Plantilla de propuesta de asistente virtual

¿Qué es una plantilla de propuesta de asistente virtual?

Utiliza una plantilla de propuesta de asistente virtual con una estructura visualmente atractiva. Es la versión estructurada y reutilizable de una propuesta: un único documento que reúne tus servicios, precios, procesos y pruebas de una manera fácil de personalizar para cada cliente, sin dejar de ser coherente y profesional.

Definición y finalidad

Una plantilla de propuesta de asistente virtual es un documento prediseñado que ayuda a los autónomos a describir sus servicios, ventajas y precios para conseguir puestos de asistente virtual de forma eficaz. Está diseñado para reutilizarse en todos los clientes potenciales con pequeños ajustes según el cliente.

Por lo general, incluye secciones preescritas para la introducción, los servicios, los precios, el calendario y los siguientes pasos, además de una sección de pruebas con testimonios o casos prácticos. Los elementos de marca, como tu logotipo, paleta de colores y breve biografía, ayudan a que las propuestas tengan un aspecto profesional y coherente, incluso cuando las personalizas para cada cliente. En 2025, muchos asistentes virtuales utilizan plantillas en Google Docs, Notion o PandaDoc para mantener un diseño estable y facilitar los cambios rápidos.

El objetivo principal es ahorrar tiempo, mantener la coherencia de la marca y garantizar que todas las propuestas incluyan la información clave que los clientes necesitan para tomar una decisión. Cuando personalizas el alcance, los precios y los plazos dentro de un marco fijo, presentas una oferta clara y atractiva. Por ejemplo, si ofreces tres niveles de servicio, la plantilla conserva los nombres y las descripciones de los niveles, al tiempo que te permite ajustar las tareas y las horas por cliente. Las actualizaciones periódicas de precios y servicios, realizadas trimestralmente, garantizan la precisión de las propuestas en 2025.

En qué se diferencia una plantilla de una propuesta única

Redactar desde cero significa empezar cada vez con una página en blanco, lo que puede ralentizar el proceso y dar lugar a incoherencias.

Una plantilla se diseña una vez y luego se adapta a cada cliente potencial. Conservas los elementos fundamentales (marca, secciones y formato) y ajustas el alcance, los precios y los plazos para adaptarte al cliente. Esto reduce la escritura y el formato repetitivos, y facilita mantener la coherencia en todas las propuestas.

En términos de beneficios, el uso de una plantilla puede reducir el tiempo de redacción en aproximadamente un 40-60 % y disminuir los errores comunes, ya que el diseño y el lenguaje ya han sido probados. También cambia el enfoque hacia la investigación y la personalización, en lugar de hacia el diseño. Para mantener la precisión, establece una cadencia para actualizar los precios, los servicios y los términos al menos trimestralmente, y considera mantener una pequeña biblioteca de frases y bloques de precios aprobados en tu herramienta preferida (Google Docs, Notion, PandaDoc o Proposify).

¿Quién debería utilizar esta plantilla de propuesta de asistente virtual?

Esta plantilla destaca en varios escenarios habituales para los asistentes virtuales.

Tanto si eres nuevo como si ya tienes una base de clientes consolidada, contar con una estructura profesional lista para personalizar ahorra tiempo y hace que la divulgación sea más fiable. Es especialmente útil para responder a consultas entrantes, enviar ofertas en plataformas de empleo, realizar un seguimiento tras las llamadas de descubrimiento o formalizar ofertas tras las referencias.

A continuación se presentan situaciones habituales en las que esta plantilla le ayudará a mantener su profesionalidad y eficiencia:

• Responder a las consultas entrantes con una propuesta lista para enviar.
• Pujar en plataformas de trabajo freelance (Upwork, Freelancer, LinkedIn)
• Seguimiento tras las llamadas de descubrimiento para formalizar una oferta.
• Formalización de ofertas tras las recomendaciones

Elementos esenciales de la propuesta para clientes de asistentes virtuales

Una plantilla de propuesta sólida te ayuda a conseguir más trabajo al mostrar claramente el alcance, el valor y las condiciones. En 2025, los clientes esperan propuestas que sean fáciles de leer, personalizadas y listas para adaptarse a sus necesidades específicas. En esta sección se detallan los elementos esenciales que debes incluir en cada plantilla y se explica qué debes preparar con antelación para cada una de ellas, de modo que puedas personalizarlas rápidamente sin tener que empezar desde cero.

