calendario siga siendo realista en las líneas de trabajo del mundo real.

Aquí tienes un ejemplo de calendario que puedes adaptar a tu proyecto. Este diseño mantiene a ambas partes alineadas sobre cuándo se darán los pasos importantes y qué se necesitará para avanzar a tiempo.

Precios, condiciones de pago y revisiones

Muestre cómo se estructuran las tarifas y cómo se realizará el pago. Indique claramente si el compromiso es a precio fijo, por horas o por anticipado. Incluya la moneda y el calendario de pagos, como el depósito, los pagos por hitos y el pago final. Muchos autónomos en 2025 utilizan una distribución 50/25/25 o pagos basados en hitos para mantener el riesgo equilibrado y el progreso visible. Menciona también los métodos de pago aceptados para que no haya idas y venidas en el momento del pago.

Incluya orientación sobre cuántas rondas de revisión se incluyen y cómo se facturará el trabajo adicional. Esto ayuda a evitar disputas posteriores y mantiene las expectativas alineadas con respecto a los cambios en el alcance. Un enfoque sencillo consiste en ofrecer dos rondas de revisiones incluidas, y facturar cualquier trabajo adicional por horas o por borrador, dependiendo del tipo de proyecto.

• Estructura de precios: precio fijo, por hora o anticipo (moneda: USD, EUR, etc.)
• Calendario de pagos: Depósito (por ejemplo, 30-50 %), pagos por etapas, pago final.
• Formas de pago aceptadas: Transferencia bancaria, PayPal, Stripe
• Revisiones: Rondas incluidas (por ejemplo, 2); Trabajo adicional facturado por hora o por revisión.

Términos y supuestos del proyecto

Describe una sección concisa de términos que cubra las responsabilidades, las expectativas de comunicación, la propiedad intelectual, la política de cancelación y lo que el freelancer necesita del cliente para realizar el trabajo. Utiliza párrafos cortos o viñetas para que esta parte sea fácil de leer, ya que los términos son más formales, pero deben seguir siendo accesibles para un cliente que lee rápidamente.

Los términos claros ayudan a evitar malentendidos y establecen normas para el compromiso. También proporcionan un punto de referencia sólido si surgen cambios en el alcance o problemas de programación. Incluya una breve nota sobre quién es el propietario de los productos finales, cómo se llevará a cabo la colaboración y qué sucederá si alguna de las partes cancela el proyecto.

• Responsabilidades del profesional independiente: entregar los productos acordados a tiempo y con los estándares de calidad establecidos.
• Responsabilidades del cliente: proporcionar comentarios oportunos, acceso, activos y aprobaciones.
• Propiedad intelectual: quién es el propietario del trabajo final y condiciones de la licencia
• Política de cancelación: requisitos de notificación y tarifas
• Aportaciones del cliente: directrices de marca, acceso y materiales necesarios para comenzar.

Aceptación y próximos pasos

Explique cómo debe aprobar el cliente la propuesta y qué ocurre a continuación. Proporcione una llamada a la acción clara: cómo aprueba el cliente (firma electrónica, haciendo clic en «Aceptar» o respondiendo para confirmar) y qué sucederá después (por ejemplo, enviar un contrato, programar una fecha de inicio). Incluya un área para la firma o un botón de aceptación equivalente para que los clientes puedan completar la firma fácilmente con un solo clic.

Para finalizar, describa los pasos desde la aprobación hasta el inicio. Muchos autónomos incluyen una página de aceptación de una sola página o un cuadro de firma digital para que los clientes puedan firmar sin salir del documento. Tras la aceptación, puede enviar el contrato formal, preparar la lista de verificación para la incorporación y fijar la fecha de inicio con el cliente. Un proceso optimizado te ayuda a empezar más rápido y mantiene a ambas partes alineadas.

• Aprobar mediante firma electrónica, botón de aceptación o respuesta para confirmar.
• Próximos pasos: envío del contrato en el plazo de un día hábil, fecha de inicio prevista.
• Área de firma: proporcione un espacio claro para el nombre y la fecha, o utilice un campo de firma electrónica integrado.

Plantilla de propuesta para autónomos

El uso de esta plantilla de propuesta para autónomos te ayuda a personalizar cada oferta, ser claro y demostrar al cliente que comprendes su problema. En 2025, la mayoría de los clientes leen las propuestas en unos 2 o 3 minutos, por lo que el lenguaje debe ser conciso, centrado en los resultados y fácil de leer. Esta sección convierte la plantilla en consejos prácticos de redacción que sirven para cualquier sector o proyecto.

