Cómo la agencia Switchboard.MN optimiza sus operaciones con Bonsai

Cambiar de Todoist para crecer con Bonsai

Cuando Switchboard comenzó a utilizar Bonsai hace cinco años, el equipo buscaba una fuente centralizada de información para gestionar proyectos y clientes. Anteriormente, utilizaban Todoist para las tareas y hojas de cálculo para las facturas. A medida que el equipo crecía, sintieron la necesidad de contar con una solución más sólida.

Su objetivo era encontrar un software lo suficientemente robusto como para respaldar su crecimiento, pero que no fuera excesivamente complejo ni difícil de usar.

Bonsai era el equilibrio perfecto entre solidez y simplicidad. Desde entonces, su equipo ha crecido y se ha ampliado hasta alcanzar las 15 personas.

Las herramientas de Bonsai eran lo suficientemente robustas como para permitirnos crecer rápidamente. Y la experiencia del usuario era tan sencilla que no había ningún tipo de fricción. 

Optimización de proyectos con Bonsai

El equipo de Switchboard gestiona todos sus proyectos y clientes en Bonsai. A lo largo de los proyectos, centralizan todas sus comunicaciones en tareas en las que comparten archivos y actualizaciones. 

Gracias a Bonsai, han eliminado por completo la necesidad de intercambiar correos electrónicos.

La comunicación se realiza íntegramente dentro de Bonsai, sin necesidad de utilizar el correo electrónico. Todo está centralizado bajo el cliente, el proyecto y la tarea. Podemos trabajar juntos sin problemas.

Obtener información sobre las horas trabajadas por el equipo

Todo el mundo en Switchboard lleva un control de su tiempo en Bonsai. Esto significa que Taylor y el equipo directivo pueden supervisar de cerca cuántas horas se dedican a cada cliente.

Internamente, también establecen objetivos de horas facturables para cada empleado y realizan un seguimiento de dichos objetivos en Bonsai.

Utilizamos el seguimiento del tiempo de Bonsai como una herramienta integral: para realizar un seguimiento de las horas dedicadas a los clientes con contrato de servicios y, a nivel interno, para supervisar nuestra tasa de utilización.

Ahorre horas en propuestas y facturas

Antes de Bonsai, el equipo de Switchboard creaba sus propuestas internamente. Sus diseñadores dedicaban horas a elaborar propuestas atractivas. 

Cambiaron a las propuestas de Bonsai, crearon sus plantillas y ahora tardan como máximo 15 minutos en enviar propuestas con un diseño atractivo a sus nuevos clientes potenciales. 

Pasamos de tardar 4 horas a solo 15 minutos en enviar bonitas propuestas. Tardamos 0 minutos en enviar facturas bien diseñadas con la facturación automática.

También ahorraron horas en tareas administrativas relacionadas con la facturación al sustituir su sistema de hojas de cálculo para facturas por la facturación automática de Bonsai. Además, sus facturas tienen un aspecto impecable y acorde con la marca, lo que les da un aire más profesional y pulido.

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