Introducción

La portada y la sección inicial marcan la pauta para el resto de la propuesta.

Comience con un espacio para el nombre del cliente, el título del proyecto y un saludo breve y cordial. En la introducción, describe quién eres, el tipo de clientes a los que atiendes y resume en una o dos frases cómo les ayudas (por ejemplo, ahorrándoles tiempo o reduciendo las tareas administrativas). Recomendamos añadir un párrafo breve y personalizable que haga referencia al cliente específico o a la llamada de descubrimiento. Para configurar esta sección de manera eficiente, prepara un encabezado reutilizable con tu logotipo, información de contacto y una breve propuesta de valor que puedas adaptar a cada cliente.

Una portada limpia y acogedora y una introducción precisa transmiten profesionalidad y hacen que el cliente se sienta seguro para seguir adelante. Utiliza una plantilla ya preparada en Google Docs o HelloBonsai para insertar el nombre del cliente y el título del proyecto, y luego añade una nota personalizada de una o dos frases. Mantenga un tono amable y práctico, para que el cliente vea inmediatamente cómo puede ayudarle a ahorrar tiempo y reducir las fricciones en su trabajo diario.

Descripción del problema y objetivos del cliente

Describa los retos actuales del cliente y los resultados deseados, en la medida de lo posible utilizando el lenguaje del propio cliente.

Reserva una sección clara para resumir los puntos débiles del cliente y los resultados que desea obtener. Evita el lenguaje genérico; utiliza marcadores de posición como [Punto débil 1], [Punto débil 2] y [Declaración de objetivos], y anímate a insertar 2 o 3 viñetas extraídas de las notas de descubrimiento. Esta sección muestra al cliente que usted ha escuchado y comprende el impacto comercial de su trabajo. Si dispone de citas del cliente, incorpórelas como parte de la narrativa para situar el problema en un contexto real y demostrar cómo su apoyo se traduce en mejoras cuantificables.

Más allá de enumerar los problemas, relaciona cada punto débil con un resultado tangible que vas a ofrecer, como una clasificación más rápida del correo electrónico, menos reuniones perdidas o informes de proyectos más claros. Esto ayuda al cliente a visualizar el valor de sus servicios y prepara el terreno para la sección de soluciones propuestas. Cuando personalices esta sección, utilice directamente la conversación de descubrimiento y los objetivos establecidos por el cliente, manteniendo un lenguaje sencillo y centrado en los resultados.

Servicios y soluciones propuestas

Detalle cómo estructurar la sección de servicios como una lista o tabla clara. Recomendamos agrupar las tareas relacionadas en paquetes de servicios (por ejemplo, gestión del buzón de entrada, gestión del calendario, asistencia en redes sociales) y acompañar cada uno de ellos con una breve explicación del valor o resultado que aporta. Incluya una plantilla con las ofertas habituales, dejando espacio para añadir o eliminar servicios en función de cada cliente. Haga hincapié en el uso de un lenguaje sencillo, sin jerga interna.

Para que las ofertas sean fáciles de comparar, preséntelas como paquetes agrupados con resultados concretos. A continuación se muestra un ejemplo sencillo de cómo se pueden presentar los paquetes de servicios en una tabla, seguido de notas que se pueden personalizar para cada cliente. Esta estructura ayuda al cliente a ver rápidamente qué incluye y cuánto cuesta, sin tener que leer largos párrafos. Utiliza términos sencillos como «gestión de la bandeja de entrada» y «configuración del calendario» en lugar de frases vagas, para que el cliente entienda exactamente por lo que está pagando.

Además de la tabla, incluya texto que pueda reutilizar para ofertas comunes, como una frase breve para cada paquete y un párrafo corto que describa el valor de cada grupo de servicios. Deja espacio para añadir o eliminar servicios según las necesidades del cliente, y utiliza un lenguaje claro y sin jerga para que cualquiera pueda comprender las ventajas de un vistazo.

Proceso y calendario

Describa la importancia de mostrar cómo se realizará el trabajo, no solo qué se hará.

Describa las fases paso a paso, como la incorporación, la configuración, el flujo de trabajo semanal y la presentación de informes, con fechas de inicio o plazos aproximados. Una sencilla línea de tiempo visual o una secuencia basada en viñetas ayuda a los clientes a ver rápidamente cuándo empezarán a ver resultados y cómo funcionará la comunicación semana a semana. Por ejemplo, la incorporación puede tener lugar entre 0 y 3 días después de la aceptación, la configuración tarda entre 4 y 10 días, el trabajo semanal comienza en la semana 2 y los informes se envían todos los viernes. Cuando se presenta esto en forma de tabla pequeña, se convierte en una referencia fácil para que el cliente pueda seguir el progreso y mantenerse alineado.