Adaptar tu propuesta a cada cliente.

Comience por repetir la situación del cliente con sus propias palabras para demostrar que comprende el problema y lo que es importante para él.

Reformular la situación te ayuda a identificar los puntos débiles concretos que hay que abordar, como un proceso de pago lento en un sitio de comercio electrónico o un calendario de marketing desorganizado. Seleccione 2 o 3 detalles concretos del informe y menciónelos en la introducción para que el cliente vea que ha prestado atención. A continuación, adapta el tono y el lenguaje a su sector: las empresas tecnológicas emergentes no leen igual que las empresas de construcción. Recuerda que la plantilla de propuesta para autónomos es un marco de referencia, no un mensaje válido para todos los casos.

A continuación, actualice los ejemplos, los objetivos y el lenguaje para que se ajusten a las prioridades del cliente. Cambie los casos genéricos por ejemplos relacionados con su ámbito y sustituya los marcadores de posición por números o hitos de su informe. Si les preocupa la velocidad, menciona un plan para reducir los tiempos de ciclo; si quieren más consultas, enfoca los resultados en torno a una mayor conversión. Este enfoque personalizado aumenta la credibilidad y reduce las idas y venidas antes de fijar el precio.

Centrarse en los resultados, no solo en las tareas.

Cambia tu lenguaje de tareas a resultados que los clientes puedan sentir.

Vincula cada entrega a un resultado medible. Por ejemplo, en lugar de decir «Diseñaré un sitio web», replantéalo como «Diseñaré un sitio web que te ayudará a captar clientes potenciales más cualificados y a aumentar las conversiones en un 20 % en un plazo de 90 días». Vincula cada servicio a un resultado empresarial que le interese a tu cliente, como una incorporación más rápida o mayores ingresos, y utiliza cifras siempre que sea posible. Este lenguaje centrado en los resultados ayuda al cliente a ver el valor más allá de las tareas y hace que su oferta parezca práctica y ambiciosa.

Pregúntese qué es lo más importante para el cliente: las ventas, el ahorro de tiempo o la optimización de las operaciones, y traduzca cada entrega en un resultado. Por ejemplo, «diseñar un sitio web que aumente los clientes potenciales» se convierte en «un sitio web que genere 60 consultas cualificadas al mes». Incluye un objetivo realista y un plazo para alcanzarlo. La plantilla le ayudará a nombrar los resultados de cada servicio y a mostrar cómo los va a conseguir, haciendo que su oferta sea más atractiva y fácil de aprobar.

Para mantener un lenguaje sencillo y fácil de leer.

Manténlo legible y fácil de leer por encima.

Utiliza frases cortas, títulos claros y un esquema conciso. Los lectores rápidos leen con rapidez, así que procura escribir con una claridad propia de un alumno de 8.º curso y evita el uso excesivo de jerga. Si no puede evitar utilizar un término técnico, añada una explicación sencilla de una línea en lenguaje sencillo. Prefiera la voz activa y una idea por frase, y considere incluir un breve conjunto de resultados escritos como declaraciones sencillas. Una propuesta clara y legible puede impresionar más a los clientes que una densa y sofisticada, ya que pueden captar su valor en cuestión de segundos.

Piensa en las herramientas de legibilidad y el formato mientras escribes: limita los párrafos a entre 2 y 4 frases, utiliza negrita para los resultados clave y reserva los bloques de texto largos para las explicaciones cruciales. Herramientas como Grammarly, Hemingway o ProWritingAid pueden ayudarte a ajustar el tono y la legibilidad. Una propuesta que sea fácil de leer suele obtener más aprobaciones, ya que los clientes entienden exactamente lo que les vas a ofrecer y por qué es importante.

Para adaptar la plantilla a un ejemplo de propuesta de una página.

Explique cómo condensar la plantilla completa en una sola página para proyectos más pequeños u ofertas rápidas.

Combine el resumen del proyecto y los objetivos en una sola sección, y simplifique el alcance en una breve lista de viñetas de 2 a 4 líneas que recoja lo esencial. Presente los precios, el calendario y las condiciones de aceptación en un formato compacto para que el cliente pueda ver todo el acuerdo de un vistazo. Prioriza solo la información más esencial, sin dejar de ser claro en cuanto a los resultados y el precio. El diseño de una página debe ser claro: un encabezado, una breve descripción del problema, una breve propuesta de valor, una lista con viñetas de los resultados esperados y un bloque sencillo con los precios y los plazos.