Incluye también cómo te comunicarás durante todo el compromiso: canales preferidos (Slack y correo electrónico), tiempos de respuesta esperados (en un plazo de 24 a 48 horas en días laborables) y la cadencia de las actualizaciones. Un proceso claro reduce la ambigüedad y genera confianza, demostrando que has planificado un flujo de trabajo fiable y constante desde el primer día.

Precios y paquetes

Explique que esta sección debe dejar muy claras las inversiones y las opciones. Incluya espacio para presentar tarifas por hora, honorarios mensuales o paquetes de servicios, junto con lo que se incluye en cada uno. Utilice un formato estructurado (viñetas o tablas) para mostrar el alcance, la frecuencia y las limitaciones. Añada una breve nota sobre las condiciones de pago (por ejemplo, cuándo se emiten las facturas, métodos de pago aceptados) y reserve los términos legales detallados para el contrato.

Presente sus precios en un formato transparente y fácil de leer. Reutiliza los paquetes de la sección Servicios si es posible y enumera claramente lo que incluye cada paquete, la frecuencia con la que se realizará el trabajo y cualquier limitación o retraso. Incluya un breve resumen de la inversión mensual estimada y una nota sobre las condiciones de pago, como facturas emitidas el primer día de cada mes y con vencimiento a los 14 días, con métodos de pago como tarjeta, ACH o PayPal. Esto ayuda al cliente a comparar las opciones y reduce las idas y venidas sobre cuestiones de precio.

Experiencia, cartera y prueba social

Guíe al usuario para que reserve una sección dedicada a la credibilidad. Explique que esto puede incluir una breve biografía, experiencia relevante, sectores en los que ha trabajado y una selección de testimonios o mini casos prácticos. Aconseja hacer referencia o enlazar a un portafolio más amplio, posicionando esta sección como una plantilla gratuita de portafolio de asistente virtual que pueden reutilizar en todas las propuestas, sustituyendo los ejemplos más relevantes para cada cliente.

Utiliza ejemplos reales y relevantes para demostrar tu trayectoria profesional. Una breve biografía debe incluir tu trayectoria, años de experiencia y los tipos de clientes a los que sueles prestar servicio (por ejemplo, profesionales autónomos, equipos pequeños o empresas de comercio electrónico). Incluya entre 2 y 4 testimonios o mini casos prácticos que destaquen resultados como el tiempo ahorrado, las tareas completadas o los proyectos entregados a tiempo. Si tienes un portafolio más amplio, incluye un enlace a una página dedicada al portafolio o a una página de Notion donde los clientes puedan ver más ejemplos de tu trabajo. Considere esta sección como una plantilla reutilizable: sustituya los ejemplos más pertinentes para cada cliente a fin de mantenerla actualizada y creíble.

Para maximizar el impacto, presente el contenido en un diseño limpio con algunos logotipos de clientes o menciones del sector, si está permitido, y asegúrese de que los testimonios sean específicos sobre los resultados. Una biografía breve y convincente con un par de historias de clientes proporciona la prueba social que garantiza al cliente que usted puede ofrecer los resultados prometidos.

Términos, límites y expectativas

Indique al usuario que defina las normas de trabajo que sean importantes para ambas partes: canales de comunicación, tiempos de respuesta, disponibilidad (zonas horarias, días festivos), proceso de revisión o solicitud de cambios, y lo que se considera fuera del alcance. Aclare que no se trata de un contrato legal completo, sino de un resumen práctico y en lenguaje sencillo de las expectativas que se ajustan al acuerdo formal que firmarán.

Detalla las normas concretas que seguirás e invita al cliente a confirmarlas. Por ejemplo, especifique los canales (correo electrónico y Slack), los tiempos de respuesta esperados (en un plazo de 24 horas en días laborables) y su disponibilidad (zonas horarias y cobertura en días festivos). Explique cómo gestionará los cambios o las solicitudes de revisión (normalmente dentro de un número definido de rondas o un límite horario establecido) e indique claramente qué queda fuera del alcance del encargo. Preséntelos en un lenguaje sencillo para que ambas partes puedan llegar a un acuerdo rápidamente, con el contrato formal que cubra los aspectos legales específicos.

Establecer límites claros reduce los malentendidos y protege a ambas partes. Incluya una nota breve indicando que esta sección es una guía de trabajo y que se reflejará en el contrato final, garantizando la alineación desde el principio.

Llamada a la acción y próximos pasos

Explique que la propuesta debe terminar con una llamada a la acción clara y directa: lo que el cliente debe hacer si desea seguir adelante. Sugerimos incluir instrucciones para aprobar la propuesta, programar una llamada de seguimiento si es necesario y qué sucederá después de la aceptación (por ejemplo, envío del contrato y la factura, fecha de inicio). Fomente un tono seguro pero sin presiones que facilite a los clientes decir que sí.

Cierre con pasos siguientes sencillos y ejecutables. Por ejemplo, indique al cliente que responda con «Aprobar propuesta» o que haga clic en un enlace para programar una llamada inicial de 15 minutos. Tras la aceptación, indique que se preparará un contrato y se emitirá una factura inicial, seguida de una fecha de inicio. Mantenga un tono cordial y profesional, centrándose en la colaboración y el impulso rápido para ayudar al cliente a sentirse apoyado en lugar de presionado.

Elementos esenciales de la propuesta al cliente para un asistente virtual

Convierta una estructura genérica en una propuesta personalizada y persuasiva utilizando un flujo de trabajo repetible: investigación, personalización y perfeccionamiento. En 2025, los clientes esperan propuestas que reflejen su situación y sigan fielmente sus instrucciones, no solo un diseño pulido. Este enfoque refuerza tus ejemplos de ofertas, ya que demuestra que has hecho los deberes y que puedes adaptarte rápidamente a diferentes necesidades. Al aplicar un proceso sencillo y repetible, podrás presentar propuestas más claras y centradas en los resultados.

Investigar al cliente y sus necesidades.

Una personalización eficaz comienza con una investigación sólida que respalde cada línea de la propuesta.

Comience por revisar el sitio web y los perfiles sociales del cliente para identificar prioridades como ahorrar tiempo, mejorar la organización o agilizar la comunicación. Vuelve a leer la oferta de trabajo o la consulta y revisa las notas de las llamadas iniciales para captar el lenguaje y las limitaciones del cliente. Busca pistas sobre el estilo de comunicación, los criterios de decisión y los indicadores de éxito. Esta investigación debe informar directamente sobre la descripción del problema, el énfasis en sus servicios y los ejemplos que decida incluir.

Cuando termines esta investigación, traduce lo que has aprendido a la propuesta, formulando la descripción del problema en torno a sus dificultades, seleccionando los servicios que abordan las principales prioridades y eligiendo ejemplos de cartera que reflejen su sector y sus responsabilidades. Este paso hace que tu propuesta se lea como una conversación personalizada en lugar de un discurso genérico, lo que aumenta las posibilidades de que el cliente te vea como la opción adecuada.

Para ajustarse a instrucciones específicas o ofertas de empleo.

Cuando una oferta de trabajo o una solicitud de propuesta incluya requisitos concretos, refleja esos requisitos y adapta tus puntos fuertes a sus necesidades.

Analiza detenidamente la descripción, destaca las herramientas o plataformas necesarias y reformula las responsabilidades clave con tus propias palabras, utilizando la misma terminología que ellos. Haga referencia explícita a las herramientas y procesos que solicitan, como la gestión del calendario, el seguimiento de proyectos o las actualizaciones de CRM, para que el cliente vea que puede cumplir con sus requisitos. Responda también a cualquier pregunta de selección que aparezca en la propuesta, proporcionando respuestas concisas y respaldadas por pruebas. Seguir las instrucciones al pie de la letra suele ser el factor decisivo para los clientes a la hora de elegir un asistente virtual, así que haz que la coordinación sea fácil y evidente.

Más allá de la redacción, asegúrate de que el enfoque que propones se ajuste a su flujo de trabajo y ritmo de comunicación preferidos. Por ejemplo, si la publicación hace hincapié en las actualizaciones diarias de estado a través de Slack, menciona tu plan de proporcionar breves resúmenes diarios y un resumen semanal de los resultados. Esto demuestra que puedes seguir instrucciones y, al mismo tiempo, aportar un valor cuantificable.