Utiliza una estructura concisa: encabezado con el nombre del cliente y el proyecto, un párrafo sobre el problema, tres viñetas con los resultados clave, y luego un precio y una fecha límite para aceptar o rechazar el proyecto. Este formato te permite producir rápidamente sin perder profesionalidad. Si utilizas una herramienta como HelloBonsai, cambia la plantilla al modo de una sola página y exporta un PDF pulido para enviarlo rápidamente.

Cómo crear una muestra de propuesta de proyecto freelance

Ofrecer orientación dirigida a los nuevos autónomos que quizá no tengan muchos proyectos anteriores.

Incluya una breve introducción, una descripción clara de los servicios, 2-3 entregables sencillos, precios claros y plazos realistas. Por ejemplo, podrías escribir: «Realizaré una auditoría del sitio web, implementaré un rediseño de 5 páginas y proporcionaré 2 rondas de revisiones». Utilice un rango de precios realista, como 500-1000 dólares, y un plazo de 2-3 semanas, dependiendo del alcance. Destaca tus habilidades, cursos relevantes o proyectos personales en lugar de un extenso portafolio, y mantén un tono seguro pero sin exagerar para generar confianza en los clientes potenciales.

Termina con una llamada a la acción sencilla y los siguientes pasos. Menciona cómo confirmarás los detalles, ajustarás el alcance si es necesario y ofrecerás un resultado rápido en la primera semana. Esto proporciona a los nuevos autónomos una entrada sólida y creíble que les permite conseguir proyectos iniciales y generar impulso para trabajos más importantes en el futuro.

Plantilla de propuesta para autónomos

Una plantilla de propuesta para autónomos funciona tanto para trabajos creativos como técnicos y de consultoría, pero aún así debes adaptarla al servicio que ofrezcas. Mantener la misma estructura básica (alcance, plazos, precios) ayuda a los clientes a comparar fácilmente las propuestas. Los ejemplos siguientes muestran cómo adaptar la plantilla base para que se ajuste al trabajo creativo, al trabajo técnico/de desarrollo y al asesoramiento estratégico, conservando al mismo tiempo un formato claro y coherente.

Adaptar la plantilla para servicios creativos

Los proyectos creativos prosperan cuando tu portafolio y tu estilo están en primer plano en la propuesta.

Empieza por enlazar con ejemplos sólidos y describir los conceptos y la adecuación a la marca que perseguirás. En el alcance, exponga los conceptos creativos, la dirección general del estilo y los activos finales previstos y los formatos de archivo. Esto ayuda a los clientes a ver no solo lo que les vas a entregar, sino también cómo se verá y se percibirá en las diferentes plataformas. Para mantener todo organizado, incluye una breve lista de los elementos creativos clave que guiarán el trabajo:

• Conceptos creativos y tableros de inspiración
• Alineación de marca y guía de estilo visual
• Entregables y formatos de archivo (AI, PSD, PNG, SVG, PDF)
• Derechos de uso y licencias
• Política de revisión y aprobaciones

En la línea de tiempo, asigne hitos a comprobaciones creativas, como una revisión del concepto en la semana 1 y una entrega final en la semana 3. El precio se puede dividir en una tarifa base más pagos por hitos para cada entrega. Por ejemplo, un proyecto de 4000 dólares podría asignar un 40 % por adelantado, un 30 % tras la aprobación del concepto y un 30 % en la entrega final. Esto mantiene claras las expectativas y reduce las idas y venidas con el cliente.

Adaptar la plantilla para el desarrollo o el trabajo técnico.

Los desarrolladores y los autónomos técnicos deben centrarse en los resultados principales y restar importancia a los detalles técnicos densos en la propuesta inicial.

Describa las plataformas, herramientas y puntos de integración en términos sencillos en el alcance y el calendario, y luego traslade los detalles técnicos a un breve apéndice o una lista con viñetas. Las secciones principales deben abarcar el problema que se está resolviendo, la solución propuesta, los hitos y los criterios de aceptación. Para ayudar al cliente a decidir rápidamente, incluya un apéndice técnico compacto con datos clave:

• Plataformas y alojamiento (por ejemplo, AWS o Azure; web, móvil o API)
• Pila tecnológica (por ejemplo, React, Node.js, PostgreSQL)
• Integraciones clave y flujos de datos (API, webhooks, Zapier)
• Conceptos básicos sobre seguridad, privacidad y cumplimiento normativo
• Hitos de implementación y plan de reversión

Ofrezca un resumen sencillo y sin tecnicismos, y deje los detalles más complejos en el apéndice. Incluye pruebas de aceptación, objetivos de rendimiento y un calendario aproximado que se ajuste a los sprints o hitos (por ejemplo, un ciclo de sprint de dos semanas con una revisión a mitad del sprint). Este enfoque mantiene a los clientes centrados en los resultados, mientras que su equipo tiene margen para ocuparse del trabajo técnico entre bastidores.

Adaptar la plantilla para consultoría y estrategia

El descubrimiento, el análisis y las recomendaciones claras deben ser la base de la propuesta para el trabajo estratégico.

Esboza fases como el descubrimiento, los talleres y los resultados esperados, como informes o hojas de ruta, y vincula cada fase a un resultado empresarial específico. Por ejemplo, especifique que la fase de descubrimiento identificará tres oportunidades de alto impacto, la fase de talleres generará una lista priorizada de acciones y la hoja de ruta final trazará el retorno de la inversión (ROI) durante un periodo de 12 a 24 meses. Conectar cada fase con los resultados ayuda a que la propuesta se base en los resultados y no solo en las reuniones.

• Fases y entregables: Informe de descubrimiento, entrevistas con las partes interesadas, talleres, conclusiones y recomendaciones, hoja de ruta.
• Entregables que impulsan la acción: resumen ejecutivo, plan de implementación, KPI medibles.
• Resultados vinculados al retorno de la inversión: ahorro de costes, impacto en los ingresos, mejoras en el tiempo de comercialización.

Incluya los precios por fase y especifique cómo se mide el éxito, por ejemplo, un aumento del 15 % en la conversión o una reducción del 20 % en el tiempo de ciclo. Utiliza fechas y hitos concretos, como «Mes 1: descubrimiento y entrevistas; Mes 2: análisis y talleres; Mes 3: recomendaciones finales». Esto mantiene la propuesta práctica y orientada a los resultados.

Errores comunes que se deben evitar en las propuestas de trabajo freelance

Las propuestas ganan trabajo cuando son claras, específicas y fáciles de llevar a cabo. Esta sección destaca los errores más comunes que hacen que los clientes duden, rechacen o malinterpreten tu oferta, y muestra soluciones prácticas que puedes utilizar hoy mismo.

Para evitar descripciones vagas o incompletas del alcance.

Un alcance impreciso como «diseño de sitios web» o «apoyo al marketing» deja grandes lagunas. Los clientes no saben qué les vas a entregar, cuándo estará terminado ni cómo se mide el éxito. Esa ambigüedad invita a discusiones, cambios en el alcance y desacuerdos una vez iniciado el trabajo.

En lugar de una línea general, escribe un alcance concreto. Por ejemplo, especifique: «Un sitio web de WordPress de 5 páginas con página de inicio, Acerca de, Servicios, Blog y Contacto». Incluye un diseño adaptativo, hasta tres rondas de revisiones, wireframes en Figma y objetivos de rendimiento (GTmetrix A). Entregar los activos finales y un documento de traspaso antes del día 7. Este nivel de detalle hace que las expectativas sean claras y verificables, lo que reduce las discusiones posteriores.

Cuando lo explicas con detalle, demuestras organización y reduces el riesgo de que se produzcan desviaciones en el alcance. También hace que el cliente se sienta comprendido y ayuda a garantizar que ambas partes estén de acuerdo con los criterios de aceptación antes de comenzar el trabajo. Utiliza un documento compartido en Google Docs o Notion que ambas partes firmen, con hitos claramente fechados.

Para evitar ocultar o confundir los precios.

La confusión en los precios pone nerviosos a los clientes. Si los precios son dispersos y las inclusiones poco claras, les preocupa que luego haya cargos adicionales y que el proyecto se salga del presupuesto. Cuando los precios son difíciles de seguir, los clientes hacen conjeturas o cancelan la propuesta por completo.

Coloca los precios en una sección propia claramente identificada. Utilice una tabla sencilla para mostrar cada tarifa, lo que cubre y lo que no incluye. Por ejemplo, enumera los artículos con una breve descripción, el precio y notas sobre límites o complementos. Esta transparencia ayuda a los clientes a comparar opciones y reduce las idas y venidas posteriores.

Para evitar pasos siguientes débiles o ausentes

Muchas propuestas sólidas fracasan porque no indican al cliente qué debe hacer a continuación. Un siguiente paso claro elimina las conjeturas y agiliza las decisiones. Sin esto, los clientes pueden dejar las propuestas abiertas y alejarse.