Determinar precios y servicios

A partir de su lista de servicios estándar, defina el alcance y los precios para que se ajusten a las prioridades del cliente.

Comience con sus ofertas de servicios verificadas y asigne cada una de ellas a los principales problemas del cliente, luego elimine cualquier elemento adicional que no contribuya directamente a esos objetivos. Esto reduce la sobrecarga y mantiene la propuesta centrada. Ajuste los precios para reflejar el alcance y el nivel de asistencia elegidos, utilizando niveles claros y transparentes para que el cliente comprenda lo que ofrece cada opción. Presente entre 1 y 3 opciones (básica, estándar y premium) con notas concisas sobre su alcance para evitar la parálisis por exceso de opciones y mantener la viabilidad del documento.

Por ejemplo, puede ofrecer el plan Starter por 350-550 dólares al mes, el Standard por 900-1300 dólares y el Premium por 1800-2500 dólares, cada uno con unos resultados y unos tiempos de respuesta definidos. Mantenga un lenguaje coherente y fácil de comparar, para que el cliente pueda elegir rápidamente el nivel de asistencia que se ajuste a su presupuesto y necesidades.

Intercambiar carteras y casos prácticos relevantes.

La prueba social debe coincidir con el sector o el problema del cliente.

Mantenga un archivo con testimonios, métricas y breves estudios de casos, e incluya los más relevantes en la sección de la cartera de la plantilla para cada propuesta. Este enfoque específico hace que el documento resulte práctico y creíble, convirtiéndolo en una plantilla gratuita de portafolio de asistente virtual que puedes perfeccionar con el tiempo. Al seleccionar ejemplos, prioriza los resultados que se ajusten a los objetivos establecidos por el cliente, como el ahorro de tiempo, la mejora de la organización o la finalización más rápida del proyecto.

Por ejemplo, incluya un caso práctico que muestre cómo redujo el tiempo de entrega de informes de 4 días a 24 horas, o un testimonio de un sector similar que destaque una gestión más fluida del buzón de correo electrónico y la coordinación del calendario. Al adaptar la prueba al cliente, se refuerza la confianza y se demuestra un impacto real y replicable.

Para pulir el diseño, la marca y la legibilidad.

Mantén un diseño limpio y acorde con la marca: colores y fuentes coherentes, ubicación del logotipo y encabezados claros.

Utiliza párrafos cortos, frases concisas y mucho espacio en blanco para que los clientes ocupados puedan leerlo rápidamente. Opte por una estructura de cuadrícula sencilla y resúmenes de una página que destaquen las prioridades, los resultados esperados y los resultados. Antes de enviar, comprueba por última vez la alineación, el espaciado y cualquier texto provisional que aún deba personalizarse. Una propuesta bien redactada refuerza tu credibilidad y facilita que el cliente diga que sí.

Cómo redactar una propuesta de asistente virtual

Traduce la estructura de una plantilla de propuesta de asistente virtual en tácticas de redacción que atraigan clientes de forma constante. Aprovecha los consejos comunes entre los competidores: céntrate en los resultados, aborda las preocupaciones sobre el trabajo a distancia y diferenciate. Utiliza esta plantilla cuando presentes tus servicios de asistente virtual a clientes potenciales. Ayuda a agilizar el proceso de propuesta y garantiza que presente una oferta profesional y convincente.

Centrarse en los resultados del cliente, no solo en las tareas.

Cuando comiences una propuesta, empieza por el impacto que sentirá el cliente, no por una larga lista de obligaciones. Las personas contratan asistentes virtuales para ahorrar tiempo, reducir el estrés y hacer avanzar el negocio, por lo que tu introducción debe hacer hincapié en esas ventajas. Este cambio hace que tu oferta resulte tangible y creíble desde la primera lectura.

Piense en términos de tiempo ahorrado, estrés reducido u oportunidades de ingresos desbloqueadas. Por ejemplo, en lugar de decir que «gestionarás el correo electrónico», reformúlalo como «mantendrás tu bandeja de entrada a cero para poder centrarte en el trabajo que genera ingresos». Otras reescrituras podrían ser: «coordinación de calendarios que libera 15 horas adicionales al mes para atender a los clientes» o «informarle con resúmenes diarios concisos para que las decisiones se tomen más rápidamente». Al vincular cada servicio a un beneficio concreto, se crea una propuesta que se lee como una inversión de valor, no como una lista de tareas pendientes.

Definir el alcance con total claridad.

Un alcance claro evita malentendidos y mantiene a ambas partes satisfechas. Demuestra que tienes un plan, no solo un bloc de notas lleno de tareas. Al especificar qué incluye el servicio, cuántas horas trabajarás y qué resultados entregarás, le proporcionas al cliente una hoja de ruta concreta y una base justa para el éxito. Esta claridad ayuda a evitar cambios de última hora y negociaciones de última hora.

Las inclusiones deben enumerarse claramente para que los clientes puedan verlas rápidamente. Por ejemplo, puede incluir hasta 6 horas de tiempo de asistente virtual por semana, 4-6 tareas o tickets procesados semanalmente y actualizaciones de estado semanales con un resumen mensual de los KPI. Las exclusiones comunes pueden indicarse brevemente para evitar confusiones, como «no se incluye el trabajo de diseño más allá de las plantillas simples». Esta estructura ayuda a ambas partes a ponerse de acuerdo sobre el alcance del proyecto antes de comenzar a trabajar.

• Hasta 6 horas de tiempo VA por semana
• 4-6 tareas o tickets procesados semanalmente
• Actualizaciones semanales del estado y resumen mensual de los KPI.

Nota sobre exclusiones: no se incluye el trabajo de diseño que vaya más allá de las plantillas simples. Puedes añadir breves recordatorios sobre los límites restantes para mantener el acuerdo limpio a medida que avanza el trabajo.

Abordar los sistemas de trabajo remoto y la comunicación.

El trabajo remoto suscita inquietudes en cuanto a fiabilidad, visibilidad y seguridad. Los clientes quieren saber que mantendrás tu productividad, compartirás novedades y protegerás su información en todas las zonas horarias. Una propuesta que aborde estas preocupaciones genera confianza y demuestra que eres proactivo, no solo que te centras en las tareas.

Incluya una descripción concisa de las herramientas, rutinas y medidas de seguridad que utilizará. Por ejemplo, compartirás actualizaciones a través de un tablero dedicado de Trello o Notion, te comunicarás por Slack y correo electrónico, y proporcionarás un breve informe diario o semanal. Gestionarás las zonas horarias con herramientas de programación como Calendly y World Time Buddy, y protegerás las contraseñas con un gestor de contraseñas como LastPass o 1Password, además de MFA. Este enfoque transmite a los clientes la seguridad de que eres una persona organizada, segura y con la que es fácil coordinarse, independientemente de dónde te encuentres.

Para mostrar las habilidades y la experiencia relevantes.

Demuestre las habilidades y la experiencia que respaldan directamente los servicios propuestos. Selecciona tus competencias en materia de software, tu familiaridad con el sector y tus funciones anteriores que se ajusten a las necesidades del cliente, e inclúyelas tanto en tu biografía como en cualquier estudio de caso. El objetivo es demostrar que ya lo has hecho antes y que puedes repetir el éxito para ellos.

Utilice ejemplos breves y concretos que demuestren el impacto. Por ejemplo, destaca cómo has ayudado a un director ejecutivo a recuperar el control de su flujo de trabajo: «Reduje la bandeja de entrada del director ejecutivo de más de 2000 correos electrónicos sin leer a cero en dos semanas» o «Creé un panel de control semanal que redujo a la mitad el tiempo dedicado a la elaboración de informes». Estos detalles ayudan a que tu propuesta destaque y ofrecen a los clientes una imagen clara de los posibles resultados. Cuando hagas referencia a tu experiencia, relaciona cada ejemplo con los servicios propuestos para que el cliente vea una línea directa entre tus habilidades y los resultados.

Presentar opciones de precios flexibles.

Los precios deben ser sencillos y transparentes. Una buena propuesta de VA ofrece un conjunto reducido y específico de modelos para que los clientes puedan elegir el que más les convenga sin sentirse abrumados. Una estructura adecuada reduce las idas y venidas y te posiciona como una persona razonable y con la que es fácil trabajar.

Presente cada opción con su alcance y caso de uso ideal, y evite abrumar al cliente con demasiadas opciones. Una configuración típica y fácil de usar para el cliente incluye:

• Por hora (según sea necesario): pago por horas reales; ideal para necesidades esporádicas o proyectos con un alcance incierto.
• Retenedor (mensual): hasta un número determinado de horas por semana; ideal para un apoyo continuo y predecible y un impulso constante.
• Paquete de servicio completo (integrado): gestión proactiva, con asistencia ligera o completa; ideal para colaboraciones a largo plazo y optimización continua.