Añade una llamada a la acción clara y, si es posible, una fecha límite para tomar una decisión. Por ejemplo: «Si desea continuar, haga clic en Aceptar en HelloBonsai antes del 5 de mayo de 2025 o responda con sus preguntas». Incluye pasos sencillos como: «Te enviaré el contrato, programaré una llamada inicial y comenzaré en la fecha de inicio que hayas elegido». Esto mantiene el impulso y reduce las idas y venidas.

Los siguientes pasos directos facilitan a los clientes seguir adelante. Cuando tu propuesta termina con una acción específica y una fecha límite, proyectas confianza y fiabilidad. Utiliza una sencilla lista de verificación en tu propuesta o un tablero de tareas vinculado en HelloBonsai, Trello o Notion para realizar un seguimiento de lo que sucederá a continuación.

Cómo Bonsai ayuda a gestionar las plantillas de propuestas para autónomos

Bonsai convierte las plantillas estáticas de propuestas freelance en un flujo de trabajo optimizado y repetible a lo largo de todo el ciclo de vida de la propuesta. Puede crear una propuesta profesional una vez con su marca, secciones estándar y precios típicos, y luego guardarla como una plantilla reutilizable. A partir de ahí, generar nuevas propuestas es cuestión de unos pocos clics: solo hay que editar los detalles específicos del cliente, manteniendo el resto coherente y pulido. Este enfoque te ayuda a mantener una marca coherente y a reducir el tiempo de configuración para cada nuevo cliente.

Cómo crear una plantilla para propuestas de proyectos freelance

Empieza por diseñar un boceto de propuesta dentro de Bonsai que refleje tu marca, incluyendo tu logotipo, combinación de colores, tipografía y una estructura clara. Incluya secciones estándar como el alcance del proyecto, los entregables, el calendario, las condiciones de pago y una tabla de precios que incluya tarifas por hora y opciones de precio fijo. Utiliza marcadores de posición para el nombre del cliente, la fecha del proyecto y otros campos, de modo que puedas introducir los datos específicos más adelante sin tocar el contenido principal.

Una vez que hayas perfeccionado tu diseño, guárdalo como plantilla. Esto le proporciona una base única que puede reutilizar para cualquier cliente. Cuando consigas un nuevo proyecto, solo tendrás que abrir la plantilla, actualizar los datos del cliente, ajustar los precios o los plazos según sea necesario y enviarlo. El resto de la plantilla permanece intacto, lo que garantiza que sus propuestas tengan siempre un aspecto profesional y se ajusten a las condiciones comerciales de su empresa.

Para realizar un seguimiento y gestionar las propuestas de autónomos en un solo lugar.

Bonsai centraliza todas las propuestas en un solo panel, mostrando cuáles están en estado Borrador, Enviadas, Vistas o Aceptadas. Esto elimina las conjeturas de buscar cadenas de correos electrónicos o rebuscar entre archivos dispersos. Sabrás inmediatamente cuándo un cliente abre una propuesta y hasta dónde ha avanzado, para que puedas planificar tus pasos de seguimiento con confianza.

Con una vista única de tu canalización, puedes filtrar y ordenar las propuestas por estado, cliente o fecha de vencimiento, y establecer recordatorios para hacer un seguimiento de las oportunidades estancadas. El enfoque centralizado te ayuda a mantenerte organizado, reduce la posibilidad de incumplir un plazo y agiliza tu flujo de trabajo general, desde el primer contacto hasta el cierre del trato.

Automatizar las aprobaciones y el trabajo posterior del proyecto.

Bonsai automatiza varios pasos difíciles y repetitivos, por lo que dedicas menos tiempo a las tareas administrativas y más tiempo al trabajo que te gusta. El sistema admite la firma electrónica para la aceptación instantánea, las notificaciones automáticas cuando los clientes ven o aprueban propuestas y la conversión fluida de una propuesta aceptada en trabajo posterior. Estas automatizaciones ayudan a garantizar una transición fluida desde la propuesta hasta el proyecto y el pago.

Así es como se combinan en la práctica las ventajas de la automatización:

• Firma electrónica para aceptación instantánea
• Notificaciones automáticas cuando los clientes ven o aprueban propuestas
• Conversión con un solo clic de una propuesta aceptada a un proyecto, contrato y/o factura.
• Recordatorios automáticos de seguimiento para propuestas pendientes con el fin de mantener el impulso.