Sea transparente sobre lo que cubre cada opción y cómo se mide el éxito. Esta claridad genera confianza y ayuda a los clientes a elegir un modelo que se ajuste a sus objetivos y presupuesto.

Para terminar con los próximos pasos claros y una llamada a la acción.

Termina la propuesta con un camino directo hacia el «sí». Un resumen conciso del valor que aportas, seguido de una instrucción clara, facilita al cliente la toma de medidas. Evita la ambigüedad sobre lo que sucederá después de que digan que sí.

Ofrezca pasos concretos a seguir y ejemplos de llamadas a la acción. Por ejemplo: «Haga clic para aprobar y comenzar la incorporación en un plazo de 24 horas», «Responda con "sí" para continuar» o «Reserve aquí una llamada rápida de presentación». Acompaña tu CTA con un breve resumen de la incorporación para que el cliente sepa qué esperar inmediatamente después del acuerdo: acceso a los servicios, tareas iniciales y la primera reunión semanal. Esto reduce la fricción y agiliza la decisión.

Cómo redactar una propuesta de asistente virtual

Los asistentes virtuales se basan en una estructura de propuestas clara y repetible para ganar clientes. Bonsai ayuda al vincular el marco de propuestas de mejores prácticas con un flujo de trabajo fluido y completo. Puede convertir su plantilla de propuesta de asistente virtual más sólida en una plantilla reutilizable, realizar un seguimiento de todas las propuestas en un solo lugar y automatizar los pasos de seguimiento, como aprobaciones, contratos y facturas. En la práctica, este enfoque reduce el tiempo de redacción, aumenta la coherencia y acelera el proceso desde la prospección hasta el proyecto.

Obtenga una plantilla gratuita de propuesta de asistente virtual

Configura el diseño ideal para tu propuesta en Bonsai (portada, introducción, servicios, precios y cartera) y guárdalo como plantilla reutilizable.

Con esta plantilla, puedes almacenar textos estándar para ofertas recurrentes, como gestión de redes sociales, difusión por correo electrónico o administración virtual. Puede insertar su marca y formato en un solo lugar y luego aplicarlos a cada nueva propuesta. Por ejemplo, rellena previamente tres niveles de precios (Básico, Estándar, Pro) con descripciones de los servicios y un par de casos prácticos. Cuando llega un nuevo cliente potencial, duplicas la plantilla y personalizas algunos campos: nombre del cliente, alcance, plazos y cualquier complemento. Esto mantiene la coherencia en el formato y reduce la posibilidad de errores. En promedio, el uso de plantillas puede reducir el tiempo de redacción de 45 minutos a 12-15 minutos, sin perder calidad ni tono.

Ahorra tiempo al redactar una propuesta para puestos de asistente virtual

Todas las propuestas se encuentran en el panel central de Bonsai, lo que le permite ver el estado de un vistazo y mantener un historial completo.

Puedes filtrar por estado: Enviado, Visto, Aceptado o En espera de respuesta, lo que te ayuda a priorizar los seguimientos y planificar tu próxima comunicación. Para una agencia pequeña, esta configuración facilita la colaboración: puedes asignar propuestas a los miembros del equipo, añadir notas internas y vincular cada propuesta al registro del cliente y al proyecto correspondientes. Esta vista conectada muestra exactamente lo que se ofreció, cuándo y cómo se relaciona con los plazos y los entregables, para que siempre estés preparado para las conversaciones con los clientes.

Para automatizar aprobaciones, contratos y pasos siguientes.

La automatización en Bonsai agiliza todo el flujo de trabajo, desde la propuesta hasta el proyecto, para que dediques menos tiempo a las tareas administrativas y más a aportar valor.

En la práctica, Bonsai gestiona estos pasos básicos automáticamente dentro del mismo sistema que utilizas para las propuestas, los contratos y las facturas:

• Permita a los clientes aprobar propuestas y firmar acuerdos digitalmente en el mismo sistema.
• Activar la creación de un contrato a partir de una propuesta aceptada sin volver a introducir los detalles.
• Convierta las propuestas aceptadas en proyectos con servicios y plazos predefinidos.
• Genere facturas basadas en los precios acordados y prográmelas automáticamente.
• Enviar recordatorios o notificaciones cuando las propuestas no se hayan visto o estén a punto de caducar.